中國(guó)汽車(chē)報(bào)廢即將迎來(lái)高峰期：汽車(chē)拆解市場(chǎng)空間及報(bào)廢量、回收率分析[圖]

    消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，從年初的《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》到兩會(huì)的“減稅方案”，有關(guān)部門(mén)正著重深化消費(fèi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動(dòng)汽車(chē)、家電、消費(fèi)電子的更新消費(fèi)市場(chǎng)、完善回收政策以及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，不僅對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)發(fā)揮重要作用，也對(duì)推動(dòng)消費(fèi)側(cè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。再生資源產(chǎn)業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要載體，政策的進(jìn)一步松綁，有望破除前期枷鎖，使本已黯淡的再生資源行業(yè)，實(shí)現(xiàn)燦爛涅槃。

    2019年政策加速消費(fèi)側(cè)更新消費(fèi)市場(chǎng)、加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)方案的落實(shí)。消費(fèi)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，這不僅對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)逆周期調(diào)節(jié)可以發(fā)揮重要作用，也對(duì)推動(dòng)消費(fèi)側(cè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革具有重要意義。

    再生資源：是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過(guò)程中產(chǎn)生的，已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值，經(jīng)過(guò)回收、加工處理，能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。包括廢舊金屬、報(bào)廢電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)電設(shè)備及其零部件、廢造紙?jiān)希ㄈ鐝U紙、廢棉等）、廢輕化工原料（如橡膠、塑料、農(nóng)藥包裝物、動(dòng)物雜骨、毛發(fā)等）、廢玻璃等。

2017年主要再生資源回收量占比

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2017年主要再生資源回收價(jià)值占比

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    2017年中國(guó)再生資源回收總量2.82億噸，同比增長(zhǎng)10%，回收價(jià)值7550.7億元，同比增長(zhǎng)27.92%，全國(guó)再生資源回收企業(yè)數(shù)量為9萬(wàn)多家，回收行業(yè)從業(yè)人員約為1200萬(wàn)人。到2020年，整個(gè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望達(dá)到3萬(wàn)億元。

    經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與生活水平的提升帶來(lái)生活垃圾廢棄量的增長(zhǎng)，2017年全國(guó)202個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生總量為2.02億噸，面對(duì)“垃圾圍城”，全部直接處置對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的壓力可想而知，因此必須通過(guò)分類(lèi)最大限度減少填埋與焚燒量。

2017年城市垃圾產(chǎn)生量前十城市

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    逆向物流是正向物流的反過(guò)程，正向物流指產(chǎn)品通過(guò)生產(chǎn)商到銷(xiāo)售商再到顧客的過(guò)程，逆向物流則是由顧客到生產(chǎn)商的過(guò)程。逆向物流是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制的重要手段。生產(chǎn)商可以利用銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建立起逆向物流回收體系，實(shí)現(xiàn)廢棄產(chǎn)品的再制造、資源再利用或者廢棄物的最終處理。

    報(bào)廢汽車(chē)是典型的綜合型再生資源，可以提供鋼鐵、有色金屬、貴金屬、塑料、橡膠等原材料。汽車(chē)拆解產(chǎn)業(yè)鏈以拆解環(huán)節(jié)為中心，向上游延伸至報(bào)廢車(chē)的回收、拍賣(mài)，向下游延伸至零部件的再生、金屬與非金屬材料的再利用，對(duì)保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

汽車(chē)拆解產(chǎn)業(yè)鏈

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    一、報(bào)廢特征

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，居民財(cái)富快速積累，汽車(chē)行業(yè)也經(jīng)歷了蓬勃發(fā)展，汽車(chē)保有量快速增加；另一方面，資源環(huán)境約束因素，使汽車(chē)尾氣減排以及新能源汽車(chē)的需求越來(lái)越迫切。

    1、快速增長(zhǎng)時(shí)期積累的車(chē)輛將達(dá)到報(bào)廢期。

    2009年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)1300多萬(wàn)輛，超越美國(guó)成為世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)。2014年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量2.64億輛，首次超越美國(guó)；2018年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到了3.27億輛；其中汽車(chē)保有量約為2.4億輛。

    一般汽車(chē)正常使用報(bào)廢期在10-15年；快速增長(zhǎng)時(shí)期積累的車(chē)輛達(dá)到報(bào)廢期意味著報(bào)廢高峰的來(lái)臨。從可獲取的美國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量數(shù)據(jù)看，20世紀(jì)70年代以來(lái)美國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量進(jìn)一步快速增長(zhǎng)；而20世紀(jì)80-90年代正式進(jìn)入第一波汽車(chē)報(bào)廢的高峰。

    2、環(huán)保因素、新能源汽車(chē)逐漸崛起，進(jìn)一步加速老舊車(chē)輛更新?lián)Q代。

    到2017年，基本淘汰全國(guó)范圍的黃標(biāo)車(chē)。2015年10月，環(huán)保部、公安部、財(cái)政部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全面推進(jìn)黃標(biāo)車(chē)淘汰工作的通知》，要求對(duì)達(dá)到國(guó)家強(qiáng)制報(bào)廢規(guī)定的，一律按規(guī)定報(bào)廢。且距機(jī)動(dòng)車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢年限1年以?xún)?nèi)（含1年）的機(jī)動(dòng)車(chē)，不得變更使用性質(zhì)、轉(zhuǎn)移所有權(quán)或者轉(zhuǎn)出登記地所屬地市級(jí)行政區(qū)域。

    黃標(biāo)車(chē)是指新車(chē)定型時(shí)排放水平低于國(guó)Ⅰ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車(chē)和國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車(chē)的統(tǒng)稱(chēng)，尾氣排放污染量大、濃度高、排放穩(wěn)定性差。截至2012年底，全國(guó)“黃標(biāo)車(chē)”保有量1451.4萬(wàn)輛，占汽車(chē)保有量的13.4%。2008年至2015年間，京津冀共淘汰黃標(biāo)車(chē)136.22萬(wàn)輛。隨著2017年底淘汰黃標(biāo)車(chē)任務(wù)的收尾，國(guó)Ⅲ車(chē)輛淘汰工作在全國(guó)各地開(kāi)始啟動(dòng)。2018年6月，交通運(yùn)輸部就加強(qiáng)車(chē)輛結(jié)構(gòu)升級(jí)方面時(shí)強(qiáng)調(diào)，推廣使用新能源汽車(chē)的同時(shí)大力淘汰老舊車(chē)輛。

各地國(guó)Ⅱ、Ⅲ車(chē)淘汰措施

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    一方面囯Ⅲ淘汰工作的逐步展開(kāi)提供了豐富車(chē)源，使得汽車(chē)拆解行業(yè)業(yè)務(wù)量大幅增長(zhǎng)，另一方面多數(shù)省市對(duì)提前淘汰的囯Ⅲ車(chē)給予不同程度的高補(bǔ)貼，引導(dǎo)報(bào)廢囯Ⅲ車(chē)輛加速報(bào)廢。

    3、政策推動(dòng)非法拆解車(chē)輛流入正規(guī)報(bào)廢渠道

    2017年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)回收數(shù)量174.1萬(wàn)輛，其中汽車(chē)147.2萬(wàn)輛，而美國(guó)年回收汽車(chē)量約1000萬(wàn)輛左右。中美差距巨大的原因在于中國(guó)報(bào)廢汽車(chē)正規(guī)回收率相當(dāng)?shù)?，?0%左右，而美國(guó)達(dá)到了80%左右；但隨著汽車(chē)拆解市場(chǎng)逐漸規(guī)范，尤其是五大總成再制造放開(kāi)，盈利模式暢通、監(jiān)管追溯更嚴(yán)格后，原來(lái)流入非法拆解渠道的車(chē)輛將快速涌入正規(guī)報(bào)廢渠道，報(bào)廢汽車(chē)回收量有望快速攀升。

2011-2017年中國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收情況

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二、汽車(chē)拆解市場(chǎng)空間
1、車(chē)聯(lián)報(bào)廢年限
2017年重、中、輕、微型貨車(chē)銷(xiāo)量占比分別為：8.99%、6.50%、62.58%、21.93%，加權(quán)后貨車(chē)平均報(bào)廢年限為14.34年。同理，2017年大、中、小型客車(chē)銷(xiāo)量占比分別為：19.56%、14.96%、65.48%，加權(quán)后客車(chē)平均報(bào)廢年限為10.40年。乘用車(chē)未規(guī)定強(qiáng)制報(bào)廢年限，但使用期一般不超過(guò)10年，為保守估計(jì)按10年計(jì)算。

貨車(chē)報(bào)廢年限預(yù)測(cè)

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客車(chē)報(bào)廢年限預(yù)測(cè)

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    2、報(bào)廢量及回收量預(yù)測(cè)

    貨車(chē)平均報(bào)廢年限為10年，那么十年前的貨車(chē)銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)十年后的貨車(chē)報(bào)廢量，客車(chē)與乘用車(chē)報(bào)廢量的估算方法同理。從而得到，2020年，中國(guó)汽車(chē)報(bào)廢量過(guò)千萬(wàn)，約1190萬(wàn)輛；到2025年，汽車(chē)報(bào)廢量約2441萬(wàn)輛。

2017-2025年中國(guó)汽車(chē)報(bào)廢量及測(cè)算

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    當(dāng)前中國(guó)報(bào)廢車(chē)正規(guī)回收率在30%左右，其余部分流向非法拆解企業(yè)或者賣(mài)向偏遠(yuǎn)地區(qū)沉積下來(lái)，但隨著國(guó)內(nèi)報(bào)廢汽車(chē)拆解行業(yè)相關(guān)法律逐漸健全，法律執(zhí)行力度逐漸加大，拆解企業(yè)盈利能力提升，行業(yè)將逐漸向規(guī)范化發(fā)展。

2017-2025年報(bào)廢車(chē)回收率及預(yù)測(cè)

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    到2020年，報(bào)廢車(chē)回收量約400萬(wàn)輛；到2025年，回收量過(guò)千萬(wàn)，約1221萬(wàn)輛。需要指出的是達(dá)到報(bào)廢年限的車(chē)輛可能通過(guò)二手車(chē)交易的方式流入經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，從而導(dǎo)致報(bào)廢量與回收量之差，因此，提升回收率還需要各級(jí)政府加強(qiáng)監(jiān)管。

    3、各類(lèi)材料回收量預(yù)測(cè)

    為了節(jié)約資源、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)委、國(guó)家能源委和交通部、國(guó)家物資總局遵照國(guó)務(wù)院指示精神，聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)<載重汽車(chē)更新試行辦法>的通知》文件，規(guī)定了汽車(chē)更新和回收手續(xù)，明確“回收部門(mén)接受舊車(chē)后，應(yīng)及時(shí)解體作廢鋼鐵處理，不得用舊零、拼裝汽車(chē)變賣(mài)。因此，目前我國(guó)大多數(shù)拆解企業(yè)都將報(bào)廢車(chē)全部拆解為廢生鐵、廢鋼、廢玻璃等原材料。

各類(lèi)報(bào)廢汽車(chē)材料組成

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    預(yù)計(jì)到2020年報(bào)廢汽車(chē)生鐵、鋼材、有色金屬、玻璃、塑料回收量分別為16.7、275.1、23.0、16.9、59.0萬(wàn)噸。到2025年，五類(lèi)材料回收量分別為：50.3、828.8、69.5、50.8、177.7萬(wàn)噸。

    三、汽車(chē)拆解市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    汽車(chē)拆解市場(chǎng)規(guī)模由兩部分組成：五大總成回收價(jià)值與剩余廢舊材料回收價(jià)值。具體計(jì)算公式：市場(chǎng)規(guī)模=∑（各類(lèi)材料回收量*廢舊材料價(jià)格）+五大總成價(jià)格。經(jīng)測(cè)算，2020年汽車(chē)拆解市場(chǎng)規(guī)模約281億元；2025年規(guī)模達(dá)846億元。

廢舊材料五大總成價(jià)格

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2025年中國(guó)汽車(chē)拆解市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超800億元/年

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    受?chē)?guó)家總量控制影響，中國(guó)汽車(chē)拆解企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小。受到拆解資質(zhì)的地域限制，中國(guó)汽車(chē)回收拆解企業(yè)不僅數(shù)量少，產(chǎn)能也普遍偏弱，40%的回收拆解企業(yè)年回收規(guī)模低于500輛，近80%的企業(yè)年回收規(guī)模低于1000輛，不利于報(bào)廢汽車(chē)集中拆解、機(jī)械化處理與規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。

規(guī)模500輛以下的汽車(chē)回收拆解企業(yè)占比達(dá)40%

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    總量控制放開(kāi)，汽車(chē)回收拆解企業(yè)數(shù)量有望迎來(lái)爆發(fā)期，企業(yè)數(shù)量激增后，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)或渠道優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望通過(guò)橫向整合迅速擴(kuò)張，成為行業(yè)龍頭。
現(xiàn)階段的行業(yè)核心變化在于五大總成再制造的放開(kāi)，這對(duì)于提升汽車(chē)拆解產(chǎn)業(yè)盈利具有非常重大意義；此外，監(jiān)管的強(qiáng)化及生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度的落實(shí)也有助于報(bào)廢車(chē)輛回歸正規(guī)渠道。我們測(cè)算，汽車(chē)拆解市場(chǎng)規(guī)模將從2020年約281億元/年攀升到2025年規(guī)模達(dá)846億元/年；汽車(chē)零部件制造商、再生服務(wù)商、汽車(chē)拆解服務(wù)商將充分受益。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收拆解行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》