2018年中國鋼材出口總量、品種結(jié)構(gòu)、出口目的地及對美出口量分析[圖]

鋼材出口陽芬 2019-05-30 05:27 來源：智研咨詢

（一）總量：2006年起我國鋼材出口量排名全球第一，2018年出口量同比減少8.1%

2018年我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量比重達(dá)51.3%、位居全球第一。2010年-2016年我國粗鋼產(chǎn)量占世界粗鋼產(chǎn)量的比重不斷提升，但2017年我國粗鋼產(chǎn)量占比為49.2%，較2016年微降0.8個百分點。2018年我國粗鋼產(chǎn)量9.3億噸、占全球粗鋼產(chǎn)量的51.3%，達(dá)到2009年以來最高值，排名全球第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家。

2018年我國粗鋼產(chǎn)量9.3億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的51.3%、達(dá)到2009年以來最高值

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼材行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

2018年我國粗鋼產(chǎn)量占全球粗鋼產(chǎn)量的比重為51.3%，排名全球第一

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2009~2015年我國鋼材出口量連續(xù)6年保持增長，2016~2018年我國鋼材出口量連續(xù)三年下降，其中2018年同比減少8.1%。2009~2015年我國鋼材出口量保持了連續(xù)6年的增長，從2009年的0.25億噸增長到2015年的1.12億噸，年復(fù)合增長率28.66%；2016~2018年我國出口鋼材總量分別為1.08億噸、0.75億噸、0.69億噸，連續(xù)三年下降，其中2018年同比減少8.1%。

2006年起我國成為全球第一大鋼材出口國，2009~2015年我國鋼材出口量占全球鋼材總出口量比重連續(xù)6年提升，2016~2017年連續(xù)兩年下降。囿于數(shù)據(jù)可得性，僅能得到截止至2017年全球鋼材出口量數(shù)據(jù)。2006年起我國鋼材出口量全球排名第一。我國鋼材出口量占全球鋼材出口總量的比重從2009年的7.26%提高到2015年的24.1%，提高了16.9個百分點；2017年我國鋼材出口量達(dá)0.75億噸，占全球鋼材出口量的16.2%，比2016年下降6.5個百分點。

2016~2018年我國鋼材出口量連續(xù)三年下降，其中2018年下降8.1%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年我國鋼材出口量占全球鋼材出口量的比重為16.2%，較2016年下降6.5個百分點

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（二）品種結(jié)構(gòu)：板材占比達(dá)58%，棒線材和板材出口量分別降17.4%、6.6%是2018年我國鋼材出口下降的主因

1、2018年我國板材出口量占總出口量比重為58.0%，棒線材和板材出口量分別降17.4%、6.6%是我國鋼材出口下降的主要原因

不同品種出口量：2018年我國棒線材、板材出口量降幅分別達(dá)17.4%、6.6%，出口減量分別占我國鋼材出口總減量的52.0%、46.4%，為我國鋼材出口下降的主要原因。2018年我國棒線材、板材、管材出口降幅分別達(dá)17.4%、6.6%和1.1%，棒線材降幅超過了我國鋼材出口量降幅；鐵道用鋼材和角型材增幅分別為33.5%和2.8%，鐵道用鋼材出口大幅增加。2018年我國鋼材出口量下降607萬噸，其中棒線材出口下降319萬噸，減量占我國鋼材出口總減量的52.0%，其次是板材的46.4%。因此棒線材和板材出口量減少是造成2018年我國鋼材出口量大幅下降的主要原因。

2018年棒線材產(chǎn)品出口量降幅最大達(dá)17.4%，鐵道用鋼材產(chǎn)品出口量增幅最大達(dá)33.5%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年棒線材產(chǎn)品出口減少量占我國鋼材出口量減少量的52.0%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2、“其他熱軋合金鋼條桿”、“其他熱軋合金鋼盤條”出口量大幅降低34.4%、31.5%，是造成2018年我國棒線材出口大幅降低的主因

2012~2018年“其他熱軋合金鋼條桿”出口量占“熱軋合金鋼條桿”出口量比重，以及“其他熱軋合金鋼盤條”出口量占“熱軋合金鋼盤條”比重均超過90%。“其他熱軋合金鋼條桿”是指除熱軋高速合金鋼條桿、熱軋硅錳合金鋼條桿、鍛造合金鋼條桿外的其他產(chǎn)品，同理可類比至盤條。2018年我國共出口“其他熱軋合金鋼條桿”600萬噸，占“熱軋合金鋼條桿”出口量的93%；出口“其他熱軋合金鋼盤條”出口量占“熱軋合金鋼盤條”出口量的92%。2012~2018年“其他熱軋合金鋼條桿”出口量占“熱軋合金鋼條桿”出口量比重，以及“其他熱軋合金鋼盤條”出口量占“熱軋合金鋼盤條”比重均超過90%。

2012~2018年“其他熱軋合金鋼條桿”出口量占“熱軋合金鋼條桿”出口量比重及“其他熱軋合金鋼盤條”出口量占“熱軋合金鋼盤條”比重均超過90%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（三）出口目的地：東南亞和韓國是我國前兩大鋼材出口地區(qū)，對韓國出口銳減36.7%是2018年我國鋼材出口大幅下降的主因

2018年我國向韓國出口鋼材總量大幅下降36.7%，出口減量占我國鋼材出口總減量的55.1%，為我國鋼材出口大幅下降的主要原因。2018年我國向中國香港和韓國出口鋼材量降幅最大，降幅均超過了35%；向中東九國出口鋼材量降幅最小，向南美洲六國出口鋼材量增幅最大；若刨除向東南亞七國、非洲十國和南美洲六國鋼材出口量增加69萬噸、31萬噸、56萬噸，則2018年我國向韓國鋼材出口減少量占2018年我國鋼材出口減少量的55.1%，其次是向中東九國的10.0%。因此向韓國出口鋼材大幅減少是造成2018年我國鋼材出口量大幅下降的主要原因。

2018年我國向中國香港和韓國鋼材出口量降幅最大，均超過了35%，向南美洲六國增幅最大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年我國向韓國鋼材出口減少量占我國鋼材出口量減少量的55.1%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年我國向韓國出口鋼材總量大幅下降的主要原因是2018年韓國和中國市場鋼材價差維持低位，價差均值在-0.55美元/噸左右，導(dǎo)致中國向韓國出口鋼材競爭力明顯下降。但2019年1-2月，韓國和中國市場鋼材價差均值已回升至在53美元/噸左右。

2018年韓國和中國市場鋼材價差維持低位，導(dǎo)致中國向韓國出口鋼材競爭力明顯下降，但2019年1-2月價差均值已回升至在53美元/噸左右

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（四）2018年從中國進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品和成品鋼材分別僅占美國鋼鐵產(chǎn)品和成品鋼材總進(jìn)口量的2.1%和2.7%

2018年，從中國進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品和成品鋼材分別僅占美國鋼鐵產(chǎn)品和成品鋼材總進(jìn)口量的2.1%和2.7%。2018年美國共進(jìn)口鋼材產(chǎn)品3057萬噸，其中加拿大（565萬噸）、巴西（398萬噸）、墨西哥（350萬噸）、韓國（251萬噸）、俄羅斯（230萬噸）為美國前5大鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口國，進(jìn)口中國鋼鐵產(chǎn)品僅64萬噸，占比僅2.1%，位居第10位。2018年美國進(jìn)口成品鋼材2569萬噸，同比2017年下降13.1%；其中韓國（276萬噸）、日本（138萬噸）、德國（134萬噸）、土耳其（115萬噸）、越南（111萬噸）、中國臺灣（107萬噸）、中國（70萬噸）和荷蘭（61萬噸）為美國前8大成品鋼材進(jìn)口來源國/地區(qū)；美國自中國進(jìn)口鋼材70萬噸，同比2017年下降14.4%，占2018年美國成品鋼材總量的2.7%，進(jìn)口總量自2014年以來連續(xù)四年下降。2017年美國自中國進(jìn)口的鋼材絕大部分均為成品鋼材，加拿大、巴西和墨西哥是美國非成品鋼材的主要供應(yīng)國。由2017年美國鋼材產(chǎn)品和成品鋼材進(jìn)口來源地對比可以看出，美國自加拿大、巴西、墨西哥等國大量進(jìn)口的鋼材屬于半成品鋼材，而自韓國、日本、土耳其多進(jìn)口、德國、中國多為成品鋼材。

2018年從中國進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品量占美國所有鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口量的2.1%，排名第10位

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年從中國進(jìn)口成品鋼材占美國所有成品鋼材產(chǎn)品進(jìn)口量的2.7%，排名第7位

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014年以來中國成品鋼材進(jìn)口量在美國的市場份額降幅最大，缺口由越南、德國等國彌補。根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，中國成品鋼材進(jìn)口量在美國的市場份額由2014年的9.5%快速下滑至2018年的2.7%，下降6.7個百分點；韓國下滑5.4個百分點、日本下滑0.9個百分點，但是越南、德國、土耳其、中國臺灣、巴西市場份額相應(yīng)上升。

2014年以來中國成品鋼材進(jìn)口量在美國的市場份額降幅最大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（五）2018年中國出口美國鋼材116萬噸、與2017年基本持平，僅占我國鋼材出口總量的1.7%

2018年中國出口鋼材6934萬噸，東南亞七國、韓國和中東九國是前三大出口目的地，占比分別為33.7%、10.4%和8.0%；2018年我國向美國出口鋼材116萬噸，與2017年基本持平。2014年以來，我國向美國出口鋼材數(shù)量及占比均持續(xù)下降，出口量由2014年的340萬噸降至2018年的116萬噸；出口占比由2014年的3.6%大降至2018年的1.7%。

2018年我國對美鋼材出口量僅占我國鋼材總出口量的1.7%