2019年中國(guó)鋼材行業(yè)供需情況、中國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格、價(jià)格變化因素及行業(yè)面臨的情況分析[圖]

    一、鋼材行業(yè)供需情況分析

    數(shù)據(jù)顯示，粗鋼產(chǎn)量方面，2018年1-10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為78197.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.4%。10月份粗鋼產(chǎn)量是2018年以來(lái)最高的月份，增長(zhǎng)幅度僅次于5月的8.9%。

    鋼材進(jìn)出口方面，2018年1-10月我國(guó)鋼材出口5841萬(wàn)噸，進(jìn)口1110.3萬(wàn)噸，累計(jì)凈出口4730.7萬(wàn)噸，折合粗鋼表觀消費(fèi)量約7.33億噸，行業(yè)供需趨向于合理。

2018年1-10月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)鋼材行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

2018年1-10月我國(guó)鋼材出口量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

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    我國(guó)2019年4月粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)12.7%，至8503萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。4月鋼材產(chǎn)量增長(zhǎng)11.5%，至10205萬(wàn)噸。

    上周末全國(guó)鋼材庫(kù)存指數(shù)為114.1點(diǎn)，比去年同期下降2.5%，其中建筑鋼材下降8.4%。粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)但庫(kù)存沒(méi)有增加，表明中國(guó)鋼材需求旺盛。

    二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格明顯下降，年內(nèi)首次低于上年同期

    2018年11月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為106.39點(diǎn)，環(huán)比下降15.33點(diǎn)，降幅為12.59%；同比下降12.27點(diǎn)，降幅為10.34%，首次低于上年同期；與年初相比下降15.41點(diǎn)，降幅為12.65%。

CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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    2018年11月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為113.98點(diǎn)，環(huán)比下降17.95點(diǎn)，降幅為13.61%。

CSPI國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

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    2018年11月末，在鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，長(zhǎng)材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，高線、鋼筋和角鋼價(jià)格環(huán)比分別下降684元/噸、686元/噸和486元/噸；板帶材價(jià)格繼續(xù)下降，且降幅均較上月有所加大。中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價(jià)格環(huán)比分別下降563元/噸、580元/噸、524元/噸和415元/噸；熱軋無(wú)縫鋼管價(jià)格繼續(xù)下降，環(huán)比下降473元/噸。

主要鋼材品種價(jià)格走勢(shì)

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主要鋼材品種價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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    2018年11月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)呈逐周下降走勢(shì)。其中第一、二周降幅稍緩，第三、四周降幅有所加大；進(jìn)入12月份，第一周價(jià)格小幅回升，第二周價(jià)又有所回落，總體水平略高于上月末。

CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)各周變化情況表

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    2018年11月份，CSPI全國(guó)六大區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)均明顯回落。其中：華東、中南、西北和西南地區(qū)價(jià)格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比分別下降13.68%、12.18%、10.60%和9.24%；華北、東北地區(qū)繼續(xù)下降，且降幅較上月加大，環(huán)比分別下降14.68%和12.51%。

CSPI分地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

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    三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

    2018年11月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，但粗鋼產(chǎn)能釋放仍保持了較高水平，供給端壓力增大，市場(chǎng)預(yù)期明顯回落，鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅下降走勢(shì)。

    今年下半年以來(lái)，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高，特別是臨近供暖季的10月和2018年11月的粗鋼平均日產(chǎn)在260萬(wàn)噸左右，在需求強(qiáng)度減弱的情況下，產(chǎn)能釋放保持高水平，供給端壓力上升，造成市場(chǎng)預(yù)期較弱，是導(dǎo)致鋼材價(jià)格大幅下降的重要原因。2018年11月份全國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為6373萬(wàn)噸、7762萬(wàn)噸和9424萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)9.9%、10.8%和11.3%，生鐵和粗鋼產(chǎn)量增速分別較上月提高2.6和1.7個(gè)百分點(diǎn)。2018年11月份全國(guó)出口鋼材530萬(wàn)噸，進(jìn)口鋼材106萬(wàn)噸，凈出口鋼材折合粗鋼442萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.8%；按日歷天數(shù)計(jì)算，2018年11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為251.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2%，較上月加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能釋放保持較高水平，供給端增長(zhǎng)相對(duì)較快。

    2018年11月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦、進(jìn)口鐵礦石、冶金焦和廢鋼價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降，環(huán)比分別下降1.19%、12.34%、7.40%和13.36%；煉焦煤價(jià)格繼續(xù)上升，環(huán)比上升4.72%，升幅較上月收窄2.86個(gè)百分點(diǎn)。鐵礦石、冶金焦和廢鋼價(jià)格下降，對(duì)鋼價(jià)支撐作用減弱。

主要原燃材料價(jià)格變化情況表（除進(jìn)口礦單位：美元/噸、其它單位：元/噸，）

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    四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析預(yù)測(cè)

    受鋼價(jià)下行、需求減弱、供暖季限產(chǎn)措施調(diào)整以及中美貿(mào)易摩擦等因素影響，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需呈基本平衡態(tài)勢(shì)，鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

    1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)，鋼材需求有望保持平穩(wěn)

    今年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，增長(zhǎng)動(dòng)力有所減弱。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，增長(zhǎng)速度保持在合理區(qū)間，呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和自身結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力也有所加大。為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，國(guó)家將出臺(tái)一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施。從用鋼行業(yè)情況看，固定資產(chǎn)投資仍將保持相當(dāng)規(guī)模，補(bǔ)短板基建投資陸續(xù)落地，鋼材需求有望保持總體平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。

    2、供需平衡態(tài)勢(shì)相對(duì)脆弱，供大于求局面未根本改變

    隨著去產(chǎn)能、取締“地條鋼”等政策邊際效應(yīng)逐步遞減，鋼材市場(chǎng)供大于求局面又有所顯現(xiàn)。一方面，供暖季限產(chǎn)不再“一刀切”，鋼鐵產(chǎn)能釋放保持高水平，供給端壓力較大。另一方面，受房地產(chǎn)投資增速回落、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，下游鋼材需求有所放緩。同時(shí)，鋼材社會(huì)庫(kù)存已降至年內(nèi)最低水平，供應(yīng)鏈上的鋼廠、直供戶、經(jīng)銷商抵抗價(jià)格下跌的能力有所增強(qiáng)?？傮w來(lái)看，后期鋼材價(jià)格難以大幅上漲和下降，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

    3、鋼材庫(kù)存持續(xù)回落，后期市場(chǎng)預(yù)期較弱

    隨著市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季，鋼材庫(kù)存繼續(xù)呈下降趨勢(shì)。2018年11月末，鋼材社會(huì)庫(kù)存降至969萬(wàn)噸，是今年以來(lái)的最低水平。進(jìn)入12月份，第一周庫(kù)存繼續(xù)下降至940萬(wàn)噸，第二周小幅回升至945萬(wàn)噸，但增長(zhǎng)部分主要是鋼筋和線材，中厚板、熱軋板卷和冷軋板的庫(kù)存量仍在下降。預(yù)計(jì)12月末鋼材社會(huì)庫(kù)存會(huì)維持較低水平。鋼材庫(kù)存持續(xù)回落，顯示市場(chǎng)預(yù)期較弱。

全國(guó)主要市場(chǎng)鋼材社會(huì)庫(kù)存量變化情況表

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    2019年鋼鐵業(yè)將緊扣戰(zhàn)略機(jī)遇期新內(nèi)涵，統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，造船行業(yè)景氣度回升，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求將有小幅增長(zhǎng)；機(jī)械行業(yè)增速雖有所放緩，但整體仍保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求仍將保持穩(wěn)定。但是，隨著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿耐顿Y轉(zhuǎn)向消費(fèi)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)對(duì)鋼材需求強(qiáng)度減弱，傳統(tǒng)用鋼企業(yè)對(duì)鋼產(chǎn)品需求從品種、數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品質(zhì)提升，對(duì)鋼鐵行業(yè)提出了更高要求。

    五、2019年我國(guó)鋼鐵行業(yè)將會(huì)面臨的挑戰(zhàn)

    1、部環(huán)境深刻變革。今年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)分化趨勢(shì)明顯，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在擴(kuò)張性財(cái)政政策和稅收改革等刺激下逐漸走強(qiáng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體偏弱，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體在美元強(qiáng)勢(shì)升值的沖擊下苦于金融環(huán)境趨緊和資本外流。

    2、供給側(cè)改革帶來(lái)的邊際推動(dòng)效應(yīng)減弱。得益于供給端紅利，過(guò)去兩年鋼材價(jià)格大幅回升，企業(yè)盈利不斷修復(fù)，整個(gè)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇，可以說(shuō)供需矛盾緩解、價(jià)格回漲是整個(gè)行業(yè)改善的源頭。但隨著去產(chǎn)能任務(wù)趨近完成，供給端對(duì)價(jià)格的邊際拉動(dòng)影響將削減，接下來(lái)想繼續(xù)保持平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展，需要更多依靠行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。

    3、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力有待加強(qiáng)。創(chuàng)新研發(fā)投入、技術(shù)裝備、環(huán)保設(shè)施投入不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等影響鋼鐵行業(yè)做強(qiáng)的問(wèn)題存在。