2019年中國(guó)防腐涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：防腐涂料規(guī)模1258.67億元，產(chǎn)量611.2萬噸；無公害、多功能成為防腐涂料未來發(fā)展的重要方向[圖]

    一、防腐涂料行業(yè)定義及分類

    防腐涂料是指應(yīng)用于嚴(yán)酷腐蝕環(huán)境領(lǐng)域，具有長(zhǎng)效壽命的涂料。所謂嚴(yán)酷的腐蝕環(huán)境是指高腐蝕性的環(huán)境，根據(jù)ISO12944-2的定義，是指大氣環(huán)境為C4（高），C5-I（很高工業(yè)）、C5-M（很高海洋）的腐蝕環(huán)境。所謂長(zhǎng)效壽命沒有確切的定義，一般認(rèn)為要大于5年以上的使用壽命，即ISO12944-5規(guī)定的中等或高等的涂膜使用壽命。

    防腐涂料，一般分為常規(guī)防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一種涂料。常規(guī)防腐涂料是在一般條件下，對(duì)金屬等起到防腐蝕的作用，保護(hù)有色金屬使用的壽命；重防腐涂料是指相對(duì)常規(guī)防腐涂料而言，能在相對(duì)苛刻腐蝕環(huán)境里應(yīng)用，并具有能達(dá)到比常規(guī)防腐涂料更長(zhǎng)保護(hù)期的一類防腐涂料。

    二、防腐涂料行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2015-2018年部分防腐涂料行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

資料來源：工標(biāo)網(wǎng)

    三、我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前，中國(guó)是全球最大的涂料生產(chǎn)國(guó)。雖然中國(guó)已經(jīng)是全球最大的涂料生產(chǎn)國(guó)，但由于其涂料產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前全球前十大涂料生產(chǎn)企業(yè)仍然集中在北美、歐洲及日本。改革開放多年來，中國(guó)工業(yè)化及城市化的進(jìn)程為工業(yè)涂料、建筑涂料等快速發(fā)展提供了契機(jī)，國(guó)際涂料企業(yè)紛紛在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出一些具有一定自主研發(fā)技術(shù)、可與國(guó)際涂料業(yè)巨頭競(jìng)爭(zhēng)的涂料生產(chǎn)企業(yè)。我國(guó)涂料行業(yè)的技術(shù)水平進(jìn)步較快，涂料的品種也日趨豐富和完善，涂料產(chǎn)量也有了大幅的提升。

    由于中國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡及產(chǎn)業(yè)的集聚性，中國(guó)涂料生產(chǎn)的區(qū)域性特征比較明顯。

    （1）2018年涂料產(chǎn)量首度下降

    涂料行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，整體上隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)。作為投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，建筑涂料行業(yè)、木器涂料行業(yè)和膠粘劑行業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展等國(guó)內(nèi)需求緊密相關(guān)。當(dāng)固定資產(chǎn)投資處于景氣階段時(shí)，整個(gè)涂料行業(yè)的發(fā)展都較為快速，反之，當(dāng)固定資產(chǎn)投資處于下滑階段 時(shí)，涂料行業(yè)整體亦會(huì)出現(xiàn)增速放緩，停滯甚至下滑的現(xiàn)象。

2004-2018年中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）中國(guó)涂料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域性特征明顯

    從生產(chǎn)角度來說，我國(guó)涂料行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性。從地域上來看，主要集中在廣東、江蘇、浙江等省份，表現(xiàn)出明顯的向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集聚和向原材料產(chǎn)地集聚的特性。

    從行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，市場(chǎng)整合不可避免，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將逐步向?qū)嵙^強(qiáng)的品牌企業(yè)集 中。

    （3）中國(guó)涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    經(jīng)過 30 多年的發(fā)展，我國(guó)涂料行業(yè)技術(shù)水平不斷提高。能夠研發(fā)設(shè)計(jì)多樣化、功能化的涂料產(chǎn)品，滿足多樣化市場(chǎng)需求的技術(shù)創(chuàng)新體系已逐漸形成。全行業(yè)建立了多個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)涂料工程技術(shù)中心和實(shí)驗(yàn)中心，建立博士后工作站的企業(yè)也有所增加。一些企業(yè)承擔(dān)了國(guó)家級(jí)的科研攻關(guān)項(xiàng)目，通過多項(xiàng)科技成果鑒定，具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科研成果層出不窮。我國(guó)的建筑涂料、木器涂料、防火 涂料等涂料產(chǎn)品已與世界同步，正朝著水性化的方向發(fā)展。

    四、中國(guó)防腐涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

    伴隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)家不斷加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入并加快對(duì)其的建設(shè)速度。在這一進(jìn)程中，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也帶動(dòng)了系列行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了各類技術(shù)的不斷進(jìn)步和提升。伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)開始從鋼筋混凝土向鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展的趨勢(shì)，涂料面臨著新的要求，特別是在涂料的防腐蝕保護(hù)壽命、材料的涂裝性能、材料的季節(jié)通用性以及環(huán)境友好性等方面提出了新的課題。

    防腐涂料是現(xiàn)代工業(yè)、交通、能源、海洋工程等部門應(yīng)用極為廣泛的一種涂料。按其涂料膜層的耐腐蝕程度和使用要求，通常分為常規(guī)型和重防腐型兩類。

    常規(guī)防腐涂料是在一般條件下，對(duì)金屬等起到防腐蝕的作用，保護(hù)有色金屬使用的壽命;重防腐涂料是指相對(duì)常規(guī)防腐涂料而言，能在相對(duì)苛刻腐蝕環(huán)境里應(yīng)用，并具有能達(dá)到比常規(guī)防腐涂料更長(zhǎng)保護(hù)期的一類防腐涂料。

    我國(guó)防腐涂料生產(chǎn)企業(yè)較多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)約有700來家，其中專門生產(chǎn)防腐蝕涂料的廠家就有近百家，但規(guī)模均不大，年產(chǎn)量在千噸以上的只有幾十家。這些生產(chǎn)企業(yè)主要集中在我國(guó)沿海各省市與中南地區(qū)。由于各省市自然環(huán)境和發(fā)展特點(diǎn)的差異，其防腐蝕涂料的品種和用途也不盡相同的。

    （1）規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，細(xì)分產(chǎn)品占比趨向平衡

    2018年我國(guó)防腐涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1258.67億元，同比2017年的1210.13億元增長(zhǎng)了4.01%，近幾年我國(guó)防腐涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2018年中國(guó)防腐涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)防腐涂料行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年我國(guó)重防腐涂料規(guī)模492.18億元，占全部防腐涂料規(guī)模比例的77.51%，到2018年國(guó)內(nèi)重防腐涂料規(guī)模增至838.07億元，占比下降至66.58%。

2012-2018年中國(guó)防腐涂料細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    （2）防腐涂料供需規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)值保持1100億元以上

    2018年我國(guó)防腐涂料行業(yè)產(chǎn)量611.2萬噸，其中，重防腐涂料產(chǎn)量約368.5萬噸，輕防腐涂料產(chǎn)量242.7萬噸。

2012-2018年中國(guó)防腐涂料行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)防腐涂料行業(yè)需求量593.9萬噸，其中，重防腐涂料需求量約362.8萬噸，輕防腐涂料需求量231.1萬噸。

2012-2018年中國(guó)防腐涂料行業(yè)需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年，我國(guó)防腐涂料工業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)防腐涂料產(chǎn)品基本滿足國(guó)內(nèi)需求，部分高端防腐涂料還需要從國(guó)外進(jìn)口。2012年國(guó)內(nèi)防腐涂料產(chǎn)值596.6億元，到2018年達(dá)到了1151.1億元。如下圖所示：

2012-2018年防腐涂料行業(yè)產(chǎn)值情況

資料來源：智研咨詢整理

    （3）防腐涂料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

    我國(guó)涂料行業(yè)的發(fā)展和國(guó)家相關(guān)政策的支持密不可分。涂料“十三五”規(guī)劃進(jìn)一步明確未來涂料行業(yè)發(fā)展方向，并明確提出“十三五”期間加強(qiáng)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)到3萬公里、覆蓋80%以上的大城市，新建改建高速公路通車?yán)锍碳s3萬公里。未來，我國(guó)涂料行業(yè)在這些政策支持下將獲得更加快速的發(fā)展。

    只有擁有強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力，擁有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能進(jìn)一步提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，才能在嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。目前中國(guó)防腐涂料產(chǎn)品仍處于中低端水平，產(chǎn)品附加值較低，特別是特種涂料的技術(shù)水平與國(guó)外存在很大的差距，我國(guó)在研制開發(fā)技術(shù)、勞動(dòng)附加值、與國(guó)際領(lǐng)先水平企業(yè)的學(xué)習(xí)能力方面潛力大，具備技術(shù)創(chuàng)新潛力。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、固定資產(chǎn)投資逐步擴(kuò)大，“十三五”及未來若干年，中國(guó)汽車、船舶、城市建設(shè)等行業(yè)的發(fā)展將有效地帶動(dòng)防腐涂料行業(yè)的需求，防腐涂料行業(yè)有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

    四、中國(guó)防腐涂料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

    防腐涂料因其出色的防腐性能，受到人們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注，在石油化工、海洋工程以及其他苛刻腐蝕環(huán)境中得到了越來越廣泛的應(yīng)用，也取得了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，隨著防腐涂料技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，其發(fā)展前景必將越來越廣闊。

    1、低碳經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排、綠色環(huán)保仍將是防腐涂料發(fā)展的方向

    近幾年，我國(guó)防腐涂料取得了很大的成績(jī)，涂料的產(chǎn)銷量和技術(shù)性能都有了很大幅度的提高。在防腐涂料的發(fā)展過程中，國(guó)家在節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、低碳建設(shè)等方面對(duì)涂料行業(yè)的健康發(fā)展起到了很大的推動(dòng)作用，與此同時(shí)也對(duì)防腐涂料行業(yè)提出了更高的要求。隨著環(huán)保意識(shí)的不斷提高，促使涂料企業(yè)開發(fā)傳統(tǒng)溶劑型涂料的替代品（高固體分、無溶劑以及水性防腐涂料）；開發(fā)傳統(tǒng)污染重、有毒的含重金屬顏料的防腐底漆的替代品（如開發(fā)以復(fù)合磷酸鹽防銹涂料為基礎(chǔ)的防腐涂料，代替含紅丹等重金屬顏料的防腐底漆）；開發(fā)環(huán)境友好型長(zhǎng)效防污涂料；開發(fā)低表面處理技術(shù)；開發(fā)節(jié)能減排涂裝新工藝、新技術(shù)，限制高耗能的涂裝設(shè)備與工藝等。

    2、加強(qiáng)涂料涂裝一體化的研究，確保產(chǎn)品的可靠性

    涂料本身可以說是一種半成品，跟涂裝結(jié)合起來最終才會(huì)變?yōu)槌善?，可見涂裝質(zhì)量的重要性，涂裝質(zhì)量直接決定了最終的工程質(zhì)量。到目前為止，涂料涂裝一體化系統(tǒng)管理仍然是我國(guó)涂料行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。在開發(fā)涂料產(chǎn)品時(shí)必須兼顧涂裝工藝的研究，只有實(shí)現(xiàn)涂料涂裝一體化后，才能實(shí)現(xiàn)最終產(chǎn)品的“可靠性”；同時(shí)，新的涂裝工藝、涂裝技術(shù)也會(huì)推動(dòng)涂料產(chǎn)品的升級(jí)。近年來，涂裝前的基材表面處理成本和人工成本逐步增加，推動(dòng)了低處理表面底漆產(chǎn)品的開發(fā)；濕噴砂和高壓水除銹工藝催生了濕銹表面底漆的開發(fā)。當(dāng)然，新的涂裝工藝也對(duì)涂料產(chǎn)品的施工性能提出了更高的要求，這也推動(dòng)了重防腐涂料的性能提升。綜合以上分析，就是要加強(qiáng)行業(yè)的涂裝規(guī)范，提升技術(shù)服務(wù)能力，建立高素質(zhì)的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。

    隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、固定資產(chǎn)投資逐步擴(kuò)大，“十三五”及未來若干年，中國(guó)汽車、船舶、城市建設(shè)等行業(yè)的發(fā)展將有效地帶動(dòng)防腐涂料行業(yè)的需求，防腐涂料行業(yè)有著巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

    五、防腐涂料的技術(shù)發(fā)展趨向分析

    防腐涂料作為一類涂料產(chǎn)品，將朝多元化的方向發(fā)展。今后防腐蝕涂料的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)是易施工、低成本、低污染或無污染且高耐久性等，防腐涂料將更加注重應(yīng)雙組分乃至多組分的高固含量發(fā)展技術(shù)的要求，同時(shí)注重改進(jìn)和改善生產(chǎn)工藝施工技術(shù)水平，更加努力的朝綠色環(huán)保的目標(biāo)前進(jìn)。此外，防腐涂料高性能化和智能化也是今后發(fā)展的方向之一，如能適應(yīng)高度腐蝕環(huán)境的防腐涂料、具有阻燃及耐核輻射等特定性能的防腐涂料、具有自修復(fù)功能的智能防腐涂料等都是今后重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域。

    1、防腐涂料的高性能及多功能化

    有機(jī)硅改性聚氨酯和有機(jī)氟改性聚氨酯涂料、氟樹脂涂料、有機(jī)改性無機(jī)涂料等高性能涂料是防腐涂料發(fā)展的另一重要方面，發(fā)展趨勢(shì)是對(duì)使用壽命長(zhǎng)的防腐涂料的需求會(huì)增加，要求達(dá)到10年甚至15年以上，而且適用非?？量痰母g環(huán)境；防污涂料的防污壽命在 5 年以上。

    單一功能的重防腐涂料已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代涂料工業(yè)的巨大需求，防腐涂料功能的多樣化已勢(shì)在必行，如太陽能屏蔽防腐蝕涂料、阻尼防腐蝕涂料、耐候防腐蝕聚氨酯涂料、可剝性防腐蝕涂料、阻燃導(dǎo)靜電耐溫防腐蝕涂料等。為了推動(dòng)防腐涂料開發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)，搶占世界防腐涂料發(fā)展的制高點(diǎn)，必須對(duì)防腐涂料多功能化給予高度的重視。

    2、無公害防腐顏料

    鈍化型或緩蝕型防腐涂料一般要使用含鉻、鉛等重金屬的防腐顏料。不使用含重金屬的防腐顏料是防腐蝕涂料的發(fā)展方向。為此，專家們研究開發(fā)出抑制鋼鐵腐蝕的新型活性顏料，如磷酸鋅、磷酸鈣、鉬酸鋅、鉬酸鈣以及含鋅化合物等；新型的鋅-硅酸鹽改性的三聚磷酸鋁顏料等也是替代重金屬顏料的有效品種。金屬錳和它的化合物在防腐涂料中使用，無論是單獨(dú)效能還是綜合效能，如四氧化錳作為防腐蝕作用的抑制性顏料與傳統(tǒng)的鉬酸鹽和鉻酸鹽抑制性顏料幾乎具有相同的效果；鐵氧體作為防腐蝕活性顏料也具有極佳的防腐效能。美國(guó) Gerace Co 用離子交換型防腐顏料代替含重金屬的防腐顏料，所生產(chǎn)的涂料已用于北海油田平臺(tái)的防腐。納米微粒如納米級(jí)TiO2、ZnO、CaCO3及SiO2用于防腐涂料具有極好的協(xié)同作用，由于納米顆粒的表面能很高，易于同其他原子結(jié)合，納米顆粒與涂層形成較強(qiáng)的氫鍵結(jié)合，增加了涂層的致密性及抗離子滲透性。除此之外還可以改善涂料的流變性，提高涂層的附著力、涂膜硬度、光潔度和抗老化性能，是重要的發(fā)展方向之一。

    3、低處理表面用防腐底漆的開發(fā)

    在防腐工程中，施工費(fèi)用占 70 %以上，而其中以噴砂為主的表面處理（防銹、除油等）又占70%以上，同時(shí)在很多現(xiàn)場(chǎng)施工條件下，也不可能達(dá)到噴砂Sa2.5級(jí)以上的標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)低處理表面低于 Sa2 級(jí)，帶濕氣或帶油 （油艙維 修中） 表面上可適用的涂料提出很高的要求。目前各大公司均開發(fā)出具有低處理表面適應(yīng)性的通用底漆，我國(guó)海軍艦船維修所也開發(fā)出相應(yīng)的品種。