中國螢石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、需求端及進(jìn)口量發(fā)展趨勢分析[圖]

    螢石是CaF2的結(jié)晶體，是氟產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，下游主要是氟化工、建材、冶金等領(lǐng)域，是不可再生的戰(zhàn)略資源。全球儲量3.1億噸，以南非、墨西哥、中國、蒙古等國家資源最為豐富，而產(chǎn)量最大的為中國，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國共生產(chǎn)螢石精粉350萬噸，全球產(chǎn)量為580萬噸，中國占全球產(chǎn)量的60.3%。

    根據(jù)中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會螢石專業(yè)委員會的統(tǒng)計，金石資源目前是中國螢石行業(yè)中擁有資源儲量、開采及生產(chǎn)加工規(guī)模最大的企業(yè)，保有資源儲量約2700萬噸，對應(yīng)礦物量約1300萬噸。

2005-2017年國內(nèi)螢石精粉產(chǎn)量（萬噸）和同比增速（%）

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    長期的無序開采導(dǎo)致了我國螢石優(yōu)質(zhì)資源的減少，開采成本不斷上升，同時環(huán)保趨嚴(yán)形式下，劣質(zhì)產(chǎn)能退出，行業(yè)整合升級加速，供給將持續(xù)趨緊，需求端氫氟酸和氟化鋁保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，雖然進(jìn)口料的增加會在短期壓制價格，但從長期來看，螢石的景氣度有望持續(xù)上升。

    我國螢石資源的分布不均勻，主要分布于湖南、浙江、江西、福建、安徽、內(nèi)蒙古、河北等省區(qū)，并且我國的螢石礦以伴（共）生型螢石礦為主，單一型螢石礦資源儲量相對稀缺，主要分布在浙江、江西、福建、安徽等傳統(tǒng)螢石主產(chǎn)區(qū)。

    內(nèi)蒙古螢石資源豐富，是我國主要的螢石產(chǎn)地之一，內(nèi)蒙古螢石礦分為熱液充填型礦和沉積改造型礦，熱液充填型礦的品味一般在30-40%，占2018年內(nèi)蒙總體儲量的63.27%，沉積改造型礦品味高達(dá)50-70%，占內(nèi)蒙總體儲量的36.73%。雖然內(nèi)蒙古礦山多達(dá)167座，但是小型礦山占到62.87%，行業(yè)需要進(jìn)行整合升級，當(dāng)?shù)卣蔡岢珒?yōu)質(zhì)的龍頭企業(yè)去內(nèi)蒙整合螢石資源。

    一、現(xiàn)狀

    螢石原礦的開采根據(jù)礦藏的深淺有露天開采和井下開采，井下開采一般包括開拓、采準(zhǔn)、回采、放礦、采空區(qū)處理等步驟：根據(jù)礦體賦存形態(tài)和開采技術(shù)條件確定開拓方案后，首先進(jìn)行開拓建設(shè)，形成井下運(yùn)輸、提升、通風(fēng)、排水、動力等系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上做好礦塊的采準(zhǔn)切割等回采的準(zhǔn)備工作。之后自下而上進(jìn)行回采作業(yè)，即用鑿巖機(jī)，鉆鑿傾斜或水平炮孔，裝填炸藥將礦石爆落；并進(jìn)行放礦作業(yè)，將爆落的礦石裝入運(yùn)礦容器，通過井下輸送提升系統(tǒng)運(yùn)至地表堆場或礦倉，再通過運(yùn)輸車輛短駁到選礦廠原礦堆場。最后，對已采空區(qū)域，采取崩落圍巖、充填、或留礦柱支撐及密閉等措施進(jìn)行管理，以預(yù)防頂?shù)装鍘r石變形大面積冒落，造成沖擊波、地表塌陷等災(zāi)害事故。

    環(huán)保趨嚴(yán)，螢石供給收縮。

國家出臺的一系列螢石行業(yè)政策

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    優(yōu)質(zhì)資源減少，螢石開采成本上升，螢石礦的開采特別是露天礦的開采比較簡單，這導(dǎo)致螢石開采行業(yè)有小、散、亂的特點(diǎn)。開采以小型民營企業(yè)為主，長期的無序開采導(dǎo)致了我國螢石資源以低度礦、難選礦、伴生礦和以前開采遺留下來的大量尾砂礦為主，行業(yè)資源結(jié)構(gòu)的變化由優(yōu)變劣，開采方式由露天轉(zhuǎn)入井下深層，螢石生產(chǎn)成本普遍增加。

    環(huán)保趨嚴(yán)，行業(yè)集中度提高。2019年1月25日工業(yè)和信息化部(原材料工業(yè)司)發(fā)布了《螢石行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》，上述文件要求螢石行業(yè)要優(yōu)化存量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，并要求新建螢石開采項目的開采礦石量要不低于5萬噸/年，擴(kuò)建項目開采礦石量要不低于2萬噸/年。

    國內(nèi)供應(yīng)減少，進(jìn)口量大增，價格創(chuàng)新高。優(yōu)勢資源減少、開采成本提高、環(huán)保更加嚴(yán)厲、行業(yè)集中度提高下，國內(nèi)螢石供應(yīng)減少，2016-2017年國內(nèi)螢石產(chǎn)量保持在380萬噸的水平，2018年國內(nèi)螢石產(chǎn)量減少到350萬噸，同時進(jìn)口量大增。2018年氟化鈣含量小于等于97%的螢石進(jìn)口量41.97萬噸，幾乎是2017年的3倍，進(jìn)口量也首次超過了出口量。在供應(yīng)緊張的情況下，2018年螢石精粉價格創(chuàng)歷史新高達(dá)到3800元/噸，全年平均價格2739元/噸，同比大幅上漲34%。

    2016-2019年螢石精粉價格趨勢（元/噸）

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    二、行業(yè)進(jìn)口分析

    在2018年以前，我國一直為螢石純出口國，出口量一度超過70萬噸，2018年我國螢石（包含氟化鈣含量小于等于97%螢石和氟化鈣含量大于97%的螢石）進(jìn)口量達(dá)51萬噸，首次超越出口量而成為純進(jìn)口國。

    2011-2018年我國螢石出口量

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    2011-2018年我國螢石進(jìn)口量

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    我國進(jìn)口螢石的主要來源國是蒙古國，2018年從蒙古國進(jìn)口的氟化鈣含量≤97%的螢石為34萬噸，同比增長180%。2018年國內(nèi)螢石精粉價格最高一度達(dá)到3800元/噸，全年市場均價也超過2700元/噸，國內(nèi)企業(yè)從國外進(jìn)口粗加工品再加工成螢石精粉有一定的成本優(yōu)勢，因此進(jìn)口量大增，進(jìn)口量的大增也在一定程度上壓制了螢石精粉的價格。

    蒙古國的螢石儲量較為豐富，居于世界前列，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計2018年蒙古國螢石儲量為2200萬噸，占全球儲量的7.10%，蒙古國螢石礦分布比較集中，統(tǒng)稱蒙古東部螢石成礦帶，其中又分為克魯倫螢石成礦亞帶和東部螢石成礦亞帶?？唆攤惓傻V亞帶內(nèi)除個別品位低的礦床外，絕大部分礦床已開采；東部螢石成礦亞帶內(nèi)已發(fā)現(xiàn)礦床25處，一般尚未開采，可對規(guī)模較大、品位較高的礦床進(jìn)行開采，如蘇爾溫都爾螢石礦床(預(yù)估礦石量為1438.4×103噸，品位79％)、博爾溫都爾螢石礦床(預(yù)估礦石量10400×103噸，品位49．2％)、阿達(dá)格螢石礦床(預(yù)估礦石量4000×103噸，品位40-45％)等。

    2018年全球主要螢石儲量國

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    三、需求端

    螢石下游主要是氫氟酸（氟化工）、氟化鋁、鋼鐵、建材等行業(yè)，氫氟酸和氟化鋁占據(jù)了其需求量的72%，2018年氫氟酸產(chǎn)量159.27萬噸，同比增長12.58%，氟化鋁需求量是79.26萬噸，較2017年增長2.41萬噸，增幅3.13%。

    2018年螢石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    1、 氫氟酸

    氫氟酸是腐蝕性很強(qiáng)的酸，不論是生產(chǎn)還是運(yùn)輸都有較高的危險性，早在2011年工信部就出臺了行業(yè)準(zhǔn)入條件對氫氟酸的生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，近年來有效產(chǎn)能逐年減少，據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2018年國內(nèi)氫氟酸總產(chǎn)能225萬噸，有效產(chǎn)能為195萬噸，產(chǎn)量為159萬噸，同比增長12.58%，實(shí)際產(chǎn)能利用率81.5%。

    氫氟酸的下游主要是氟烷烴，需求的增長主要是氟烷烴新增需求多，氟烷烴主要的用途是制冷劑，目前第二代制冷劑R22處于淘汰進(jìn)程中，第三代制冷劑HFCs在逐步替代第二代制冷劑。HFCs主要品種包括R134a、R125、R32、R410a（R125和R32以1:1混配）、R407c等，它們對氫氟酸的噸耗更大，這意味著隨著第三代制冷劑取代R22，對氫氟酸的需求是增大的。

    2018年氫氟酸下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    2、 氟化鋁

    氟化鋁的主要用途是在電解鋁的時候充當(dāng)助融劑，以降低熔點(diǎn)和提高電解質(zhì)的導(dǎo)電率，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年我國氟化鋁的產(chǎn)能為148.5萬噸，還是處于產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，但從產(chǎn)量來看2013-2018年中國氟化鋁需求量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢，每年增幅在2%-5%左右，2018年中國產(chǎn)量是79.26萬噸，較2017年增長2.41萬噸，增幅3.13%，這主要受益于電解鋁產(chǎn)量過去十年鮮有同比下滑。

    2018年氟化鋁下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    四、行業(yè)趨勢

    對螢石需求最大的氟化工產(chǎn)業(yè)以及與之相關(guān)的新能源、新材料行業(yè)呈現(xiàn)較好的發(fā)展前景。目前，我國的氟化工產(chǎn)業(yè)正處于從氫氟酸等初級氟化工產(chǎn)品向含氟精細(xì)化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級的過程中。根據(jù)《中國氟化工行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”期間，隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，下游汽車、電子、輕工、新能源、環(huán)保、航空航天等相關(guān)產(chǎn)業(yè)對高附加值、高性能的氟聚合物和新型制冷劑市場需求迫切，對氟聚合物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和新一代制冷劑替代產(chǎn)品創(chuàng)新提出了更高的要求，中高端氟聚合物、新型制冷劑和含氟精細(xì)化學(xué)品仍存在較大的發(fā)展空間。

    隨著下游需求的增大，螢石出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，我國螢石出口主導(dǎo)國際螢石價格。隨著冶金、建材、氟化工的高速發(fā)展，尤其是氟精細(xì)化工的高速發(fā)展，下游需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了螢石供應(yīng)增速，再加上在全球螢石貿(mào)易中重要地位的中國開始實(shí)行限制出口政策，導(dǎo)致全球螢石供應(yīng)緊張，螢石價格也一路攀升。

    面對企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模普遍較小、行業(yè)集中度不高的競爭特點(diǎn)，國家近年密集出臺的政策措施體現(xiàn)了引導(dǎo)行業(yè)走向集中化、規(guī)?；?、規(guī)范化經(jīng)營，推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源的合理開發(fā)和充分利用。

    未來，中國螢石行業(yè)的供給趨勢將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變，需求量穩(wěn)中有降。產(chǎn)品趨勢受選礦技術(shù)、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量三方面因素的影響，單一型螢石礦仍然是酸級螢石精粉的主要來源。技術(shù)趨勢在伴生礦選礦回收技術(shù)將會進(jìn)一步突破，改變螢石供給格局。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國螢石行業(yè)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》