智研精品報(bào)告

中國(guó)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：政策引導(dǎo)下中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析[圖]

機(jī)器人王密 2019-05-28 06:20 來(lái)源：智研咨詢(xún)

全球機(jī)器人研究發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2018-2022》研究報(bào)告顯示，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)高速增長(zhǎng)，2017-2022年復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)到26.9%。2022年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到805.2億美元，全球占比高達(dá)38.3%。這項(xiàng)研究報(bào)告所提供的2017至2022年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，涵蓋了中國(guó)全部20個(gè)行業(yè)類(lèi)別、60多類(lèi)主要場(chǎng)景。

為引導(dǎo)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展，中央以及相關(guān)部委相繼出臺(tái)扶持政策?？萍疾?017年8月1日正式發(fā)布《“智能機(jī)器人”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)2017年度項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)指南》，明確圍繞智能機(jī)器人基礎(chǔ)前沿技術(shù)、新一代機(jī)器人、關(guān)鍵共性技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特機(jī)器人6個(gè)方向，按照基礎(chǔ)前沿技術(shù)類(lèi)、共性技術(shù)類(lèi)、關(guān)鍵技術(shù)與裝備類(lèi)和示范應(yīng)用類(lèi)四個(gè)層次，啟動(dòng)42個(gè)項(xiàng)目，擬安排經(jīng)費(fèi)總概算約6億元。國(guó)家發(fā)改委、工信部和財(cái)政部2016年共同制定的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確，到2020年，中國(guó)實(shí)現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人年銷(xiāo)售收入超300億元。在政策的引導(dǎo)下，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

央行2018年第四季度中國(guó)貨幣執(zhí)行報(bào)告中提到，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，核心技術(shù)創(chuàng)新能力有待增強(qiáng)，關(guān)鍵零部件中高精度減速器、伺服電機(jī)和控制器等主要依賴(lài)進(jìn)口，“小、散、弱”問(wèn)題仍沒(méi)有得到根本性改變。央行鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)推動(dòng)融資、租賃、質(zhì)押業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的金融支持。

機(jī)器人行業(yè)資本市場(chǎng)不斷升溫，中國(guó)成為機(jī)器人市場(chǎng)主要發(fā)展區(qū)域。2017年是機(jī)器人持續(xù)高速發(fā)展的一年，全年國(guó)內(nèi)機(jī)器人領(lǐng)域融資項(xiàng)目有158個(gè)獲得投資，累計(jì)投資總金額超過(guò)200億人民幣。2018年機(jī)器人仍為投資熱點(diǎn)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投融資熱度不減，投資事件數(shù)目及總金額持續(xù)上升，總金額增長(zhǎng)快于投資事件數(shù)目。2018年全球融資最多的十家機(jī)器人技術(shù)公司，中國(guó)有四家公司上榜，包括商湯科技、優(yōu)必選、京東和依圖科技，該行業(yè)中最受資本青睞的領(lǐng)域包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)、物流自動(dòng)化和使能技術(shù)。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷(xiāo)售額年平均增長(zhǎng)率保持在20%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)仍保持25%左右的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，2019年市場(chǎng)規(guī)模將突破百億美元。然而中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)低于主要發(fā)達(dá)國(guó)家，2017年中國(guó)機(jī)器人密度為68臺(tái)／萬(wàn)人，略低于世界平均值74臺(tái)/萬(wàn)人，僅為韓國(guó)的11%，新加坡的14%，德國(guó)的22%，具有廣闊的市場(chǎng)空間。機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。其中工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)比重最大，占據(jù)三分之二的市場(chǎng)份額。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

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2013-2018年全球及中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

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機(jī)器人本體產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)是零部件行業(yè)，主要包括減速機(jī)、伺服電機(jī)、變頻器、控制器等，其中減速機(jī)、伺服電機(jī)及伺服系統(tǒng)在工業(yè)機(jī)器人成本占比大，分別為39%、28%，本體制造占比為22%。伺服系統(tǒng)正逐步國(guó)產(chǎn)化替代，以匯川技術(shù)為代表的本土伺服系統(tǒng)制造商逐步破局，市占率由2008年的0.1%提升至3.4%。汽車(chē)行業(yè)為工業(yè)機(jī)器人下游第一大產(chǎn)業(yè)，繼汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之后，3C產(chǎn)業(yè)（智能手機(jī)、平板電腦、PC）成為工業(yè)機(jī)器人需求最為旺盛的領(lǐng)域。

中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)主流廠(chǎng)家收入增速均超行業(yè)整體，龍頭集中趨勢(shì)顯現(xiàn)。下游應(yīng)用行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，輕工行業(yè)銷(xiāo)量增速亮眼。上游產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)核心零部件廠(chǎng)商逐步打破進(jìn)口壟斷局面。高精度伺服系統(tǒng)是現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化和精細(xì)制造的必備部件，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品盈利能力強(qiáng)，在質(zhì)量提升的背景下，低成本優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步打開(kāi)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商體量小但增速快，優(yōu)秀廠(chǎng)商逐步實(shí)現(xiàn)全系統(tǒng)零部件的自主化生產(chǎn)。

全球機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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中國(guó)機(jī)器人下游產(chǎn)業(yè)占比

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中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球總規(guī)模比重看，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)在全球機(jī)器人行業(yè)的地位逐年提高；一方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)器人需求大，市場(chǎng)空間大，釋放速度快；另一方面，在政府政策支持和企業(yè)高自主研發(fā)投入的雙重推動(dòng)下，中國(guó)機(jī)器人的技術(shù)水平不斷提高，工業(yè)機(jī)器人逐漸走向世界舞臺(tái)，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用場(chǎng)景也陸續(xù)落地。

2013-2018年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球總規(guī)模比重