中國光纖激光器獲得突破，進口替代逐級實現(xiàn)：2019年中國光纖激光器產(chǎn)能、產(chǎn)量市場規(guī)模現(xiàn)狀，及行業(yè)發(fā)展特點分析[圖]

    1、 光纖激光器市場供給情況

    近年來光纖激光器作為一種先進的光源取得了快速的發(fā)展，在光纖激光器領(lǐng)域突破不斷，開發(fā)出先進的高功率光纖激光器。由于國外對高功率光纖激光器關(guān)鍵技術(shù)及核心器件的壟斷，中國在光纖激光器領(lǐng)域起步較晚，2007年才開始起步，但在政策支持和市場需求增長的促進下，行業(yè)發(fā)展較快，目前國內(nèi)從事光纖激光器的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)實現(xiàn)了從0到十幾家的突破，也出現(xiàn)了諸如科銳激光這樣的具有一定全球競爭力的企業(yè)。

    近幾年，國內(nèi)光纖激光器行業(yè)產(chǎn)能擴張較快，從2013年的2.2萬臺增長到2018年的15.2萬臺。如下圖所示：

2013-2018年中國光纖激光器行業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國光纖激光器產(chǎn)量127000臺，同比2017年的95850臺增長了32.5%，近幾年我國光纖激光器產(chǎn)量情況如下圖所示：

2013-2018年中國光纖激光器產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2013-2018年中國光纖激光器細分產(chǎn)品產(chǎn)量情況

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    2018年我國光纖激光器產(chǎn)能15.2萬臺，國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)量約12.7萬臺，國內(nèi)光纖激光器產(chǎn)能利用率約83.55%。

2013-2018年中國光纖激光器產(chǎn)能與產(chǎn)能利用率

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    2、光纖激光器市場需求情況

    2018年全球激光產(chǎn)業(yè)呈整體向好的發(fā)展趨勢，中國激光產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)了平穩(wěn)增長的態(tài)勢，作為全球工業(yè)激光器最大的需求市場，中國市場的占比不斷增加，全球約有二分之一的工業(yè)激光器 （主要是光纖激光器）的應用市場在中國。中國是制造業(yè)大國，隨著制造業(yè)對自動化、智能化生產(chǎn)模式的需求日益增長, 激光器需求激增；新興行業(yè)如半導體、面板、新能源汽車等對激光設(shè)備的需求也越來越大。2018年光纖激光器內(nèi)行業(yè)增速有所降低，但光纖激光器滲透率仍將增長，光纖激光器投資機會主要是由于隨著進口替代、價格下降和穩(wěn)定性的提高，光纖激光器的應用市場進一步拓展。

    近幾年國內(nèi)企業(yè)技術(shù)成熟之后，行業(yè)產(chǎn)銷量實現(xiàn)快速的放量增長，低功率的光纖激光器仍是主要的產(chǎn)品，中高功率的產(chǎn)品價格逐步下降，應用工藝逐漸成熟，使用范圍逐漸拓寬，行業(yè)實現(xiàn)放量增長。2018年我國光纖激光器產(chǎn)量達到了127000臺，需求量達到了142500臺。產(chǎn)需缺口進一步縮小，供給能力顯著上升，但在中高功率方面仍需要加強自身的競爭力。

2013-2018年我國光纖激光器供需分析

資料來源：智研咨詢整理

    3、光纖激光器市場規(guī)模

    總的來看，同2017年相比，中國激光市場有所降溫，整個激光設(shè)備市場呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，受到匯率波動、貿(mào)易戰(zhàn)、價格戰(zhàn)，以及激光設(shè)備商訂單減少等因素影響，下半年增速比上半年增長有所放緩。

    2018年我國光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模82億元，同比2017年的79.6億元增長了3.02%。近幾年我國光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模及增速情況如下圖所示：

2013-2018年中國光纖激光器行業(yè)市場規(guī)模

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國光纖激光器市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

    4、中國光纖激光器行業(yè)發(fā)展特點分析

    （1）進口替代逐級實現(xiàn)

    近幾年隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)成熟，在生產(chǎn)成本，價格以及后期服務上優(yōu)勢使得國內(nèi)企業(yè)快速擴大市場份額，并且產(chǎn)品性能也逐步取得了一定優(yōu)勢，使得行業(yè)進口替代迅速實現(xiàn)。在2016年國內(nèi)產(chǎn)品市場份額快速擴大，且國產(chǎn)化率保持逐步提升的優(yōu)勢。

2013-2018年進口光纖激光器占國內(nèi)市場比重

資料來源：智研咨詢整理

    而從具體規(guī)格的產(chǎn)品來看，光纖激光器進口替代保持著時間上的先后順序，在2015年，國產(chǎn)光纖激光器實現(xiàn)突破，2016年出現(xiàn)放量增長，市場占比迅速提升。2018年提升至98%左右。而2015年中功率的光纖激光器國產(chǎn)化率一舉突破50%，占比達到58%，在日趨激烈的市場競爭中，中功率的光纖激光器國產(chǎn)產(chǎn)品市場占有率有所降低，但仍保持著50%以上的市場份額，可以說已經(jīng)確立了優(yōu)勢，但仍為完全實現(xiàn)進口替代。高功率則是在2018年實現(xiàn)了放量增長，占比提升至33%左右，仍有較大的進口替代空間。

    總體而言，隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)成熟，中國在中低功率的光纖激光器市場已經(jīng)占據(jù)了大部分市場份額，且競爭優(yōu)勢明顯，中低端市場競爭已經(jīng)相對激烈，同時，3 kW以上產(chǎn)品在國內(nèi)市場的競爭也日趨白熱化。隨著國產(chǎn)6 kW產(chǎn)品的成熟，將把進口替代市場推向另一個高峰。萬瓦級國產(chǎn)光纖激光器的成功引入，將會在不遠的將來，將替代市場的競爭畫上圓滿的句號。

    （2）應用逐漸廣泛

    目前光纖激光器應用市場還是以打標、切割等通用型應用為主，從工業(yè)激光器的應用市場來看，占據(jù)半壁江山（55%）以上的還是以切割為主的宏觀材料加工，緊隨其后的是打標和雕刻。功率激光切割應用增長有所放緩，其原因不是市場飽和，而是由于全球制造業(yè)經(jīng)濟增長放緩，出口關(guān)稅上升，以及銀行收緊貸款利率影響了資本設(shè)備的支出。

    焊接有望成為第二大宏觀材料應用市場。激光焊接將是下一個市場風口。因為激光焊接是一種需要時間來認證是否合格的工藝，進入市場的周期比切割要長。經(jīng)過國內(nèi)激光產(chǎn)業(yè)近幾年的努力，大量使用激光焊接的時代已近在咫尺。

    高功率激光器快速入世，半導體激光器應用范圍拓展，如今，光纖激光器已成為工業(yè)激光器的主力軍，半導體激光器也隨著光纖激光器的市場體量擴大而擴大，并在3C電子領(lǐng)域擴展出了自己的領(lǐng)地，正在成為下一個技術(shù)亮點。

    隨著工業(yè)機器人、動力電池、新能源汽車等新興行業(yè)的興起，針對特定行業(yè)的定制型應用特別是焊接市場將快速興起。其中金屬3D打印還處于早期發(fā)展階段，主要是由于金屬3D 打印的材料成本高、設(shè)備速度慢，但隨著激光器的成本和價格下降，應用將逐漸普及，未來發(fā)展前景廣闊。未來光纖激光器下游行業(yè)的應用突破在如下方面：大功率切割、焊接、3D打印、激光精密和微細加工、激光清洗。

    （3）中高功率成為主要增長動力，低功率增長停滯

    2018年，以光纖激光器為代表的先進光源市場競爭異常激烈。全年光纖激光器市場銷售總額（含進口）超過82億元。但事實上，10年前，國內(nèi)激光器市場還幾乎被國外公司壟斷，而10年之后，中國的低功率光纖激光器絕大部分市場已經(jīng)被國內(nèi)廠商占據(jù)，中功率光纖激光器市場國內(nèi)廠商占比也超過了50%。
最值得人注意的是，2018年國內(nèi)高功率激光器首次實現(xiàn)放量增長，2018年國產(chǎn)1.5kW以上光纖激光器出貨量近2000臺，國內(nèi)廠商的市場占有率提升15個百分點，達到35%。其中3kW和3.3kW共有超過500臺的出貨量，有超過300臺的國產(chǎn)6kW光纖激光器投放市場。預計2019年進口高功率光纖激光器市場將受到進一步壓縮，國產(chǎn)高功率光纖激光器銷量還將繼續(xù)大幅上揚。

    從分規(guī)格的細分產(chǎn)品的規(guī)模來看，近幾年雖然低功率產(chǎn)品的產(chǎn)銷量都有較大規(guī)模的擴張，但是由于技術(shù)壁壘相對較低，競爭日趨激烈，行業(yè)市場規(guī)模增長基本停滯。2016年，中國低功率光纖激光器市場規(guī)?？焖僭鲩L至16.27億元，而2018年僅為16.50億元。而同期的產(chǎn)銷規(guī)模增長了近一倍，產(chǎn)品價格迅速下降，極大影響了以低功率為主的企業(yè)的經(jīng)濟效益。

    反觀中高功率的市場，2015年市場規(guī)模僅為16.70億元，2017年增長至33.21億元，2017年保持持續(xù)快速的增長，達到了63.50億元。2018年受市場競爭以及外部因素影響，市場規(guī)模增長也大幅放緩，但總的來看，中高功率已經(jīng)成為市場主要產(chǎn)品，成為了市場增長的主要動力。

2013-2018年中國光纖激光器細分市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

    （4）國產(chǎn)光纖激光器技術(shù)突破，使價格整體呈現(xiàn)下滑的市場態(tài)勢

    銳科激光創(chuàng)建以前，我國光纖激光器基本依賴進口，價格昂貴，供貨周期長。銳科系列產(chǎn)品的誕生以及中國光纖激光器生產(chǎn)商百花齊放局面的產(chǎn)生，打破了國外企業(yè)在光纖激光器領(lǐng)域的壟斷，也直接拉低了進口產(chǎn)品的價格，迫使同類進口產(chǎn)品價格下降50％。以進口的IPG光纖激光器為例，2017年，光纖激光器在國內(nèi)的售價已明顯低于2012年時的售價，以一臺進口的20W脈沖激光器為例，此前每臺價格約為9～12萬元，現(xiàn)在跌至3萬元左右。

    目前市場上，銳科公司10～30W小功率光纖激光器的價格會比同類進口光纖激光器低40％～50％。除了中小功率激光器以外，國內(nèi)對千瓦級以上光纖激光器所占的比例正在不斷提高。盡管高功率的激光器在穩(wěn)定性、壽命、功耗等方面的顯著優(yōu)勢，但是價格也相當昂貴。

    隨著激光技術(shù)越來越廣泛的應用以及國內(nèi)企業(yè)對激光器技術(shù)的逐漸掌握，現(xiàn)如今激光器的價格已遠沒有國外產(chǎn)品壟斷時期的那種高價位了。從國內(nèi)市場主要激光器的售價來看，光纖激光器中，平均功率在30W以內(nèi)的價格在10萬元以內(nèi)，進口激光器價格明顯高于國產(chǎn)激光器價格。100W以內(nèi)CO2激光器價格不超過10萬元。10～20W小功率的CO2激光器、紅外激光器價格不超過3萬元。

    從整體上看，我國光纖激光器市場均價整體呈現(xiàn)下滑的市場態(tài)勢，由2013年的80907.94元/臺下降至2018年的57543.86元/臺。

2013-2018年我國光纖激光器市場均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理