2019年中國游樂設(shè)施制造行業(yè)發(fā)展概況、市場競爭格局及市場發(fā)展前景分析[圖]

游樂設(shè)施制造李玲玲 2019-05-27 05:17 來源：智研咨詢

一、國內(nèi)概況：進(jìn)入自主研發(fā)、迅速發(fā)展期

游樂設(shè)施制造業(yè)在我國已有30余年的發(fā)展歷程，未來成長空間大。最早可追溯至1951年由北京機(jī)械廠設(shè)計制造的“電動小乘椅”，但游樂設(shè)施制造業(yè)在我國的真正起步是20世紀(jì)80年代左右。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國游樂設(shè)施行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從借鑒學(xué)習(xí)到自主創(chuàng)意研發(fā)、從進(jìn)口到出口的巨變。目前國內(nèi)出現(xiàn)了中山金馬、深圳普樂方文化科技有限、北京實寶來游樂等代表性企業(yè)，能夠與國外知名企業(yè)展開市場競爭，行業(yè)未來成長空間較大。

游樂設(shè)施制造業(yè)的發(fā)展階段

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上下游行業(yè)從供需兩方面推動游樂設(shè)施制造業(yè)發(fā)展。游樂設(shè)施制造行業(yè)的上游行業(yè)主要為游樂設(shè)施組成硬件供應(yīng)商，包括各類結(jié)構(gòu)件、機(jī)電產(chǎn)品、多媒體設(shè)備等硬件的供應(yīng)商。由于上游行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場競爭充分，有利于高科技游樂設(shè)施制造企業(yè)選擇品控優(yōu)秀、價格合理的供應(yīng)商。下游行業(yè)主要是旅游業(yè)，具體包括主題樂園、主題景區(qū)、特色小鎮(zhèn)等文化旅游項目，其終端消費(fèi)群體主要是以休閑娛樂為目的的消費(fèi)者。旅游業(yè)的快速發(fā)展及居民消費(fèi)觀念的升級將有效帶動游樂設(shè)施制造業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

二、競爭格局：行業(yè)集中度較低，進(jìn)入壁壘高

國內(nèi)游樂設(shè)備供應(yīng)企業(yè)總數(shù)多，行業(yè)集中度較低。游樂設(shè)施最早起源于歐洲，目前國際上知名的游樂設(shè)施制造企業(yè)大多在歐美地區(qū)，且具有數(shù)十年甚至上百年歷史，形成很高的進(jìn)入門檻和相當(dāng)?shù)氖袌鰤艛嘈?，如DynamicAttractionsLtd.、SimtecSystemsGmbH等。國內(nèi)游樂設(shè)施行業(yè)整體呈現(xiàn)出企業(yè)總數(shù)多、單體規(guī)模小、集中度不高的特點(diǎn)。游樂設(shè)施產(chǎn)品分為游樂園設(shè)備、旅游交通設(shè)備、索道纜車設(shè)施、水上游樂、冰雪旅游、體驗式旅游和新概念旅游設(shè)施七類，其中游樂園設(shè)備占據(jù)54.2%的市場份額。截至2016年末，我國規(guī)模以上游樂設(shè)施企業(yè)數(shù)量達(dá)105家，行業(yè)總銷售收入約185.31億元。業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的中山金馬2016年營業(yè)收入為4.89億元，僅占行業(yè)銷售總收入的2.64%，行業(yè)集中度依然偏低。同時，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)如中山金馬、意大利贊培拉等公司主要集中于過山車、水上游樂等傳統(tǒng)大型室外刺激類游樂設(shè)施，而文旅科技主要專注于生產(chǎn)室內(nèi)浸入式體驗的游樂設(shè)施，正面競爭關(guān)系較弱。

2016年中國游樂設(shè)施產(chǎn)品市場份額

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行業(yè)內(nèi)主要競爭對手情況

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行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。1）經(jīng)營資質(zhì)壁壘。大型高科技游樂設(shè)施需嚴(yán)格按照《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等法律法規(guī)要求經(jīng)營，相應(yīng)生產(chǎn)、安裝、改造及維修都需要申請許可資質(zhì)。2）技術(shù)實力與人才壁壘。高科技游樂設(shè)施制作的技術(shù)及人才要求主要體現(xiàn)跨學(xué)科應(yīng)用且技術(shù)更迭快（一套高科技游樂設(shè)備往往涉及聲學(xué)、光學(xué)、自動控制等多學(xué)科綜合應(yīng)用）、開發(fā)流程環(huán)環(huán)相扣、對“軟硬件結(jié)合”程度要求高。3）內(nèi)容研發(fā)生產(chǎn)能力壁壘。優(yōu)秀的內(nèi)容研發(fā)生產(chǎn)能力是相關(guān)企業(yè)的核心競爭力，要求企業(yè)有充足的創(chuàng)意、策劃、動漫制作等藝術(shù)方面的人才以及一定的內(nèi)容積淀。4）產(chǎn)品安全性壁壘。室內(nèi)高科技游樂設(shè)備安全性能一般較室外高，然而室內(nèi)高科技游樂設(shè)備仍常以旋轉(zhuǎn)、懸空、高速等方式帶給游客強(qiáng)烈的刺激感，一旦出現(xiàn)安全事故影響極大，因此在安全程序設(shè)計、設(shè)備制造、安裝檢驗等各個環(huán)節(jié)均需較高的風(fēng)險把控能力。

依據(jù)常理，高進(jìn)入壁壘往往意味著高集中度，但是游樂設(shè)備制造行業(yè)卻恰恰相反？

主要是由于游樂設(shè)施行業(yè)涵蓋極為廣泛，游樂園設(shè)備、旅游交通設(shè)備、索道纜車設(shè)施、水上游樂、冰雪旅游等各種大中小型游樂設(shè)備制造企業(yè)均歸屬于本行業(yè)，因此導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低；然而文旅科技則分屬于大型高科技游樂設(shè)施制造，此細(xì)分行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，且國內(nèi)發(fā)展時間較短，因此競爭者有限。

三、市場前景：主題公園供需旺盛拉動高科技游樂設(shè)施發(fā)展

受益于國家政策扶持、消費(fèi)升級及消費(fèi)普及等因素，我國旅游業(yè)迎來高速發(fā)展期。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長導(dǎo)致居民人均收入和消費(fèi)水平的快速提升、城鎮(zhèn)化率不斷提高，同時居民消費(fèi)觀念的升級和轉(zhuǎn)變等多重因素為游樂行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)基礎(chǔ)。2018年我國實現(xiàn)旅游總收入5.97萬億元/+10.5%，旅游總?cè)舜芜_(dá)55.4億人次/+10.8%，對GDP的貢獻(xiàn)達(dá)11.04%；根據(jù)我國“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2020年我國旅游業(yè)總收入及國內(nèi)旅游人數(shù)將分別達(dá)到7萬億元及60億人次。旅游業(yè)的快速發(fā)展及居民消費(fèi)觀念的升級將進(jìn)一步推動高科技游樂設(shè)施需求的提升。

國內(nèi)旅游收入穩(wěn)步增長

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國內(nèi)游客量穩(wěn)步增長

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國內(nèi)主題公園快速擴(kuò)張，推動高科技游樂設(shè)施發(fā)展。高科技游樂設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)行業(yè)的主要下游應(yīng)用領(lǐng)域為主題公園、城市綜合體等文旅行業(yè)。因此主題公園游客需求和投資增長較快，有望拉動高科技游樂設(shè)施制造行業(yè)高速增長。2017年全世界客流量前25名的主題公園總客流量為2.44億人次/+4.63%，其中中國客流量為2,080萬人次/+47.52%，占總數(shù)的8.53%；到2020年中國主題樂園零售額將達(dá)到120億美元，較2010年增長367%，日均游客數(shù)量將超過3.3億人次，充分顯示了中國市場快速增長的潛力。2017年中國有3家集團(tuán)入圍全球TOP10主題公園集團(tuán)，分別為中國華僑城、華強(qiáng)方特和長隆集團(tuán)，游客總量增幅近20%。目前國內(nèi)主題公園數(shù)量已超過2800家，2017年投資建設(shè)主題公園5,000萬以上的有300家左右。2018年(含2018年)至2020年擬建主題公園的投資總額為人民幣745億。2021年至2025年的投資總額預(yù)計為人民幣1300億，平均投資額約為每座人民幣29億。

2017年全球排名前10位的主題公園集團(tuán)

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計劃2019年開業(yè)的國內(nèi)主題公園

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大型游樂設(shè)施向高科技、主題化方向發(fā)展。受制于傳統(tǒng)自然風(fēng)光、人文歷史類旅游資源的有限性，且游客體驗單薄，而以人造游樂設(shè)施為主的主題公園復(fù)制性強(qiáng)，通過VR、AR等高科技設(shè)備帶來的游客體驗強(qiáng)，成為了旅游景區(qū)的投資熱點(diǎn)。隨著游樂設(shè)施產(chǎn)品類型日益豐富，其未來應(yīng)用場所有望從主題公園逐步拓展至影視互動綜合旅游項目、特色小鎮(zhèn)、城市綜合體等其他創(chuàng)新型文旅項目，打開新的市場空間。同時人們?nèi)找娑嘣膴蕵沸枨蟠龠M(jìn)高科技游樂設(shè)施的迅速發(fā)展，相比傳統(tǒng)游樂設(shè)施，高科技設(shè)備：1）更適用于室內(nèi)、安全系數(shù)更高，互動性高、沉浸感強(qiáng)、新穎獨(dú)特；2）更新?lián)Q代方便快捷，有效提升游客重游率。

國內(nèi)外知名主題樂園及其主要高科技旅游設(shè)施

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1、主題公園需求旺盛，細(xì)分市場潛力大

隨著人們旅游方式發(fā)生改變，主題樂園成為中國市場最受歡迎的游玩景區(qū)類型之一。從全世界客流量前25名的主題公園來看，其客流總量為2.44億人次，同比增長4.63%，而中國的客流量達(dá)到2080萬人次，同比增長47.52%，占總數(shù)的8.53%，是全球最具增長潛力的市場。中國主題樂園的整體游客量將會在2020年前超過美國。

中國游客偏愛主題樂園

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對主題樂園的高需求刺激國內(nèi)游樂設(shè)施行業(yè)的蓬勃發(fā)展，其行業(yè)投資規(guī)模超百億。2017年我國對游藝器材及娛樂用品制造的投資額為125.03億元，2009年至2017年CAGR達(dá)31.70%，游樂設(shè)施行業(yè)將直接受益于投資紅利。尤其對高科技游樂設(shè)施行業(yè)而言，整個需求市場正伴隨VR、AR技術(shù)的成熟而快速增長，有望推動游樂設(shè)施行業(yè)投資規(guī)模進(jìn)一步提升。

對游樂設(shè)施行業(yè)投資規(guī)模較高

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游樂設(shè)施行業(yè)集中度較低。我國游樂設(shè)施制造行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)總數(shù)多、單體規(guī)模小、集中度不高的特點(diǎn)。截至2016年末，我國規(guī)模以上游樂設(shè)施企業(yè)數(shù)量達(dá)105家，行業(yè)總銷售收入約185.31億元，其中，業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的游樂制造企業(yè)之一的中山金馬在2016年時實現(xiàn)營業(yè)收入4.89億元，僅占行業(yè)銷售總收入的2.64%。

2、需求升級，自有IP迅速布局

我國主題樂園已經(jīng)進(jìn)入IP時代。迪士尼、環(huán)球影城等現(xiàn)象級主題公園的出現(xiàn)引爆了“IP”與主題樂園的融合潮流，影視文化游戲等領(lǐng)域眾多的內(nèi)容構(gòu)成豐富“IP”庫。在IP的高附加值效應(yīng)影響下，國內(nèi)外一些旅游項目積極主動探尋開發(fā)IP項目，目前對IP產(chǎn)品的需求仍處于爆發(fā)階段。

國內(nèi)外景區(qū)引入內(nèi)容IP資源

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3、資質(zhì)+技術(shù)，細(xì)分市場壁壘較高

特種設(shè)備準(zhǔn)入條件高，有一定的資質(zhì)壁壘。首先，游樂設(shè)施制造行業(yè)屬于我國特種設(shè)備監(jiān)管范圍，實現(xiàn)準(zhǔn)入制度監(jiān)管，經(jīng)營大型高科技游樂設(shè)施制造的企業(yè)需要依法取得《中華人民共和國特種設(shè)備制造許可證》和《中華人民共和國特種設(shè)備安裝改造維修許可證》等資質(zhì)。其次，文旅科技所制造的高科技游樂設(shè)施均屬于A級大型游樂設(shè)施，在大型游樂設(shè)施分類中屬于最高級別，相應(yīng)生產(chǎn)、安裝、改造及維修許可資質(zhì)要求（包括設(shè)備設(shè)施、經(jīng)營場所、技術(shù)人員、質(zhì)量安全管理等方面）相對更高，新企業(yè)很難進(jìn)入市場。

行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)梳理