2019年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)容量及對(duì)潤(rùn)滑油添加劑的需求影響分析[圖]

    1、潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)情況

    A、全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)

    自20世紀(jì)30年代以來(lái)，全球潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)已逐步發(fā)展至相對(duì)成熟階段，市場(chǎng)規(guī)模較大且基本趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)。全球潤(rùn)滑油添加劑需求量從2012年的400萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的442萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模由133億美元增長(zhǎng)到143億美元。綜合考慮到印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的高速增長(zhǎng)，及美聯(lián)儲(chǔ)停止縮表對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，實(shí)際潤(rùn)滑油添加劑年需求進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期，預(yù)計(jì)至2023年，全球潤(rùn)滑油添加劑需求量將增加至543萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模約為185億美元。

全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

    在全球，按照潤(rùn)滑油添加劑的功能分布來(lái)看，分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑、清凈劑是較常使用的3大功能劑，合計(jì)占潤(rùn)滑油添加劑總需求量的65-70%左右。其余添加劑中，抗磨劑占6-7%，抗氧劑及摩擦改進(jìn)劑各占4-5%，乳化劑占3-4%，其他添加劑合計(jì)占需求量的11-12%。

全球潤(rùn)滑油添加需求量按功能分布情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在全球，按潤(rùn)滑油添加劑的主要應(yīng)用領(lǐng)域分類，約有70%的潤(rùn)滑油添加劑應(yīng)用于機(jī)動(dòng)車領(lǐng)域（主要有乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油及其他車用潤(rùn)滑油）；其次是金屬加工液和工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油，兩者添加劑用量相當(dāng)；還有一小部分用于通用工業(yè)潤(rùn)滑油以及潤(rùn)滑脂等。PCMO（乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油）和HDMO（重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油）約占全球潤(rùn)滑油消耗量的46%，而用于PCMO和HDMO的潤(rùn)滑油添加劑則占到全球潤(rùn)滑油添加劑需求的60%，這是由于這2類油品需要添加更多的添加劑。從各類潤(rùn)滑油添加劑的需求量增長(zhǎng)速度來(lái)看，2016-2018年的年均增長(zhǎng)率排名前三位的為抗氧劑5.2%，分散劑3.1%，黏度指數(shù)改進(jìn)劑2.5%。這三種添加劑增長(zhǎng)較快是由于它們主要應(yīng)用于需求量占比較大且增長(zhǎng)較快的乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油和重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油。

用于不同種類潤(rùn)滑油的添加劑分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    B、中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)

    我國(guó)添加劑產(chǎn)業(yè)起步較晚，自20世紀(jì)50年代添加劑產(chǎn)業(yè)建立以來(lái)，通過(guò)自主研發(fā)和引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)，歷經(jīng)幾十年的積累和發(fā)展，已經(jīng)形成一定的生產(chǎn)規(guī)模。中國(guó)巨大的潤(rùn)滑油消費(fèi)潛力拉動(dòng)了潤(rùn)滑油添加劑的需求。作為全球最大的潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)之一，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的需求量由2013年的75萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2018年的91.9萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為4.2%。隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)及工業(yè)化進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)的需求將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率。至2023年，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量將增長(zhǎng)至112萬(wàn)噸。

中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑需求量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑的需求結(jié)構(gòu)與全球的需求結(jié)構(gòu)相似，需求量排名前三的潤(rùn)滑油添加劑同樣是分散劑、黏度指數(shù)改進(jìn)劑以及清凈劑，三種添加劑合計(jì)占需求總量的65%以上。

我國(guó)添加劑按功能分類占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、潤(rùn)滑油市場(chǎng)容量及對(duì)潤(rùn)滑油添加劑的需求影響

    A、全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)

    近年來(lái)，全球潤(rùn)滑油總需求量有小幅波動(dòng)，但基本保持穩(wěn)定。金融危機(jī)以后，以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體快速發(fā)展，帶動(dòng)了全球潤(rùn)滑油需求量的增長(zhǎng)。2008年全球潤(rùn)滑油需求量為3,600萬(wàn)噸。受全球金融危機(jī)影響，2009年全球潤(rùn)滑油需求量降至3,220萬(wàn)噸，2018年全球潤(rùn)滑油需求量迅速恢復(fù)至4,660萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年全球潤(rùn)滑油需求將達(dá)到4,910萬(wàn)噸，銷售額將會(huì)達(dá)到1,788.7億美元。全球潤(rùn)滑油需求量中，車用潤(rùn)滑油占比約54%，工業(yè)潤(rùn)滑油占比約46%。

    潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展和需求量的變化總是隨各地區(qū)市場(chǎng)成熟情況和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的不同而呈現(xiàn)不同特點(diǎn)，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家地區(qū)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后國(guó)家地區(qū)。從歷史上看，北美和歐洲曾經(jīng)是潤(rùn)滑油的主要產(chǎn)地和消費(fèi)地，但近年來(lái)全球的潤(rùn)滑油行業(yè)產(chǎn)能及發(fā)展重心正在向以中國(guó)、印度為代表的亞太發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，以中國(guó)、印度為代表的亞太發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)成為全球潤(rùn)滑油需求量增長(zhǎng)最快的地區(qū)，約將占全球44%的市場(chǎng)份額。

全球潤(rùn)滑油消費(fèi)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、下游延伸行業(yè)的發(fā)展對(duì)潤(rùn)滑油添加劑需求的影響

    A、國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車保有量世界第二，汽車行業(yè)發(fā)展迅猛

    截至2018年末，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)3.27億輛，其中汽車為2.4億輛，比2017年增加2,285萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.51%。我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量常年位居世界第二。

2013-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    B、我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模巨大

    工程機(jī)械行業(yè)是潤(rùn)滑油及潤(rùn)滑油添加劑另一個(gè)重要的消費(fèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)50年的快速發(fā)展，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)實(shí)力的持續(xù)提升，行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的階段。過(guò)去10年，工程機(jī)械行業(yè)歷經(jīng)了完整的發(fā)展周期，在此輪調(diào)整的過(guò)程中，行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張顯著放緩，工程機(jī)械主要設(shè)備保有量已經(jīng)逐步進(jìn)入零增長(zhǎng)階段，存量設(shè)備逐步進(jìn)入更換期，更新需求逐步占據(jù)主導(dǎo)。我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備保有量自2010年的447萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2017年的747萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率7.61%。

2010-2017年中國(guó)工程機(jī)械主要設(shè)備保有量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理