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2019年中國(guó)全裝修行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：三四線城市是未來(lái)發(fā)展的重要地區(qū)，具備較大提升空間[圖]

全裝修 2019-05-23 06:58

2018年，全裝修交付住宅套數(shù)約為253萬(wàn)套，占比約27.5%，對(duì)比國(guó)外，仍具備較大提升空間。日本、美國(guó)以及法國(guó)等基本做到了完全的全裝修，而我國(guó)全裝修交付比例仍不到30%，未來(lái)具備較大提升空間。

我國(guó)全裝修發(fā)展

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我國(guó)全裝修與部分發(fā)達(dá)國(guó)家全裝修發(fā)展階段對(duì)比

國(guó)家	全裝修發(fā)展概況
中國(guó)	2002年首次提出“全裝修”概念，2016年開(kāi)始全裝修相關(guān)政策開(kāi)始加速推出，目前新建商品房仍以毛坯房為主，全裝修交付比例不到30%
日本	全裝修始于20世紀(jì)60年代初期，目前日本所有在售住宅都是全裝修房。日本對(duì)住宅建設(shè)規(guī)定了明確的居住水平和居住環(huán)境水平要求，早已超越全裝修房的初級(jí)發(fā)展層面。目前日本住宅部品工業(yè)化、社會(huì)化生產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)十分齊全
美國(guó)	美國(guó)發(fā)展住宅全裝修的主要特點(diǎn)是，消除現(xiàn)場(chǎng)濕作業(yè)，同時(shí)具有較為配套的施工機(jī)具。廚房、衛(wèi)生間、空調(diào)和電器等設(shè)備近年來(lái)逐漸趨向部品化，同時(shí)也可在市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化與多樣化協(xié)調(diào)發(fā)展。美國(guó)的住宅建設(shè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，市場(chǎng)上出售的基本都是全裝修房
法國(guó)	法國(guó)是世界上推行建筑工業(yè)化最早的國(guó)家之一。法國(guó)多層和高層集合式住宅基本上沒(méi)有毛坯房，其裝修特點(diǎn)是“輕硬裝，重軟裝”

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2018年精裝修住宅套數(shù)占比約為27.5%

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2018年精裝修住宅套數(shù)約為253萬(wàn)套

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2018年數(shù)據(jù)來(lái)看，華東、華南開(kāi)盤(pán)領(lǐng)先全國(guó)，合計(jì)占比接近63%，從城市級(jí)別來(lái)看，二線城市占比最高，開(kāi)盤(pán)量占比超過(guò)50%。從熱點(diǎn)區(qū)域來(lái)看，全國(guó)精裝住宅TOP10省份合計(jì)供給規(guī)模接近182萬(wàn)套，增長(zhǎng)超過(guò)64%，市場(chǎng)占比接近72%，排名前四位的是廣東、江蘇、浙江、山東。人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、消費(fèi)觀念領(lǐng)先、消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)等因素是全裝修住宅密集分布在上述區(qū)域的重要原因。

2018年中國(guó)住宅精裝開(kāi)盤(pán)項(xiàng)目累計(jì)規(guī)模結(jié)構(gòu)

地區(qū)	1線城市	2線城市	3線城市	4線城市	其他級(jí)別	總計(jì)
東北	0.0%	3.1%	0.2%	0.0%	0.0%	3.3%
華北	1.2%	3.5%	1.3%	1.4%	0.1%	7.5%
華東	1.9%	20.0%	11.2%	3.8%	1.3%	38.2%
華南	3.4%	7.4%	7.0%	3.9%	3.1%	24.8%
華中	0.0%	8.0%	1.6%	2.4%	0.8%	12.8%
西北	0.0%	1.9%	0.9%	0.7%	0.3%	3.8%
西南	0.0%	7.1%	0.9%	0.8%	0.8%	9.6%
總計(jì)	6.5%	50.9%	23.1%	13.1%	6.4%	100.0%

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2018年精裝修商品住宅開(kāi)盤(pán)TOP10省市

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目前一線城市全裝修比例較高，2018H1為86%，已接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平；二線城市全裝修項(xiàng)目占整個(gè)全裝修市場(chǎng)比例最高，約為84%，但全裝修交付比例低，僅約為50%，仍具備較大提升空間；三四線城市基本為毛坯房，但是三四線以及更低能級(jí)的城市在商品房銷(xiāo)售面積中占比超70%，是未來(lái)全裝修發(fā)展的重要地區(qū)。

2018H1不同能級(jí)城市全裝修比例

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2018年全國(guó)重點(diǎn)70城全裝修建面城市分布情況

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2018年不同能級(jí)城市商品房銷(xiāo)售面積占比

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在2018年全部精裝修項(xiàng)目中，碧桂園以16%的市占率高居行業(yè)第一，萬(wàn)科、恒大市占率分別為8.8%、8.6%位居二三位，保利地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、中海地產(chǎn)位居3-6位，碧桂園、萬(wàn)科、恒大優(yōu)勢(shì)巨大。從變化趨勢(shì)上看，2018年有885家開(kāi)發(fā)商推出2728個(gè)精/全裝修商品住宅項(xiàng)目，相比2017年分別增長(zhǎng)接近80%、72%。由于排名居前的房企精裝房滲透率逐步見(jiàn)頂，排名靠后的企業(yè)滲透率仍在快速提升，行業(yè)呈現(xiàn)排名越低、增速越高的趨勢(shì)，行業(yè)集中度逐漸由集中趨向分散。具體來(lái)看，TOP10開(kāi)發(fā)商合計(jì)推出套數(shù)超過(guò)117萬(wàn)套，相比2017年增長(zhǎng)27%，市場(chǎng)占比46%。非TOP10開(kāi)發(fā)商增長(zhǎng)更快，合計(jì)占比較2017年提升了12個(gè)百分點(diǎn)。其中392家開(kāi)發(fā)商是三年內(nèi)首次有精裝修/全裝修項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)，行業(yè)新玩家不斷涌入。

2018年精裝修商品住宅TOP開(kāi)發(fā)商規(guī)模及增長(zhǎng)

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2018年精裝修商品住宅TOP開(kāi)發(fā)商市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及變化

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建材部品中瓷磚、乳膠漆、戶內(nèi)門(mén)、開(kāi)關(guān)插座等為標(biāo)配，衛(wèi)浴系統(tǒng)中衛(wèi)浴五金、坐便器、洗面盆等部品也屬于一級(jí)配套產(chǎn)品，廚房系統(tǒng)中櫥柜、廚房水槽、煙機(jī)、灶具等部品配置率均超過(guò)90%。二級(jí)配套產(chǎn)品包含消毒柜、智能家居、空調(diào)、熱水器、新風(fēng)等部品，其中智能家居、新風(fēng)配套率增長(zhǎng)較為明顯。凈水器、洗碗機(jī)、微波爐、電烤箱、冰箱、洗衣機(jī)、電視等部品配置率較低，屬于三級(jí)配套部品。廚電中的洗碗機(jī)、電烤箱等配置率快速提升，2018年增速分別達(dá)到113%、87%，增速顯著高于全裝修行業(yè)增速（約60%）。

2018H1精裝修市場(chǎng)重點(diǎn)部品配置率