中國線性驅(qū)動發(fā)展趨勢分析：健康辦公、老齡化、智能家居推動行業(yè)高速增長[圖]

智能家居王密 2019-05-23 05:39 來源：智研咨詢

一、概述

線性驅(qū)動產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)智能終端產(chǎn)品運(yùn)動控制功能的關(guān)鍵裝置。線性驅(qū)動系統(tǒng)的工作原理是通過控制系統(tǒng)將指令傳達(dá)至機(jī)械結(jié)構(gòu)，使電動機(jī)的圓周運(yùn)動，轉(zhuǎn)換為推桿的直線運(yùn)動，從而達(dá)到推拉、升降重物的效果。線性驅(qū)動產(chǎn)品主要由推桿、導(dǎo)軌、電機(jī)、配套的控制器等部件組成，對應(yīng)原材料包括鈑金件、電子元器件、線路板、鋼材、電機(jī)、塑膠原料、絲桿等，市場供給充足，價格保持穩(wěn)定或呈小幅下降趨勢。

電動推桿系統(tǒng)體積小、精度高、完全同步、自鎖性能好、安全可靠、驅(qū)動平滑，被廣泛應(yīng)用到醫(yī)療康護(hù)、智慧辦公、智能家居以及工業(yè)、農(nóng)業(yè)自動化的各種設(shè)備，未來有望在輕負(fù)載場景替代氣動和液壓驅(qū)動裝置。

二、格局

歐洲巨頭主導(dǎo)線性驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，國內(nèi)市場快速興起。線性驅(qū)動產(chǎn)品源自歐洲，目前全球市場中丹麥LINK、德國DEWERT等國際巨頭在技術(shù)、規(guī)模等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。中國線性驅(qū)動行業(yè)起步于21世紀(jì)初，行業(yè)發(fā)展迅速，現(xiàn)已擁有捷昌驅(qū)動、浙江新益、常州凱迪、青島豪江、嘉興禮海等一批本土企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。

2015-2024年北美線性驅(qū)動市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2024年北美電動線性驅(qū)動及預(yù)測

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三、需求端

1、智慧辦公

職業(yè)病危害辦公室人員健康，催生全球健康辦公市場需求。頸背及上肢疾病等累積性創(chuàng)傷疾患對于需要久坐的辦公室人員產(chǎn)生日益嚴(yán)重的健康威脅。長時間坐著辦公對員工的健康產(chǎn)生嚴(yán)重威脅，催生了基于人體工程學(xué)設(shè)計的坐立交替辦公系統(tǒng)、電腦支架、電控柜等智慧辦公家具的市場需求。以智能電動升降辦公桌為例，線性驅(qū)動提供的自動升降功能可根據(jù)每個人的高度和偏好自動調(diào)節(jié)辦公桌的高度，達(dá)到舒適的效果，并且可以幫助人實(shí)現(xiàn)站立辦公的效果，緩解腰椎、頸椎疲勞。

電動升降辦公桌

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美、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，辦公健康較早受到消費(fèi)者的關(guān)注，多國政府紛紛出臺了相關(guān)法律法規(guī)，鼓勵和監(jiān)督企業(yè)為員工的健康提供人體工學(xué)方面的保護(hù)，如丹麥政府規(guī)定，企業(yè)必須為每天需坐著工作兩小時以上的員工配備升降辦公桌，目前升降辦公桌在丹麥辦公室員工中的普及率高達(dá)90%。

據(jù)美國辦公家具制造商協(xié)會統(tǒng)計，2016年美國辦公桌的規(guī)模約為21.6億美元，預(yù)計2017-2024年CAGR達(dá)4.3%，至2024年有望達(dá)到30.3億美元。

2017-2024美國辦公桌市場規(guī)模及預(yù)測

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但根據(jù)職業(yè)性質(zhì)的不同，軟件開發(fā)、會計、保險經(jīng)紀(jì)、律師等崗位80%以上的工作時間保持坐姿。學(xué)術(shù)研究表明長時間保持坐姿工作容易引發(fā)高血壓、心臟病、肥胖以及其他上肢疾病，隨著人們對于健康辦公的重視程度提升，升降辦公桌、辦公椅等加入人體工學(xué)元素的辦公設(shè)備需求快速增長。

美國升降辦公桌市場有望保持快速增長，至線性驅(qū)動市場至2024年有望達(dá)到112億美元。

國內(nèi)升降桌市場仍處于開拓期，消費(fèi)升級驅(qū)動市場快速成長。目前，國內(nèi)可升降桌產(chǎn)品市場尚處于市場開拓期，與成熟市場還存在一定的差距。同歐美國家相比，中國人均家具消費(fèi)水平尚低，但隨著中國城鎮(zhèn)化率和人民生活水平的不斷提高，兼顧美觀和實(shí)用的消費(fèi)理念逐漸形成，消費(fèi)升級趨勢逐漸明顯，家具特別是中高檔家具消費(fèi)將不斷增長，從而帶動中國的智慧辦公家具市場。

2017年國內(nèi)辦公家具市場規(guī)模為1811億元，同比增長5.8%，預(yù)計2017-2024年，國內(nèi)辦公家具市場規(guī)模CAGR達(dá)6.49%。

2015-2024年國內(nèi)辦公家具市場規(guī)模及預(yù)測

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2015-2024年國內(nèi)辦公桌市場規(guī)模及預(yù)測

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2、醫(yī)療康護(hù)

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和全球老齡化速度的加快，社會公眾對醫(yī)療器械設(shè)備的需求不斷增加。線性驅(qū)動系統(tǒng)是醫(yī)療設(shè)備的核心動力部件，可應(yīng)用產(chǎn)品包括電動病床、電動手術(shù)床/手術(shù)臺、牽引床、牙科椅等產(chǎn)品、康復(fù)訓(xùn)練床等設(shè)備。

2017年全球醫(yī)療器械市場銷售額達(dá)4,030億美元，預(yù)計2022年全球醫(yī)療器械的銷售額將達(dá)到5,220億美元，年復(fù)合增長率為5.3%。在醫(yī)療床領(lǐng)域，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年美國醫(yī)院病床市場規(guī)模為20.5億美元，預(yù)計到2023年增加到32.8億美元，年均復(fù)合增長率8.9%，市場空間廣闊。2017年美國電動床銷量達(dá)到124.32萬件，同比增長18.3%，2017年電動床銷售額逾7億美元。

2017-2022年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模及預(yù)測

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在人口老齡化及健康意識強(qiáng)烈的因素驅(qū)動下，日本醫(yī)療產(chǎn)業(yè)十分發(fā)達(dá)，2013-2018年，世界衛(wèi)生組織連續(xù)六年評定日本的醫(yī)療水平世界第一。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年日本醫(yī)療器械和耗材市場規(guī)模約為264億美元，同比增長3%。2016-2021年日本醫(yī)療設(shè)備市場CAGR將達(dá)4.1%，隨著日本相對富裕的退休老人數(shù)量快速增長、對先進(jìn)醫(yī)療技術(shù)的需求增加將推動日本巨大的醫(yī)療市場持續(xù)增長。2017年日本每千人床位數(shù)13張，遠(yuǎn)高于世界平均3.7張/千人病床數(shù)，病床總量達(dá)166.45萬張。日本65歲以上的老人可享多項(xiàng)福利，其中包括老年人購買護(hù)理床、輪椅等護(hù)理用品的費(fèi)用90%由政府承擔(dān)，個人只需承擔(dān)10%。受人口老齡化及政府福利等因素影響，日本的適老設(shè)施十分發(fā)達(dá)，電動床在老人院及醫(yī)院十分普遍。

2007-2017年日本每千人床位數(shù)

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國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備制造市場快速發(fā)展，線性驅(qū)動系統(tǒng)需求提升。據(jù)國家統(tǒng)計局，2015年中國其他醫(yī)療設(shè)備及器械制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)246家，較上年增加26家，合計產(chǎn)品銷售收入349.26億元，同比增長16.01%，合計利潤總額24.76億元，2012-2015行業(yè)收入CAGR達(dá)19%，預(yù)計到2020年，行業(yè)的銷售規(guī)模將達(dá)到832億元。據(jù)工信部，2017年中等規(guī)模以上醫(yī)療儀器設(shè)備及器械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為2828.10億元，同比增長10.70%。按占醫(yī)療器械設(shè)備市場規(guī)模0.5%的比例測算，2017年用于中國醫(yī)療領(lǐng)域的線性驅(qū)動產(chǎn)品的市場約為14億元。

2011-2017年國內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)收入規(guī)模

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目前電動病床在全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位中的滲透率不到10%，隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和醫(yī)療設(shè)施水平的不斷提高，電動病床的普及推廣將成為醫(yī)療器械領(lǐng)域的一個發(fā)展趨勢。2018年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)845萬張、養(yǎng)老服務(wù)床位746.4萬張，以電動病床6%的滲透率計算，全國電動病床需求量達(dá)95.5萬張，假設(shè)每張電動病床應(yīng)用的線性驅(qū)動產(chǎn)品價格為1000元，對應(yīng)線性驅(qū)動系統(tǒng)的市場規(guī)模為9.55億元。

2013-2018年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)

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2012-2018年全國養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位

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3、智能家居

線性驅(qū)動系統(tǒng)在智能家居領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，應(yīng)用產(chǎn)品包括廚房電器、多功能床、沙發(fā)等。2017年全球智能家居市場規(guī)模840億美元，同比增長16%，預(yù)全球智能家居市場規(guī)模將在2022年達(dá)到1220億美元，2016-2022年均增長率將達(dá)為14%。2016年，中國智能家居市場規(guī)模達(dá)605.70億元，同比增長率50.15%。2017年，中國智能家居市場規(guī)模達(dá)到908億元，未來年復(fù)合增長率約為48.12%。預(yù)計未來幾年內(nèi)中國智能家居產(chǎn)業(yè)將迎來進(jìn)一步增長，到2018年，智能家居市場規(guī)模將達(dá)1396億元，市場可挖掘潛力巨大。智能家居產(chǎn)品使用需求的不斷上升將促使形成巨大的智能家居配套市場，智能家居市場對線性驅(qū)動系統(tǒng)的需求潛力巨大。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

線性驅(qū)動技術(shù)向高端化、智能化發(fā)展：線性驅(qū)動系統(tǒng)作為下游產(chǎn)品的重要零部件之一，未來的技術(shù)將持續(xù)向一體化、集成、低噪音、節(jié)能、智能方向發(fā)展。目前，國際的線性驅(qū)動系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)診斷、保護(hù)、控制、通訊等功能的智能化集成，并具有靜音、高效等特點(diǎn)，國內(nèi)的技術(shù)工藝仍在不斷升級中，持續(xù)向海外的先進(jìn)技術(shù)水平靠攏。

線性驅(qū)動海外需求持續(xù)增長，國內(nèi)市場需求處于發(fā)展初期：線性驅(qū)動產(chǎn)品的下游應(yīng)用廣泛，現(xiàn)已成熟應(yīng)用于醫(yī)療康護(hù)、智能家居、智慧辦公等領(lǐng)域。目前，海外市場的下游需求較大、以智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)為代表的下游需求整體穩(wěn)定增長。國內(nèi)仍處于市場開拓初期，其中，國內(nèi)的醫(yī)療康護(hù)市場處于穩(wěn)定增長期，智慧辦公領(lǐng)域處于培育推廣期，智能家居領(lǐng)域處于起步上升期。受到中國人口老齡化、智慧城市推進(jìn)、市場逐步擴(kuò)大、國外市場的高需求等因素影響，國內(nèi)線性驅(qū)動行業(yè)的下游市場需求呈現(xiàn)出快速上升趨勢，市場潛力巨大。

2015-2024年國內(nèi)應(yīng)用于升降辦公桌的線性驅(qū)動市場規(guī)模測算