激光器行業(yè)未來發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測：2020年全球光纖激光器市場規(guī)模近200億，2023年中國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到469億元[圖]

    一、激光行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    1、全球激光器行業(yè)市場規(guī)模
激光技術(shù)可廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域和軍用領(lǐng)域，已成為多國政府重點(diǎn)扶持并由科研院所和企業(yè)共同主導(dǎo)的國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。光纖激光器屬于新一代固體激光器的一種，具有光電轉(zhuǎn)換效率高、結(jié)構(gòu)簡單、光束質(zhì)量好等特點(diǎn)，目前已成為激光技術(shù)發(fā)展主流方向和激光產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主力軍。制造業(yè)升級帶動行業(yè)持續(xù)增長。歐美等發(fā)達(dá)國家最先開始使用激光器，隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)激光行業(yè)市場份額迅速增長。發(fā)展中國家在制造業(yè)升級過程中，逐步使用激光設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備，對激光器的需求旺盛，系目前全球激光行業(yè)市場最主要的驅(qū)動力之一。2013-2017年，全球激光器行業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，從2013年的89.70億美元增加至2017年的124.30億美元，年復(fù)合增長率為8.50%。隨著大功率激光器技術(shù)突破和增材制造技術(shù)的成熟，預(yù)計未來激光器行業(yè)將持續(xù)快速增長。其中，全球工業(yè)激光器收入從2013年的24.87億美元增加至2017年的43.14億美元，年復(fù)合增長率為14.76%。2015-17年，工業(yè)激光器市場規(guī)模增速分別為8.93%、19.36%和26.10%，呈現(xiàn)加速發(fā)展的趨勢。

2017年全球激光器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.3億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國激光器行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展前景預(yù)測報告》

2014-2017年全球工業(yè)激光器行業(yè)市場規(guī)模增大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我國激光行業(yè)整體保持穩(wěn)健增長態(tài)勢

    自1961年中科院長春光學(xué)精密機(jī)械研究所研制出我國第一臺紅寶石激光器至今，我國激光技術(shù)也經(jīng)過了五十年的快速發(fā)展。目前，激光產(chǎn)品已在國內(nèi)占據(jù)較大的市場份額，在產(chǎn)品質(zhì)量、性能等方面初步具備了與國外大公司競爭的實力。

    2010-2016年，我國激光行業(yè)整體保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，行業(yè)復(fù)合增長率達(dá)到10.11%。截至2016年，我國激光產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模在236億元左右，同比增長約8%。

2010-2017年中國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、光纖激光器市場份額分析

    2017年，全球激光器行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域中材料加工相關(guān)的激光器收入51.66億美元，占全球激光器收入的42%，超越通訊領(lǐng)域成為第一大激光器應(yīng)用領(lǐng)域。在材料加工方面，工業(yè)激光器主要用于切割、打標(biāo)、金屬精加工、金屬焊接等，其中，切割和金屬焊接為最重要的兩個應(yīng)用領(lǐng)域。

2017年全球激光應(yīng)用于材料加工用途比例最高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年工業(yè)激光器材料加工的切割用途占比最高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    光纖激光器市場份額逐年提升，成為市場份額最大的工業(yè)激光器。以工作物質(zhì)分類，工業(yè)激光器可以分為光纖激光器、CO2激光器、固體激光器和其他激光器，其中，光纖激光器在材料加工領(lǐng)域占比最高。2014-2017年全球光纖激光器占工業(yè)激光器比重逐漸提高，2017年，全球光纖激光器銷售額為20.39億美元，占工業(yè)激光器銷售額的47.26%。光纖激光器市場規(guī)模的快速增長系工業(yè)激光器市場規(guī)模增長的主要原因。

2013-17年全球光纖激光器占工業(yè)激光器比重增大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    盡管激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但高端激光產(chǎn)品領(lǐng)域仍由美國、日本、德國等地區(qū)的跨國企業(yè)占領(lǐng)，國內(nèi)企業(yè)以低端產(chǎn)品市場為主。以中小功率切割機(jī)市場為例，我國中小功率激光切割設(shè)備行業(yè)尚處于成長初期階段，國內(nèi)激光設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模普遍較小，年銷售收入超過億元的激光設(shè)備制造企業(yè)不多，主要市場被大族粵銘、金運(yùn)激光、博業(yè)激光、開天科技四家企業(yè)占領(lǐng)。

國內(nèi)中小功率切割廠商份額（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、光纖激光器工作原理及主要應(yīng)用

    光纖激光器是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，屬于固體激光器的一種，但因增益介質(zhì)形狀特殊且具有典型的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，行業(yè)中一般將其與其他固體激光器分開進(jìn)行研究。

    目前我國激光產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用于激光加工、醫(yī)療等行業(yè)，其中科研開發(fā)領(lǐng)域占12%，材料加工領(lǐng)域占32%，通訊領(lǐng)域占12%，信息領(lǐng)域占14%，醫(yī)學(xué)領(lǐng)域占20%，測量與其他領(lǐng)域各占9%和1%。

我國激光產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    其中，光學(xué)系統(tǒng)由泵浦源、增益光纖、光纖光柵、信號/泵浦合束器及激光傳輸光纜等光學(xué)器件材料通過熔接形成全光纖激光器，并在電源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的驅(qū)動和監(jiān)控下實現(xiàn)激光輸出。同時，光纖激光器根據(jù)功率大小的不同采用不同的冷卻方式，通常情況下，功率低于200W時采用風(fēng)冷結(jié)構(gòu)，功率大于200W時采用循環(huán)水制冷，以保證激光器在工業(yè)環(huán)境條件下可靠穩(wěn)定運(yùn)行。

    光纖激光器為光纖激光加工產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，與下游需求聯(lián)系緊密。加工產(chǎn)業(yè)鏈上游為光纖激光器及光學(xué)元器件、電學(xué)材料、數(shù)控系統(tǒng)等輔助器件，中游為激光系統(tǒng)集成設(shè)備，下游是激光切割、激光焊接、激光打標(biāo)等激光應(yīng)用領(lǐng)域，其中光纖激光器是光纖激光加工產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。光纖激光器行業(yè)的下游行業(yè)主要是激光設(shè)備集成商。本行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，下游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展進(jìn)一步增加光纖激光器的市場需求，極大提升光纖激光器行業(yè)的市場空間和技術(shù)水平。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化將對激光加工產(chǎn)業(yè)等制造行業(yè)帶來一定的影響，進(jìn)而造成對光纖激光器產(chǎn)品需求的波動。

    材料加工是光纖激光器最大的應(yīng)用領(lǐng)域。光纖激光器的用途可以為打標(biāo)、微材料加工、宏觀材料加工三大類。其中，微材料加工包括了除打標(biāo)以外，所有輸出功率小于1,000W的激光器應(yīng)用；宏觀材料加工包括了所有輸出功率大于等于1,000W的激光器應(yīng)用，主要為金屬切割和焊接。近年來，光纖激光器市場規(guī)模保持增長，其中，用于宏觀材料加工的激光器市場規(guī)模增長迅速，從2013年的5.12億美元增加至2017年的12.68億美元，年復(fù)合增長率為25.42%；用于打標(biāo)的光纖激光器市場規(guī)模從2013年2.01億美元增長至2017年的3.26億美元，年復(fù)合增長率為12.85%；用于微材料加工的光纖激光器市場規(guī)模從2013年的1.27億美元增加至2017年的4.44億美元，年復(fù)合增長率為36.69%。

2013-17年光纖激光器用途分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、激光行業(yè)市場發(fā)展空間分析預(yù)測

    1、全球光纖激光器2020年市場規(guī)模近200億

    激光技術(shù)可廣泛應(yīng)用于民用領(lǐng)域和軍用領(lǐng)域，已成為多國政府重點(diǎn)扶持并由科研院所和企業(yè)共同主導(dǎo)的國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。光纖激光器屬于新一代固體激光器的一種，具有光電轉(zhuǎn)換效率高、結(jié)構(gòu)簡單、光束質(zhì)量好等特點(diǎn)，目前已成為激光技術(shù)發(fā)展主流方向和激光產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主力軍。制造業(yè)升級帶動行業(yè)持續(xù)增長。歐美等發(fā)達(dá)國家最先開始使用激光器，隨著全球制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)激光行業(yè)市場份額迅速增長。發(fā)展中國家在制造業(yè)升級過程中，逐步使用激光設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)設(shè)備，對激光器的需求旺盛，系目前全球激光行業(yè)市場最主要的驅(qū)動力之一。2013-2017年，全球激光器行業(yè)收入規(guī)模持續(xù)增長，從2013年的89.70億美元增加至2017年的124.30億美元，年復(fù)合增長率為8.50%。隨著大功率激光器技術(shù)突破和增材制造技術(shù)的成熟，預(yù)計未來激光器行業(yè)將持續(xù)快速增長。其中，全球工業(yè)激光器收入從2013年的24.87億美元增加至2017年的43.14億美元，年復(fù)合增長率為14.76%。2015-17年，工業(yè)激光器市場規(guī)模增速分別為8.93%、19.36%和26.10%，呈現(xiàn)加速發(fā)展的趨勢

2017年全球激光器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.3億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2017年全球工業(yè)激光器行業(yè)市場規(guī)模增大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    光纖激光器市場份額逐年提升，成為市場份額最大的工業(yè)激光器。以工作物質(zhì)分類，工業(yè)激光器可以分為光纖激光器、CO2激光器、固體激光器和其他激光器，其中，光纖激光器在材料加工領(lǐng)域占比最高。2014-2017年全球光纖激光器占工業(yè)激光器比重逐漸提高，2017年，全球光纖激光器銷售額為20.39億美元，占工業(yè)激光器銷售額的47.26%。光纖激光器市場規(guī)模的快速增長系工業(yè)激光器市場規(guī)模增長的主要原因。

    全球光纖激光器2013-2017年CAGR達(dá)24.78%，行業(yè)高速成長。全球光纖激光器收入從2013年的8.41億美元，增加至2017年的20.39億美元，年復(fù)合增長率為24.78%，保持快速增長態(tài)勢。全球光纖激光器2020年市場規(guī)模近200億元。據(jù)預(yù)測，全球

2017年全球激光器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.3億美元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014-2017年全球工業(yè)激光器行業(yè)市場規(guī)模增大

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球光纖激光器2013-2017年CAGR達(dá)24.78%，行業(yè)高速成長。全球光纖激光器收入從2013年的8.41億美元，增加至2017年的20.39億美元，年復(fù)合增長率為24.78%，保持快速增長態(tài)勢。全球光纖激光器2020年市場規(guī)模近200億元。據(jù)預(yù)測，全球光纖激光器的銷售額將由2018年的19.81億美元增加到2021年的28.85億美元，年復(fù)合增長率為13.35%。

2013-2017年全球光纖激光器市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年全球光纖激光器市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國已成光纖激光器最大消費(fèi)市場，發(fā)展迅速。中國激光產(chǎn)業(yè)市場起步較晚，但隨著中國裝備制造業(yè)的迅猛發(fā)展，近年來，中國激光產(chǎn)業(yè)獲得了飛速的發(fā)展。中國是活躍的制造業(yè)市場及工業(yè)激光設(shè)備的主要市場，受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、國家政策支持等因素影響，中國工業(yè)激光產(chǎn)業(yè)成為受高度關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一，市場發(fā)展迅速。2015年，中國取代歐洲，首次成為激光器最大的消費(fèi)市場，市場規(guī)模增長至28億美元左右，約占全球市場規(guī)模的29%。市場格局：IPG一家獨(dú)大，銳科激光國內(nèi)領(lǐng)先

    亞太地區(qū)為全球最主要的光纖激光器市場。由于亞太地區(qū)集聚了全球重要的汽車業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)，對光纖激光器需求非常旺盛；2016年，亞太地區(qū)光纖激光器市場規(guī)模占全球42.9%的市場份額。歐洲為全球第二大光纖激光器市場，2016年歐洲地區(qū)光纖激光器市場規(guī)模占全球33.2%的市場份額。此外，北美洲占22.6%的市場份額。根據(jù)《2018中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》估算，2017年中國光纖激光器市場規(guī)模占全球市場份額已超過50%。

2016年光纖激光器市場份額按區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球IPG一家獨(dú)大，占據(jù)約60%市場份額。光纖激光器的市場具有較高的技術(shù)壁壘，海外主要光纖激光器企有IPG、Coherent、Trumpf、nLight等。

2017年全球光纖激光器市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國光纖激光器市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球主要光纖激光器制造商

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、我國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    國內(nèi)、外企業(yè)分別在低、高功率激光器市場上占據(jù)主導(dǎo)地位。

    目前，我國光纖激光器行業(yè)處于快速成長階段，普通低功率光纖激光器技術(shù)門檻較低，國產(chǎn)低功率光纖激光器的市場占有率已超過97%；中功率光纖激光器市場，國產(chǎn)化率快速提升，國內(nèi)企業(yè)市場份額已經(jīng)從2013年的17%提升至2017年的54%；高功率光纖激光器由于其技術(shù)門檻較高，企業(yè)競爭主要圍繞創(chuàng)新能力、研發(fā)實力、核心材料和器件產(chǎn)業(yè)鏈整合能力展開，目前該市場仍以歐美知名光纖激光器企業(yè)為主導(dǎo)，產(chǎn)品價格和附加值相對較高，國產(chǎn)產(chǎn)品已實現(xiàn)部分銷售，國內(nèi)企業(yè)市場份額從2013年的1%提升至2017年的9%。國產(chǎn)光纖激光器在逐步實現(xiàn)由依賴進(jìn)口向自研、替代進(jìn)口到出口的轉(zhuǎn)變。

銳科激光等國內(nèi)企業(yè)在中低功率占據(jù)主導(dǎo)地位

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年低功率光纖激光器國內(nèi)企業(yè)市場份額達(dá)97%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中功率光纖激光器國內(nèi)企業(yè)市場份額達(dá)54%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年高功率光纖激光器國內(nèi)企業(yè)市場份額達(dá)9%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國激光應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展以及應(yīng)用深度的加大，未來行業(yè)需求前景看好，預(yù)計行業(yè)規(guī)模復(fù)合增速在10%以上，按照10%的復(fù)合增速保守估計，到2023年我國激光產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到469億元。

    其次，新舊融合在我國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展中最具體的體現(xiàn)是激光產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的有機(jī)結(jié)合，激光作為先進(jìn)制造技術(shù)不僅提升了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時也借助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，使激光產(chǎn)業(yè)自身取得廣闊的發(fā)展空間?？梢灶A(yù)期，在激光產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向上，實現(xiàn)激光產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的緊密結(jié)合，用先進(jìn)的激光制造技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將是我國激光產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展應(yīng)遵循的道路。

    第三，激光產(chǎn)業(yè)采用的從器件制造到OEM，再到系統(tǒng)集成的基本模式，正朝著生產(chǎn)規(guī)模化、產(chǎn)品專業(yè)化、市場全球化的方向發(fā)展。激光產(chǎn)業(yè)界并購重組盛行，激光產(chǎn)業(yè)“大者恒勝”的局面不會在短期內(nèi)發(fā)生改變。

    最后，激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會區(qū)域化更加集中。我國激光產(chǎn)業(yè)競爭呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的年銷售額約占全國激光產(chǎn)品市場總額的90%，目前已基本形成以上述省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海、長江三角洲、珠江三角洲四大激光產(chǎn)業(yè)群，產(chǎn)業(yè)地域集中程度較高。