中國(guó)信息安全市場(chǎng)在政策驅(qū)動(dòng)需求下提升[圖]

    中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)?？傮w保持較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模約為41.56億美元，同比增長(zhǎng)23.91%，中期CAGR有望保持20%以上。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，安全硬件占比為56.5%，而下游用戶(hù)以政府和大型企業(yè)為主，政府、電信和金融行業(yè)累計(jì)占比為60%。隨著等保2.0政策落地，下游大型企業(yè)和政府中期信息安全投入預(yù)期提升，行業(yè)有望迎來(lái)基本面和政策紅利雙輪驅(qū)動(dòng)。

    信息安全是指對(duì)信息系統(tǒng)的硬件、軟件、系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)及依托其開(kāi)展的業(yè)務(wù)進(jìn)行保護(hù)，使得它們不會(huì)由于偶然的或者惡意的原因而遭到未經(jīng)授權(quán)的訪(fǎng)問(wèn)、泄露、破壞、修改、審閱、檢查、記錄或銷(xiāo)毀，保證信息系統(tǒng)連續(xù)可靠地正常運(yùn)行。

    信息安全產(chǎn)品主要包括安全硬件、安全軟件及安全服務(wù)。安全硬件主要包括VPN/防火墻、內(nèi)容安全管理、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)、統(tǒng)一威脅管理等；安全軟件主要包括安全內(nèi)容與威脅管理、安全性與漏洞管理、身份管理和訪(fǎng)問(wèn)控制等；安全服務(wù)主要包括咨詢(xún)、實(shí)施、運(yùn)維、培訓(xùn)等。

信息安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及分類(lèi)

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    2017年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模約為41.56億美元，同比增長(zhǎng)23.91%，2012年至2017年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.10%。此外，IDC預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)信息安全市場(chǎng)的總需求將達(dá)到95.81億美元，CAGR達(dá)到23.22%，遠(yuǎn)高于全球信息安全市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。

2012-2021年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上看，目前中國(guó)信息安全行業(yè)還是以安全硬件為主，安全軟件和服務(wù)的占比不高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)安全硬件占整體信息安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到56.5%，超過(guò)一半，安全軟件和安全服務(wù)的占比分別為17.2%和26.3%。

    安全硬件中又主要包括防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵防御、入侵檢測(cè)以及VPN等產(chǎn)品。其中，防火墻和統(tǒng)一威脅管理市場(chǎng)份額位居前兩位，合計(jì)超過(guò)60%。

2017年中國(guó)信息安全行業(yè)結(jié)構(gòu)分布情況

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中國(guó)安全硬件市場(chǎng)構(gòu)成情況

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)防火墻/VPN市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到77.45億元，同比增長(zhǎng)22.03%；入侵檢測(cè)/防御市場(chǎng)規(guī)模為19.8億元，同比增長(zhǎng)22.52%；統(tǒng)一威脅管理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22.62億元，同比增長(zhǎng)23.40%；內(nèi)容安全管理市場(chǎng)規(guī)模約為12.15億元，同比增長(zhǎng)24.74%；安全管理平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模為10.52億元，同比增長(zhǎng)20.23%；終端安全管理產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到37.54億元，同比增長(zhǎng)30.12%。

    目前中國(guó)對(duì)信息安全需求最大的用戶(hù)主要是政府和大型國(guó)有企業(yè)。根據(jù)信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，下游對(duì)應(yīng)的用戶(hù)包括政府、電信、金融等對(duì)信息敏感且信息化程度高的行業(yè)。目前中國(guó)信息安全行業(yè)主要受政府及大型國(guó)有企業(yè)需求釋放拉動(dòng)，主要因?yàn)檫@些行業(yè)受到網(wǎng)絡(luò)攻擊事件后產(chǎn)生的損失很大。

中國(guó)信息安全行業(yè)下游需求占比

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及和人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴(lài)加深，網(wǎng)絡(luò)安全威脅日益突出，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)不斷升級(jí)，醫(yī)療、傳媒、電信等國(guó)家服務(wù)性行業(yè)領(lǐng)域也正在面臨越來(lái)越多的APT攻擊（高級(jí)持續(xù)性威脅）風(fēng)險(xiǎn)。APT攻擊通常以竊取核心資料、搜集情報(bào)為目的，對(duì)政府、企業(yè)等組織機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)安全造成嚴(yán)重威脅。

2018年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)惡意程序數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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    中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)法律法規(guī)及配套制度逐步健全，逐漸形成綜合法律、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的綜合化、規(guī)范化體系，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全工作法律保障體系不斷完善，網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法力度持續(xù)加強(qiáng)。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014以來(lái)，全球網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域交易數(shù)量穩(wěn)步上升，2018年再創(chuàng)新高，達(dá)到601次。但是交易總金額較2017年相比有所回落，下降12.8%。

2014-2018年全球網(wǎng)絡(luò)安全交易數(shù)量及融資金額

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    全球網(wǎng)絡(luò)安全交易中美國(guó)以64.3%的份額獨(dú)占鰲頭，以色列（6.7%）與英國(guó)（6.5%）分別位列其后，中國(guó)以5.6%的占比排名第四。CBInsights在《2019網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士》中評(píng)選的28家具有技術(shù)潛力的網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司中71%的獲選公司位于美國(guó)，第二集中地位于英國(guó)，其次為以色列。中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全公司尚未出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力突出的選手，與英美等國(guó)仍有較大差距。

    2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)22.5億美元。截止至2017年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至約為31.7億美元，增速略微下降為15.7%。其中，防火墻設(shè)備、咨詢(xún)、實(shí)施和IT外包占據(jù)中國(guó)四分之三的市場(chǎng)。初步測(cè)算2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超35億美元，達(dá)到35.5億美元。

2015-2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

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    信息安全形勢(shì)嚴(yán)峻，世界各主要國(guó)家加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和信息安全領(lǐng)域的布局和競(jìng)爭(zhēng)。近年來(lái)，全球網(wǎng)絡(luò)安全威脅仍然呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息數(shù)據(jù)泄露和網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)象層出不窮，國(guó)際信息安全環(huán)境日益嚴(yán)峻。世界各主要國(guó)家對(duì)此高度重視并持續(xù)加大投入，積極展開(kāi)信息安全領(lǐng)域的布局和競(jìng)爭(zhēng)，以維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間和信息安全。

    政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)信息安全行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期：伴隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信等技術(shù)的快速發(fā)展，信息安全技術(shù)也加速創(chuàng)新迭代，人工智能、計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)等新興技術(shù)與信息安全技術(shù)加速融合發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品加速創(chuàng)新迭代;與此同時(shí)，國(guó)家高度重視網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作，陸續(xù)出臺(tái)了《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等一系列促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策;政策支持疊加技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)信息安全行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

    信息安全產(chǎn)品智能化和集成化發(fā)展趨勢(shì)明顯：計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)日新月異，極大地推動(dòng)了信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展，同時(shí)也對(duì)信息安全產(chǎn)品提出了更高的要求。而人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)在信息安全領(lǐng)域的深入應(yīng)用，則系統(tǒng)地提升信息安全產(chǎn)品的智能化和集成化程度，把信息安全防護(hù)推向了更高水平。

    新技術(shù)和新應(yīng)用，成為信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智慧城市、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)及相關(guān)新應(yīng)用模式的發(fā)展，對(duì)信息安全提出了新的需求和挑戰(zhàn)。伴隨著數(shù)據(jù)信息數(shù)量的不斷增大和數(shù)據(jù)信息的進(jìn)一步集中，現(xiàn)有的信息安全手段已經(jīng)難以滿(mǎn)足這些新技術(shù)和新應(yīng)用模式的要求，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行安全防護(hù)也變得愈發(fā)困難，分布式數(shù)據(jù)處理也加大了數(shù)據(jù)信息的安全風(fēng)險(xiǎn)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智慧城市、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)及相關(guān)新應(yīng)用模式的發(fā)展，為信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展注入新的強(qiáng)大動(dòng)力。

    移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為信息安全行業(yè)發(fā)展的新熱點(diǎn)：近年來(lái)，移動(dòng)通信和智能終端技術(shù)的進(jìn)步，推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。移動(dòng)端設(shè)備相對(duì)于傳統(tǒng)PC端設(shè)備具有靈活、便捷等特點(diǎn)，使得移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)和應(yīng)用領(lǐng)域迅猛增長(zhǎng)，但隨之而來(lái)的信息安全問(wèn)題非常突出，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為信息安全行業(yè)發(fā)展的新熱點(diǎn)，全球眾多機(jī)構(gòu)加大移動(dòng)網(wǎng)信息安全的投入和布局。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》