2019年中國(guó)重卡汽車行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    重卡作為生產(chǎn)資料，其行業(yè)景氣度與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)密切相關(guān)，尤其與GDP增速、公路貨物運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施投資等因素具有較高相關(guān)性。

    2019年一季度重卡實(shí)現(xiàn)銷量32.5萬，同比增長(zhǎng)0.7%。年初的重卡銷量數(shù)據(jù)持續(xù)好于預(yù)期，在同期的高基數(shù)上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。年初重卡銷量好于預(yù)期的原因?yàn)椋海?）環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)，加速老舊車輛更新；（2）基建投入加大，促進(jìn)工程車輛需求。我們預(yù)計(jì)2019年重卡全年銷量仍有望保持百萬輛左右，較2018年略有下降。

2009-2018.1-11中國(guó)重卡行業(yè)銷量及增速

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2019年初重卡銷量增速超預(yù)期

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    在運(yùn)力缺口已經(jīng)基本被滿足和高基數(shù)的影響下，2018年?duì)恳囦N量同比下滑了17.4%，充分消化了政策擾動(dòng)帶來的銷量大幅變動(dòng)。未來牽引車的銷量增長(zhǎng)將取決于重卡更新周期以及公路貨物周轉(zhuǎn)量增速。

    根據(jù)2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，2020年底前京津冀等地區(qū)淘汰國(guó)三以下中、重型柴油貨車100萬輛以上。2019年7月北京、上海、廣州深圳等重點(diǎn)城市將會(huì)實(shí)施國(guó)六b排放法規(guī)。在環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)的大背景下，2019年重卡銷量仍有望保持百萬輛左右水平。

    一、行業(yè)格局

    當(dāng)前重卡市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定，C5市占率長(zhǎng)期穩(wěn)定在80%以上。其中一汽解放的市占率最高，近三年來一直超過20%，并利用自身在牽引車領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐步提升市場(chǎng)份額。一汽解放重卡銷量已保持多年的行業(yè)第一。

2013-2019.1-3重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2013-2019.1-3重卡牽引車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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2013-2019.1-3重卡載貨車市場(chǎng)格局

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2013-2019.1-3重卡工程車市場(chǎng)格局

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    國(guó)內(nèi)重卡需求或從基建向物流運(yùn)輸轉(zhuǎn)變，有望帶動(dòng)重卡子行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，牽引車占比或?qū)⒃俣忍嵘?。中?guó)是典型的內(nèi)陸國(guó)家，腹地廣闊，海岸線至中國(guó)大中城市的平均距離在1000公里左右。中國(guó)城市化率較低，資源分布、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，導(dǎo)致單位GDP所需的貨運(yùn)量較高，相對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家、或陸地分散的國(guó)家，中國(guó)重卡具備更為廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)公路運(yùn)輸量占全部貨物運(yùn)輸量的比例穩(wěn)中有升，商品消費(fèi)增長(zhǎng)，意味著更多的商品物流運(yùn)輸量，承擔(dān)公路運(yùn)輸重任的牽引車卡需求也會(huì)增加。消費(fèi)需求總量增長(zhǎng)必定帶來牽引車需求的增長(zhǎng)。重卡中牽引車的占比從2013至今已經(jīng)提升了約10個(gè)百分點(diǎn)，除了2016和2017年?duì)恳嚌B透率大幅提升為治超所致，整體來看牽引車的占比也呈逐漸上升的態(tài)勢(shì)。

2013-2019.1-3重卡牽引車銷量占比持續(xù)提升

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    市場(chǎng)集中度穩(wěn)步提升。重資產(chǎn)性質(zhì)決定了重卡行業(yè)集中度提升，2011-2017年，重卡行業(yè)CR5從79%提升至84%。龍頭企業(yè)對(duì)治超等新政反應(yīng)更加及時(shí)，技術(shù)不斷提升，且規(guī)模效應(yīng)明顯，預(yù)計(jì)重卡行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)格局仍然將保持穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)。2018年1-11月，重卡銷量前五強(qiáng)集中度為81%。

2011-2018年中國(guó)重卡汽車行業(yè)CR5變化

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2018年各重卡汽車市占率

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    卡車智能編隊(duì)行駛解決方案是未來物流運(yùn)輸?shù)那熬埃寒?dāng)高速公路上卡車開啟智能編隊(duì)模式后，首先由前面的引領(lǐng)車發(fā)出編隊(duì)指令，后續(xù)的車輛即進(jìn)入自動(dòng)駕駛模式，隊(duì)列中的所有車輛均跟隨引領(lǐng)車進(jìn)行加速、減速、轉(zhuǎn)向等行駛動(dòng)作。如隊(duì)列外車輛有入隊(duì)需求，只要發(fā)出申請(qǐng)即可加入編隊(duì)。若隊(duì)列內(nèi)車輛有離隊(duì)需求時(shí)，可以通過人工接管離開隊(duì)列?？ㄜ囍悄芫庩?duì)行駛解決方案不僅可以降低車隊(duì)駕駛員的工作強(qiáng)隊(duì)，甚至還可以降低運(yùn)輸企業(yè)對(duì)于司機(jī)的需求，有望降低運(yùn)輸成本，減少事故發(fā)生。

    車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，隨著物流行業(yè)的高速發(fā)展，越來越多的廠家開始推出功能可靠的車隊(duì)管理系統(tǒng)，并同時(shí)上線配套的APP，讓車輛和人的溝通不斷的加深，從而提高車輛運(yùn)營(yíng)管理效率和物流企業(yè)管理水平。重汽作為國(guó)內(nèi)較早推出車聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)品的企業(yè)，目前在危化品運(yùn)輸車、油罐車、城市渣土運(yùn)輸車等高端物流車輛上已安裝使用，經(jīng)過時(shí)間的積累，已經(jīng)在產(chǎn)品可靠性方面得到驗(yàn)證。

    ICV具有三大獨(dú)有優(yōu)勢(shì)：

    第一、傳統(tǒng)的港口AGV車輛需要通過提前埋設(shè)磁釘來規(guī)劃特定的軌跡路線，應(yīng)用局限高，改變路線的施工工作量較高，且需要時(shí)間對(duì)港口進(jìn)行改造，而ICV則可以輕松實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)物流車進(jìn)行混流作業(yè)，且IGV在投入港口物流運(yùn)營(yíng)時(shí)不需要對(duì)港口進(jìn)行埋釘改造，推廣起來更為方便。

    第二、ICV更為經(jīng)濟(jì)高效且環(huán)保，ICV為了有效的控制成本，盡可能的多采用了一汽解放卡車現(xiàn)有的成熟零部件。動(dòng)力總成方面采用了鈦酸鋰快充的純電動(dòng)解決方案，只需20分鐘即可滿電復(fù)活。由于ICV在港口這一特定區(qū)域運(yùn)行，并沒有沒有里程焦慮。智能的無人駕駛隨技術(shù)應(yīng)用可以滿足港口24小時(shí)不間斷作業(yè)的要求，與傳統(tǒng)車相比更加節(jié)能環(huán)保。

    第三、ICV相比傳統(tǒng)牽引車更加靈活，因?yàn)闊o人駕駛，ICV省去了駕駛室，前后車輪均可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向，轉(zhuǎn)彎半徑更小，更靈活。ICV由電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，車輛控制更加精準(zhǔn)平穩(wěn)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》