2018年中國服務(wù)貿(mào)易總額7918.8億元，細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：服務(wù)貿(mào)易逆差較大、出口結(jié)構(gòu)仍需完善[圖]

服務(wù)貿(mào)易曹伍斌 2019-05-22 05:30 來源：智研咨詢

國際貨幣基金組織的《國際收支手冊(cè)》（目前適用的是第六版，名稱已經(jīng)修改為《國際收支和國際投資頭寸手冊(cè)》）將服務(wù)貿(mào)易所有內(nèi)容在“經(jīng)常項(xiàng)目”下加以統(tǒng)計(jì)，其中“非要素服務(wù)貿(mào)易”位于“經(jīng)常項(xiàng)目—貨物與服務(wù)—服務(wù)”項(xiàng)下，涵蓋旅游、運(yùn)輸、通訊、建筑、保險(xiǎn)、金融、計(jì)算機(jī)與信息、文化娛樂和其他商業(yè)服務(wù)等。

據(jù)世界貿(mào)易組織定義，服務(wù)貿(mào)易可劃分為跨境貿(mào)易、境外消費(fèi)、商業(yè)存在、自然人流動(dòng)四種提供模式。

（1）跨境交付（Cross-border Supply）:從一締約方境內(nèi)向任何其他締約方境內(nèi)提供服務(wù)，在這種形式下，服務(wù)提供者不需要離開國境，因此多借助于現(xiàn)代化的遠(yuǎn)程通訊技術(shù)來實(shí)現(xiàn)服務(wù)的轉(zhuǎn)移。

（2）境外消費(fèi) （Consumption Abroad）:在一締約方境內(nèi)向任何其他締約方消費(fèi)者提供服務(wù)，在這種形勢(shì)下，服務(wù)消費(fèi)者必須進(jìn)入服務(wù)提供者所在的國家或地區(qū)才能實(shí)現(xiàn)服務(wù)的買賣，如出國旅游、留學(xué)等。

（3）商業(yè)存在（Cercial Presence）:一締約方在其他任何締約方境內(nèi)通過設(shè)立商業(yè)實(shí)體而為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供服務(wù)。這種方式既可以在一締約方領(lǐng)土并購一個(gè)法人實(shí)體，也可以是創(chuàng)建一個(gè)分支機(jī)構(gòu)或代表處，一般會(huì)涉及到市場(chǎng)準(zhǔn)入和直接投資問題，通常金融、保險(xiǎn)、零售等行業(yè)的服務(wù)貿(mào)易較多采用這種形式。

（4）自然人流動(dòng) （Movement of Personnel）是指一締約方的自然人在任何其他締約方境內(nèi)提供服務(wù)，此種方式主要是通過服務(wù)提供者過境移動(dòng)到消費(fèi)者境內(nèi)提供服務(wù)而實(shí)現(xiàn)的，例如藝術(shù)家出國演出、專家出國提供咨詢服務(wù)等。

目前，全球從事服務(wù)貿(mào)易的企業(yè)眾多，主要包括埃森哲、CGI集團(tuán)、歐唯特（Arvato）等。

全球服務(wù)貿(mào)易行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

企業(yè)	主要業(yè)務(wù)
埃森哲（Accenture）	信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包
歐唯特（Arvato）	業(yè)務(wù)流程外包
世邦魏理仕（CBRE）	商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)
CGI集團(tuán)	信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程服務(wù)
高力國際（Colliers International）	商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)
聚思鴻（Concentrix）	客戶關(guān)系管理外包服務(wù)
戴德梁行（高緯環(huán)球，Cushman& Wakefield）	商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)
EPAM系統(tǒng)（EPAM Systems）	軟件工程和IT外包服務(wù)提供商
EXL	業(yè)務(wù)流程外包
HCL科技（HCL Techologies Limited）	業(yè)務(wù)流程外包
HGS（Hinduja Global Solutions）	業(yè)務(wù)流程外包
IQVIA（昆泰+艾美仕）	信息和技術(shù)型醫(yī)療服務(wù)
歐艾斯（ISS）	設(shè)施管理服務(wù)
仲量聯(lián)行（JLL）	商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)
Newmark Knight Frank	商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)
NTT DATA Services	業(yè)務(wù)流程外包
互聯(lián)企信（Teleperformance）	呼叫中心服務(wù)外包
TELUS International	業(yè)務(wù)流程外包
VirtusaPolaris	信息技術(shù)和業(yè)務(wù)流程外包

資料來源：智研咨詢整理

中國為促進(jìn)全球服務(wù)貿(mào)易回暖做出了卓越貢獻(xiàn)。2008年金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程曲折，服務(wù)貿(mào)易深度調(diào)整。中國在刺激全球服務(wù)市場(chǎng)需求方面發(fā)揮了建設(shè)性作用。根據(jù)世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)測(cè)算，2008-2013年，中國對(duì)全球服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)為21.5%，累計(jì)拉動(dòng)全球服務(wù)進(jìn)口增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)，超過美國、日本、歐盟（28國）貢獻(xiàn)率的總和。中國市場(chǎng)支撐了許多受危機(jī)沖擊國家的服務(wù)出口。

2016年中國政府批準(zhǔn)在天津、上海等15個(gè)地區(qū)開展服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)，在完善服務(wù)貿(mào)易管理體制、擴(kuò)大服務(wù)業(yè)雙向開放、培育服務(wù)貿(mào)易市場(chǎng)主體、創(chuàng)新服務(wù)貿(mào)易發(fā)展模式、提升服務(wù)貿(mào)易便利化水平等8個(gè)方面開展探索、先行先試。兩年來，試點(diǎn)工作進(jìn)展順利，取得了積極成效，形成了29項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)，培育了一批服務(wù)貿(mào)易新業(yè)態(tài)新模式。2017年15個(gè)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)地區(qū)服務(wù)進(jìn)口2219.6億美元，占中國服務(wù)進(jìn)口總額的47.9%。作為世界上最大的發(fā)展中國家，中國服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的探索為世界其他發(fā)展中國家服務(wù)貿(mào)易發(fā)展提供了可借鑒的案例。2018年中國政府深化服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)，深入探索適應(yīng)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的體制機(jī)制、政策措施和開放路徑，加快優(yōu)化營商環(huán)境，最大限度激發(fā)市場(chǎng)活力，打造服務(wù)貿(mào)易制度創(chuàng)新高地。

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服務(wù)貿(mào)易行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資前景研究報(bào)告》指出：根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額為7918.8億美元，其中服務(wù)貿(mào)易出口金額為2668.4億美元，進(jìn)口金額為5250.3億美元。

2008-2018年我國服務(wù)貿(mào)易總額及細(xì)分市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)

資料來源：商務(wù)部

進(jìn)口方面，2018年旅游、運(yùn)輸和其他商業(yè)行業(yè)的進(jìn)口額依然分列我國進(jìn)口額的前三位，但是旅游服務(wù)進(jìn)口相比2015年減少了154億美元，其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)口金額減少了226億美元，只有運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)進(jìn)口金額繼續(xù)增長(zhǎng)。
出口方面，2018年其他商業(yè)、計(jì)算機(jī)信息與通訊、運(yùn)輸行業(yè)是國內(nèi)服務(wù)貿(mào)易排名前三的行業(yè)。其他商業(yè)貿(mào)易增長(zhǎng)迅猛，2018年比2015年的增長(zhǎng)了115億美元。貨物相關(guān)和保險(xiǎn)呈現(xiàn)減少態(tài)勢(shì)，其他行業(yè)貿(mào)易出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2005年、2010年、2015年和2018年我國各服務(wù)行業(yè)進(jìn)出口額

年份/行業(yè)	2005年		2010年		2015年		2018年
年份/行業(yè)	出口金額：億美元	進(jìn)口額：億美元	出口金額：億美元	進(jìn)口額：億美元	出口金額：億美元	進(jìn)口額：億美元	出口金額：億美元	進(jìn)口額：億美元
貨物相關(guān)	181.51	2.16	183.63	6.84	240.41	14.79	174.2	2.6
運(yùn)輸	154.27	284.54	342.11	632.57	385.94	765.14	423	1082.9
旅游	292.96	217.59	458.14	548.8	1141.09	2921.99	394.5	2768.3
建筑	25.93	16.19	144.95	50.72	166.52	101.97	265.8	86
保險(xiǎn)	5.49	72	17.27	157.55	49.76	93.27	49.2	118.7
金融	1.45	1.59	13.31	13.87	23.34	26.45	34.8	21.2
其他商業(yè)	198.78	164.54	431.65	343.1	584.03	395.42	698.9	472.8
個(gè)人文化娛樂	1.34	1.54	1.23	3.71	7.31	18.94	12.1	33.9
特許權(quán)使用及專利	1.57	53.21	8.3	130.4	10.85	220.22	55.6	355.9
計(jì)算機(jī)信息與通訊	23.25	22.23	104.76	41.03	245.49	114.09	470.5	237.6

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

2018年全國服務(wù)貿(mào)易細(xì)分市場(chǎng)格局占比

資料來源：商務(wù)部、智研咨詢整理

服務(wù)貿(mào)易行業(yè)面臨的瓶頸

1）服務(wù)貿(mào)易逆差較大

雖然我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口規(guī)模在不斷擴(kuò)大，但服務(wù)貿(mào)易卻長(zhǎng)期處于逆差狀態(tài)，而且服務(wù)出口增速近些年一直低于服務(wù)進(jìn)口增速，導(dǎo)致逆差程度仍在進(jìn)一步擴(kuò)大，說明我國服務(wù)貿(mào)易的基礎(chǔ)比較薄弱，國內(nèi)服務(wù)產(chǎn)品的供給相對(duì)不足，一些高端服務(wù)產(chǎn)品以國外進(jìn)口為主，進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)進(jìn)出口出現(xiàn)逆差現(xiàn)象。

服務(wù)貿(mào)易逆差一方面說明國內(nèi)居民收入水平提高，國民對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的消費(fèi)能力增強(qiáng)，而國內(nèi)服務(wù)產(chǎn)品供給相比不足，另一方面說明我國服務(wù)產(chǎn)品對(duì)外出口能力不強(qiáng)，因?yàn)橘Q(mào)易出口額一定程度上可以反映一國貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力水平，服務(wù)貿(mào)易存在逆差說明我國服務(wù)貿(mào)易的國際競(jìng)爭(zhēng)力不足。

2）服務(wù)貿(mào)易發(fā)展滯后于貨物貿(mào)易

我國在對(duì)外貿(mào)易出口中，貨物貿(mào)易的出口額一直遠(yuǎn)高于服務(wù)貿(mào)易的出口額，目前我國己成為世界貨物貿(mào)易第一大國，而服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展時(shí)間卻比較短，導(dǎo)致出口額相對(duì)較少，目前我國服務(wù)貿(mào)易正處于初級(jí)發(fā)展階段，與貨物貿(mào)易的發(fā)展相比明顯滯后。從全球范圍來看，世界服務(wù)貿(mào)易出口占比平均在20%左右，即貨物出口占比一般維持在80%以下，而我國的服務(wù)貿(mào)易出口比例尚未達(dá)到世界的平均標(biāo)準(zhǔn)。

3）服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)仍需完善

目前，我國服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)跟服務(wù)貿(mào)易發(fā)達(dá)國家相比存在不合理的現(xiàn)象，我國服務(wù)貿(mào)易出口主要以勞動(dòng)密集型、資源密集型服務(wù)行業(yè)為主，而知識(shí)資本密集型現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的發(fā)展依然落后，雖然我國近些年一直致力于調(diào)整對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)，但我國服務(wù)貿(mào)易的出口結(jié)構(gòu)依舊變動(dòng)緩慢。

本文采編：CY235