中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)：國(guó)產(chǎn)網(wǎng)信技術(shù)地位不斷提升[圖]

    黨的十八大以來，習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)：“關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來、討不來的”。2018年4月，中興事件再次印證了牢記“核心技術(shù)是買不來的”諄諄告誡的重要性。

    國(guó)產(chǎn)網(wǎng)信技術(shù)雖然起步較晚，但在某些領(lǐng)域已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代甚至性能超出國(guó)外競(jìng)品。如國(guó)產(chǎn)的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的定位精度和安全性已不弱于美國(guó)GPS系統(tǒng)，中國(guó)的重要定位導(dǎo)航應(yīng)用正在以北斗替代GPS。

    國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)（中標(biāo)麒麟、天津麒麟、中科方德）加上國(guó)產(chǎn)CPU（飛騰、龍芯、兆芯、海光、申威）所組成的自主可控的體系正在逐漸替代處于全球壟斷地位的Wintel（Windows+Intel）體系，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)化信息設(shè)備替代將首先從黨政和特殊部門的辦公領(lǐng)域起步，隨后擴(kuò)展到涉及國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用，最終擴(kuò)大到一般的商用和民用市場(chǎng)。目前辦公應(yīng)用領(lǐng)域，現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)達(dá)到了“可用”階段，并且正向“好用”階段發(fā)展。

    從產(chǎn)業(yè)上看，國(guó)產(chǎn)自主可控替代進(jìn)入快速推進(jìn)期。國(guó)家自上而下高度重視自主可控，未來投入加大是必然趨勢(shì)。對(duì)于涉及國(guó)計(jì)民生的重大行業(yè)，包括金融、石油、電力、電信、交通、航空航天、醫(yī)院、教育等主要行業(yè)，國(guó)企在其中占重要主導(dǎo)地位，政府調(diào)控管理的空間和能力很強(qiáng)，對(duì)安全要求較高，特別是金融行業(yè)，將最開始替代非核心系統(tǒng)。

    安全可靠工作委員會(huì)的安全廠商中業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)較多。中孚信息的安全產(chǎn)品主要包括保密防護(hù)產(chǎn)品、保密檢查產(chǎn)品和密碼應(yīng)用產(chǎn)品，保密防護(hù)產(chǎn)品方面，中科網(wǎng)威、壹進(jìn)制、意源科技、深信服等也先后推出競(jìng)品；保密檢查產(chǎn)品方面，萬里紅、中安星云、安寧創(chuàng)新等也推出類似產(chǎn)品；公司密碼應(yīng)用產(chǎn)品方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有國(guó)脈信安、中安網(wǎng)脈、海泰方圓和衛(wèi)士通等。

    中國(guó)保密安全的主管單位為中共中央保密委員會(huì)辦公室和國(guó)家保密局，一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子，列入中共中央直屬機(jī)關(guān)下屬機(jī)構(gòu)序列，主要負(fù)責(zé)政府保密工作、查處泄密、涉密案件等管理，可以明確政府機(jī)關(guān)的各類文件，匯報(bào)、報(bào)告，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等材料的機(jī)密等級(jí)，還可以對(duì)所有涉及秘密以上的文件和部門行使督察檢查以及指導(dǎo)的權(quán)力，依法要求該部門執(zhí)行《保密法》的各項(xiàng)規(guī)定和要求。

    隨著保密技術(shù)的不斷發(fā)展，機(jī)關(guān)單位普遍加強(qiáng)了針對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的保密管理，涉密人員網(wǎng)絡(luò)信息安全意識(shí)和保密技術(shù)常識(shí)明顯增強(qiáng)。然而，在一些涉密檔案數(shù)字化管理、涉密文件存放、信息設(shè)備維修和涉密計(jì)算機(jī)及其他涉密信息設(shè)備管理方面仍然頻發(fā)事故，給國(guó)家造成泄密危害。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)應(yīng)用的不斷發(fā)展，安全保密技術(shù)已從單一產(chǎn)品防護(hù)發(fā)展為防護(hù)監(jiān)管一體化，從面向邊界防護(hù)發(fā)展為面向應(yīng)用和核心數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)防護(hù)，從被動(dòng)防御發(fā)展為主動(dòng)防御、預(yù)測(cè)感知，從整體上加強(qiáng)信息安全建設(shè)刻不容緩。

    嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)驅(qū)動(dòng)全球信息安全市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。截止至2017年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到989.86億美元，較2016年的917.2億美元增長(zhǎng)了7.9%，初步測(cè)算2018年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億美元。從增速看，全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速在2015年達(dá)到歷史高位17.3%，2017年回落至7.9%的增長(zhǎng)水平。預(yù)測(cè)2019年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1144.5億美元。并預(yù)測(cè)在2021年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1330億美元。

2015-2021年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)的深入發(fā)展和廣泛應(yīng)用，中國(guó)所面臨的網(wǎng)絡(luò)安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)也日益突出，并向各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域傳導(dǎo)滲透，網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)恐怖、網(wǎng)絡(luò)竊密、網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪不斷涌現(xiàn);信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展伴隨的安全威脅與傳統(tǒng)安全問題相互交織，使得網(wǎng)絡(luò)安全問題日益復(fù)雜，各種網(wǎng)絡(luò)和信息安全事件層出不窮，面臨的網(wǎng)絡(luò)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。

    中國(guó)政府十分重視網(wǎng)絡(luò)和信息安全問題，并采取了一系列重大舉措以應(yīng)對(duì)日益突出的網(wǎng)絡(luò)和信息安全問題。2014年，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立，著眼國(guó)家安全和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題;2017年6月《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》的實(shí)施，則為構(gòu)建安全的網(wǎng)絡(luò)空間提供了法律保障。

    中國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，隨著政府、企業(yè)和個(gè)人信息安全意識(shí)的不斷提升，信息安全需求層次也不斷延伸，逐漸從國(guó)家層面向省級(jí)、地市級(jí)甚至縣區(qū)級(jí)滲透；從核心業(yè)務(wù)安全監(jiān)控向全面業(yè)務(wù)安全防護(hù)擴(kuò)展，從網(wǎng)絡(luò)實(shí)施階段的安全布局到網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中的安全維護(hù)，整體安全需求正向更高層次、更廣范圍延伸，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷擴(kuò)大、層次不斷延伸。

2013-2020年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    信息安全從總體上可以分成5個(gè)層次：安全的密碼算法、安全協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全以及應(yīng)用安全。其中，網(wǎng)絡(luò)安全包括對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行獲取、解析和識(shí)別，及時(shí)感知網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)被惡意破壞、更改、泄露的風(fēng)險(xiǎn);根據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行加密、入侵檢測(cè)與防御、安全審計(jì)、應(yīng)急響應(yīng)等保護(hù)措施;保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)連續(xù)、可靠、正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

2007-2017年中國(guó)信息安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模

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    中孚信息，中國(guó)安全加密行業(yè)龍頭，核心業(yè)務(wù)為信息安全保密產(chǎn)品。中孚信息主要產(chǎn)品及服務(wù)分為安全產(chǎn)品與解決方案兩大類。圍繞國(guó)家自主可控戰(zhàn)略，公司推出了支持國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的安全保密系列產(chǎn)品及解決方案，目標(biāo)客戶是各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、中央企業(yè)及科研院所等單位。

    中孚信息在公眾體驗(yàn)區(qū)構(gòu)建了態(tài)勢(shì)感知技術(shù)的安全保密體驗(yàn)場(chǎng)景，成為會(huì)展亮眼項(xiàng)目。公司保密監(jiān)管類產(chǎn)品憑借技術(shù)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)較大份額，預(yù)計(jì)未來兩三年仍將處于高增長(zhǎng)階段。同時(shí)公司已經(jīng)組建公安事業(yè)部，推動(dòng)公安大數(shù)據(jù)等相關(guān)業(yè)務(wù)線的布局。

    隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，公司的營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)增加，根據(jù)公司公布的年報(bào)數(shù)據(jù)，2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為3.56億元，同比增長(zhǎng)26.65%。毛利率保持60%以上較高水平。2018年公司整體業(yè)務(wù)毛利為2.37億，毛利率達(dá)到66.54%，較上年64.38%的毛利率有所提升，主要原因是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中毛利率較高的信息安全保密產(chǎn)品收入持續(xù)增長(zhǎng)，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比提高。

2012-2018年中孚信息營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況

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    研發(fā)費(fèi)用顯著增長(zhǎng)，高學(xué)歷人才比例增多。技術(shù)人員占比約63.04%，人均薪酬增加。截止2018年底，公司員工總計(jì)690人，其中技術(shù)人員435人，占比63.04%。2018年，公司人均薪酬為16.96萬元，同比增加11.43%，人均創(chuàng)收為51.60萬元，人均創(chuàng)利為6.15萬元。

    信息安全保密產(chǎn)品是公司核心業(yè)務(wù)和主要收入來源，近年來收入占比持續(xù)上升，幾年來持續(xù)貢獻(xiàn)50%-65%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；信息安全服務(wù)收入和占比均迅速增加，2018年信息安全服務(wù)收入占總營(yíng)業(yè)收入的19.72%，公司在這一方面也加大了研發(fā)投入，未來將持續(xù)增長(zhǎng)。2018年商用密碼產(chǎn)品營(yíng)收占比較去年有所下降，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.19億元，占營(yíng)業(yè)總收入5.20%。

    信息安全保密產(chǎn)品營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，增速大幅提升，是公司主要的收入來源。2018年信息安全保密產(chǎn)品收入達(dá)到2.07億元，同比增長(zhǎng)33.88%，較2017年13.70%的增速大幅提升。

    2018年信息安全服務(wù)收入達(dá)到0.7億元，比上年翻了約2倍，增速達(dá)201.59%，成本增長(zhǎng)情況與收入基本保持一致，2018年信息安全服務(wù)成本達(dá)0.45億元，同比增長(zhǎng)217.95%。信息安全服務(wù)毛利率近年來保持在30%以上。

2012-2018年信息安全服務(wù)收入情況

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    計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)日新月異，極大地推動(dòng)了信息安全產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展，同時(shí)也對(duì)信息安全產(chǎn)品提出了更高的要求。而人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)在信息安全領(lǐng)域的深入應(yīng)用，則系統(tǒng)地提升信息安全產(chǎn)品的智能化和集成化程度，把信息安全防護(hù)推向了更高水平。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》