新能源汽車的普及帶動(dòng)鋰電池需求增加 2018年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析及市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀[圖]

    動(dòng)力鋰電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設(shè)備、器械、模型、車輛等驅(qū)動(dòng)的鋰離子電池，動(dòng)力電池的使用經(jīng)歷了鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰電池，并最終向燃料電池等更新型的電池發(fā)展。

各類型動(dòng)力鋰電池性能比較

資料來源：公開資料整理

    一、動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋰、石墨等原材料、金屬材料、塑料等行業(yè)，下游主要應(yīng)用于各種車輛、船舶、飛機(jī)等內(nèi)燃機(jī)的啟動(dòng)以及照明、蓄能、不間斷電源、移動(dòng)通訊、便攜式電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具中。

動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

    美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球鋰礦儲(chǔ)量約1400萬噸。其中智利儲(chǔ)量高達(dá)800萬噸，占全球總儲(chǔ)量的57.14%。此外，中國(guó)（100萬噸，7.14%）、阿根廷（200萬噸，14.29%）、澳大利亞（270萬噸，19.29%）等國(guó)儲(chǔ)量也較豐富。

2018年全球主要國(guó)家鋰礦儲(chǔ)量分析

資料來源：USGS

    根據(jù)美國(guó)地質(zhì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年澳大利亞鋰金屬產(chǎn)量8.10萬噸，智利鋰金屬產(chǎn)量1.60萬噸。

2012-2018年全球鋰（金屬含量）產(chǎn)量分國(guó)家統(tǒng)計(jì)（單位：噸）

資料來源：USGS

    2017 年全球鋰鹽產(chǎn)量為 23.54 萬噸（碳酸鋰當(dāng)量），產(chǎn)量較2016年同期增長(zhǎng) 21.5%，2017年我國(guó)鋰鹽產(chǎn)量為 12.34 萬噸，產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 43.5%。我國(guó)鋰鹽市場(chǎng)主要參與者有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份、西藏礦業(yè)、雅化集團(tuán)、威華股份等。

2013-2017年我國(guó)鋰鹽工業(yè)主要細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)

    二、動(dòng)力鋰電池材料市場(chǎng)分析

    1、鋰電池正極材料

    正極材料為動(dòng)力鋰電池的核心材料，目前商用鋰離子動(dòng)力電池正極材料主要有：錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、三元材料（NMC），動(dòng)力鋰電池正極材料生產(chǎn)商主要集中在中國(guó)、日本 和韓國(guó)。

    2017年我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為10.10萬噸，2018年我國(guó)磷酸鐵鋰行業(yè)減產(chǎn)明顯，全年產(chǎn)量在6.8萬噸左右。

2015-2018年全國(guó)主要鋰電池正極材料產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    自2017年1月份以來，包括廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、科恒股份、天賜材料、湘潭電化、優(yōu)美科、安達(dá)科技、裕能新能源、三秋新能源、國(guó)光電器、浩普瑞等11家企業(yè)都在國(guó)內(nèi)投擴(kuò)建正極材料，涉及投資金額超70億元，產(chǎn)能規(guī)劃近40萬噸。企業(yè)大躍進(jìn)式布局的同時(shí)，產(chǎn)能過剩將成為接下來市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)。以磷酸鐵鋰為例，2018年國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料有效產(chǎn)能達(dá)30萬噸/年，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能將出現(xiàn)明顯過剩，磷酸鐵鋰材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

2017-2018年中國(guó)磷酸鐵鋰重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    2、鋰電池負(fù)極材料

    動(dòng)力鋰電池的負(fù)極材料主要分為碳和非碳兩類，碳類負(fù)極材料包括人造石墨、天然石墨、硬碳、軟碳等，非碳類負(fù)極材料包括鈦酸鋰、錫基材料、硅基材料等，目前石墨類負(fù)極材料占據(jù)了動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料的主流市場(chǎng)。負(fù)極材料主要參與者包括“三大”：貝特瑞、杉杉股份、璞泰來；“四小”：東莞凱金、星城石墨、江西正拓、翔豐華。

    目前我國(guó)是全球最大的鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)國(guó)，2018年我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為19.2萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總量為14.02萬噸，凈出口量5.18萬噸。

2011-2018年我國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    3、動(dòng)力鋰電池電解液

    電解液是提高動(dòng)力鋰電池功率特性的關(guān)鍵，近幾年來，我國(guó)電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，我國(guó)電解液溶劑和溶質(zhì)的生產(chǎn)水平已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，全球電解液供應(yīng)主要來源于亞洲中、日、韓三國(guó)，目前，我國(guó)電解液產(chǎn)能規(guī)模較大的企業(yè)有天賜材料、新宙邦、江蘇國(guó)泰和杉杉股份等，產(chǎn)能都在3萬噸以上。

2018 年國(guó)內(nèi)電解液市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

    4、動(dòng)力鋰電池隔膜

    隔膜用于隔離動(dòng)力鋰電池的正負(fù)極，防止短路現(xiàn)象，同時(shí)起到離子通道的作用。美國(guó)、日本、韓國(guó)在隔膜生產(chǎn)上處于領(lǐng)先地位，我國(guó)的隔膜產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，也逐漸挺進(jìn)了國(guó)際市場(chǎng)，成為第四大隔膜生產(chǎn)國(guó)。目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能較大的隔膜企業(yè)主要有：恩捷股份、星源材質(zhì)、中興新材、天津東皋、湖南中鋰、蘇州捷力、河南義騰等，產(chǎn)能均在2億平方米以上。

    三、動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    鋰離子電池(LIB)由于能量密度高、使用壽命長(zhǎng)、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用在無線通信設(shè)備、便攜式儀器以及家庭和工業(yè)應(yīng)用中，鋰離子電池優(yōu)異的性能也吸引了汽車行業(yè)的目光，被應(yīng)用于電動(dòng)車領(lǐng)域。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著新能源汽車的快速普及，我國(guó)動(dòng)力鋰電池的數(shù)量與日俱增，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成127.05萬輛和125.62萬輛，同比分別增長(zhǎng)59.95%和61.65%。

2011-2018年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    目前我國(guó)對(duì)儲(chǔ)能電池和新能源汽車都很重視，對(duì)于動(dòng)力鋰電池的進(jìn)口量很大，成為了繼日本之后的第二大鋰電池生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，近幾年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量飛速發(fā)展，從2009年的0.03GWh增長(zhǎng)到2018年的70.6GWh。近幾年我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2009-2018年中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    四、動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    動(dòng)力鋰電池技術(shù)革新需要依托電池材料的突破，以三元材料作為正極材料，硅基材料作為負(fù)極材料的新一代動(dòng)力鋰電池是未來動(dòng)力鋰電池發(fā)展的主流方向。

    （1）動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)不斷進(jìn)步，電池性能逐漸提升。動(dòng)力鋰電池的比能量將影響電動(dòng)汽車的續(xù)航里程，比功率影響電動(dòng)汽車的加速性能，提升動(dòng)力鋰電池的比能量和比功率是未來動(dòng)力鋰電池發(fā)展的重要方向。

    （2）動(dòng)力鋰電池材料革新不斷推進(jìn)。隨著電池材料的革新，動(dòng)力鋰電池將在能量密度、可靠性和循環(huán)壽命方面得到進(jìn)一步的提升，就目前的發(fā)展來看，動(dòng)力鋰電池正極材料逐漸向三元材料方面發(fā)展，負(fù)極材料逐步向硅基材料發(fā)展。

    （3）動(dòng)力鋰電池回收再利用行業(yè)將會(huì)在在未來電池市場(chǎng)中逐步占據(jù)更為重要的位置。當(dāng)前鉛酸電池的回收技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，而鋰電池的回收尚有較大的提升空間。隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)銷量的節(jié)節(jié)攀升，在 2020 年將會(huì)出現(xiàn)電池報(bào)廢的高峰期，累計(jì)規(guī)模12萬~17萬噸，這些廢棄的電池雖然無法滿足電動(dòng)汽車的應(yīng)用需求，但根據(jù)廢棄電池容量的不同，可以用于其他對(duì)能量密度要求較低的領(lǐng)域，從減少浪費(fèi)，起到對(duì)動(dòng)力鋰電池二次應(yīng)用的目的。

    隨著動(dòng)力鋰電池核心技術(shù)的不斷進(jìn)步，電池成本的逐步降低，動(dòng)力鋰電池行業(yè)前景可期。但是，在前期發(fā)展過程中出現(xiàn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模糊、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩等問題制約了動(dòng)力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展。未來，制定明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)管理機(jī)制將是助推動(dòng)力鋰電池行業(yè)快速發(fā)展的必然選擇。