中國(guó)線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品起源于歐洲，在丹麥與德國(guó)都有全球領(lǐng)先的線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品生產(chǎn)商，當(dāng)前歐洲引領(lǐng)著線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展。綜合全球線性驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品已在全球范圍內(nèi)得到了較為廣泛的應(yīng)用，已經(jīng)成熟應(yīng)用的領(lǐng)域有：①醫(yī)療康護(hù)領(lǐng)域：主要應(yīng)用于醫(yī)院、療養(yǎng)所、各種治療中心、養(yǎng)老院、私人家庭康復(fù)護(hù)理等場(chǎng)所，具體應(yīng)用產(chǎn)品為電動(dòng)醫(yī)療床、療養(yǎng)所護(hù)理床、家庭護(hù)理床、病人移位器、升降診察臺(tái)、治療椅、輪椅、電動(dòng)洗澡椅等；②智能家居領(lǐng)域：升降沙發(fā)、老人椅、升降家居床、按摩椅、按摩床、升降電視機(jī)架、智能廚房電器等；③智慧辦公領(lǐng)域：智能辦公桌、電控柜子、升降辦公椅、智能投影儀器等；④工業(yè)科技領(lǐng)域：太陽能跟蹤器、清掃車、收割機(jī)、游艇、汽車、舞臺(tái)等。

    中國(guó)線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)起步于21世紀(jì)初，迄今已形成了一批以捷昌驅(qū)動(dòng)、浙江新益控制系統(tǒng)有限公司、常州市凱迪電器股份有限公司、青島豪江電器有限公司、嘉興禮海電氣科技有限公司等為代表的具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的本土企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)尚處于市場(chǎng)成長(zhǎng)期，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模也相對(duì)較小，因此國(guó)內(nèi)線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)存在較大的成長(zhǎng)空間。國(guó)內(nèi)線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品主要應(yīng)用在電動(dòng)病床、護(hù)理床、ICU床、牙科椅、電動(dòng)輪椅、美容床、按摩器具等領(lǐng)域。

    線性驅(qū)動(dòng)是通過機(jī)械結(jié)構(gòu)將電動(dòng)機(jī)的圓周運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為推桿的直線運(yùn)動(dòng)，可主動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)的升降、伸展、角度調(diào)節(jié)等復(fù)雜功能的綜合應(yīng)用。其核心為電動(dòng)推桿（LinearActuator），在一定范圍行程內(nèi)作往返運(yùn)動(dòng)，由驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速齒輪、推桿、滑座、彈簧、微動(dòng)控制開關(guān)等組成。電動(dòng)推桿與開關(guān)電源、控制器組成線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，是眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心配件，被廣泛應(yīng)用于位移、角度控制機(jī)構(gòu)中，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制或自動(dòng)控制。

線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)原理

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    線性驅(qū)動(dòng)行業(yè)在國(guó)外應(yīng)用較廣泛，特別是歐洲和美國(guó)發(fā)展相對(duì)較為成熟。因此，國(guó)外企業(yè)發(fā)展較早，已經(jīng)具有較高的品牌效應(yīng)和完善的分銷渠道，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。國(guó)際線性驅(qū)動(dòng)制造廠商較為知名的是丹麥LINAK、德國(guó)DewertOkin等，其中LINAK在全球醫(yī)療器械行業(yè)擁有較高市占率，而德國(guó)Dewert也在全球50多個(gè)地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，并于2010年設(shè)立中國(guó)嘉興生產(chǎn)基地。而中國(guó)線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)尚處于市場(chǎng)開拓期，但發(fā)展速度較快，憑借產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，逐步獲得了國(guó)內(nèi)外大客戶的信任，業(yè)務(wù)范圍和市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。國(guó)內(nèi)企業(yè)在下游應(yīng)用市場(chǎng)略有區(qū)分，臺(tái)灣TIMOTION產(chǎn)品主要用于醫(yī)療、家具、辦公環(huán)境及工業(yè)等，凱迪股份主要用于汽車零部件、智能家居等行業(yè)，而公司則側(cè)重于智能辦公，醫(yī)療康護(hù)和智能家居市場(chǎng)也在逐步發(fā)展起來。

    目前線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品在辦公、醫(yī)療、家居、汽車零部件、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域均有滲透，而隨著人們對(duì)消費(fèi)品便利化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度要求的提升，其應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬，下游需求日益增長(zhǎng)。根據(jù)全球調(diào)研公司TECHNAVIO的數(shù)據(jù)，2015年全球線性驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)規(guī)模約16.6億美元，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到23.2億美元，復(fù)合增速為6.9%。

    從地區(qū)結(jié)構(gòu)來看，歐洲、北美的線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)成熟、需求穩(wěn)定，2015年北美和歐洲地區(qū)的市場(chǎng)份額分別為21.8%和17.9%。而亞洲、大洋洲、南美洲等新興市場(chǎng)潛力較大，未來需求有望逐步釋放，是行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)TECHNAVIO的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2020年亞太地區(qū)有望超過北美成為全球線性驅(qū)動(dòng)器最大的消費(fèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額有望達(dá)到21.8%，其增長(zhǎng)潛力主要來自于中國(guó)和印度，主要在于城鎮(zhèn)化的加速和中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)的增多，智能產(chǎn)品的需求日益旺盛。

2015-2020年全球線性驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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2015-2020年全球線性驅(qū)動(dòng)各地區(qū)市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)

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    整體來看，國(guó)外智慧辦公、醫(yī)療康護(hù)、智能家居市場(chǎng)需求較大，處于穩(wěn)定快速增長(zhǎng)時(shí)期；國(guó)內(nèi)方面，醫(yī)療康護(hù)領(lǐng)域穩(wěn)定增長(zhǎng)，智慧辦公處于培育推廣期，而智能家居領(lǐng)域處于起步期。將從三個(gè)方面分析行業(yè)的下游需求。

    一、智慧辦公領(lǐng)域

    線性驅(qū)動(dòng)在辦公領(lǐng)域中的應(yīng)用主要是辦公椅、操作臺(tái)、投影儀等。以升降辦公桌為例，最早由丹麥LINAK公司研發(fā)生產(chǎn)，已大量應(yīng)用于歐美公司的辦公場(chǎng)所。目前，從全球范圍來看，美國(guó)是智能辦公普及率最高的國(guó)家；而國(guó)內(nèi)的智能化辦公應(yīng)用較少，但是隨著人們對(duì)健康的重視，該市場(chǎng)容量有望持續(xù)擴(kuò)大。

    辦公家具產(chǎn)業(yè)是一種多邊貿(mào)易互補(bǔ)性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，全球辦公家具貿(mào)易活躍度居高不下。世界范圍內(nèi)，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家已形成較大且較為穩(wěn)定的市場(chǎng)規(guī)模，是辦公家具的主要消費(fèi)區(qū)域。除歐美市場(chǎng)外，中國(guó)、俄羅斯、印度等新興市場(chǎng)未來發(fā)展空間巨大。

    北美市場(chǎng)是全球最大的辦公家具消費(fèi)市場(chǎng)，其中，美國(guó)是世界上最大的辦公家具進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。北美市場(chǎng)消費(fèi)者高度重視辦公家具消費(fèi)，對(duì)智慧辦公家具的品質(zhì)和功能也尤為青睞。根據(jù)美國(guó)辦公家具制造商協(xié)會(huì)（BIFMA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年美國(guó)辦公家具市場(chǎng)消費(fèi)需求為129.61億美元，同比增長(zhǎng)了6.5%；2016年，美國(guó)辦公家具消費(fèi)規(guī)模可達(dá)134億美元，同比增長(zhǎng)3.9%；2017年消費(fèi)規(guī)模達(dá)144億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。同歐美國(guó)家相比，中國(guó)人均家具消費(fèi)水平尚低，但隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化率和人民生活水平的不斷提高，兼顧美觀和實(shí)用的消費(fèi)理念逐漸形成，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)逐漸明顯，家具特別是中高檔家具消費(fèi)將不斷增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)中國(guó)的智慧辦公家具市場(chǎng)。目前中國(guó)智慧辦公領(lǐng)域應(yīng)用的線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品主要市場(chǎng)面向國(guó)外，但是隨著國(guó)內(nèi)智慧辦公家具市場(chǎng)的不斷開拓，線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品這一個(gè)巨大的潛在消費(fèi)市場(chǎng)也正在逐漸被開發(fā)。

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球辦公桌產(chǎn)品市場(chǎng)中，線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品的滲透率大約為5%-10%。以中位數(shù)8%進(jìn)行測(cè)算，并假設(shè)未來滲透率會(huì)穩(wěn)步提升，2020年全球線性驅(qū)動(dòng)辦公產(chǎn)品規(guī)模有望達(dá)17.5億美元。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近年中國(guó)家具行業(yè)中20%為辦公家具，其中30%為辦公桌產(chǎn)品。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)家具行業(yè)銷售額為9056億元。目前，國(guó)內(nèi)辦公行業(yè)線性驅(qū)動(dòng)的滲透率與全球還存在一定差距，以2%的滲透率進(jìn)行測(cè)算，2017年對(duì)應(yīng)市場(chǎng)空間約10.8億元。

2015-2020年全球辦公桌市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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    二、醫(yī)療康護(hù)

    線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在醫(yī)療康護(hù)領(lǐng)域的應(yīng)用，主要是電動(dòng)病床、電動(dòng)手術(shù)臺(tái)、護(hù)理床、牽引床、牙科椅等智能醫(yī)療器械設(shè)備。當(dāng)前，老年人患病多以慢性病為主，需長(zhǎng)期進(jìn)行物理治療及護(hù)理，帶動(dòng)對(duì)于智能護(hù)理設(shè)備的需求，尤其是全球老齡化速度加快，醫(yī)療器械需求不斷增加。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售額為4030億美元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到5220億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。隨著人口增加、政府在醫(yī)療和健康方面的投入增加，各國(guó)病床市場(chǎng)向好。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016年美國(guó)醫(yī)院病床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20.5億美元，預(yù)計(jì)到2023年增加到32.8億美元，市場(chǎng)空間廣闊；而2015年歐洲醫(yī)院病床市場(chǎng)規(guī)模約為16.5億美元。

2017-2022年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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    根據(jù)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品規(guī)模占中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的0.5%。2017年，中國(guó)醫(yī)療設(shè)備收入2828億元，同比增長(zhǎng)10.7%，對(duì)應(yīng)的線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模僅為14.14億元。而隨著人口老齡化以及慢性病患病率的上升，中國(guó)病床市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)張。根據(jù)國(guó)家健康衛(wèi)生委員會(huì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)達(dá)到794萬張，每千人口床位數(shù)為5.72張。隨著中國(guó)人口增長(zhǎng)以及每千人口床位數(shù)的需求增加，中國(guó)病床市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，考慮到衛(wèi)生醫(yī)療費(fèi)用支出上升以及智能化改造等情況，病床中使用線性驅(qū)動(dòng)病床的滲透率也有望提高。目前中國(guó)線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在醫(yī)療器械領(lǐng)域的滲透率及普及率較低。

2012-2017年中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模

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2012-2017年線性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)品市占率

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    二、智慧家居

    線性驅(qū)動(dòng)在智能家居領(lǐng)域的主要應(yīng)用產(chǎn)品為按摩器具、廚房電器、電視升降器、功能沙發(fā)等，在一定程度上達(dá)到對(duì)某些產(chǎn)品使用功能的自動(dòng)化控制。智能家居的概念開始被越來越多的家庭接受和認(rèn)可，各類智能家居產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈。

    隨著機(jī)械工程、傳感和電子計(jì)算機(jī)控制等相關(guān)理論與技術(shù)的發(fā)展，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了眾多“智能化”的家居產(chǎn)品，這類產(chǎn)品往往都是利用電子或計(jì)算機(jī)技術(shù)，在一定程度上達(dá)到對(duì)某些產(chǎn)品使用功能的自動(dòng)化控制，諸如智能床墊、智能沙發(fā)、智能按摩椅等。智能家居的概念開始被越來越多的家庭接受和認(rèn)可，各類智能家居產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)烈。

    目前，中國(guó)智能家居市場(chǎng)占全球市場(chǎng)份額呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)將迎來進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2018年，智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1,396億元，市場(chǎng)可挖掘潛力巨大。家居智能化趨勢(shì)日漸凸顯，而全球智能家居市場(chǎng)需求的最大缺口便在中國(guó)。在全球范圍內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)占比的不斷上升及使用智能家居的家庭比例的提升將促使形成巨大的智能家居市場(chǎng)。

    在整體智能家居方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到1220億美元，2016-2022年復(fù)合增速為14%。目前，中國(guó)智能家居占全球市場(chǎng)份額呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì)，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2016年，中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)606億元，同比增長(zhǎng)率50.15%。

2013-2017年中國(guó)沙發(fā)及功能沙發(fā)市場(chǎng)規(guī)模（十億元）

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    線性驅(qū)動(dòng)是處于上升期的新興行業(yè)。線性驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品作為一種實(shí)現(xiàn)智能終端產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)控制功能的關(guān)鍵裝置，能應(yīng)用到眾多智能終端領(lǐng)域，是眾多下游行業(yè)產(chǎn)品的核心配件。目前，國(guó)外市場(chǎng)應(yīng)用較為廣泛，而國(guó)內(nèi)尚處于開拓期，但市場(chǎng)空間相對(duì)較大。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)線性驅(qū)動(dòng)器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》