中國油氣改革發(fā)展趨勢：能源結構合理化調整+油氣管網(wǎng)拉動需求[圖]

    2017年，中國一次能源消費結構中石油、天然氣占比分別僅為世界平均水平的1/2、1/4，分別占比19.4%和6.6%；煤炭占比60.4%，仍是中國的主體能源。根據(jù)國務院發(fā)布的能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，將逐步降低煤炭消費比重，提高天然氣和非化石能源消費比重，引導能源消費結構領域更合理的變化。其中，天然氣有望成為中國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃2014—2020》，預計到2020年，累計新增常規(guī)天然氣探明地質儲量5.5萬億立方米，年產(chǎn)常規(guī)天然氣1850億立方米；天然氣消費量達到3952.90億立方米，在一次能源消費中的比重達到10%以上。中國能源消費結構及相關配套設施較國際水平存在較大差距。

2017年全球一次能源消費結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國一次能源消費結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國天然氣干線管道里程約7.4萬公里，其中干線管道密度只有7.3米/平方公里，只有美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10。主干管道之間、主干管道與省級管網(wǎng)之間、沿海LNG接收站與主干管道之間互聯(lián)互通程度較低，區(qū)域氣源“孤島”或LNG孤站多處存在，具備互聯(lián)互通功能的樞紐站和雙向輸氣功能的管道較少，管網(wǎng)壓力不匹配，富余氣源和LNG接收站不能有效利用。目前天然氣管線互聯(lián)互通程度仍然較低，基礎設施落后。

    2017年，中國油氣管道工程建設平穩(wěn)推進，油氣長輸管道總里程累計約為13.3萬千米，其中原油管道約2.9萬公里，成品油管道約2.7萬千米，天然氣管道約7.7萬公里。按照十三五規(guī)劃，2020年中國天然氣綜合保供能力應達到3600億立方米以上，2019-2020年每年至少增加400億立方米，而新增的天然氣必須與管道配套。發(fā)改委和能源局聯(lián)合印發(fā)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，預計到2020年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達16.9萬公里，原油/成品油/天然氣管道分別為3.2/3.3/10.4萬公里；到2025年，全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達24萬公里，原油/成品油/天然氣管道分別為3.7/4.0/16.3萬公里。未來3年/8年內，需分別完成3.6/10.7萬公里建設任務，年均完成1.2-1.3萬公里管道建設里程。

預計2017-2025年全國油氣管網(wǎng)規(guī)模將達16.9/24萬公里

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    油氣管網(wǎng)設施的建設、運營主要集中于少數(shù)大型央企。截至2017年末，國內油氣長輸管道總里程累計約為13.31萬公里，其中中石油國內運營的約占總里程65%，中石化占比15%，中海油的管道里程最短且主要集中在天然氣領域。三桶油明確部署2019年重點工作任務，一方面高質量發(fā)展和加大國內勘探開發(fā)力度；另一方面即為深化改革，目前中石油中石化很多跨省大管道都已經(jīng)實現(xiàn)了混合所有制，資產(chǎn)剝離收購也正在加速進行，成立油氣管道公司是其中關鍵一步。

    到2020年，地煉原油進口總量將達1億噸，占國內原油進口總量的25%，成為原油進口的生力軍;地煉市場份額或將從2016年的23%增至超30%，憑借價格優(yōu)勢及其經(jīng)營的靈活性，其對市場批發(fā)價的影響力將進一步增強;地煉未來將逐步整合銷售終端，質量水平和品牌能力將有大的提升。未來國內成品油市場將出現(xiàn)民企崛起推進，主營煉油企業(yè)存量市場和增量市場受到嚴重擠壓和沖擊的局面，市場競爭將進一步加劇。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國油氣管道工程市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》