亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心設(shè)施和服務(wù)需求發(fā)展分析[圖]

王密 2019-05-20 06:04 來(lái)源：智研咨詢

一、概述

在當(dāng)今的數(shù)字世界中，數(shù)據(jù)中心正成為所有商業(yè)類型的重要組成部分。隨著新技術(shù)不斷改變?nèi)藗児ぷ?、生活和娛?lè)方式，社會(huì)愈發(fā)需要數(shù)據(jù)中心設(shè)施支持關(guān)鍵任務(wù)型應(yīng)用程序、執(zhí)行數(shù)據(jù)分析、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、處理和傳輸數(shù)字服務(wù)等。過(guò)去十年，由于內(nèi)容量龐大，以及智能手機(jī)、高互聯(lián)網(wǎng)普及率、電子商務(wù)、OTT內(nèi)容和社交媒體等領(lǐng)域服務(wù)的成熟，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域發(fā)展迅速。

與許多其他房地產(chǎn)資產(chǎn)一樣，數(shù)據(jù)中心規(guī)模隨著人口的增長(zhǎng)而擴(kuò)張。世界上大約有一半的人口居住在亞太區(qū)，而人口是亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵推動(dòng)因素。從2016至2018年，亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶同比增長(zhǎng)10%，移動(dòng)社交媒體活躍用戶同比增長(zhǎng)27%。

主機(jī)托管數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的全球收入正以15.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到600億美元。根據(jù)StructuredResearch顯示，亞太區(qū)未來(lái)兩年在全球主機(jī)托管市場(chǎng)的份額將升至40%，超過(guò)北美成為全球最大的主機(jī)托管市場(chǎng)?；谟欣娜丝诤徒?jīng)濟(jì)條件，以及云提供商和其他自主數(shù)據(jù)中心的崛起，亞太區(qū)的數(shù)據(jù)中心將迎來(lái)振奮人心的增長(zhǎng)。

二、現(xiàn)狀

亞太區(qū)擁有龐大且不斷增長(zhǎng)的數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的消費(fèi)群體，這推動(dòng)了對(duì)各種數(shù)據(jù)中心設(shè)施和服務(wù)的需求。這一領(lǐng)域可以提供獨(dú)特的投資和合作機(jī)會(huì)，為數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)展和發(fā)展提供資金。

2016-2020年全球主機(jī)托管市場(chǎng)收入

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2020年主機(jī)托管收入占比

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在亞太區(qū)，年輕且精通科技的城市人口正推動(dòng)著各種數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)需求的產(chǎn)生。

2018年亞太區(qū)互聯(lián)網(wǎng)與社交媒體用戶增速

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新加坡、中國(guó)香港、悉尼和東京這些主要市場(chǎng)一直是數(shù)據(jù)中心投資的首選地點(diǎn)。這些城市基礎(chǔ)設(shè)施強(qiáng)大、連通性好、營(yíng)商環(huán)境相對(duì)便利，在可預(yù)見的未來(lái)仍將會(huì)受到運(yùn)營(yíng)商和投資者的青睞。受益于其人口結(jié)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)和社交媒體使用率增高，以及對(duì)電子商務(wù)、OTT、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與應(yīng)用和大數(shù)據(jù)分析的消費(fèi)需求旺盛，這四座城市對(duì)各類數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)的需求持續(xù)上升。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商和投資者而言，每個(gè)市場(chǎng)都具有自身的挑戰(zhàn)，但也提供了不同的機(jī)會(huì)。

主要市場(chǎng)-預(yù)計(jì)容量

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隨著云供應(yīng)商的長(zhǎng)期設(shè)施構(gòu)建策略取得進(jìn)展，他們將繼續(xù)錨定對(duì)主機(jī)托管空間的需求。同時(shí)，傳統(tǒng)銀行業(yè)和金融業(yè)也開展了一些有意義的業(yè)務(wù)。短期到中期的總體基本面依然強(qiáng)勁。新加坡致力于推動(dòng)數(shù)據(jù)保護(hù)，可能會(huì)在中長(zhǎng)期內(nèi)改變主要市場(chǎng)的需求平衡。

香港仍是北亞區(qū)的聚合點(diǎn)。云服務(wù)供應(yīng)商增加了主機(jī)托管活動(dòng)，包括AWS和微軟正在籌備的Azure。中國(guó)大陸企業(yè)巨頭“BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）”也活躍在這個(gè)市場(chǎng)。

市場(chǎng)需求繼續(xù)受到強(qiáng)勁國(guó)內(nèi)需求的支撐。此外，亦有來(lái)自一些美國(guó)供應(yīng)商的需求，包括AWS、微軟和IBMSoftlayer。作為其在亞太擴(kuò)張計(jì)劃的一部分，谷歌在悉尼推出了自己的云平臺(tái)。微軟還推出了Azure業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)可幫助保障公共部門的數(shù)據(jù)安全，促使公共部門現(xiàn)在將大部分?jǐn)?shù)據(jù)放入云端。當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)活動(dòng)和強(qiáng)勁的政府外包帶來(lái)的企業(yè)需求繼續(xù)為市場(chǎng)提供支撐。

云和OTT內(nèi)容提供商的需求將繼續(xù)增強(qiáng)，以滿足龐大的消費(fèi)群體需求。企業(yè)電信市場(chǎng)的需求將繼續(xù)保持穩(wěn)定，以適應(yīng)日本中小企業(yè)因新技術(shù)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)工具、物聯(lián)網(wǎng)等而產(chǎn)生的需求變化。

盡管四大主要市場(chǎng)仍將是最受青睞的市場(chǎng)，但新興市場(chǎng)也獲得了全球投資者和運(yùn)營(yíng)商的強(qiáng)烈興趣。

這些市場(chǎng)人口基礎(chǔ)龐大、互聯(lián)網(wǎng)普及率高、社交媒體活動(dòng)活躍，都為數(shù)據(jù)中心的投資提供了令人信服的依據(jù)。近年來(lái)，數(shù)據(jù)保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全立法影響了業(yè)務(wù)的部署決策，投資者對(duì)中國(guó)大陸、印度和印尼等市場(chǎng)表現(xiàn)出了更大的興趣。

三、發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)擴(kuò)張：亞太區(qū)主要市場(chǎng)受到眾多新市場(chǎng)進(jìn)入者及其市場(chǎng)部署的影響。現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)商正通過(guò)并購(gòu)以及與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献鞯姆绞絹?lái)開拓新興市場(chǎng)。

加強(qiáng)對(duì)立法與合規(guī)的關(guān)注：某些亞洲地區(qū)的政府正對(duì)跨國(guó)公司采取更為強(qiáng)硬的立場(chǎng)，通過(guò)改變立法來(lái)保障境內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。以印度尼西亞、中國(guó)、越南和印度為代表的國(guó)家正在推進(jìn)數(shù)據(jù)保護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全法律。

主機(jī)托管業(yè)務(wù)的合并：通過(guò)新技術(shù)和更高密度水平的整合，以降低需求的規(guī)模和成本。對(duì)于遺留及存量資產(chǎn)的改造與重新定位。

云業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)：亞太區(qū)主要市場(chǎng)的云可用區(qū)進(jìn)一步增長(zhǎng)。運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的云接促進(jìn)更大程度上混合業(yè)務(wù)的出現(xiàn)。超大規(guī)模的業(yè)務(wù)可能會(huì)推動(dòng)“定制建造”（BTS）來(lái)適應(yīng)區(qū)域市場(chǎng)。

公共云服務(wù)的增長(zhǎng)：未來(lái)的設(shè)施建造必須考慮其要求傳統(tǒng)的企業(yè)需求正轉(zhuǎn)向公共云、私有云和混合部署策略。在亞太區(qū)，領(lǐng)先的云供應(yīng)商如谷歌、AWS、微軟和阿里巴巴正在競(jìng)相增加云區(qū)域。根據(jù)調(diào)查的數(shù)據(jù)，2018年亞太區(qū)（不含日本）在公共云服務(wù)上的花費(fèi)可能達(dá)到150億美元，與去年相比增長(zhǎng)35%。這些云供應(yīng)商的要求與傳統(tǒng)企業(yè)明顯不同。它們通常需要更大的容量，并以更高的密度配置它們的機(jī)架。它們可以在稍高的溫度范圍內(nèi)操作，有時(shí)可能不需要企業(yè)所提出的過(guò)慮的要求。

超大規(guī)模設(shè)施的崛起：定制建造（BTS）市場(chǎng)的潛在促進(jìn)因素近年來(lái)，亞洲的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心數(shù)量有所增加。雖然有些企業(yè)喜歡開發(fā)和擁有自己的設(shè)施，但另一些企業(yè)出于成本效益、資源考慮，或?yàn)榱思铀龠M(jìn)入市場(chǎng)的速度，而選擇采用BTS策略。這些設(shè)施往往是具有動(dòng)力裝置的核心和外殼，有時(shí)是升級(jí)版，這意味著這些設(shè)施將提供具有動(dòng)力裝置的基礎(chǔ)建筑，最終用戶需負(fù)責(zé)自己的下游設(shè)備。

數(shù)據(jù)保護(hù)將成為各國(guó)政府高度關(guān)注的議題。盡管市場(chǎng)可能會(huì)質(zhì)疑各國(guó)政府是否有能力在這個(gè)龐大的行業(yè)和眾多利益相關(guān)者中進(jìn)行監(jiān)督以及執(zhí)行此類監(jiān)管規(guī)定，但可以預(yù)期的是，數(shù)據(jù)保護(hù)只會(huì)變得更加嚴(yán)格，而不是更加寬松。

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