云計算驅動中國服務器行業(yè)市場發(fā)展分析[圖]

    服務器作為數(shù)據(jù)中心ICT設備投資的核心，其投資成本與運營成本在數(shù)據(jù)中心成本支出中占據(jù)最大比例。

    一、 現(xiàn)狀

    云計算數(shù)據(jù)中心需求上升以及企業(yè)數(shù)字化轉型推動了服務器市場規(guī)模的擴大。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2013Q1全球服務器收入118億美元，出貨量204萬臺，至2017Q4全球服務器收入達207億美元（同比+27%），出貨量達284萬臺（同比+10.9%）。2013Q1—2017Q4服務器季度收入增幅75%，單季度復合增速達3%；出貨量增幅達39%，單季度復合增速達1.8%。

2015Q1-2017Q4全球市場服務器出貨量及收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018Q2中國服務器市場規(guī)模達44億美元（同比+69%），出貨量84萬臺（同比+42%），從2013Q1的單季度出貨29萬臺到2018Q2單季度出貨84萬臺，出貨量增幅190%，服務器收入從單季度11億美元到44億美元，增幅300%。

2015Q1-2017Q4中國市場服務器出貨量及收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017Q1-2018Q3云廠商與服務器廠商的聯(lián)動規(guī)律

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、行業(yè)格局

    服務器廠商可分為品牌機廠商與ODM廠商（白牌機），根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2018Q3全球服務器市場中，主要品牌機廠商市場份額達61.4%，其中戴爾（17.5%）、HPE（16.3%）、浪潮（7.3%）、聯(lián)想（6.2%）、IBM（5.1%）、華為（4.5%）、思科（4.5%）；ODM廠商市場份額達26.8%，主要包括超微、偉創(chuàng)（緯穎）、廣達、Gooxi、云達等。

2018Q3全球服務器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球服務器行業(yè)區(qū)域競爭格局與當?shù)鼗ヂ?lián)網經濟發(fā)展水平及規(guī)模密切相關。從目前服務器增長驅動因素來看，ISP成為主要的驅動力。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，在全球云計算服務器市場中，美國和中國的份額分別是75%和18%，美國相當于中國的4倍。

    北美品牌服務器市場龍頭廠商分別為戴爾、HPE與IBM。2018Q4戴爾服務器相關業(yè)務實現(xiàn)營收52.53億美元（同比+3.9%），相比2015Q1增幅65.6%。近三個季度同比增速放緩。

2016-2018年戴爾服務器關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    HPE服務器相關業(yè)務營收2016Q4達39.6億美元，2018Q4上升至43.8億美元（同比-2.8%），增幅10.6%。2018Q4同、環(huán)比增速下滑。IBM服務器相關業(yè)務2017Q4實現(xiàn)營收29億美元，隨后營收下滑，2018Q4服務器相關業(yè)務營收降至22億美元（同比-24%），降幅24%，2018Q4同比增速下滑。

2016Q4-2018Q4HPE服務器關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016-2018IBM服務器關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國產服務器廠商在國內及全球份額快速提升。浪潮服務器及部件業(yè)務營收近5年從29億元（2014H1）上升至276億元（2018H2），增幅851.7%。2018年浪潮服務器及部件收入繼續(xù)保持較快增長，下半年同比增速略有所放緩。

浪潮服務器關聯(lián)業(yè)務營收

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、行業(yè)發(fā)展趨勢

    云計算的發(fā)展使企業(yè)對數(shù)據(jù)分析與處理所需的計算資源進一步提升，拉動市場對服務器的需求。根據(jù)調查數(shù)據(jù)顯示，2017Q1以來，全球服務器收入與出貨量增速持續(xù)上升，云計算成為服務器需求的主要驅動力。但同時云計算廠商對服務器的特點具有易于擴展、匹配業(yè)務屬性、快速交付等需求，這使個別成本競爭力較差的提供標準化服務器的品牌機廠商陷入困境、市場份額不斷下降，部分OEM廠商如HP、Dell已開始生產定制化服務器，實現(xiàn)商業(yè)模式的多元化。

2017Q1-2018Q3全球服務器收入及出貨量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，服務器在下游應用如云計算、人工智能等行業(yè)需求倒逼下開始呈百花齊放的創(chuàng)新態(tài)勢，其中定制化的多節(jié)點云服務器已經成為云時代服務器創(chuàng)新的主要形態(tài)。隨著大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，許多大型的ISP客戶以及互聯(lián)網和電信客戶，都提出了根據(jù)業(yè)務的需求、業(yè)務的變化來定制服務器的要求，這對于服務器的研發(fā)和交付提出了敏捷開發(fā)、敏捷制造和敏捷供應交付的新需求。

    ODM是快速增長的超大規(guī)模服務器需求的主要受益者，占到了服務器市場總收入和出貨量的大約四分之一。ODM直接供應商會選擇在擁有大量數(shù)據(jù)中心的公司如谷歌、亞馬遜、Facebook、微軟、阿里、騰訊等互聯(lián)網云計算廠商銷售。隨著ISP在市場上的份額越來越大，預計ODM將繼續(xù)蠶食和超越傳統(tǒng)的供應商。

2016-2022年全球定制化多節(jié)點云服務器占比統(tǒng)計情況及預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服務器行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》