2018年中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測[圖]

    （一）行業(yè)規(guī)模逼近千億，區(qū)域市場潛力凸顯

    1、發(fā)展維持較高景氣，行業(yè)規(guī)模逼近千億

    2018年我國中央空調(diào)市場規(guī)模達(dá)到了850-1000億元，18年我國中央空調(diào)總體銷量已經(jīng)突破千億元大關(guān)。綜合多方信息，經(jīng)過近三年中央空調(diào)市場的高速發(fā)展，整體行業(yè)規(guī)模或已逼近千億，發(fā)展維持較高景氣。在市場增速方面，18年中央空調(diào)市場增速低于預(yù)期，三方數(shù)據(jù)同比增速均在5%-10%左右，主要系家裝零售端受地產(chǎn)周期影響發(fā)展遇阻所致。

    細(xì)數(shù)近十年中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展，市場容量從2009年340億元左右增長到了2018年的近千億，十年間增長了2.5倍以上。增速方面，除2015年為負(fù)增長外，其他年份均保持正增長，其中兩位數(shù)增長年份占比更是超過了一半以上，是白電行業(yè)中發(fā)展最為亮眼的子行業(yè)之一。2018年雖然中央空調(diào)市場增速放緩明顯，但認(rèn)為行業(yè)整體向上的趨勢并未發(fā)生實質(zhì)性改變，隨著房地產(chǎn)好轉(zhuǎn)和精裝修占比逐年提升，中央空調(diào)行業(yè)整體將會迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

    近十年我國中央空調(diào)市場規(guī)模（億元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國中央空調(diào)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報告》

    近十年我國中央空調(diào)市場增速（億元）

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    2、華東領(lǐng)銜七大區(qū)域，中西部地區(qū)增速快

    在內(nèi)銷方面，2018年華東五省市（山東、浙江、上海、江蘇、安徽）中央空調(diào)市場容量約為380億元，全國占比接近40%，領(lǐng)銜全國七大區(qū)域。在市場增速方面，中西部地區(qū)表現(xiàn)亮眼，華北、華中、西南、西北2018年均保持兩位數(shù)增長，體現(xiàn)了中西部地區(qū)的巨大潛力，或?qū)?fù)制華東地區(qū)中央空調(diào)市場增量的發(fā)展軌跡，最終獲取與人口規(guī)模相近的市場規(guī)模占比。

2017-2018年我國中央空調(diào)區(qū)域占比（%）

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2018年中央空調(diào)區(qū)域市場規(guī)模及同比（億元，%）

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    3、東南亞需求帶動，海外影響力持續(xù)增強(qiáng)

    在出口方面，2018年中央空調(diào)出口保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，全年出口額105.8億元，同比增長13.40%，大概占整體中央空調(diào)的比例約為11%。通過積極參與國外制冷展會、興建海外基地等方式，國內(nèi)品牌不斷擴(kuò)大品牌影響力，同時各地樣板工程的輻射效應(yīng)等等都對出口市場份額的增加起到促進(jìn)作用。

    2012-2018年中央空調(diào)出口規(guī)模及同比（億元，%）

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    縱觀出口市場格局，2018年亞洲占比份額顯著增加，在印度尼西亞、馬來西亞等國家的需求帶動下，中央空調(diào)亞洲出口占比達(dá)到63.1%的歷史高位。中東、非洲等地區(qū)中央空調(diào)需求持續(xù)提升，其中非洲市場離心式冷水機(jī)組出口增幅高達(dá)52%，成為中央空調(diào)冷水機(jī)組產(chǎn)品的潛力增量市場。歐洲、北美洲作為主要的家用中央空調(diào)出口區(qū)域，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，，市場份額相對穩(wěn)定。

2017-2018年我國中央空調(diào)出口區(qū)域占比（%）

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2018年中央空調(diào)出口區(qū)域規(guī)模及同比（億元，%）

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    （二）多聯(lián)機(jī)市場地位穩(wěn)固，水機(jī)占比持續(xù)下滑

    2018年我國多聯(lián)機(jī)市場規(guī)模約為457億元，占中央空調(diào)市場容量約為51.6%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。細(xì)數(shù)近十年占比變化，多聯(lián)機(jī)市場占比由34.3%上升至51.6%，漲幅達(dá)17.3pct，預(yù)計未來多聯(lián)機(jī)市場地位穩(wěn)固，很難被其他品類所超越；單元機(jī)占比由11.60%上升至18.20%，增加6.6pct；水機(jī)占比由26.00%下降至17.60%，降幅達(dá)8.4pct，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢，另從細(xì)分領(lǐng)域來看，2018年模塊機(jī)和離心機(jī)占比有所提升；末端等其他品類占比由28.1%下降至12.6%，降幅達(dá)15.5pct，呈現(xiàn)出邊緣化趨勢，預(yù)計未來該品類產(chǎn)品市場占比將繼續(xù)下滑。

    近十年我國中央空調(diào)各品類占比變化情況（%）

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    2018年我國中央空調(diào)各品類占比（%）

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    在分品類增速方面，以多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)為代表的戶式中央空調(diào)在經(jīng)過16、17年高速增長后，在2018年出現(xiàn)了明顯放緩，主要受到房地產(chǎn)周期影響，家裝零售端出現(xiàn)明顯下滑所致。在更細(xì)分的領(lǐng)域，模塊機(jī)、離心機(jī)的規(guī)模增速穩(wěn)定提升，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，兩者在2018年同比增速分別達(dá)到18.7%，17.9%。節(jié)能降耗的產(chǎn)品趨勢與眾多廠商的推進(jìn)布局，給予離心機(jī)產(chǎn)品增長諸多利好條件，而模塊機(jī)的持續(xù)高增來自于政策引導(dǎo)與多領(lǐng)域的產(chǎn)品應(yīng)用。

    2016-2018年我國中央空調(diào)各品類市場規(guī)模（億元）

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    2016-2018年我國中央空調(diào)各品類規(guī)模增速（%）

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    （三）家裝零售渠道遇阻，工程端持續(xù)火熱

    1、家裝零售渠道遇阻，但家裝大趨勢并未改變

    2018年中央空調(diào)家裝零售市場規(guī)模約為320億左右，同比下降7.14%，其中多聯(lián)機(jī)212.5億元，同比下降8.80%，單元機(jī)98.4億元，同比下降3.30%，此前16、17年家裝零售市場增速分別為34.20%、27.30%。家裝零售市場遇阻主要系地產(chǎn)后周期影響，新房成家量、毛坯房數(shù)量的急劇減少使家裝配套產(chǎn)品失去部分應(yīng)用場景，家裝零售渠道首當(dāng)其沖，其次受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)競爭雙重考驗，各企業(yè)紛紛采取價格下調(diào)以期搶占市場份額，致使家裝零售渠道整體銷售額進(jìn)一步降低。

2016-2018年家裝零售市場規(guī)模及同比（億元，%）

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    2018年家裝零售渠道各品類占比（%）

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    從更長的時間維度來看，2014年到2018年中央空調(diào)零售占比由20.50%上升至33.30%，漲幅達(dá)12.8pct，其次受到住房精裝修率不斷提高，擠占了家裝零售渠道的市場份額。因此，從整體上來看家裝作為我國中央空調(diào)發(fā)展的大趨勢并未發(fā)生改變，預(yù)計未來隨著新房成交量的好轉(zhuǎn)和居民消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，中央空調(diào)家裝零售渠道占比或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

近五年我國中央空調(diào)家裝零售占比變化（%）

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    2018年我國中央空調(diào)各渠道占比（%）

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    2、精裝修滲透率不斷提高，助力工程端持續(xù)火熱

    2018年我國精裝修房屋達(dá)到253萬套，同比增長59.90%，繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計2019年精裝房市場將達(dá)到335.8萬套，同比增長32.7%。其中空調(diào)配套規(guī)模預(yù)計91.0萬套，同比增長37.4%。在精裝修滲透率方面，預(yù)計將從2016年的15.27%提升至2019年的32.98%，漲幅達(dá)到17.71pct，由于中央空調(diào)房屋配套率達(dá)到20.99%，精裝修滲透率的不斷提高將助力中央空調(diào)工程端的持續(xù)增長。

    2016-2019E精裝修套數(shù)及其同比（萬套，%）

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    2016-2019E房屋精裝修滲透率（%）

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    2018年中央空調(diào)工程渠道市場規(guī)模達(dá)到564億元，同比增長13.23%，工程端市場繼續(xù)保持火熱，其中在工程端多聯(lián)機(jī)占比由2017年的40.52%提升至66.10%，增長幅度達(dá)到25.58pct。多聯(lián)機(jī)作為戶式中央空調(diào)的主要機(jī)型，其在工程領(lǐng)域份額的大幅提升與精裝修率提高的關(guān)系密不可分，在工程端精裝修房屋占比預(yù)計將不斷提高。

2016-2018年工程端市場規(guī)模及同比（億元，%）

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2018年工程端各品類占比（%）

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