一、油氣資源分析
油氣資源按照勘探開發(fā)的方式可分為常規(guī)油氣資源和非常規(guī)油氣資源。常規(guī)油氣是指在已經(jīng)掌握的技術(shù)條件下可以采出,并具有經(jīng)濟(jì)效益的石油和天然氣資源。非常規(guī)油氣資源是指用傳統(tǒng)技術(shù)無法獲得自然工業(yè)產(chǎn)量、需用新技術(shù)改善儲層滲透率或流體黏度等才能經(jīng)濟(jì)開采、連續(xù)或準(zhǔn)連續(xù)型聚集的油氣資源,包括致密油氣、頁巖油氣、煤層氣、天然氣水合物、水溶氣、重油(超重油)、天然瀝青(油砂)、油頁巖等。常規(guī)油氣資源質(zhì)量較好,但儲量較少;非常規(guī)油氣資源品質(zhì)較差,但資源量豐富。
油氣資源分布三角圖
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國石油化工行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資方向研究報(bào)告》
頁巖氣是指賦存于富有機(jī)質(zhì)泥頁巖及其夾層中,以吸附或游離狀態(tài)為主要存在方式的非常規(guī)天然氣。成分以甲烷為主,是一種清潔、高效的能源資源。常規(guī)天然氣、頁巖氣與致密氣的區(qū)別主要在滲透率上。頁巖氣賦存于富含有機(jī)質(zhì)的頁巖層段中,以吸附氣、游離氣和溶解氣狀態(tài)儲藏,主體是自生自儲成藏的連續(xù)性氣藏,頁巖氣束縛在頁巖層里,滲透率小于1μD,必須采用水平鉆井并分段壓裂才能開采出來。全球頁巖氣資源豐富,中國頁巖氣可采儲量世界第一。
自從工業(yè)革命以來,全球工業(yè)水平發(fā)生了翻天覆地的變化,也讓生活水平發(fā)生了翻天覆地的變化,但同時伴隨而來的是大量的資源被消耗以及環(huán)境的污染,因此進(jìn)入21世紀(jì)之后,全球都在提倡可持續(xù)發(fā)展以及低碳生活。我國也是積極的進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)額改革,從曾經(jīng)的煤炭和石油是我國的主要能源調(diào)整為天然氣和石油,因?yàn)樘烊粴獾哪茉辞鍧嵆潭冗h(yuǎn)遠(yuǎn)的領(lǐng)先于煤炭。中國頁巖氣開采已進(jìn)入爆發(fā)期,多地發(fā)現(xiàn)頁巖氣資源,四川成為主場。
在上個世紀(jì),我國居民生活的主要能源是煤炭,家家都是煤炭,但是隨著時代的發(fā)展,在推動城鎮(zhèn)化發(fā)展的同時,天然氣也慢慢的普及到了每家每戶,現(xiàn)在天然氣已經(jīng)成為了居民日常生活的主要能源。天然氣之所以能夠滿足全國十多億人的需求,那得益于我國越來越多的天然氣資源被發(fā)現(xiàn)以及成功的進(jìn)行開采,根據(jù)地質(zhì)專家們的勘探,我國的非常規(guī)天然氣頁巖氣的儲量是非常可觀的,這也是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要保證。
數(shù)據(jù)顯示,全球可開采的頁巖氣總儲量預(yù)計(jì)達(dá)到206.7萬億立方米,這一總儲量相當(dāng)于2017年全球天然氣消費(fèi)量(3.67萬億立方米)的58.5倍。在各國儲量方面,中國可開采的頁巖氣儲量達(dá)31.6萬億立方米,排名世界第一。阿根廷、美國、沙特、加拿大等國家也擁有豐富的頁巖氣和頁巖油資源。中國在頁巖氣儲量方面大幅領(lǐng)先其他各國,具有深厚的開采潛力。
中國頁巖氣可開采儲量世界第一
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二、美國頁巖氣革命促進(jìn)其“能源獨(dú)立”
美國是世界上最早進(jìn)行頁巖氣資源勘探開發(fā)的國家,但是頁巖致密低滲的特點(diǎn)導(dǎo)致頁巖氣開采難度大、成本高,在本世紀(jì)以前,頁巖氣大規(guī)模開發(fā)并不具有經(jīng)濟(jì)上的可行性。2005年以來,隨著水平井技術(shù)和水力壓裂技術(shù)的成熟,開采成本大幅下降,頁巖氣的商業(yè)化開發(fā)具備了可行性。近年來美國頁巖氣勘探開發(fā)的發(fā)展速度驚人。美國頁巖氣產(chǎn)量由2007年的1990Bcf(十億立方英尺)增長至2017年的19018Bcf,復(fù)合增速為25.3%,占全國天然氣總產(chǎn)量比重由2007年的8.1%增長至2017年的57.0%。美國頁巖氣的大開發(fā),提高了美國能源自給水平,使美國從一個天然氣凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)型成一個凈天然氣出口國。自2007年美國頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)高增長以來,美國天然氣凈進(jìn)口量就在不斷減少,從2007年的3785Bcf一路降至2017年的約-125Bcf,實(shí)現(xiàn)天然氣凈出口,邁向能源獨(dú)立之路。
美國頁巖氣產(chǎn)量及占比逐年攀升(十億立方英尺)
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頁巖氣革命推動美國成為天然氣凈出口國
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自從工業(yè)革命以來,全球工業(yè)水平發(fā)生了翻天覆地的變化,也讓生活水平發(fā)生了翻天覆地的變化,但同時伴隨而來的是大量的資源被消耗以及環(huán)境的污染,因此進(jìn)入21世紀(jì)之后,全球都在提倡可持續(xù)發(fā)展以及低碳生活。我國也是積極的進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)額改革,從曾經(jīng)的煤炭和石油是我國的主要能源調(diào)整為天然氣和石油,因?yàn)樘烊粴獾哪茉辞鍧嵆潭冗h(yuǎn)遠(yuǎn)的領(lǐng)先于煤炭。中國頁巖氣開采已進(jìn)入爆發(fā)期,多地發(fā)現(xiàn)頁巖氣資源,四川成為主場。
在上個世紀(jì),我國居民生活的主要能源是煤炭,家家都是煤炭,但是隨著時代的發(fā)展,在推動城鎮(zhèn)化發(fā)展的同時,天然氣也慢慢的普及到了每家每戶,現(xiàn)在天然氣已經(jīng)成為了居民日常生活的主要能源。天然氣之所以能夠滿足全國十多億人的需求,那得益于我國越來越多的天然氣資源被發(fā)現(xiàn)以及成功的進(jìn)行開采,根據(jù)地質(zhì)專家們的勘探,我國的非常規(guī)天然氣頁巖氣的儲量是非??捎^的,這也是我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要保證。
三、與美國相比,中國頁巖氣開采難度大,開發(fā)成本高
由于技術(shù)水平、地質(zhì)條件、基建水平以及其他可影響頁巖油氣開采的因素不同,不同國家對于頁巖氣的利用程度也有較大區(qū)別。中國頁巖氣資源主要分布在中國南方古生界、華北地區(qū)下古生界、塔里木盆地寒武-奧陶系廣泛發(fā)育有海相頁巖以及準(zhǔn)格爾盆地的中下侏羅統(tǒng)、吐哈盆地的中下侏羅統(tǒng)、鄂爾多斯盆地的上三疊統(tǒng)等發(fā)育有大量的陸相頁巖,地理位置上處于塔里木、準(zhǔn)噶爾、松遼等9個盆地。與美國相比,我國頁巖氣開發(fā)面臨諸多方面的挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)。
中古頁巖氣資源分布情況
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首先,我國頁巖氣區(qū)地表地貌條件復(fù)雜。美國頁巖氣資源多分布于中東部,以平原為主,地勢平坦且人口密度小,利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我國目前探明的頁巖氣藏位于重慶、四川、貴州等地,多為人口聚集地區(qū),以山地為主,在工廠作業(yè)選址、大型設(shè)備安置、交通運(yùn)輸?shù)确矫鎺砀嗖槐?;另一方面,這些地區(qū)水資源較為匱乏,而開采頁巖氣資源的壓裂技術(shù)需大量水資源,更加大了開采成本及難度。其次,我國頁巖氣埋深較大,儲層厚度較低。相較于美國180-2000m的頁巖氣埋藏深度,我國頁巖氣儲層較深,大部分已探明儲藏資源位于2000-5000m,加大了頁巖氣探測鉆井開采的人力和技術(shù)投入;頁巖層厚度多介于20-300m,低于美國50-600m的單層厚度,技術(shù)可采量相對較低。第三,核心技術(shù)有待突破。美國從20世紀(jì)70年代延續(xù)至今頁巖氣水平井鉆井、分段壓裂及深層地下爆破等技術(shù)的不斷推陳出新及廣泛應(yīng)用使得其頁巖氣開采在全國范圍內(nèi)都具有超高效率。我國在淺水平鉆井、完井、壓裂技術(shù)領(lǐng)域已有所掌握,但相關(guān)核心技術(shù)并未掌握在自己手中,技術(shù)水平牽制于人。第四,基礎(chǔ)設(shè)施水平建設(shè)不足。美國擁有世界上最為發(fā)達(dá)的天然氣管道網(wǎng)絡(luò),天然氣輸送網(wǎng)點(diǎn)覆蓋全國,2016年管道總長達(dá)到44.9萬公里,這使得美國頁巖氣一經(jīng)開采便可方便快捷地送達(dá)使用。而在我國,由于天然氣管道建設(shè)起步較晚,管網(wǎng)覆蓋面十分有限,截止2016年底我國天然氣管道6.8萬千米。因此,頁巖氣的后期使用不得不考慮高昂的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本。
中美頁巖氣開發(fā)條件對比
- | 美國 | 中國 |
埋藏深度 | 大部分≤3000m | 2000-5000m |
儲層厚度 | 50-600m | 20-300m |
勘探開發(fā)環(huán)境 | 平原為主,水源充足 | 丘陵、山地為主,水源匱乏 |
技術(shù)水平 | 技術(shù)成熟,廣泛應(yīng)用 | 核心技術(shù)尚未完全掌握 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 天然氣管網(wǎng)發(fā)達(dá) | 管網(wǎng)不發(fā)達(dá),覆蓋范圍有限 |
鉆井成本 | 2000-3000萬元 | 5000-7000萬元 |
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綜上,在開采環(huán)境、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等方面存在的不足使得在我國開采頁巖氣相較于美國更為困難,頁巖氣產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展道路更為曲折。根據(jù)2014年《中國頁巖氣資源調(diào)查報(bào)告》顯示,我國首個規(guī)模化頁巖氣田—重慶涪陵氣田水平井單井鉆井周期從150天降到70天,成本已從原來的1億元降低到5000萬元-7000萬元,但仍遠(yuǎn)高于美國平均單井成本2000-3000萬元。
中國頁巖氣頁產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
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中國頁巖氣進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)初始階段。中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致分為四個階段,一是引入階段:2004年以前,主要是介紹和引用國外的頁巖氣基礎(chǔ)理論、勘探開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。二是基礎(chǔ)研究階段:2005-2008年,中國政府、三大石油公司和相關(guān)大學(xué)開始對中國頁巖氣地質(zhì)特征進(jìn)行基礎(chǔ)研究,為中國頁巖氣資源評估、示范區(qū)選擇以及商業(yè)開發(fā)提供初步依據(jù)。三是示范區(qū)勘探開發(fā)階段:自2009年以來,中國相繼組織開展全國頁巖氣資源潛力評估、有利區(qū)帶優(yōu)選和勘探區(qū)塊招標(biāo)工作,在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破。根據(jù)國土資源部的數(shù)據(jù),我國頁巖氣地質(zhì)資源量134.4萬億立方米,可采資源量25.08萬億立方米,探明儲量超過1萬億立方米。四是大規(guī)模商業(yè)開發(fā)階段:2015年10月,中國國際礦業(yè)大會公布,繼美國、加拿大之后,我國成為第三個實(shí)現(xiàn)頁巖氣商業(yè)性開發(fā)的國家,目前已初步建成涪陵焦石壩、威遠(yuǎn)、長寧、昭通四個主力頁巖氣田,建設(shè)產(chǎn)能超過110億立方米/年。2017年中石化涪陵頁巖氣產(chǎn)量達(dá)60.04億立方米,中石油在四川的頁巖氣年產(chǎn)量達(dá)到30.6億立方米。國內(nèi)頁巖氣發(fā)展迅速,將成為天然氣供給的重要增量。自2010年中國首次開采頁巖氣以來,中國的頁巖氣開發(fā)就已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨馈?012年我國頁巖氣產(chǎn)量為0.25億立方米,2014年為13億立方米,2015年攀升至45億立方米,截至2017年底,我國頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到92億立方米,僅次于美國、加拿大,位于世界第三位,占天然氣總產(chǎn)量的比重達(dá)到6.2%。國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出,我國2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達(dá)到300億立方米,2030年實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結(jié)合2018年9月國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃,測算頁巖氣將成為未來幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量,2018-2020年的復(fù)合增速約為48%,到2020年頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。
中國頁巖氣在天然氣中占比逐漸提升(億立方米)
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近年來,我國頁巖氣開發(fā)頻頻取得碩果,一個頁巖氣規(guī)?;a(chǎn)的時代來臨。
企業(yè)層面,中石油、中石化持續(xù)加大開發(fā)力度。目前來看,中石化和中石油是國內(nèi)頁巖氣勘探開發(fā)的主要參與者。2010年,中國石油成為中國第一家生產(chǎn)頁巖氣的企業(yè),之后中國石油在川南迅速形成規(guī)模產(chǎn)業(yè),建成長寧、威遠(yuǎn)、昭通等國家級頁巖氣示范區(qū)。
2018年12月24日,中國石油川南頁巖氣日產(chǎn)量達(dá)到2011萬立方米,約占全國天然氣日產(chǎn)量的4.2%。至此,川南已成為我國最大的頁巖氣生產(chǎn)基地。此外截至24日,川南基地今年已生產(chǎn)頁巖氣40.83億立方米,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量將達(dá)42億立方米,比去年增長40%。
川南頁巖氣開發(fā)成果取得背后,是中石油對川南頁巖氣勘探開發(fā)主戰(zhàn)場的定位。
為實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量目標(biāo),今年11月份,中石油開放頁巖氣鉆井作業(yè)市場,吸引了包括中石化及眾多民營企業(yè)的鉆井隊(duì)參與其中。目前,共在川南地區(qū)動用143臺鉆機(jī),較2017年的38臺增長3倍。
當(dāng)然在頁巖氣開發(fā)上,中石化也不遑多讓。
2018年3月份,中石化宣布我國首個大型頁巖氣田——涪陵頁巖氣田如期建成100億方年產(chǎn)能,相當(dāng)于建成一個千萬噸級的大油田。8月份,涪陵頁巖氣田產(chǎn)氣量創(chuàng)今年以來月度最高水平,平均日產(chǎn)量達(dá)到1640萬立方米。
作為目前頁巖氣開發(fā)的兩大主力,頁巖氣產(chǎn)能的相繼迸發(fā)標(biāo)志著我國頁巖氣正式邁進(jìn)規(guī)模化生產(chǎn)時代。
值得注意的是,頁巖氣大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn),不僅體現(xiàn)在當(dāng)前的頁巖氣產(chǎn)能規(guī)模,更重要的是國內(nèi)頁巖氣開發(fā)技術(shù)已然具備頁巖氣規(guī)模開采的條件。
目前,國內(nèi)頁巖氣埋深3500米全面實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),埋深4000米左右更深層頁巖氣勘探也取得重大突破。2018年6月8日,埋深3925米的足202-H1井,測試日產(chǎn)量45.67萬立方米,接著12月,中國石油最深頁巖氣井瀘202井開始產(chǎn)氣。兩口鉆井的成功也預(yù)示著海量深層頁巖氣資源將被解鎖。
2018年,中國石油頁巖氣勘探開發(fā)再次提速,鉆機(jī)、隊(duì)伍、工作量呈幾何式增長,目前中石油在川南地區(qū)共動用143臺鉆機(jī),較2017年的38臺增長3倍,公司預(yù)計(jì)2018年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)到42億立方米,同比增長40%。截止2018年12月底,中國石油川南頁巖氣日產(chǎn)量達(dá)到2011萬立方米,約占全國天然氣日產(chǎn)量的4.2%,至此川南已成為我國最大的頁巖氣生產(chǎn)基地。根據(jù)中石油的規(guī)劃,中石油計(jì)劃在2018年到2020年新鉆井800口,最終達(dá)產(chǎn)120億立方米;2021年到2025年新鉆井1300口,最終達(dá)產(chǎn)220億立方米;2026年到2030年新鉆井2300口,最終達(dá)產(chǎn)420億立方米。此后,中石油將年均新鉆井約400口,實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)產(chǎn)。中石化在頁巖氣方面也取得較大進(jìn)展,目前擁有重慶涪陵國家級頁巖氣示范區(qū),自2012年底涪陵頁巖氣田開發(fā)建設(shè)以來,已累計(jì)產(chǎn)氣214.5億立方米,2018年全年生產(chǎn)頁巖氣60.2億立方米,銷售57.8億立方米,日產(chǎn)氣量達(dá)1670萬立方米,可滿足3200多萬戶家庭的生活用氣需求,為我國中東部地區(qū)天然氣市場供應(yīng)提供了有力保障,極大地提振了我國頁巖氣勘探開發(fā)信心。未來,深淺兩個維度頁巖氣資源的規(guī)模化生產(chǎn),都預(yù)示著頁巖氣產(chǎn)能的爆發(fā)。
四、民營油服企業(yè)參與度提升,先期進(jìn)行技術(shù)儲備的油服企業(yè)最受益
多年來,在頁巖氣領(lǐng)域,我國已經(jīng)形成了以三家石油央企為主的油氣上中下游市場的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。但是社會參與度不足和經(jīng)濟(jì)效益問題制約了中國頁巖氣更快速的發(fā)展。中石油頁巖氣主產(chǎn)區(qū)為川南頁巖氣田,主要分布在四川宜賓、瀘州、內(nèi)江和云南昭通,地質(zhì)條件較為復(fù)雜,交通條件較差,勘探開發(fā)困難較大,如果要實(shí)現(xiàn)以上的目標(biāo),只依靠中石油內(nèi)部的油服公司顯然難以消化。為加快對頁巖氣資源的勘探開發(fā),中石油逐步開放鉆井作業(yè)市場,國內(nèi)民營油服公司在該領(lǐng)域的參與度持續(xù)提升。在民營油服企業(yè)中,看好先期進(jìn)行技術(shù)儲備的企業(yè),例如安東油田服務(wù)、宏華集團(tuán)等。安東油田服務(wù)早在2006年就開始儲備頁巖氣開發(fā)的相關(guān)技術(shù),并參加了中石油第一口頁巖氣實(shí)驗(yàn)開采井的施工。宏華集團(tuán)在頁巖氣開發(fā)規(guī)劃服務(wù)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位,還研發(fā)很多適應(yīng)中國開發(fā)環(huán)境的開采設(shè)備。
國內(nèi)民營油服公司參與頁巖氣開發(fā)的情況
時間 | 公司 | 訂單內(nèi)容 |
2015Q3 | 安東油田服務(wù) | 1200萬元頁巖氣旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向服務(wù)項(xiàng)目 |
2015Q4 | 安東油田服務(wù) | 2000萬元頁巖氣旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向服務(wù)項(xiàng)目 |
2016Q1 | 安東油田服務(wù) | 1600萬元頁巖氣聯(lián)系油管服務(wù)項(xiàng)目、1200萬元旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向服務(wù)項(xiàng)目 |
2016Q2 | 安東油田服務(wù) | 2530萬元頁巖氣及貴州煤層氣壓裂工程服務(wù)項(xiàng)目 |
2016Q3 | 安東油田服務(wù) | 2500萬元西南頁巖氣壓裂服務(wù)項(xiàng)目、1500萬元頁巖氣市場旋轉(zhuǎn)地質(zhì)導(dǎo)向服務(wù)項(xiàng)目 |
2017Q2 | 安東油田服務(wù) | 8000萬元西南頁巖氣市場、貴州煤層氣市場以及山西煤層氣市場訂單 |
2017Q4 | 安東油田服務(wù) | 1億元四川頁巖氣平臺總包項(xiàng)目、5000萬元頁巖氣超長水平井項(xiàng)目 |
2017Q4 | 華宏集團(tuán) | 1.46億元四川頁巖氣盆地電動壓裂泵銷售租賃合同 |
2018Q1 | 安東油田服務(wù) | 1億元四川頁巖氣平臺總包項(xiàng)目、8000萬元定向井服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q1 | 安東油田服務(wù) | 4200萬元頁巖氣市場生物合成基環(huán)保泥漿長期服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q1 | 華油能源 | 4.28億元四川頁巖氣14口井鉆井、試油、壓裂等一體化工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q1 | 華宏集團(tuán) | 1.5億元四川頁巖8口井鉆井、固井、以及壓裂一體化施工服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q2 | 安東油田服務(wù) | 8214萬元西南頁巖氣定向鉆井、連續(xù)油管及壓裂等服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q2 | 杰瑞股份 | 與森泰能源簽訂12萬方60萬方頁巖氣液化工廠項(xiàng)目 |
2018Q2 | 華宏集團(tuán) | 2.9億元2個頁巖氣開發(fā)平臺8口井鉆井、固井、以及壓裂一體化施工服務(wù)項(xiàng)目 |
2018Q4 | 安東油田服務(wù) | 中標(biāo)西南頁巖氣訂單1.25億元,其中一體化鉆完井技術(shù)服務(wù)訂單8400萬元 |
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五、頁巖氣開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)及相關(guān)設(shè)備企業(yè)情況分析
美國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵就是技術(shù)進(jìn)步,其中最重要的是兩項(xiàng)技術(shù),即水平井技術(shù)和壓裂技術(shù)。水平井是目前主要的頁巖氣藏生產(chǎn)形式,水平井的產(chǎn)量是垂直井的3~4倍,成本僅是垂直井的1.5~2.5倍,美國有約85%的開發(fā)井為水平井+多段壓裂。另外,美國使用水平井多段水力壓裂技術(shù)、重復(fù)壓裂技術(shù)、新型壓裂液技術(shù)、新型支撐劑等技術(shù)也極大地提高了單井頁巖氣產(chǎn)量。壓裂技術(shù)是指采油或采氣過程中,利用水力作用,使油氣層形成裂縫的一種方法,又稱水力壓裂。油氣層壓裂工藝過程用壓裂車,把高壓大排量具有一定粘度的液體擠入油層,當(dāng)把油層壓出許多裂縫后,加入支撐劑(如石英砂等)充填進(jìn)裂縫,提高油氣層的滲透能力,以增加產(chǎn)油量。根據(jù)Marcellus地區(qū)頁巖氣開發(fā)經(jīng)驗(yàn),壓裂技術(shù)的費(fèi)用占頁巖氣開采總費(fèi)用的32.7%,是頁巖氣開采能否實(shí)現(xiàn)低成本工業(yè)化開發(fā)以及保障頁巖氣產(chǎn)量的關(guān)鍵點(diǎn)。
美國頁巖氣開發(fā)成本結(jié)構(gòu)(以Marcellus頁巖區(qū)為例)
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2018-2020年我國頁巖氣開發(fā)用壓裂設(shè)備需求空間約30.6億元。目前中國壓裂車存量在2000臺左右,其中1800水馬力車型850臺左右,2000水馬力車型850臺左右,2500水馬力車型300臺左右,合計(jì)約400萬水馬力,遠(yuǎn)少于美國存量2300萬水馬力。我國頁巖氣的主力區(qū)塊大多埋深較深,因此開采以大車型為主,目前的主流配置是2500型壓裂車,2000水馬力以下車型主要用于常規(guī)井壓裂。目前一套壓裂車組包括20臺2500型壓裂車、2臺130噸混砂車、2臺儀表車、1臺管匯車及其他配套設(shè)備,一套機(jī)組每年作業(yè)20口井,即每口井需2500水馬力/年。據(jù)估計(jì),中國若要完成2020年頁巖氣產(chǎn)量300億立方米的目標(biāo),需要在2018-2020年內(nèi)增加1425口新井,即平均475口新井/年,合118.75萬水馬力/年,而目前國內(nèi)現(xiàn)存2500型壓裂機(jī)組僅15套,即75萬水馬力/年,壓裂設(shè)備需求缺口為43.75萬水馬力。每水馬力的新增需求對應(yīng)的設(shè)備銷售額約7000人民幣,則2018年壓裂市場增量需求對應(yīng)增量壓裂設(shè)備空間約為30.6億人民幣。
中國2018-2020年用于頁巖氣開發(fā)的壓裂設(shè)備需求
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國內(nèi)壓裂設(shè)備市場呈寡頭壟斷格局,杰瑞股份、石化機(jī)械和寶石機(jī)械瓜分壓裂裝備市場。2016年杰瑞股份和石化機(jī)械各占45%中國壓裂設(shè)備市場。2016年之后,寶石機(jī)械后來居上,發(fā)展迅速。2016年寶石機(jī)械自主研制集團(tuán)公司首臺最大功率五缸壓裂泵——QPI-3500壓裂泵在四川威遠(yuǎn)縣境內(nèi)某頁巖氣井進(jìn)行的工業(yè)性試驗(yàn)中,順利完成后四段壓裂作業(yè)。寶石機(jī)械于當(dāng)年與川慶鉆探簽訂了一份1.55億元的2300型壓裂機(jī)組合同,包括12輛2300型壓裂車、2輛壓裂儀表車和1輛100桶耐酸混砂車,這是寶石機(jī)械在中國石油壓裂設(shè)備市場簽訂的首個過億元的訂單。2018年初寶石機(jī)械再為川慶鉆探公司供貨8臺2500型壓裂車組。


2025-2031年中國頁巖氣行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告
《2025-2031年中國頁巖氣行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告 》共十五章,包含中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估及市場前景預(yù)判,中國頁巖氣行業(yè)投資特性及投資機(jī)會分析,中國頁巖氣行業(yè)投資策略與可持續(xù)發(fā)展建議等內(nèi)容。



