中國云視訊行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)格局發(fā)展分析[圖]

    云視訊以云計(jì)算為核心，同時(shí)集成視頻、語音、聊天和內(nèi)容共享，已成為當(dāng)今通信和協(xié)作市場(chǎng)的基本組成部分。云視訊提供商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務(wù)的形式，即可實(shí)現(xiàn)會(huì)議室、個(gè)人電腦、移動(dòng)狀態(tài)下的多方視頻溝通。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年UC&C總規(guī)模將達(dá)431億美元。預(yù)測(cè)，2017-2021年，全球視頻會(huì)議市場(chǎng)年均復(fù)合增速8.3%，2021年將達(dá)到646億美元。

2012-2021E全球視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    一、概況

    云計(jì)算技術(shù)高速發(fā)展，企業(yè)通訊系統(tǒng)進(jìn)入統(tǒng)一通信階段。統(tǒng)一通信可具體分為面向大企業(yè)市場(chǎng)、企業(yè)自建式的“管—端”模式，及適用于中小企業(yè)的“云—端”的模式，將其定義為統(tǒng)一通信和協(xié)作（UC&C），包括企業(yè)語音連接（用戶預(yù)裝設(shè)備、VoIP服務(wù)、UC托管和UCaaS）和協(xié)作應(yīng)用（電子郵件、即時(shí)消息、統(tǒng)一消息、用戶在線狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)/音頻/視頻會(huì)議和遠(yuǎn)端呈現(xiàn)，及企業(yè)社交軟件）。

    UC&C的各種服務(wù)形式中，云視訊服務(wù)能夠同時(shí)集成視頻、語音、聊天和內(nèi)容共享，已成為當(dāng)今通信和協(xié)作市場(chǎng)的基本組成部分。該模式下，由云視訊提供商在云端搭建統(tǒng)一通信系統(tǒng)，企業(yè)不需要一次性投入購買UC系統(tǒng)，而只需與云視訊提供商簽訂合約，通過租用服務(wù)的形式，即可實(shí)現(xiàn)會(huì)議室、個(gè)人電腦、移動(dòng)狀態(tài)下的多方視頻溝通。

    二、現(xiàn)狀及格局

    1、Zoom

    美國云視訊“獨(dú)角獸”Zoom主營視頻會(huì)議云平臺(tái)，國內(nèi)上市公司中的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、蘇州科達(dá)、會(huì)暢通訊、二六三等也皆在云視訊市場(chǎng)有所部署。

    ZoomVideoCommunication是全球領(lǐng)先的云視訊服務(wù)提供商，由思科前工程副總裁袁征在2011年創(chuàng)辦，2019年4月18日在納斯達(dá)克交易所掛牌。2018年，Gartner基于“執(zhí)行能力”和“視覺完整性”將公司命名為視頻會(huì)議解決方案領(lǐng)導(dǎo)者；客戶對(duì)公司產(chǎn)品的平均推薦分?jǐn)?shù)超過70；Momentum網(wǎng)格視頻會(huì)議中，G2Crowd將Zoom評(píng)為業(yè)界龍頭。

ZOOM發(fā)展歷程

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    ZOOM核心云視訊平臺(tái)ZoomMeetings將公司所有其他產(chǎn)品和功能結(jié)合在一起，包括ZoomChat功能、基于軟件的會(huì)議室系統(tǒng)（ZoomRooms）、會(huì)議室連接器、云電話系統(tǒng)（ZoomPhone）和視頻在線研討會(huì)，平臺(tái)支持H.323/SIP會(huì)議室系統(tǒng)，同時(shí)集成了Atlassian，Dropbox，Google，LinkedIn，Microsoft，Salesforce和Slack等工具，支持PC、Mac、智能手機(jī)、平板電腦、電視盒子、電話和會(huì)議室系統(tǒng)等所有智能設(shè)備接入。ZOOM所有產(chǎn)品中，單場(chǎng)會(huì)議最多支持1000人通過高清音視頻互動(dòng)，非互動(dòng)觀眾人數(shù)最多可達(dá)10000人。

ZOOM云視訊平臺(tái)

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    ZOOM允許開發(fā)人員將平臺(tái)視頻、語音、聊天和共享內(nèi)容集成到其他應(yīng)用程序中，第三方開發(fā)商和公司合作伙伴構(gòu)建了將云平臺(tái)與其他云服務(wù)集成的應(yīng)用程序，客戶也可以將Zoom集成到其系統(tǒng)的私有應(yīng)用程序中。FY2018，ZOOM跨平臺(tái)SDK和MobileRTC平均每月支持超過1.4億個(gè)API擴(kuò)展。

    ZOOM基本產(chǎn)品免費(fèi)，并允許主持人訪問核心功能ZoomMeetings，但會(huì)對(duì)與會(huì)者人數(shù)和辦會(huì)時(shí)間進(jìn)行限制。公司通過基本計(jì)劃吸引免費(fèi)主機(jī)，通過向免費(fèi)主機(jī)介紹并邀請(qǐng)?bào)w驗(yàn)付費(fèi)平臺(tái)的功能優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)非付費(fèi)的用戶購買完整的企業(yè)部署；通過付費(fèi)主機(jī)訂閱平臺(tái)產(chǎn)生收入，訂閱費(fèi)用的收取頻率和期限取決于客戶偏好，訂閱收入主要取決于付費(fèi)主機(jī)的數(shù)量及對(duì)ZoomRoom&ZoomVideoWebinars等其他產(chǎn)品的購買。

2016-2018ZOOM營業(yè)收入及增速

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    2、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)主要為國際中小企業(yè)提供統(tǒng)一通信終端和服務(wù)，通過經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)在全球六大洲106個(gè)國家及地區(qū)銷售，2017年3月于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。隨著統(tǒng)一通信行業(yè)技術(shù)革新和辦公通信方式多元化，2015年起，公司步入向軟件終端及云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的轉(zhuǎn)型階段，推出VCS產(chǎn)品億聯(lián)云視訊，形成了SIP語音通信設(shè)備、DECT無線終端設(shè)備及VCS視頻會(huì)議系統(tǒng)完整的統(tǒng)一通信產(chǎn)品體系。

    2017年公司SIP語音通信設(shè)備、DECT無線終端設(shè)備及VCS視頻會(huì)議系統(tǒng)的營收占比分別為78.65%、10.47%和6.46%。其中，VCS產(chǎn)品在2015-2017年的營收分別為2510萬、4604萬和8959萬，毛利率為65.07%、74.08%和74.19%，高于通信終端產(chǎn)品。2018年業(yè)績(jī)預(yù)告和2019年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告披露，公司持續(xù)加大VCS研發(fā)投入，VCS業(yè)務(wù)繼續(xù)延續(xù)高速的增長態(tài)勢(shì)。

億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)各業(yè)務(wù)營收占比

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    VCS高清視頻會(huì)議產(chǎn)品億聯(lián)云視訊是一個(gè)基于云架構(gòu)的支持多方視頻會(huì)議的服務(wù)平臺(tái)，其硬件生產(chǎn)模式與SIP及DECT電話終端相同，整機(jī)為自主設(shè)計(jì)，由外協(xié)加工廠進(jìn)行生產(chǎn)。軟件除操作系統(tǒng)Linux以外全部自主研發(fā)，包括硬件驅(qū)動(dòng)、音視頻編解碼、應(yīng)用軟件和協(xié)議。

億聯(lián)云視訊解決方案

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    3、蘇州科達(dá)

    蘇州科達(dá)前身科達(dá)通信成立于1995年，是國內(nèi)領(lǐng)先的視訊與安防產(chǎn)品及解決方案提供商，中國最大的視頻會(huì)議運(yùn)營服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)為視頻會(huì)議與視頻監(jiān)控服務(wù)，客戶市場(chǎng)集中于公檢法政府機(jī)構(gòu)及企業(yè)客戶。2011年，公司推出云視訊產(chǎn)品，可提供基于公有云、私有云視頻會(huì)議解決方案，2012年正式將云視訊產(chǎn)品升級(jí)為摩云視訊。2016年，公司于上交所掛牌上市。
利用“服務(wù)器＋軟件”的方式架設(shè)基于云的中心端平臺(tái)，基于標(biāo)準(zhǔn)HTTP/JSON規(guī)范，開放API和SDK接口，使摩云視訊可基于混合云、公有云、私有云實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化部署，并可與第三方系統(tǒng)集成。目前在政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)應(yīng)用，并在金融和能源行業(yè)探索部署。

    摩云視訊采取租賃銷售模式，用戶支付軟件賬號(hào)租賃費(fèi)用后可通過電子設(shè)備上登錄會(huì)議軟件，參加或召集視頻會(huì)議，也可購買硬件終端及圖像采集設(shè)備以滿足會(huì)議室的部署需求。2016-2018年，公司視頻會(huì)議業(yè)務(wù)營收分別達(dá)到7.37億、9.37億和12.55億元，毛利率介于67%-81%之間，營收貢獻(xiàn)率維持在51%。

    4、會(huì)暢通訊

    會(huì)暢通訊成立于2006年，主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)直播、電話/網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等云視頻會(huì)議服務(wù)，客戶涵蓋70%的世界500強(qiáng)在華企業(yè)。公司于2017年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，2018年收購新增視頻監(jiān)控軟件、視頻監(jiān)控系統(tǒng)集成及攝像機(jī)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)布局更為完善。2017年，公司營業(yè)總收入68%來自電話會(huì)議服務(wù)，31%來自網(wǎng)絡(luò)會(huì)議服務(wù)。

    網(wǎng)絡(luò)直播會(huì)議按照會(huì)議場(chǎng)次收費(fèi)，價(jià)格因客戶需要的端口數(shù)及數(shù)據(jù)質(zhì)量不同而差異較大；Webex會(huì)議和商會(huì)云會(huì)議以銷售會(huì)議賬號(hào)的形式按月度、年度收取費(fèi)用，與商會(huì)云會(huì)議相比，Webex會(huì)議對(duì)帶寬等基礎(chǔ)通訊資源要求較低，價(jià)格也較低，賬號(hào)可以視為一個(gè)虛擬的會(huì)議室，根據(jù)最大參會(huì)方數(shù)等因素進(jìn)行定價(jià)。

    網(wǎng)絡(luò)會(huì)議服務(wù)基于標(biāo)準(zhǔn)H.323和SIP通訊協(xié)議，支持私有云、公有云及混合云部署，在PC客戶端最大可支持1080P清晰度的高清視頻會(huì)議，單屏支持16路視頻輸出和視頻速率自動(dòng)調(diào)整，單場(chǎng)會(huì)議允許200方視頻互動(dòng)、3000方參會(huì)者以觀眾形式入會(huì)。

    5、二六三

    二六三在通信和協(xié)同辦公領(lǐng)域?yàn)閲鴥?nèi)各類企業(yè)客戶提供SaaS服務(wù)，并為海外華人家庭提供VoIP家庭電話及IPTV中文電視互聯(lián)網(wǎng)通信服務(wù)。因國際個(gè)人數(shù)據(jù)漫游資費(fèi)不斷下調(diào)，個(gè)人國際數(shù)據(jù)漫游業(yè)務(wù)利潤空間下降，2015-2018年進(jìn)行了業(yè)務(wù)調(diào)整，形成企業(yè)通信事業(yè)部、國際通信事業(yè)部和北美互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)事業(yè)部三大業(yè)務(wù)線。2018年，公司營業(yè)總收入54%來自企業(yè)產(chǎn)品，包括云通信業(yè)務(wù)、大企業(yè)通信集成及企業(yè)VPN和IDC服務(wù)，44%來自于個(gè)人產(chǎn)品。

    視頻會(huì)議產(chǎn)品采用H.265/VP9編解碼技術(shù)，從SIP、H323協(xié)議層兼容寶利通、思科、華為、中興等品牌設(shè)備廠商的視頻會(huì)議硬件系統(tǒng)，通過263云服務(wù)可解決擴(kuò)容、外網(wǎng)和移動(dòng)接入等需求，同一場(chǎng)視頻會(huì)議中最多允許200方參會(huì)。

    與寶利通、華為合作推出了自有硬件終端，從純軟件SaaS服務(wù)擴(kuò)充了硬件“端”的能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁?ldquo;云+端”完整解決方案。2018年，263視頻會(huì)議推出視頻會(huì)議移動(dòng)端APP，同步支持iOS和Android平臺(tái)，并將263電話會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和視頻會(huì)議進(jìn)行了統(tǒng)一融合，用戶通過一個(gè)263企業(yè)會(huì)議賬號(hào)，即可召開任何所需類型的會(huì)議。

263云視頻會(huì)議“云+端”解決方案

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    國內(nèi)上市公司中，億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、蘇州科達(dá)、會(huì)暢通訊、二六三等皆在云視訊市場(chǎng)有所部署。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的VCS（視頻會(huì)議系統(tǒng)）產(chǎn)品億聯(lián)云視訊，自2015年推出后持續(xù)高速的增長態(tài)勢(shì)。蘇州科達(dá)利用“服務(wù)器＋軟件”的方式架設(shè)基于云的中心端平臺(tái)，成立摩云視訊子品牌。會(huì)暢通訊主營視頻會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)直播、電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議等云視頻會(huì)議服務(wù)，客戶涵蓋70%的世界500強(qiáng)在華企業(yè)。二六三云通信的視頻會(huì)議服務(wù)能夠?yàn)榭蛻籼峁?ldquo;云+端”完整解決方案。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國云視訊行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》