全球及中國豬肉供需格局、豬肉進(jìn)出口貿(mào)易概況及2019-2020年我國豬肉進(jìn)口量預(yù)測[圖]

豬肉陽芬 2019-05-10 05:55 來源：智研咨詢

一、全球豬肉供需基本格局

1、全球豬肉產(chǎn)量緩慢增長，地域集中度較高

就目前而言，豬肉仍然是全球最主要的肉類產(chǎn)銷品種。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)，2018年全球豬肉產(chǎn)量約為1.13億噸。近年來全球豬肉產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢增長的態(tài)勢，2008-2018年CAGR僅為1.43%。

從地域分布來看，全球生豬與豬肉生產(chǎn)主要來自于中國、歐盟以及美國三大國家和地區(qū)，地域集中度較高。2018年中國豬肉產(chǎn)量為5415萬噸，在全球產(chǎn)量中所占的比重為48.0%，穩(wěn)居全球豬肉生產(chǎn)的霸主地位；歐盟和美國豬肉產(chǎn)量分別為2410萬噸、1199萬噸，在全球總產(chǎn)量中所占的比重分別為21.3%、10.6%。

2008-2018年全球豬肉產(chǎn)量與同比增速

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國豬肉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

2018年全球豬肉產(chǎn)量區(qū)域分布

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2、供需基本維持平衡，人均消費(fèi)量緩慢上升

全球豬肉供需基本維持平衡格局，2018年豬肉消費(fèi)量為1.12億噸。人均消費(fèi)方面，21世紀(jì)以來全球豬肉年人均消費(fèi)量維持緩慢上升的態(tài)勢，2018年約為14.8千克。分地域來看，歐盟地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量為40.9千克，居于全球首位；主要受消費(fèi)習(xí)慣影響，中國大陸和中國臺灣人均豬肉消費(fèi)量分別為40千克、39.5千克；美國人均豬肉消費(fèi)量約為30千克。

2000-2018年全球豬肉人均消費(fèi)量（千克/人）

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2018年全球部分國家和地區(qū)人均豬肉消費(fèi)量（千克/人）

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二、全球豬肉貿(mào)易量穩(wěn)步增長，主要從歐美流向亞洲地區(qū)

隨著全球豬肉消費(fèi)量的增加，近年來全球豬肉進(jìn)出口也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長態(tài)勢。2018年全球豬肉進(jìn)口量和出口量分別可達(dá)810萬噸、854萬噸，同比增速分別約為2.7%、2.9%；美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測2019年全球豬肉進(jìn)口量和出口量分別可達(dá)840萬噸、879萬噸，同比增速分別約為3.6%、3.0%。

2015-2019E年全球豬肉進(jìn)口量與出口量

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從全球豬肉貿(mào)易流向來看，主要從歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)向亞洲各國進(jìn)行流動。具體而言，2018年全球前三大豬肉出口國（地區(qū)）分別為歐盟、美國和加拿大，合計(jì)占比約為83.3%，可見全球豬肉出口主要來源于北半球的發(fā)達(dá)國家與地區(qū)；2018年全球前三大豬肉進(jìn)口國（地區(qū)）分別為中國大陸、日本和墨西哥，合計(jì)占比約為54.7%，以亞洲國家（地區(qū)）為主。

2018年全球豬肉出口量區(qū)域分布

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2018年全球豬肉進(jìn)口量區(qū)域分布

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三、我國豬肉進(jìn)出口貿(mào)易概況

1、我國為豬肉凈進(jìn)口國

我國是豬肉凈進(jìn)口國，并且近年來進(jìn)口量與出口量之差呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢。2008年，我國豬肉進(jìn)口量和出口量分別為37.3萬噸、8.2萬噸，凈進(jìn)口量為29.1萬噸；2018年，我國豬肉進(jìn)口量和出口量分別為119.3萬噸、4.2萬噸，凈進(jìn)口量高達(dá)115.1萬噸。

從進(jìn)出口金額來看，2018年我國豬肉進(jìn)口金額為20.7億美元，進(jìn)口均價(jià)為1.7美元/千克；2018年我國豬肉出口金額僅為2.0億美元，出口均價(jià)為4.8美元/千克。我國豬肉出口單價(jià)遠(yuǎn)高于進(jìn)口單價(jià)主要是由于國內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本較高導(dǎo)致的，而進(jìn)出口單價(jià)懸殊也是造成我國豬肉進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量的重要原因。

2008-2018年中國豬肉進(jìn)出口量（萬噸）

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2008-2018年中國豬肉進(jìn)出口金額（億美元）

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2、我國豬肉進(jìn)口整體規(guī)模較小，進(jìn)口量與豬價(jià)關(guān)系密切

2016年以前我國豬肉進(jìn)口量整體保持兩位數(shù)的較低水平，2009-2015年豬肉進(jìn)口量由13萬噸上升至78萬噸；由于基數(shù)較小，年均復(fù)合增速可達(dá)35%左右。2016年我國豬肉進(jìn)口量達(dá)到162萬噸的峰值，此后兩年有所回落。就目前而言，我國豬肉進(jìn)口量在國內(nèi)總消費(fèi)量中的占比僅為2%左右，整體規(guī)模仍然較小。
國內(nèi)生豬價(jià)格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。在國內(nèi)豬價(jià)較高時(shí)，國內(nèi)外價(jià)差擴(kuò)大導(dǎo)致進(jìn)口有利可圖，豬肉進(jìn)口量將會顯著增加，反之亦然。我們考察了我國生豬年度均價(jià)同比增速與豬肉年度進(jìn)口量同比增速之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)2009-2018年兩者的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.82。

2009-2018年我國豬肉進(jìn)口量以及與國內(nèi)消費(fèi)量的比值

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2009-2018年我國豬肉進(jìn)口量與生豬均價(jià)同比增速

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3、我國豬肉進(jìn)口主要來自歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)

分國別來看，我國豬肉進(jìn)口量主要來自于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。2018年來自歐盟成員國的豬肉進(jìn)口量占據(jù)進(jìn)口總量的60%以上，其中德國和西班牙分別以22.8萬噸和22.0萬噸位列前兩位；來自加拿大和美國的豬肉進(jìn)口量分別為16.0萬噸、8.6萬噸，位列第三位和第五位。此外，南美的巴西和智利也是我國重要的豬肉進(jìn)口國。

對歷史上主要國家和地區(qū)的豬肉進(jìn)口比例變動情況進(jìn)行回顧，不難發(fā)現(xiàn)2013-2014年美國為我國第一大豬肉進(jìn)口國，2015年則被德國和西班牙趕超。2017年由于加拿大生豬養(yǎng)殖農(nóng)場不再使用我國禁止的瘦肉精，相比之下美國只有半數(shù)豬肉不使用瘦肉精，加拿大出口中國的豬肉數(shù)量首次超越美國。

2018年我國主要豬肉進(jìn)口國進(jìn)口量與占比

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部分豬肉進(jìn)口國面向我國豬肉進(jìn)口量變動情況（萬噸）

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四、2019-2020年我國豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)大幅增加

1、非洲豬瘟或致豬周期提前反轉(zhuǎn)，豬肉進(jìn)口量有望顯著提升

非洲豬瘟疫情導(dǎo)致生豬出欄量加速下行，豬周期有望提前反轉(zhuǎn)。2018年8月份以來非洲豬瘟疫情在國內(nèi)各地持續(xù)擴(kuò)散，認(rèn)為非洲豬瘟疫情導(dǎo)致養(yǎng)殖產(chǎn)能持續(xù)去化：一方面，東北、中部省份等主產(chǎn)區(qū)的低效產(chǎn)能在疫情風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營持續(xù)虧損雙重打擊下將加速出清，另一方面主銷區(qū)由于土地、環(huán)保等因素限制，中短期產(chǎn)能擴(kuò)張極為不易。

2019年1月份能繁母豬存欄量和生豬存欄量分別同比下降14.8%、12.6%，2月份同比下降幅度則進(jìn)一步擴(kuò)大至19.1%、16.6%。2019年3月份以來生豬價(jià)格已呈現(xiàn)出大幅上漲態(tài)勢；疫情擴(kuò)散導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)去化，行業(yè)供給的大幅縮減將推動生豬價(jià)格進(jìn)一步上漲。我們判斷2019年國內(nèi)生豬均價(jià)將至少達(dá)到16元/公斤，2020年則有望突破20元/公斤，并且達(dá)到新一輪豬周期的高點(diǎn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個(gè)監(jiān)測縣能繁母豬存欄量與同比增速

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全國外三元生豬價(jià)格走勢（元/公斤）

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2019-2020年我國豬肉進(jìn)口量有望顯著提升。國內(nèi)生豬價(jià)格是影響豬肉進(jìn)口量的重要因素。對2009-2018年的生豬均價(jià)與豬肉進(jìn)口量作了簡單的單變量線性回歸，發(fā)現(xiàn)生豬均價(jià)每提高1元/公斤，豬肉進(jìn)口量將上升15萬噸左右。

2009-2018年我國豬肉進(jìn)口數(shù)量與生豬均價(jià)

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2、美國或?qū)⒇暙I(xiàn)2019年我國重要豬肉進(jìn)口增量

美國對中國豬肉出口比例較小并且波動較大。21世紀(jì)以來的第一個(gè)十年，美國豬肉出口總量整體保持快速增長，2009-2015年整體增速明顯放緩；2016年以來，美國豬肉出口量重啟較快增速，2018年出口總量可達(dá)271.7萬噸，同比增速約為6.3%。

分國別來看，與美國毗鄰的墨西哥、加拿大以及亞洲的日韓兩國是其主要的豬肉出口目的地，2018年面向以上四國的豬肉出口量占據(jù)出口總量的70%以上。美國面向中國的豬肉出口量在總出口量中的占比較低并且波動較大，2016年達(dá)到9.1%的高點(diǎn)之后連續(xù)兩年下降，2018年占比僅為3.2%左右。

2000-2018年美國豬肉出口量與同比增速