2018年中國新能源汽車行業(yè)銷量、銷量結(jié)構(gòu)變化分析[圖]

    1、從以量為先到量質(zhì)兼顧，補(bǔ)貼門檻提升收實(shí)效

    幅度大、要求低的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)使得產(chǎn)業(yè)從規(guī)模上得到了較快發(fā)展，但也帶來了騙補(bǔ)，產(chǎn)品性能相對(duì)較差等問題。鑒于此，有關(guān)部門逐步提高補(bǔ)貼門檻。同樣以純電動(dòng)乘用車為例，2018年補(bǔ)貼方案在續(xù)航里程、電池系統(tǒng)能量密度、工況條件百公里電耗等方面對(duì)產(chǎn)品提出了更高的要求，性能相對(duì)不足的產(chǎn)品面臨較大幅度的補(bǔ)貼退坡。

    補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)直接促進(jìn)了技術(shù)指標(biāo)更先進(jìn)的車型的面世。從工信部新能源汽車推薦目錄的車型來看，2018年共有124款車型的工況續(xù)航里程超過400km，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于2017年的17款；已有53款車型的電池系統(tǒng)能量密度超過160Wh/kg，這一標(biāo)準(zhǔn)在2017年還沒有車型能夠達(dá)到。

工況續(xù)航>400km車型數(shù)量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

電池系統(tǒng)能量密度>160Wh/kg車型數(shù)量

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    以補(bǔ)貼政策為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策使新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展大大加速。2018年，新能源汽車銷量已逾120萬輛，約為2015年的4倍；累計(jì)銷量接近300萬輛；2019年1-2月同比保持了高增速。

我國歷年新能源汽車銷量和產(chǎn)品類型

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    新能源汽車內(nèi)部，乘用車的銷量增幅明顯。2018年純電動(dòng)乘用車銷量增速近70%，插混乘用車銷量增速近140%。
銷量結(jié)構(gòu)方面，純電動(dòng)、插電混動(dòng)乘用車占比逐漸提升，2018年二者之和超過新能源汽車總銷量的80%。

我國歷年新能源汽車銷量結(jié)構(gòu)

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    作為我國新能源汽車的主體部分和主要增量貢獻(xiàn)者，純電動(dòng)乘用車的車型結(jié)構(gòu)有相當(dāng)程度的調(diào)整。2018年6月補(bǔ)貼過渡期后，A00級(jí)車型的月度市場份額從2017年及2018年補(bǔ)貼過渡期內(nèi)的2/3以上下降至約1/3至50%，全年份額降至50%以內(nèi)，A0、A級(jí)車占比回升；除補(bǔ)貼政策變化外，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也受電池產(chǎn)能、具體車型的供需情況影響。

純電動(dòng)乘用車分車型銷量結(jié)構(gòu)演變

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    具體到整車性能，不同續(xù)航里程的車型帶電量基本呈下降趨勢(shì)。鑒于產(chǎn)品工況續(xù)航里程基本和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中每檔的下限相匹配，同檔產(chǎn)品的帶電量下降體現(xiàn)了產(chǎn)品百公里電耗方面的進(jìn)步?？傮w帶電量則有相當(dāng)程度的增長，這和車型結(jié)構(gòu)的調(diào)整、平均續(xù)航里程的增加相一致。

純電動(dòng)乘用車?yán)m(xù)航里程-平均帶電量演變

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    插混乘用車的車型結(jié)構(gòu)以A、B級(jí)為主，C級(jí)車型比例上升；限購限行城市對(duì)插混乘用車的消費(fèi)比例相對(duì)較高。如2018年前3季度上海插混乘用車占新能源乘用車銷量的62%，深圳占46%，廣州占20%，杭州占18%。在京外限購限行城市不受限且使用習(xí)慣和傳統(tǒng)燃油乘用車相近是插混乘用車的核心優(yōu)勢(shì)，如政策扶持方式不變則插混仍可保持甚至提高份額。

插混乘用車銷量結(jié)構(gòu)演變

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