中國(guó)外賣(mài)行業(yè)市場(chǎng)空間、行業(yè)盈利測(cè)算及外賣(mài)行業(yè)對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響分析[圖]

    2017年中國(guó)餐飲收入39,644億，同比增長(zhǎng)10.7%，而2017年美團(tuán)外賣(mài)GMV為1,710億，按市占率56%測(cè)算，2017年中國(guó)外賣(mài)行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模3,054億，外賣(mài)滲透率為7.7%；預(yù)計(jì)從2017年到2023年餐飲消費(fèi)將實(shí)現(xiàn)8.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)隨著餐飲消費(fèi)行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)及外賣(mài)滲透率提升，外賣(mài)行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

中國(guó)餐飲消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模（億元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)餐飲外賣(mài)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

中國(guó)外賣(mài)行業(yè)滲透率

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    隨著科技和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，外賣(mài)滲透率逐漸升高，三四線(xiàn)城市擁有較大發(fā)展空間，外賣(mài)行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

2016-2017年外賣(mài)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)份額

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    一、外賣(mài)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

    1、基于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)測(cè)算

    2017年至2023年餐飲消費(fèi)行業(yè)預(yù)計(jì)將保持8.8%的復(fù)合年增長(zhǎng)率，在2023年達(dá)到6.56萬(wàn)億，相應(yīng)地非餐飲食品消費(fèi)預(yù)計(jì)將保持8%復(fù)合年增長(zhǎng)率，在2023年達(dá)到7.57萬(wàn)億，食品消費(fèi)行業(yè)整體的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到8.3%，于2023年達(dá)到14.13萬(wàn)億，而在線(xiàn)滲透率預(yù)計(jì)將由2017年13.4%提升至2023年29.5%，對(duì)應(yīng)的生活服務(wù)電子商務(wù)平臺(tái)食品消費(fèi)由2017年1.17萬(wàn)億增長(zhǎng)至2023年4.18萬(wàn)億，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)23.7%，而餐飲外賣(mài)在2017-2023年間將實(shí)現(xiàn)31%復(fù)合年增長(zhǎng)率，于2023年達(dá)到1.54萬(wàn)億。

中國(guó)食品消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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中國(guó)外賣(mài)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    2、基于不同城市級(jí)別測(cè)算

    該測(cè)算主要基于《2018年Q1中國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，截止2018年Q1，外賣(mài)在一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)及以下城市滲透率分別為8.4%、6.7%和3.8%；外賣(mài)商家在一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)及以下城市占比分別為10%、37%和53%，對(duì)應(yīng)的覆蓋率分別為48%、36%和27%；一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)及以下城市訂單占比分別為20%、40%和40%。通過(guò)對(duì)城鎮(zhèn)居民人口、城市化率、外賣(mài)用戶(hù)滲透率、年均交易次數(shù)以及客單價(jià)進(jìn)行預(yù)算，根據(jù)假設(shè)測(cè)算，2023年外賣(mài)市場(chǎng)GMV有望達(dá)到1.33萬(wàn)億，年復(fù)合增速為27.74%，略低于31%年復(fù)合增速。

外賣(mài)市場(chǎng)測(cè)算

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    二、外賣(mài)行業(yè)盈利測(cè)算

    該部分主要參考美團(tuán)點(diǎn)評(píng)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，2017年美團(tuán)外賣(mài)用戶(hù)2.29億人，完成訂單40.9億單，其中約70%通過(guò)自有網(wǎng)絡(luò)配送，平均每單配送時(shí)間為30分鐘，外賣(mài)騎手成本為183.2億元，用戶(hù)補(bǔ)貼42.1億元，2017年變現(xiàn)率為12.30%；簡(jiǎn)單測(cè)算，美團(tuán)負(fù)責(zé)配送的訂單2017年平均每單騎手成本為6.4元，平均每單用戶(hù)補(bǔ)貼1.03元；另，根據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)外賣(mài)每單配送成本由2016年8.7元下降至2017年7.9元，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降至2019年7元，此后由于人力上漲以及相關(guān)稅費(fèi)政策影響，有望保持穩(wěn)定。

2017年美團(tuán)外賣(mài)每單收入成本拆分（元）

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美團(tuán)外賣(mài)每單收入成本敏感性測(cè)算情形一：（元）

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美團(tuán)外賣(mài)每單收入成本敏感性測(cè)算情形二：（元）

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美團(tuán)外賣(mài)每單收入成本敏感性測(cè)算情形三：（元）

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    從簡(jiǎn)單的集中情形敏感性分析來(lái)看，外賣(mài)行業(yè)盈利取決于平臺(tái)客單價(jià)、變現(xiàn)率、補(bǔ)貼力度以及騎手成本的控制，這些變量的小幅波動(dòng)對(duì)外賣(mài)業(yè)務(wù)毛利率影響非常顯著。

    三、外賣(mài)行業(yè)對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響分析

    隨著人們飲食結(jié)構(gòu)的變化，外賣(mài)種類(lèi)逐漸多樣化。數(shù)據(jù)顯示，73.6%的用戶(hù)多選擇素食簡(jiǎn)餐，特別是在一線(xiàn)城市的上班族中，速食簡(jiǎn)餐是他們的首選;此外，漢堡披薩擁有較高的比例。外賣(mài)快餐與傳統(tǒng)餐飲不同，前者更像是工業(yè)化的產(chǎn)品，是一個(gè)大眾化日常的消費(fèi)品類(lèi)，既要有高質(zhì)量、穩(wěn)定的出品，又要有超高的性?xún)r(jià)比，而速食簡(jiǎn)餐則是典型的穩(wěn)定出品和超高性?xún)r(jià)比的品類(lèi)之一。

用戶(hù)選擇外賣(mài)餐飲各類(lèi)排行

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    2017年，中國(guó)在線(xiàn)餐飲外賣(mài)用戶(hù)規(guī)模正式突破3億人，市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元，預(yù)計(jì)2018年，用戶(hù)規(guī)模將達(dá)到3.55億人，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2430億元。

2011-2018年中國(guó)在線(xiàn)外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)

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    1、外賣(mài)行業(yè)帶動(dòng)餐飲業(yè)的發(fā)展

    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，無(wú)論總量和質(zhì)量都較以前有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，餐飲業(yè)作為我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)的一個(gè)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展。2017年，全國(guó)餐飲收入達(dá)4.0萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.7%。

2012-2017年中國(guó)餐飲行業(yè)收入規(guī)模（單位：萬(wàn)億元）

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    傳統(tǒng)餐飲業(yè)盡管迎來(lái)前所未有的發(fā)展和繁榮局面，但同時(shí)也遇到了重大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。房租價(jià)格的上漲，服務(wù)人員的匱乏，材料成本的攀升，惡性競(jìng)爭(zhēng)，新型餐飲力量的介入，消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變化，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的加入等因素對(duì)傳統(tǒng)餐飲業(yè)帶來(lái)顛覆性的影響。其中最為典型的，無(wú)疑是近年來(lái)崛起的外賣(mài)行業(yè)。

    外賣(mài)對(duì)傳統(tǒng)餐飲業(yè)的首要影響是改變了餐飲結(jié)構(gòu)和模式。房租、原材料、人力并稱(chēng)為餐飲界的三座大山，餐廳的存在實(shí)際上只不過(guò)是為了創(chuàng)造交易場(chǎng)景，交易場(chǎng)景的交易成本是非常昂貴的，而外賣(mài)這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域的出現(xiàn)，逐步引導(dǎo)著各餐飲企業(yè)向“店鋪小型化、菜品精致化”的方向發(fā)展，打破了房租的限制，提高了產(chǎn)出值，更多的產(chǎn)生邊際效益，餐飲企業(yè)不必拘泥于店鋪的環(huán)境是否帶給用戶(hù)良好的用餐體驗(yàn)，這在很大程度上降低了餐飲企業(yè)的成本。

    其次，外賣(mài)平臺(tái)給消費(fèi)者提供了對(duì)餐飲、配送速度、服務(wù)等方面的點(diǎn)評(píng)模式，餐飲企業(yè)可以根據(jù)消費(fèi)者的點(diǎn)評(píng)及成交量，對(duì)消費(fèi)者的需求、品味進(jìn)行清晰的定位。大數(shù)據(jù)代表的消費(fèi)趨勢(shì)能幫助餐館更具針對(duì)性地進(jìn)行菜品創(chuàng)新，從而增加用戶(hù)體驗(yàn)，提高了消費(fèi)者對(duì)餐飲店鋪的忠誠(chéng)度和依賴(lài)度。

    2、外賣(mài)行業(yè)帶動(dòng)餐盒行業(yè)的發(fā)展

    目前，我國(guó)市場(chǎng)上外賣(mài)餐盒的主流材質(zhì)為PP5（即聚丙烯），該材料具有無(wú)毒害、耐高溫、重量輕等優(yōu)點(diǎn)，因此商家在外賣(mài)打包過(guò)程中廣泛使用PP5。數(shù)據(jù)顯示，百度外賣(mài)、美團(tuán)外賣(mài)、餓了么三家平臺(tái)的日訂單量合計(jì)為2000萬(wàn)左右，以平均每單消耗2個(gè)餐盒來(lái)測(cè)算，日均將產(chǎn)生約4000萬(wàn)個(gè)餐盒。

    龐大的需求盡管刺激了塑料餐盒行業(yè)的發(fā)展，但由此帶來(lái)的“白色污染”不容忽視。對(duì)此，研發(fā)塑料餐盒的替代性方案已然成為大勢(shì)所趨。

    相較于塑料餐盒、鋁箔餐盒，紙質(zhì)餐盒本身具有易處理、價(jià)值高、易降解等優(yōu)勢(shì)。因此，其可能破解塑料餐盒回收價(jià)值低、不易降解等難題。不過(guò)，紙質(zhì)餐盒極易滲水滲油、令米飯粘連，無(wú)法兼顧菜肴的品相，不適合大量使用。同時(shí)，相較于PP5塑料餐盒在單價(jià)上存在明顯價(jià)差，價(jià)格更貴。短期來(lái)看，紙質(zhì)餐盒很難大規(guī)模取代塑料餐盒。

    3、外賣(mài)行業(yè)帶動(dòng)方便面行業(yè)的發(fā)展

    從2013年以后，中國(guó)方便面銷(xiāo)量連續(xù)下跌。到了2016年，內(nèi)地和香港方便面年銷(xiāo)量已下滑至385.2億包，2017年小幅上升1.17%至389.7億包。盡管2017年方便面市場(chǎng)有小幅回升，但行業(yè)能否全面回暖還很難說(shuō)。

2011-2017年中國(guó)方便面銷(xiāo)量及變化趨勢(shì)（單位：億包/桶，%）

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    而反觀外賣(mài)的市場(chǎng)規(guī)模，其年增長(zhǎng)率自2012年開(kāi)始便維持在兩位數(shù)以上，2017年更是突破2000億元?？傮w而言，外賣(mài)自2013年起大舉進(jìn)駐市場(chǎng)后，方便面的消費(fèi)量便快速下滑。換言之，方便面的消費(fèi)量與O2O外賣(mài)的交易規(guī)模呈負(fù)相關(guān)。根據(jù)研究，外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模每增加1%，方便面消費(fèi)量減少0.0533%。

    4、外賣(mài)行業(yè)帶動(dòng)即時(shí)配送行業(yè)的發(fā)展

    即時(shí)配送是指配送平臺(tái)接到用戶(hù)通過(guò)PC或者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠道即時(shí)提出配送到達(dá)時(shí)間、數(shù)量等方面的配送要求，在短時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并進(jìn)行配送的方式。

    2015年受益于上游外賣(mài)平臺(tái)瘋狂擴(kuò)張帶來(lái)的大量訂單，即時(shí)配送行業(yè)高速發(fā)展，用戶(hù)規(guī)模和用戶(hù)粘性大幅提升。2016年，即時(shí)配送用戶(hù)規(guī)模達(dá)到2.31億人，同比增長(zhǎng)35%，預(yù)計(jì)到2018年將達(dá)到3.53億人。

2014-2018即時(shí)配送行業(yè)用戶(hù)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億人）

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    總的來(lái)說(shuō)，餐飲外賣(mài)交易頻次高、用戶(hù)粘性強(qiáng)、用戶(hù)規(guī)模大，近幾年來(lái)的飛速發(fā)展對(duì)即時(shí)配送行業(yè)的興起有極大的推動(dòng)作用，占即時(shí)配送業(yè)務(wù)量的近7成。從最新融資情況看，2017年即時(shí)配送領(lǐng)域在不到9個(gè)月內(nèi)涌進(jìn)數(shù)十億人民幣資本，表明資本對(duì)即時(shí)配送行業(yè)前景較為樂(lè)觀，敢于投入大量的資金進(jìn)行戰(zhàn)略布局。