中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展期的市場發(fā)展趨勢分析[圖]

車聯(lián)網(wǎng) 王密 2019-05-08 05:54 來源：智研咨詢

5G應(yīng)用80%將用于物和物之間的通訊。“移動(dòng)狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個(gè)市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)，以無人駕駛汽車為代表的5G技術(shù)的應(yīng)用，可能是最早的一個(gè)應(yīng)用。”在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車電子普及、電動(dòng)汽車快速發(fā)展的三大基礎(chǔ)之上，車聯(lián)網(wǎng)市場爆發(fā)成為確定性機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大的應(yīng)用市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已得到政策大力支持，進(jìn)入快速發(fā)展期。

5G在今年進(jìn)入預(yù)商用階段，2020年開始規(guī)模商用，時(shí)點(diǎn)臨近。低延時(shí)、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)為車聯(lián)網(wǎng)打開突破口。在通信及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的推動(dòng)下，通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速進(jìn)步，應(yīng)用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年市場規(guī)模有望接近萬億級別，利好全產(chǎn)業(yè)鏈。

在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車電子普及、電動(dòng)汽車快速發(fā)展的三大基礎(chǔ)之上，車聯(lián)網(wǎng)市場爆發(fā)成為確定性機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大應(yīng)用市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到政策大力支持。中國5G規(guī)?；逃迷诩?，低延時(shí)、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)為車聯(lián)網(wǎng)打開突破口。

作為車聯(lián)網(wǎng)信息的發(fā)送端、接收端和中繼節(jié)點(diǎn)，消息傳遞過程必須保證私密性、安全性和高數(shù)據(jù)傳輸率，通信具有嚴(yán)格的時(shí)延限制。目前，研究的車聯(lián)網(wǎng)通信數(shù)據(jù)的密集使用以及頻繁交換，對實(shí)時(shí)性要求非常高，然而，受無線通信技術(shù)的限制，通信時(shí)延達(dá)不到毫秒級，不能支持安全互聯(lián)需求。5G高/超高密集度組網(wǎng)、低的設(shè)備能量消耗大幅地減小信令開銷，解決了帶寬和時(shí)延相關(guān)問題，且5G的時(shí)延達(dá)到了毫秒級，可以通過網(wǎng)絡(luò)切片等創(chuàng)新技術(shù)，提供低至1ms端到端時(shí)延和高至10Gbps峰值速率，滿足了低延時(shí)和高可靠性需求，成為車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大突破口。

智能汽車和駕駛是新一輪科技革命背景下的新興技術(shù)，智能駕駛在減少交通事故、提高道路及車輛利用率、降低運(yùn)營費(fèi)用等方面具有巨大潛能，已成為未來5G網(wǎng)絡(luò)很重要的新業(yè)務(wù)場景。
V2X(VehicletoEverything)是車聯(lián)網(wǎng)的靈魂，車用無線通信技術(shù)V2X是將車聯(lián)與一切事物相連接的新一代信息通信技術(shù)，其中V代表車聯(lián)，X代表任何與車交互信息的對象，當(dāng)前X主要包含車、人、交通路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)。V2V具體的交互信息的模式包括：車與車（V2V）、車與路（V2I）、車與人（V2P）、車與網(wǎng)絡(luò)（V2N）之間的交互。
V2X將“人、車、路、云”等交通參與要素有機(jī)地聯(lián)系在一起，不僅可以支撐車輛獲得比單車感知更多的信息，促進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用；還有利于構(gòu)建一個(gè)智慧的交通體系，促進(jìn)汽車和

交通服務(wù)的新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展，對提高交通效率、節(jié)省資源、減少污染、降低事故發(fā)生效率、改善交通管理具有重要意義。

車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)

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C-V2X，C即Cellular，V2X就是vehicle-to-everything，指車與外界的信息交換，它是基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。C-V2X指從LTE-V2X到5GV2X的平滑演進(jìn)，它不僅支持現(xiàn)有的LTE-V2X應(yīng)用，還支持未來5GV2X的全新應(yīng)用。它基于強(qiáng)大的3GPP生態(tài)系統(tǒng)和連續(xù)完善的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋，可大幅降低未來自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)部署成本。

C-V2X典型的應(yīng)用場景舉例包括信息服務(wù)類的緊急呼叫業(yè)務(wù)、交通安全類的交叉路口碰撞預(yù)警、交通效率類的車速引導(dǎo)和自動(dòng)駕駛類的遠(yuǎn)程遙控駕駛、車輛編隊(duì)行駛等。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展可以分為三大階段，當(dāng)前正處于第二階段——智能網(wǎng)聯(lián)汽車階段。車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展從最早期的車載信息開始，車輛具備基本的聯(lián)網(wǎng)能力；在當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)階段，通過V2X技術(shù)，車路開始協(xié)同；到了未來的智慧出行階段，車路協(xié)同在智能交通和高級自動(dòng)駕駛中廣泛應(yīng)用，不可或缺。

得益于政策和大行業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)70億，高速領(lǐng)域占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接總數(shù)的10%，而車聯(lián)網(wǎng)是目前高速場景中具有明確發(fā)展方向和市場的領(lǐng)域，將在高速領(lǐng)域發(fā)展初期占據(jù)大部分份額。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)測，車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)成熟度最高并且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將達(dá)到6000萬規(guī)模。另外，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年，全球V2X市場將突破6500億元，中國V2X用戶將超過6000萬，滲透率超過20%，市場規(guī)模超過2000億。而位于車聯(lián)網(wǎng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的服務(wù)商、服務(wù)提供商、硬件商、通信運(yùn)營商分別占有61%、12%、17%和10%的市場份額。

到2025年在5G快速建設(shè)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟度快速提升的推動(dòng)下，中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率或提升至77%左右的水平，市場規(guī)模有望達(dá)到接近萬億級別。

2015-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及滲透率

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2015-2025年全球車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模及滲透率

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車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，主要分為上游、中游和下游三個(gè)部分。上游：主要包括RFID/傳感器、定位芯片和其他硬件等元器件設(shè)備制造商。中游：主要包括終端設(shè)備制造商、汽車生產(chǎn)商和軟件開發(fā)商。下游：主要包括TSP、系統(tǒng)集成商、內(nèi)容服務(wù)提供商和移動(dòng)通信運(yùn)營商。

制造業(yè)中整車廠作為核心位置，一方面作為終端、軟件、服務(wù)的集成者，具有較大的話語權(quán)，同時(shí)也在開展自身的車載智能信息服務(wù)業(yè)務(wù)。通信芯片和通信模組由于涉及通信技術(shù)，門檻較高，主要參與者是華為、大唐、中興以及國外的高通、英特爾等通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。服務(wù)領(lǐng)域，通信運(yùn)營商以中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信為主，同時(shí)運(yùn)營商也在積極拓展其他車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)。車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商方面，包含了傳統(tǒng)TSP供應(yīng)商如安吉星等、主機(jī)廠自有TSP平臺以及新興車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條看，初創(chuàng)型企業(yè)更多的集中在車載終端設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)備、軟件開發(fā)、信息和內(nèi)容服務(wù)等市場剛剛起步或者門檻較低的環(huán)節(jié)。

2019年3月28日，由中國公路學(xué)會(huì)主辦的第21屆中國高速公路信息化研討會(huì)在廈門舉辦，華為云+AI首次亮相大會(huì)，全方位展示了華為云+AI的領(lǐng)先技術(shù)以及與生態(tài)伙伴聯(lián)合打造的智慧高速公路解決方案。華為是目前業(yè)內(nèi)做到“端到端”提供C-V2X智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同解決方案的供應(yīng)商，提供包括全系列自研芯片、支持車載OBU、路側(cè)智能攝像機(jī)、通信RSU單元和邊云協(xié)同計(jì)算單元，以及中心級V2X-Server交通管理平臺，打造“車-網(wǎng)-路”物理世界與“端、管、云”虛擬世界融合的交通智能體。華為的車路協(xié)同解決方案已在無錫、延崇、臨港及最近的博鰲論壇“車聯(lián)網(wǎng)示范工程”等進(jìn)行了實(shí)踐和落地，打造了公路行業(yè)領(lǐng)先級標(biāo)桿。

目前，包括美、歐、日等在內(nèi)的汽車發(fā)達(dá)國家和地區(qū)都將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要方向，紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局、制定發(fā)展規(guī)劃，通過技術(shù)研發(fā)、示范運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、政策支持等綜合措施，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。跨國車企已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)駕駛（L2級）汽車的批量生產(chǎn)，少數(shù)高端品牌已率先推出有條件自動(dòng)駕駛（L3級）汽車；以谷歌為代表的新技術(shù)力量，也在積極開展全自動(dòng)駕駛技術(shù)（L4、L5級）的研發(fā)和測試。頻段劃分上，在中國由工信部無委會(huì)統(tǒng)一劃分頻段。2018年10月“世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)”閉幕式上，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規(guī)定》。規(guī)劃了5905-5925MHz頻段共20MHz的專用頻率，用于LTE-V2X車聯(lián)網(wǎng)直連通信技術(shù)。目前，歐美日韓均已在5900MHz附近為V2X劃分頻譜資源，中國工信部確定在5905-5925MHz頻段發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，有利于V2X全球產(chǎn)業(yè)鏈的合作協(xié)同。

中國車聯(lián)網(wǎng)起步較晚，產(chǎn)業(yè)鏈中尤其汽車零部件、整車廠商的差距巨大。但國際社會(huì)普遍在技術(shù)路線選擇上仍處于猶豫狀態(tài)，美國NPRM收到眾多反饋信息希望將C-V2X作為備選技術(shù)；歐盟認(rèn)為C-ITS需要混合通信方式的支持，因此分別基于802.11p和C-V2X技術(shù)開展互操作測試；日本也將5770-5850MHz候選頻段采取技術(shù)中立，將LTE-V2X作為另一個(gè)備選技術(shù)。這也為中國推進(jìn)C-V2X發(fā)展，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趕超提供了契機(jī)。

車聯(lián)網(wǎng)正在改變?nèi)祟惤煌ê屯ㄐ欧绞?，促使車輛向網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展。本文分析了當(dāng)前車聯(lián)網(wǎng)面臨的問題，將5G通信技術(shù)應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)場景，提出了新型5G車聯(lián)網(wǎng)體系結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)介紹了5G車聯(lián)網(wǎng)獨(dú)有的特點(diǎn)，并客觀分析了5G車聯(lián)網(wǎng)中仍需解決的問題，力圖展示5G車聯(lián)網(wǎng)的未來趨勢，為車聯(lián)網(wǎng)研究提供方向。相信5G車聯(lián)網(wǎng)的研究可以促進(jìn)社會(huì)的巨大演進(jìn)，使人類社會(huì)更加方便、安全、快捷、高效。

2018-2023年中國車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及預(yù)測

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2017-2025年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

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全球范圍內(nèi)來看，車聯(lián)網(wǎng)市場分為北美、歐洲、亞太地區(qū)和世界其他地區(qū)。預(yù)計(jì)歐洲地區(qū)依然保持在全球車聯(lián)網(wǎng)市場的領(lǐng)跑地位，這主要得益于該地區(qū)有很多全球領(lǐng)先的汽車零部件制造商和汽車公司;而除日本以外的亞太地區(qū)的市場預(yù)計(jì)在預(yù)測期內(nèi)全年復(fù)合率增長最高，預(yù)計(jì)到了2025年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將占全球的四分之一。

2025年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模在全球市場中的比重統(tǒng)計(jì)情況