生活用紙行業(yè)未來發(fā)展趨勢：市場規(guī)模逐漸擴大，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定[圖]

生活用紙 2019-05-06 05:52

2011-2017年，全球生活用紙消費量的每年增長率均低于4%，中國生活用紙消費量的每年增長率均超過6.6%，中國仍是全球各主要區(qū)域中生活用紙增長率最高的市場。國內(nèi)生活用紙市場整體來看：具有行業(yè)空間大、人均用量低、受益于消費升級趨勢，因此從中長期看來，處于較好的行業(yè)發(fā)展賽道。

2017年我國生活用紙市場容量達到1106億元，2013-2017年收入復合增速約為9.9%，行業(yè)市場規(guī)?？臻g大。2017年我國生活用紙行業(yè)CR4集中度為35%，海外如北美地區(qū)為70%以上，因此國內(nèi)生活用紙行業(yè)集中度仍有較大增長空間。2017年生活用紙產(chǎn)量和消費量分別為923萬噸和851萬噸，同比增長8.0%和8.1%。

生活用紙行業(yè)市場集中度情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年國內(nèi)生活用紙細分市場結(jié)構(gòu)

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我國2007-2017人均生活用紙消費量持續(xù)提升

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我國人均生活用紙消費量比發(fā)達國家有提升空間

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國內(nèi)經(jīng)濟增長帶動生活用紙需求結(jié)構(gòu)變化，盡管廁紙占比仍為最高，但面巾紙與廚房用紙等產(chǎn)品占比隨著消費升級而不斷提升。人均用紙方面，我國人均生活用紙消費量由2007年2.7千克提升至2017年6.1千克。但是目前的人均水平和發(fā)達國家仍有差距，北美和歐洲地區(qū)的人均消費量達到24千克和15.5千克，因此隨著我國人均生活水平的提升，將持續(xù)給生活用紙企業(yè)帶來內(nèi)生成長動力。

我國生活用紙行業(yè)市場規(guī)模大，并且每年保持較為穩(wěn)健的增速成長，因此第一梯隊企業(yè)也在不斷受益于行業(yè)自身的成長。目前從規(guī)模、盈利、綜合實力來看，四大生活用紙企業(yè)的排序分別為恒安、維達、金紅葉和潔柔，且龍頭市占率不斷提升，四大企業(yè)僅生活用紙板塊的市占率分別由2012年10.8%/7.0%/7.9%/3.4%提升至2018年11.6%/11.5%/10.6%/6.1%。

2018年CR4生活用紙板塊收入規(guī)模與市占率

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從收入規(guī)模上來看，恒安收入規(guī)模約為潔柔的三倍。2018年恒安總產(chǎn)能為142萬噸，潔柔產(chǎn)能方面和前三大仍有差距，2018年潔柔總產(chǎn)能為66萬噸。

2012-2018年四大生活用紙企業(yè)收入不斷增長

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2012-2018年四大生活用紙企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)提升

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對于生活用紙市場的未來發(fā)展趨勢，隨著經(jīng)濟的放緩，過剩產(chǎn)能越來越明顯，行業(yè)高速增長的時代已經(jīng)過去。經(jīng)濟增長和放開二孩會影響整個行業(yè)的走勢，落后產(chǎn)能的淘汰也給新產(chǎn)能帶來市場。預計今后一段時間，中國生活用紙增長率將保持在6%-8%的增長需求。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生活用紙市場運行態(tài)勢及戰(zhàn)略咨詢研究報告》

本文采編：CY303

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