中國老齡化趨勢嚴(yán)峻，政策頻繁出臺(tái)難抵養(yǎng)老服務(wù)供給增速放緩，中國養(yǎng)老服務(wù)新模式亟待解決[圖]

    近幾年來我國老齡人口人數(shù)持續(xù)增多，2018年65歲及以上老齡人口已經(jīng)達(dá)到16658萬人，占總?cè)丝诒壤秊?1.9%，預(yù)計(jì)未來仍將維持穩(wěn)定的增速增長。按照國際上通常把60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%作為國家或地區(qū)進(jìn)入老齡化社會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)，我國在2000年就已經(jīng)進(jìn)入了老齡化社會(huì)。

2013-2018年全國65歲及以上人口數(shù)及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    人口老齡化催生出老年經(jīng)濟(jì)，老年人的衣食住行需要得到滿足，未來養(yǎng)老市場空間大，在日本甚至已經(jīng)出現(xiàn)了老年購物中心的概念，單獨(dú)滿足老年人的各類購物需求，在需求的刺激下，將會(huì)有越來越多的差異化供給出現(xiàn)。

    我國養(yǎng)老政策隨著人口老齡化加速不斷變化，現(xiàn)階段為應(yīng)對(duì)老齡化力圖構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。近年來，國家層面養(yǎng)老相關(guān)的政策頻發(fā)，覆蓋養(yǎng)老服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老、社區(qū)居家養(yǎng)老、智慧養(yǎng)老等方方面面。為推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，健全養(yǎng)老體系，國務(wù)院辦公廳基于“十三五”規(guī)劃，于2017年2月28日發(fā)布《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》，提出到2020年，實(shí)現(xiàn)老齡事業(yè)發(fā)展整體水平明顯提升，養(yǎng)老體系更加健全完善的發(fā)展目標(biāo)。

十三五期間國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)主要指標(biāo)

資料來源：智研咨詢整理

    2019年年初，國家發(fā)改委等18部委聯(lián)合發(fā)文《加大力度推動(dòng)社會(huì)領(lǐng)域公共服務(wù)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)提質(zhì)量促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的行動(dòng)方案》，提出到2022年，全面建成以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合，功能完善、規(guī)模適度、覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老服務(wù)體系，社區(qū)日間照料機(jī)構(gòu)覆蓋率大于90%，居家社區(qū)養(yǎng)老緊急救援系統(tǒng)普遍建立，“一刻鐘”居家養(yǎng)老服務(wù)圈基本建成。

近年來養(yǎng)老行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》修訂后，建立老年人高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼制度已納入法律規(guī)定，各省份老年人相關(guān)補(bǔ)貼制度陸續(xù)落實(shí)。民政部資料顯示，截至去年，高齡津貼制度已實(shí)現(xiàn)全國省級(jí)層面全覆蓋；30個(gè)省份建立了養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼制度；29個(gè)省份建立了老年人護(hù)理補(bǔ)貼制度。相關(guān)補(bǔ)貼制度能夠降低經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老人的養(yǎng)老負(fù)擔(dān)，提升其支付能力。

全國部分省份養(yǎng)老補(bǔ)貼政策

資料來源：智研咨詢整理

    政策的大力支持將推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，滿足老齡群體的需求，孕育龐大的市場機(jī)會(huì)。目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)依然處在供不應(yīng)求的階段，無法提供高質(zhì)量供給，以下我們將進(jìn)一步分析行業(yè)供給端的整體情況。

    面對(duì)龐大的養(yǎng)老需求，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)依然處于粗放式管理的早期階段，存在產(chǎn)能不足、質(zhì)量不高、服務(wù)不優(yōu)的問題，以下我們將從人、財(cái)、物三方面細(xì)致分析養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)供給端的整體狀況。養(yǎng)老服務(wù)人數(shù)呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，但存在數(shù)量不足、分布不均、專業(yè)度不高等問題。根據(jù)民政部數(shù)據(jù)，2017年末城市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的在職員工數(shù)達(dá)到17.4萬人，增速維持較高水平。但是對(duì)于龐大的老齡人群而言，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，仍有很大的提升空間。

    另外服務(wù)人員也存在了分布不均的問題，2017年農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的在職員工數(shù)僅為11.8萬人，較城市機(jī)構(gòu)少6萬余人。養(yǎng)老行業(yè)的重要體現(xiàn)是服務(wù)，服務(wù)人員的不足將很難提供及時(shí)有效的老年服務(wù)，此外服務(wù)的專業(yè)度也存在一定的不足，從發(fā)展階段來看，目前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務(wù)人員數(shù)量及素質(zhì)整體仍處于早期起步階段。

    2018年全國各類養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和設(shè)施15.5萬個(gè)，比上年增長10.6%，其中：注冊(cè)登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)2.9萬個(gè)，社區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和設(shè)施4.3萬個(gè)，社區(qū)互助型養(yǎng)老設(shè)施8.3萬個(gè)；各類養(yǎng)老床位合計(jì)744.8萬張，比上年增長2%，其中社區(qū)留宿和日間照料床位338.5萬張。

    2018年全國注冊(cè)登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)3萬個(gè)，同比增長3.45%。增速雖然有所增加，但整體而言，我國注冊(cè)登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量依舊處于較低規(guī)模。

2014-2018年全國注冊(cè)登記的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：民政部、智研咨詢整理

    2018年全國各類養(yǎng)老床位數(shù)量746.3萬張，同比增長0.2%，增速相比2017年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。

2014-2018全國各類養(yǎng)老床位數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：民政部、智研咨詢整理

    支付能力不足是制約養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的重要因素我國是在未富先老的情況下進(jìn)入了老齡化社會(huì)，與西方發(fā)達(dá)國家相比，我國進(jìn)入老齡化社會(huì)的進(jìn)程要短很多。人口老齡化的不斷加劇的情況下，養(yǎng)老金的支出壓力逐步增加導(dǎo)致養(yǎng)老基金的赤字。如何實(shí)現(xiàn)老年人老而富足，養(yǎng)老服務(wù)支付的三駕馬車養(yǎng)老金、補(bǔ)充養(yǎng)老年金和商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全國參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)為94240萬人，其中參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)為41848萬人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)52392萬人。2013-2018年全國參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)穩(wěn)步增長，但整體參保人數(shù)增速有放緩的趨勢。

2013-2018年全國養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)統(tǒng)計(jì)單位：萬人

資料來源：人社部、國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    2017年全國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)存43885億元，2018年全國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入50144.8億元，總支出44162.44億元，其中基金總收入增速明顯下降。長期來看如果財(cái)政補(bǔ)貼力度放緩，養(yǎng)老保險(xiǎn)基金規(guī)模增速仍可能出現(xiàn)下滑。

2013-2018年全國城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金總收入與支出統(tǒng)計(jì)

資料來源：人社部、智研咨詢整理

    雖然從2012年到2016年，全國企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余一直在增長，但是全國平均可支付月數(shù)卻呈下降的趨勢，從2012年的19.7個(gè)月下降至2016年的17.2個(gè)月，養(yǎng)老金支付能力的不足引起社會(huì)的廣泛關(guān)注。同時(shí)養(yǎng)老基金存在較大的區(qū)域差異性。

    從養(yǎng)老基金結(jié)余的區(qū)域分布來看，全國累計(jì)結(jié)余超過1000億元的有廣東、北京、江蘇、浙江、山東、四川、上海、山西、安徽9個(gè)省份，共計(jì)26093億元，占全部累計(jì)結(jié)余的70.6%。而自2011年以來，黑龍江、青海、吉林、遼寧、河北、天津、陜西、湖北、內(nèi)蒙古、海南、廣西、江西等12個(gè)省市和新疆兵團(tuán)的可支付月數(shù)在12個(gè)月以下。我們認(rèn)為省際之間養(yǎng)老金差別較大，除了與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)外，勞動(dòng)力人口流動(dòng)也是造成當(dāng)前局面的重要原因。

    未來20年內(nèi)領(lǐng)取城鄉(xiāng)居?；A(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)仍將快速增長。2017年60歲以上實(shí)際參保人數(shù)為15598萬人。由于人口老齡化趨勢較快，盡管職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)不斷擴(kuò)面，未來20年內(nèi)領(lǐng)取城鄉(xiāng)居?；A(chǔ)養(yǎng)老金人數(shù)仍將快速增長，到2036年達(dá)到32345.4萬人，年均增長約3.85%。2037年以后領(lǐng)取人數(shù)趨于穩(wěn)定，到2050年緩步增至32476.8萬人，年增長約0.03%。未來20年參保繳費(fèi)人數(shù)將呈緩慢上升趨勢，年均增長2.70%左右，到2026年峰值45828.8萬人。2027～2045年參保繳費(fèi)人數(shù)逐年下降，年均減少2.8個(gè)百分點(diǎn)。受人口老齡化和職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面等影響，2046年開始城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)下降趨勢加快，到2050年參保人數(shù)約19846.1萬人，年均減少約5.78%。

    養(yǎng)老金繳納費(fèi)率下調(diào)成為對(duì)養(yǎng)老基金收支帶來較大的挑戰(zhàn)。國務(wù)院提出自2016年5月起開始階段性降低社保費(fèi)率，規(guī)定企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)企業(yè)繳費(fèi)比例可降低至20%；單位繳費(fèi)比例在20%且基金累計(jì)結(jié)余可支付月數(shù)超過9個(gè)月的省份，可降低至19%。此前我國規(guī)定我國制度規(guī)定城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的法定總繳費(fèi)率為28%，其中，企業(yè)繳費(fèi)為20%左右，個(gè)人繳費(fèi)為8%。繳納比例進(jìn)一步降低是為了降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，但是對(duì)養(yǎng)老金結(jié)余仍造成一定的沖擊。

    整體來看，我國養(yǎng)老服務(wù)供給規(guī)模不大，但是增速已經(jīng)開始明顯放緩，相對(duì)老年人口規(guī)模不斷增長的現(xiàn)狀，建立全新合理的養(yǎng)老服務(wù)模式則是現(xiàn)階段我國養(yǎng)老服務(wù)的當(dāng)務(wù)之急。

    日本自2000開始實(shí)施養(yǎng)老年金保險(xiǎn)制度，歷經(jīng)近二十年的發(fā)展，已形成三個(gè)層次的養(yǎng)老年金保險(xiǎn)制度。同時(shí)，日本的《介護(hù)保險(xiǎn)法》以德國為范本，并于2000年4月實(shí)施，旨在通過鼓勵(lì)原宅養(yǎng)老來減輕醫(yī)療機(jī)構(gòu)入院負(fù)擔(dān)。申請(qǐng)人通過與照護(hù)援助顧問商談，討論援助和照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目，向政府申請(qǐng)并領(lǐng)取相應(yīng)等級(jí)的“介護(hù)保險(xiǎn)證”。

日本介護(hù)保險(xiǎn)制度

資料來源：公開資料整理

    介護(hù)保險(xiǎn)制度主要參保對(duì)象包括：65歲及以上，以及40-64歲已經(jīng)參加醫(yī)療保險(xiǎn)的，這兩類人群。其中65歲及以上的人群被納入強(qiáng)制性保險(xiǎn)，而40-64歲人群則是申請(qǐng)被保險(xiǎn)。保險(xiǎn)金的繳納因參保人所屬的類別不同，繳納費(fèi)用的比例也不同。介護(hù)保險(xiǎn)的一個(gè)特別之處在于繳費(fèi)上采取“稅收+保險(xiǎn)金”的形式，這樣可以保證介護(hù)保險(xiǎn)財(cái)源的穩(wěn)定。保險(xiǎn)金是各個(gè)市町根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)財(cái)源制定的，若市町稅源較充盈，可以適當(dāng)提高介護(hù)保險(xiǎn)金水平。介護(hù)保險(xiǎn)便是主要向上述兩類人群提供居家服務(wù)和設(shè)施服務(wù)，包括家庭訪問，上門服務(wù)，養(yǎng)生指導(dǎo)，對(duì)老年癡呆人群的介護(hù)，醫(yī)療設(shè)施的介護(hù)、短期入所等服務(wù)。

日本介護(hù)保險(xiǎn)繳納比例

資料來源：日本厚生省、智研咨詢整理

    介護(hù)保險(xiǎn)制度有效的解決了養(yǎng)老支付問題，同時(shí)滿足了護(hù)理需求。但由于我國養(yǎng)老醫(yī)療機(jī)構(gòu)和護(hù)理專業(yè)人員數(shù)量尚不能滿足需求，仍然需要解決護(hù)理和醫(yī)療本身的體系建設(shè)問題。2015年10月29日中央在十三五規(guī)劃的建議中提出：推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務(wù)相結(jié)合，探索建立長期護(hù)理保險(xiǎn)制度，未來隨著養(yǎng)老在支付端，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和護(hù)理人員建設(shè)等方面布局完善，長期護(hù)理保險(xiǎn)制度有望推向市場。

    現(xiàn)階段，我國推行的養(yǎng)老模式主要為“9073”模式，這一模式最早在“十一五規(guī)劃”中由上海率先提出，得到全國大部分地區(qū)的支持。即90%的老年人由家庭自我照顧，7%享受社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)，3%享受機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)。

    由于我國居民的觀念相對(duì)傳統(tǒng)，“老有所依”的觀念相對(duì)占據(jù)了較為重要的位置，同時(shí)由于相對(duì)養(yǎng)老市場的發(fā)展相對(duì)并不成熟，規(guī)范程度以及專業(yè)化程度較低，因此養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展尚處于破冰的階段。“9073”模式的出發(fā)點(diǎn)認(rèn)為，大部分60-70歲的老人占比較大，且健康狀態(tài)良好，適合居家養(yǎng)老，另一部年齡稍大，身體欠佳的老人由工作人員照顧即可，可選社區(qū)養(yǎng)老，還有一小部分老人，身體較差，需要長期照顧，更適合機(jī)構(gòu)養(yǎng)老。

    隨著社會(huì)的發(fā)展，以及人口老齡化的到來，我國養(yǎng)老需求將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。而目前大多數(shù)家庭只有一個(gè)小孩，未來贍養(yǎng)老人的壓力或?qū)⒏?，因此更加完善的養(yǎng)老保險(xiǎn)與制度將是推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要的環(huán)節(jié)。

    目前日本與美國擁有相對(duì)完善成熟的與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，他山之石，可以攻玉，對(duì)日本與美國的養(yǎng)老模式進(jìn)行研究，探索我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路。

    在相對(duì)完善的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度下，日本的養(yǎng)老模式相對(duì)也較為成熟。目前，日本的養(yǎng)老模式主要以居家養(yǎng)老+養(yǎng)老護(hù)理的模式為主。在日本，養(yǎng)老服務(wù)主要分為：居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)。其中居家養(yǎng)老是最符合日本國民觀念，也是政府積極倡導(dǎo)鼓勵(lì)的方式，是目前日本最主要的養(yǎng)老方式。

    中國與日本從人文、觀念、人口結(jié)構(gòu)等方面相似程度更好，未來居家養(yǎng)老+養(yǎng)老服務(wù)的模式具有較好的借鑒意義，同時(shí)養(yǎng)老社區(qū)+專業(yè)化護(hù)理的模式也有值得借鑒之處。