中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    1、塑料制品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    塑料是由合成或天然高分子化合物為原料，以增塑劑、填充劑、潤(rùn)滑劑等添加劑為輔助成分，在一定溫度和壓力下制成的塑性材料和少量固性材料。塑料以重量輕、可塑性強(qiáng)、功能廣泛等特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于信息、能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、宇宙空間和海洋開發(fā)等國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，已與鋼鐵、木材和水泥一起構(gòu)成現(xiàn)代社會(huì)中的四大基礎(chǔ)材料，是支撐現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)材料之一。

    相對(duì)于金屬、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛，塑料制品行業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速發(fā)展。

    （1）全球塑料制品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    全球的塑料制品產(chǎn)量從2005 年的 23,000 萬噸增長(zhǎng)至 2017 年的 34,800 萬噸， 2005 年至 2017 年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.51%。在全球范圍內(nèi)對(duì)塑料的需求持續(xù)上升，塑料用途越來越廣泛，同時(shí)，預(yù)計(jì)未來幾年全球塑料制品產(chǎn)量將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

全球塑料制品產(chǎn)量情況（萬噸）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    （2）中國塑料制品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    經(jīng)過 60 多年的發(fā)展，我國已成為世界塑料工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)第一大國，擁有全球最大的市場(chǎng)，塑料加工制品廣泛應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)。近幾年來，塑料加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，發(fā)展速度平穩(wěn)增長(zhǎng)，顯現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿颓熬啊?/p>

    全國規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由 2011 年的 15,583.74 億元增長(zhǎng)到 2017 年的 22,802.36 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.55%；利潤(rùn)總額由 2011 年的 882.29 億元增長(zhǎng)到 2017 年的 1,354.68 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.41%。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，塑料加工業(yè)受市場(chǎng)需求推動(dòng)作用尤其明顯，率先進(jìn)行適應(yīng)調(diào)整，從 2017 年行業(yè)運(yùn)行情況看，雖然相比 2016 年有小幅回落，但近年來塑料加工業(yè)回暖趨勢(shì)明顯。

2011年-2017年全國規(guī)模以上塑料制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況

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    我國塑料制品產(chǎn)量近十年經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)期， 2008年至 2017 年期間，我國塑料制品產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)，2008 年塑料制品產(chǎn)量?jī)H為 3,713.82萬噸， 到2017年達(dá)到 7,515.54 萬噸， 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.15%。雖然 2017 年相對(duì)于 2016 年全國塑料制品產(chǎn)品有所回落，但后續(xù)依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì) 2016-2020年規(guī)模以上塑料制品企業(yè)塑料制品產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 4%。

2008年-2017年全國塑料制品產(chǎn)量情況（萬噸）

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    2012 年全國塑料制品產(chǎn)量前四的省份分別為浙江（占比 16.30%）、 廣東（占比 15.90%）、 山東（占比 8.20%）、江蘇（占比 6.19%）； 2017 年全國塑料制品產(chǎn)量前四的省份分別為浙江（占比13.78%）、廣東（占比 13.51%）、河南（占比 9.59%）、江蘇（占比 8.01%）。2012 年至 2017 年期間，浙江、廣東兩省的塑料制品產(chǎn)量始終穩(wěn)居全國前列。

2012年與 2017年全國塑料制品產(chǎn)地占比情況

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    2011 年至 2017 年塑料制品出口額由 393.09 億美元增加到 627.29 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.10%，其中2011 年至 2015 年連續(xù)增長(zhǎng)，最近三年保持相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài)。

2011 年-2017 年塑料制品行業(yè)出口額情況

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    2、塑料包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）全球塑料包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    塑料包裝對(duì)節(jié)約資源、減少碳排放有積極作用。如果不使用塑料包裝，而是選用其他可替代的材料，整體包裝消費(fèi)的包裝重量，包裝物使用過程中能源的消耗量和溫室氣體（GHG）的排放量將成倍的增加。在實(shí)現(xiàn)同樣功能的前提下，如果使用塑料作為包裝物，在整個(gè)使用壽命周期溫室氣體的排放量為當(dāng)量 1，那么使用其他材料將排放相當(dāng)于使用塑料 2.7 倍的溫室氣體。同時(shí)在整個(gè)使用壽命周期中的能源消耗、同等功能所需材料的總質(zhì)量等指標(biāo)方面，使用其他材料對(duì)應(yīng)的數(shù)值分別是使用塑料的2.2 倍和 3.6 倍。這種替代分析的結(jié)果表明，塑料包裝是能源和全球變暖影響下的有效包裝選擇。

塑料與其他可選材料環(huán)境影響指標(biāo)的對(duì)比

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    塑料作為一種性能優(yōu)異的材料廣泛地應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域， 目前包裝應(yīng)用是塑料制品的重要應(yīng)用方向， 2010 年至 2017 年間，在歐洲使用的塑料制品中，應(yīng)用于包裝領(lǐng)域占整個(gè)塑料用量的近 40%，遠(yuǎn)高于塑料制品在建筑、汽車、電子及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用，包裝應(yīng)用是塑料制品應(yīng)用的最主要領(lǐng)域。

2010 年-2017 年歐洲塑料制品應(yīng)用領(lǐng)域分布情況

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    塑料作為包裝材料，對(duì)傳統(tǒng)材料具有巨大的替代潛力，包括對(duì)玻璃、馬口鐵、鋁、瓦楞紙板、紙板、紙基復(fù)合材料、木材、紡織物等材料的部分應(yīng)用場(chǎng)合進(jìn)行替代，其中替代潛力最大的是塑料對(duì)玻璃的替代，占整個(gè)塑料替代量的 45.00%，其次是瓦楞紙板和紙板占比均為 15.00%，數(shù)據(jù)表明，塑料替代玻璃作為包裝材料是未來包裝材料發(fā)展的主要方向。

塑料作為包裝替代材料理論替代量中各類材料的占比

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    （2）中國塑料包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    中國是世界塑料包裝制造和消費(fèi)大國， 塑料包裝已經(jīng)成為包裝產(chǎn)業(yè)中的主力軍。塑料包裝已經(jīng)在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。近年來，我國塑料包裝行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新產(chǎn)品、新材料、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用日新月異，已形成一定規(guī)模，在包裝市場(chǎng)中占有重要地位，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的建設(shè)起了積極作用。

    在塑料包裝中， 最主要的門類是塑料包裝箱及容器制造行業(yè)， 占比超過六成。全國規(guī)模以上企業(yè)的塑料包裝箱及容器制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從 2011 年的 1,353.68 億元增長(zhǎng)至 2017 年的 1,892.60 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.74%。同時(shí)，行業(yè)的利潤(rùn)總額由 2011 年的 92.79 億元增長(zhǎng)至 2017 年的 123.34 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.86%， 2017 年相對(duì)于 2016 年規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模與利潤(rùn)總額都有所回落，但近年來行業(yè)規(guī)模依然保持增長(zhǎng)趨勢(shì)

2011 年-2017 年全國塑料包裝箱及容器制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額

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    中國塑料包裝對(duì)外出口近兩年維持穩(wěn)定， 2017 年全國塑料包裝箱及容器及其附件行業(yè)累計(jì)出口額為 83.88 億美元，同比增長(zhǎng) 7.96%。出口額排名前五的國家和地區(qū)依次是美國、日本、香港、澳大利亞、英國，分別占比 25.90%、 11.15%、6.29%、 4.41%及 3.18%。 2015 年至 2017 年出口額排名前五的國家占比保持平穩(wěn)，從出口國家和地區(qū)的占比分布來看，美國依然是塑料包裝箱及容器及其附件行業(yè)最重要的出口國家。

2015 年-2017 年中國塑料包裝箱及容器及其附件對(duì)外出口主要國家和地區(qū)及其占比情況

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    3、化妝品塑料包裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

    （1）全球化妝品行業(yè)概況

    化妝品行業(yè)廣義上指能夠提升消費(fèi)者在健康、美容和幸福等方面體驗(yàn)的產(chǎn)品系列，包括皮膚護(hù)理、頭發(fā)護(hù)理、化妝品、香水及其他產(chǎn)品?；瘖y品是人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，具有重要的功能和情感屬性。

    2012-2017 年間全球化妝品市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性， 2012-2014 年間全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，化妝品行業(yè)整體增速較低， 2015 年由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振及主要化妝品市場(chǎng)之一巴西出現(xiàn)大幅經(jīng)濟(jì)衰退，全球化妝品市場(chǎng)整體需求受到影響，出現(xiàn)下滑，隨著近幾年全球經(jīng)濟(jì)的回暖及中國化妝品市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，全球化妝品市場(chǎng)正逐漸反彈。2016 年同比 2015 年增長(zhǎng) 1.01%， 2017 年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 4,649.42 億美元，同比增速達(dá)到 5.25%，全球化妝品市場(chǎng)正從低谷逐漸回暖。

2012 年-2017 年全球化妝品市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

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    2017 年亞太地區(qū)為全球最大的化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)總額的 37.00%，其次是北美和西歐地區(qū)，分別占比 25.00%和 18.00%。同時(shí)，亞太地區(qū)化妝品市場(chǎng)在過去幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，在全球市場(chǎng)中的占比從 2010 年的 30.00%增長(zhǎng)至 2017 年的 37.00%，增長(zhǎng)速度明顯高于全球其他區(qū)域。

2010 年-2017 年全球化妝品主要區(qū)域占比情況

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    在化妝品細(xì)分市場(chǎng)中，皮膚護(hù)理產(chǎn)品依然是市場(chǎng)份額最大的部分， 2017 年護(hù)膚品占整個(gè)化妝品市場(chǎng)規(guī)模的 37.00%，其次是頭發(fā)護(hù)理和化妝品，分別占 22.00%和 19.00%。從 2010 年至2017 年全球化妝品細(xì)分市場(chǎng)的占比分析，皮膚護(hù)理產(chǎn)品的占比呈逐年上升趨勢(shì)，從 2010 年的 32.00%上升至 2017 年的 37.00%，而頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品的占比呈逐年下降趨勢(shì)，從 2010 年的 26.00%下降至 2017 年的 22.00%。從 2010 年至 2017 年整個(gè)期間內(nèi)來看，彩妝占比穩(wěn)定上升，其他產(chǎn)品占比無明顯變化。從數(shù)據(jù)分析來看，全球范圍內(nèi)的消費(fèi)者對(duì)皮膚護(hù)理的重視程度在不斷提升，同時(shí)彩妝消費(fèi)占比擴(kuò)大。

2010 年-2017 年全球化妝品各細(xì)分市場(chǎng)占比情況

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    （2）中國化妝品行業(yè)概況

    隨著我國居民人均可支配收入的不斷提高以及消費(fèi)者對(duì)個(gè)人形象的重視程度越來越高， 未來我國化妝品市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。我國化妝品零售總額從 2008 年的 596.50 億元增長(zhǎng)至 2017 年的 2,514.0 億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.33%， 2017 年同比 2016 年增長(zhǎng) 13.15%，為近 5 年的最大增幅，反映了國內(nèi)化妝品市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)。

2008年-2017年全國化妝品零售總額（億元）

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    （3）化妝品包裝行業(yè)概況

    隨著全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，化妝品逐漸成為人們時(shí)尚消費(fèi)的主流產(chǎn)品。在化妝品行業(yè)，產(chǎn)品琳瑯滿目且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多公司依靠形態(tài)各異的包裝和廣告來吸引消費(fèi)者。在消費(fèi)者實(shí)際選購商品的過程中，包裝是一個(gè)決定消費(fèi)者是否購買產(chǎn)品的重要因素，因此，化妝品的包裝設(shè)計(jì)就被提到了一個(gè)十分重要的地位。

    化妝品包裝的設(shè)計(jì)需要考慮多重因素，最基礎(chǔ)的功能就是保護(hù)化妝品本身，同時(shí)還需要考慮供應(yīng)商的供應(yīng)能力、消費(fèi)者的接受程度及環(huán)境保護(hù)等因素。

    隨著化妝品市場(chǎng)需求不斷增加，化妝品包裝市場(chǎng)也隨之增長(zhǎng)。2018 年全球化妝品和個(gè)人護(hù)理包裝市場(chǎng)的需求額約為 229億美元，預(yù)計(jì)這一數(shù)字到 2021 年將增長(zhǎng)至 254 億美元， 2018 年-2021 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 3.58%。目前，擁有 20%市場(chǎng)份額的美國仍然是全球最大的市場(chǎng)，但隨著人均收入增長(zhǎng)和現(xiàn)代消費(fèi)的升級(jí)推動(dòng)，中國有可能在未來幾年超過美國成為全球最大的化妝品包裝市場(chǎng)。

2018 年-2021年全球化妝品包裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億美元）

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