摘要：2022年我國塑料薄膜制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入3822.01億元，塑料包裝箱及容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入1811.05億元；未來隨著國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長，我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容。

一、定義及分類

塑料包裝是指以高分子樹脂為主要材料，在增塑劑、發(fā)泡劑、穩(wěn)定劑等添加劑的幫助下，通過吸塑、注塑、吹塑、擠出等成型工藝加工而成的具有包裝、收納、保護(hù)、緩沖、隔離等用途的塑料制品。塑料包裝可分為塑料包裝膜、塑料編織品、包裝箱及容器、泡沫塑料和包裝片材等。由于具有方便流通、保護(hù)商品、提升產(chǎn)品附加值等優(yōu)點(diǎn)，塑料包裝制品廣泛應(yīng)用于化工、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域，是包裝材料中占比第二高的品類，僅次于紙包裝。

二、行業(yè)政策

近年來，開展綠色設(shè)計(jì)、選擇綠色材料、實(shí)施綠色采購、打造綠色制造工藝、推行綠色包裝、開展綠色運(yùn)輸、做好廢棄產(chǎn)品回收處理，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全周期的綠色環(huán)保，成為我國各產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的綠色要求標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于塑料包裝行業(yè)，國務(wù)院、國家發(fā)改委等多部門接連頒布政策，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)電子商務(wù)企業(yè)綠色發(fā)展工作的通知》、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》等，提出重點(diǎn)地區(qū)要逐步停止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋，減少使用不可降解塑料膠帶，到2025年底，全國范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等，同時(shí)，廢舊農(nóng)膜、農(nóng)藥肥料包裝等塑料廢棄物回收處理工作也成為了社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)。

三、發(fā)展歷程

伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，二十世紀(jì)中期以來包裝產(chǎn)業(yè)迅速在全球崛起。由于具備保護(hù)商品、便于流通、方便消費(fèi)、促進(jìn)銷售和提升附加值等多重功能，包裝產(chǎn)品在現(xiàn)代社會(huì)得到越來越廣泛的應(yīng)用，已成為商品流通中不可或缺的組成部分。國內(nèi)塑料包裝行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代末，發(fā)展至今經(jīng)歷了起步階段、快速發(fā)展階段和成熟階段。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)壁壘

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)者和企業(yè)客戶對(duì)塑料包裝產(chǎn)品提出了更高的要求，包括功能性、美觀性、環(huán)保性等方面。以用于化工或醫(yī)藥原料的包裝為例，一般要求外包裝有較高的阻氧、避光、防潮等性能，同時(shí)還要有較高的強(qiáng)度和化學(xué)穩(wěn)定性，普通包裝材料很難滿足這些苛刻的要求。塑料包裝生產(chǎn)商除了需要在研發(fā)體系建設(shè)、技術(shù)工藝儲(chǔ)備等方面有較為深厚的積累，還需要先進(jìn)機(jī)器設(shè)備和熟練技工隊(duì)伍配合，才能具備上述高附加值塑料包裝產(chǎn)品的開發(fā)和批量供應(yīng)能力。

2、資質(zhì)和準(zhǔn)入壁壘

隨著政府部門加強(qiáng)監(jiān)管，某些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品如食品、?；穼?duì)包裝材料及其制品的質(zhì)量和性能要求越來越嚴(yán)格，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)必須通過質(zhì)量監(jiān)督部門審核，取得食品用塑料包裝生產(chǎn)許可或危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)許可；如涉及出口業(yè)務(wù)，還要取得出口地相關(guān)認(rèn)證。這些均構(gòu)成了新進(jìn)入企業(yè)的壁壘。

3、資金和規(guī)模壁壘

塑料包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到吹膜機(jī)、復(fù)合機(jī)、印刷機(jī)等大型設(shè)備的使用，需要投入大量資金建設(shè)廠房和采購設(shè)備。同時(shí)，生產(chǎn)規(guī)模大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購方面有較強(qiáng)的議價(jià)能力，在生產(chǎn)運(yùn)營方面可攤薄固定開支，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)較強(qiáng)的供貨能力也有助于獲得大客戶訂單。因此，較高的資金需求和規(guī)模優(yōu)勢(shì)使中小企業(yè)進(jìn)入塑料包裝行業(yè)面臨較大的困難。

4、服務(wù)能力壁壘

塑料包裝行業(yè)從早期單純突出產(chǎn)品品牌、滿足產(chǎn)品包裝條件的基本需求，發(fā)展為全面滿足客戶產(chǎn)品物理化學(xué)性能、包裝工藝要求及自動(dòng)化水平、倉儲(chǔ)物流條件、最終產(chǎn)品使用存儲(chǔ)環(huán)境條件等各類因素，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系日益密切的趨勢(shì)。塑料包裝行業(yè)內(nèi)企業(yè)除作為產(chǎn)品供應(yīng)商的身份出現(xiàn)外，更需要全面專業(yè)的服務(wù)能力以滿足客戶整體需求，提供涵蓋售前、售中、售后的全程服務(wù)。大型企業(yè)客戶對(duì)于包裝產(chǎn)品的需求越來越傾向于專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)、可提供整體解決方案的包裝供應(yīng)商，小規(guī)模生產(chǎn)商受制于自身行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力的不足，將導(dǎo)致其業(yè)務(wù)集中于附加值不高、競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海市場(chǎng)，這增加了塑料包裝行業(yè)潛在進(jìn)入者的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

塑料包裝行業(yè)的上游行業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)，其原料主要來源于石油化工產(chǎn)業(yè)的合成樹脂。目前我國已成為世界石油化工生產(chǎn)和消費(fèi)大國，合成樹脂等大宗商品產(chǎn)量位居世界前列，已經(jīng)基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。從全球來看，合成樹脂產(chǎn)品是大宗商品，在全球貿(mào)易中暫不存在重大的貿(mào)易限制。塑料包裝行業(yè)的下游是食品、醫(yī)藥、日化等消費(fèi)品制造企業(yè)，消費(fèi)品制造企業(yè)采購包裝材料后，塑料包裝材料隨產(chǎn)品最終銷售給終端消費(fèi)者。塑料包裝薄膜材料廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)品的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)與銷售流通之中，食品和醫(yī)藥行業(yè)是最具代表性的下游行業(yè)。

塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

通用塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

塑料助劑

山東瑞豐高分子材料股份有限公司

天津利安隆新材料股份有限公司

江蘇雅克科技股份有限公司

塑料加工設(shè)備

上游

黃山永新股份有限公司

上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

浙江大東南股份有限公司

深圳王子新材料股份有限公司

中游

食品

飲料

醫(yī)藥

日化

電子制造

服裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江大東南股份有限公司

浙江大東南股份有限公司系高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)設(shè)備從全球先進(jìn)的制造廠商引進(jìn)，是國內(nèi)生產(chǎn)裝備先進(jìn)、產(chǎn)能前列的企業(yè)之一，也是中國多功能包裝材料全面走向現(xiàn)代化、國際化的開拓者之一。大東南主要從事塑料薄膜產(chǎn)品及新材料領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP電容膜、光學(xué)膜等產(chǎn)品。其中BOPET四條線產(chǎn)能9萬噸，另有光學(xué)膜產(chǎn)能5萬噸，BOPET規(guī)模躋身國內(nèi)前列；CPP薄膜產(chǎn)能2.2-2.5萬噸；BOPP電容膜產(chǎn)能1.8萬噸。2022年大東南塑料包裝行業(yè)收入為15.84億元，同比下降5.35%。

（2）深圳王子新材料股份有限公司

深圳王子新材料股份有限公司成立之初主要從事塑料包裝領(lǐng)域，通過積極開拓產(chǎn)銷輻射區(qū)域、拓展產(chǎn)品類型、強(qiáng)化客戶服務(wù)、延伸服務(wù)領(lǐng)域、提升生產(chǎn)工藝水平、精細(xì)化內(nèi)部管理等方式，經(jīng)過多年積累，逐步成為我國智能電子產(chǎn)品和家用電器包裝行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)。2022年王子新材營業(yè)收入為17.51億元，同比增長0.9%，其中塑料包裝行業(yè)收入為12.2億元，同比下降13.44%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是塑料包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。近年來，得益于政策扶持、生產(chǎn)工藝提升、市場(chǎng)需求增長等因素，我國塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長，在包裝產(chǎn)業(yè)中地位逐漸提升。塑料包裝行業(yè)主要包括塑料薄膜制造行業(yè)與塑料包裝箱及容器制造行業(yè)。截至2022年我國塑料薄膜制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入3822.01億元，塑料包裝箱及容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入1811.05億元；未來隨著國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長，我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

國家政策為塑料包裝行業(yè)帶來良性發(fā)展環(huán)境和轉(zhuǎn)型升級(jí)動(dòng)力。國家先后出臺(tái)《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》《工信部關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》《塑料加工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)振興政策，有助于優(yōu)化塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高自動(dòng)化、智能化制造水平。行業(yè)規(guī)范化程度和整體制造技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，有利于技術(shù)不足、產(chǎn)能落后、規(guī)范化程度不合要求的企業(yè)出清，使規(guī)模較大、有技術(shù)積累、規(guī)范性較好的企業(yè)能夠脫穎而出，提高市場(chǎng)集中度。

（2）下游行業(yè)發(fā)展及消費(fèi)升級(jí)為塑料包裝行業(yè)提供發(fā)展空間

塑料包裝行業(yè)下游行業(yè)廣泛，就目前的主要下游應(yīng)用行業(yè)而言，化工、食品、醫(yī)藥、電子信息等行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)包裝產(chǎn)品的需求維持較快增速。同時(shí)，塑料包裝產(chǎn)品具有品種繁多、功能多樣、包裝質(zhì)量輕、占用空間少、運(yùn)輸成本較低等優(yōu)點(diǎn)，隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)的不斷升級(jí)將會(huì)帶動(dòng)塑料包裝需求的持續(xù)增長。

（3）技術(shù)升級(jí)換代推動(dòng)塑料包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

塑料粒子是塑料包裝的主要原材料，近年來隨著技術(shù)的進(jìn)步，各種功能性塑料粒子不斷推出，為塑料包裝產(chǎn)品推陳出新提供了可能。同時(shí)，共擠技術(shù)可將三層、五層、七層等多層塑料薄膜通過共擠出工藝合并成為復(fù)合膜材料，在保持較低厚度的同時(shí)使塑料薄膜擁有更多功能與更優(yōu)異的物理與化學(xué)特性，能夠克服由于單層薄膜產(chǎn)品功能單一化的劣勢(shì)。復(fù)合塑料薄膜的普及使下游應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，推動(dòng)塑料包裝行業(yè)快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)

塑料包裝行業(yè)生產(chǎn)所需的原材料主要是塑料粒子等合成樹脂，屬于石化產(chǎn)品。原油價(jià)格波動(dòng)性較大且傳遞性強(qiáng)，合成樹脂價(jià)格受原油價(jià)格的影響較大，從而在一定程度上影響塑料包裝產(chǎn)品的成本和銷售價(jià)格，加大了塑料包裝生產(chǎn)商對(duì)成本及庫存控制的難度，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理構(gòu)成一定的挑戰(zhàn)。

（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范

我國塑料包裝行業(yè)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模有限，產(chǎn)品交付能力較弱，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，小規(guī)模企業(yè)之間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)普遍存在。相當(dāng)一部分企業(yè)缺乏有效的競(jìng)爭(zhēng)手段，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來爭(zhēng)奪市場(chǎng)；另外，部分中小企業(yè)不重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，可能存在較多不規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而對(duì)塑料包裝行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）人才相對(duì)缺乏

對(duì)于塑料包裝整體解決方案提供商而言，兼具行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技術(shù)水平的復(fù)合型人才是形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一。經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才，但由于塑料包裝行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短、人才培養(yǎng)周期較長，高端、專業(yè)、復(fù)合型的人才仍然十分緊缺。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，集中度較低

從當(dāng)前塑料包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國塑料包裝行業(yè)中小企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度較低；由于塑料包裝產(chǎn)品單位價(jià)值較低，企業(yè)的銷售規(guī)模主要取決于客戶的需求規(guī)模及客戶的數(shù)量，在塑料包裝材料供貨半徑有限導(dǎo)致普通企業(yè)輻射范圍較窄的情況下，塑料包裝行業(yè)內(nèi)上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量不多。未來隨著塑料包裝行業(yè)產(chǎn)品要求不斷提高，有望加速淘汰落后的中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)塑料包裝行業(yè)資源的進(jìn)一步整合，龍頭企業(yè)獲取市場(chǎng)資源的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。

2、頭部企業(yè)經(jīng)營較為穩(wěn)健

黃山永新股份有限公司主要生產(chǎn)經(jīng)營真空鍍膜、多功能薄膜、彩印復(fù)合軟包裝材料、紙基復(fù)合包裝材料、新型醫(yī)藥包裝材料、塑料制品、精細(xì)化工產(chǎn)品等高新技術(shù)產(chǎn)品。永新股份塑料包裝產(chǎn)品主要應(yīng)用于快消品行業(yè)和工業(yè)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的在途包裝，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是商品流通中不可或缺的組成部分。2022年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，同比下降0.2%。此外，地緣政治沖突的加劇、全球滯脹的風(fēng)險(xiǎn)的上升，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的疲態(tài)已現(xiàn)，政策刺激對(duì)消費(fèi)增長的邊際影響力明顯下降，以及全球供應(yīng)鏈割裂現(xiàn)象持續(xù)，在此情境下，永新股份2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入33.04億元，同比增長9.27%，歸屬凈利潤為3.63億元，同比增長14.85%。

九、發(fā)展趨勢(shì)

近年來，我國出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)塑料包裝行業(yè)向高端智能、綠色環(huán)保、可循環(huán)方向轉(zhuǎn)型，有利于行業(yè)的長期健康發(fā)展。塑料包裝行業(yè)的綠色化表現(xiàn)在可再生利用的程度上，主要使用塑料回收利用加工技術(shù)、易降解技術(shù)等?？裳h(huán)塑料包裝因可塑性強(qiáng)、經(jīng)久耐用，在物流運(yùn)輸中能夠多次運(yùn)輸，應(yīng)用于閉環(huán)物流，節(jié)省資源，降低單次使用成本；還具有促進(jìn)低碳、減少環(huán)境污染、維護(hù)生態(tài)平衡、提高資源利用率的作用，是塑料包裝產(chǎn)業(yè)未來持續(xù)發(fā)展的重要方向。長期來看，國家政策出臺(tái)將會(huì)促使可降解、可循環(huán)塑料包裝等綠色高端環(huán)保產(chǎn)品成為行業(yè)主流，具有綠色包裝產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和能力的包裝企業(yè)將充分受益。