中國生活用紙消費量穩(wěn)健增長，應(yīng)用場景更加多元化[圖]

    2017年國內(nèi)生活用紙產(chǎn)能達(dá)到1295.7萬噸，同比增長15.14%，增速較去年提高了5.79pct，行業(yè)前四大公司分別為金紅葉、恒安國際、維達(dá)國際和中順潔柔，2017年產(chǎn)能分別為172萬噸、130萬噸、110萬噸和60萬噸，合計占2017年中國生活用紙總產(chǎn)能的比例超過30%。2017年國內(nèi)生活用紙消費量達(dá)到851.1萬噸，產(chǎn)量9233.4萬噸，近年來國內(nèi)生活用紙消費量的增長速度已經(jīng)超過了產(chǎn)量的增長速度，未來新增的產(chǎn)能仍然存在消化空間。

2012-2017年生活用紙產(chǎn)能及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2007-2017年生活用紙消費量增速

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2009-2017年生活用紙國內(nèi)市場規(guī)模及增速

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    目前生活用紙行業(yè)以內(nèi)銷為主，每年進口量在3.5萬噸左右，出口量在70萬噸左右，占國內(nèi)總產(chǎn)量不足10%。生活用紙的市場競爭激烈，格局相對分散，行業(yè)龍頭恒安國際、維達(dá)國際、金紅葉及中順潔柔四家企業(yè)均已內(nèi)銷為主，內(nèi)銷占比超過90%。

    2017年生活用紙國內(nèi)市場規(guī)模達(dá)到1106.4億元，測算CR4的市場份額：1）剔除掉恒安國際、維達(dá)國際衛(wèi)生用品的銷售額；2）金紅葉和中順潔柔主要產(chǎn)品是生活用紙，以全部銷售額計算；3）四家公司產(chǎn)品均以內(nèi)銷為主，忽略少量出口額的影響。

    2017年CR4市場份額占比30.4%，其中恒安國際、維達(dá)國際和金紅葉的市占率已經(jīng)連續(xù)下滑，而對比發(fā)現(xiàn)，中順潔柔呈現(xiàn)明顯上升的態(tài)勢，2017年市場占有率為4.19%，連續(xù)四年穩(wěn)步提升。雖然由于產(chǎn)能上的差距，現(xiàn)階段和前三家差距較大，但是不積跬步無以至千里，未來隨著產(chǎn)能布局?jǐn)U張，差距將逐漸縮小。

2009-2017年CR4銷售額占生活用紙國內(nèi)市場規(guī)模的比率

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    2017年至2018年前三季度，木漿價格持續(xù)上漲，面對國際紙漿價格的大幅提升、國內(nèi)生活用紙行業(yè)供需失衡的加劇、愈加激烈的市場競爭、環(huán)保高壓等諸多困難。

    隨著衛(wèi)生紙的需求越來越多，人們對它的要求也不斷提高，為了使衛(wèi)生紙柔軟，廠家利用機械方法使紙頁產(chǎn)生皺紋增加衛(wèi)生紙的柔軟度，但是中國的生產(chǎn)制造技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國家，加上經(jīng)濟發(fā)展水平的差距，手紙的普及率和使用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。

    2017年最新的數(shù)據(jù)顯示中國生活用紙人均消費量達(dá)到6.1kg，是2007年的2.3倍，但是對比鄰國韓國和日本，仍然存在較大的差距，2018年中國人均生活用紙消費量或?qū)⑼黄?.5kg。此外隨著二孩政策的放開，人口的增長率有所回升，加上人均消費支出的增加，未來生活用紙的銷售額仍然可以維持較高的增速。

2007-2017年中國生活用紙人均消費量

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不同國家和地區(qū)生活用紙人均消費量（Kg）

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年生過用紙的消費量851.1萬噸，其中卷紙占據(jù)了55%以上的市場，其次就是面巾紙，2017年面巾紙銷量達(dá)到233.1萬噸，同比增長12.94%，面巾紙的消費增速已經(jīng)連續(xù)超過卷紙的消費增長，此外手帕紙的消費量持續(xù)下降。相對于廁紙，面巾紙衛(wèi)生要求更高，濕韌性更強，應(yīng)用場景也更加的多元化，在日常生活中的餐桌、辦公桌、臥室隨處可見，甚者有些家庭和高端辦公場所已經(jīng)出現(xiàn)抽紙?zhí)娲鷰埖默F(xiàn)象。

2012-2017年廁紙的消費量和增速

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2012-2017年手帕紙消費量和增速

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2012-2017年面巾紙消費量和增速

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2012-2017年餐巾紙的消費量和增速

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    目前市場上的抽紙品牌仍然以心相印、清風(fēng)、維達(dá)和潔柔為主。恒安國際和維達(dá)國際近兩年來，大力發(fā)展衛(wèi)生用品，尤其是女性衛(wèi)生巾以及嬰兒紙尿褲相關(guān)產(chǎn)品，對于生活用紙相關(guān)產(chǎn)品創(chuàng)新不夠，心相印系列仍然停留在以往的老包裝、老產(chǎn)品的定位，更新速度相對較慢。而金紅葉以清風(fēng)品牌為核心的發(fā)展也停留在了外包裝的更替上，新產(chǎn)品較少。不同于其他三家，潔柔品牌系列產(chǎn)品一直堅持產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝提升、不斷優(yōu)化消費者的使用體驗，2017年先后開發(fā)了自然木系列，黑白Face以及Lotion系列，產(chǎn)品定位中高端市場，品質(zhì)更好，價格更高，進一步帶動毛利水平和盈利水平的提升。

    隨著現(xiàn)代化生活方式的興起，人們逐漸將生活用紙作為生活的必需品，越來越享受使用生活用紙過程中給人帶來的舒適感。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國紙業(yè)行業(yè)市場深度評估及市場前景預(yù)測報告》