2019年香精香料行業(yè)需求情況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    隨著世界各國(guó)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平不斷提高，人們對(duì)食品、日用品的品質(zhì)要求愈來(lái)愈高，促進(jìn)了香料香精行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)Leffingwell& Associates 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球香料香精市場(chǎng)2006 年的銷售額為180 億美元，2017 年達(dá)到263 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.51%。

    由于香料香精是食品飲料、日化、煙草、飼料等行業(yè)的重要輔料，這些行業(yè)構(gòu)成了香料香精行業(yè)的下游。近年來(lái)，隨著這些下游行業(yè)的發(fā)展，其對(duì)香料香精的需求不斷增加，同時(shí)也對(duì)香料香精產(chǎn)品提出更高的要求。

    1、食品飲料行業(yè)對(duì)香料香精的需求

    食品飲料行業(yè)是香料香精行業(yè)最大的全球市場(chǎng)之一，食品和飲料生產(chǎn)趨勢(shì)是決定香料香精行業(yè)整體需求的關(guān)鍵因素。香料香精在食品飲料工業(yè)中的應(yīng)用十分廣泛，大多數(shù)加工及方便食品（包括預(yù)制食品）依賴食用香精來(lái)保持口味或提升產(chǎn)品的味覺(jué)吸引力；此外，食用香精是大多數(shù)軟飲和其他飲料的關(guān)鍵成分。

    食用香精可以給食品原料賦香，矯正食品中的不良?xì)馕?，也可以補(bǔ)充食品中原有香氣的不足，穩(wěn)定和輔助食品中的固有香氣。例如：在糖果如硬糖、充氣糖果、焦香糖果、果汁糖、凝膠糖果、口香糖、泡泡糖及粉糖等的生產(chǎn)中，食用香精是其不可缺少的重要添加成分；在肉制品、膨化食品、餅干和方便面等方便食品生產(chǎn)中，適當(dāng)添加食用香精可以彌補(bǔ)香氣香味不足的缺陷，讓消費(fèi)者享受到“色、香、味”俱全的美味食品；在含乳制品如冰淇淋、雪糕和乳酸飲料的生產(chǎn)中，添加適量食用香精，能使其保持新鮮怡人的口感。

    根據(jù)Freedonia 的研究報(bào)告，食用香精是全球香料香精市場(chǎng)最大的分部，

    2015 年，食用香精占全球市場(chǎng)總需求的比例約39%，未來(lái)這一比例將得到維持。食用香精隨著我國(guó)食品工業(yè)的快速發(fā)展，占比已超過(guò)40%。隨著我國(guó)居民的可支配收入提高、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，近年來(lái)，我國(guó)食品飲料行業(yè)（包括農(nóng)副食品加工、食品制造和飲料制造三個(gè)子行業(yè)）快速增長(zhǎng)。

    2007 年，我國(guó)規(guī)模以上食品飲料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為2.5萬(wàn)億元，2018 年達(dá)到8.09 萬(wàn)億元，年復(fù)合長(zhǎng)率約為11.27%。

食品飲料行業(yè)收入變動(dòng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公開(kāi)資料整理

    2、日化行業(yè)對(duì)香料香精的需求

    日化行業(yè)構(gòu)成了香料香精行業(yè)的又一大市場(chǎng)。香料香精在日化行業(yè)的應(yīng)用主要是用于對(duì)香水、化妝品、浴室用品、洗滌劑及清潔劑等日化用品加香矯味，這些產(chǎn)品的原料多數(shù)帶有不適氣味，加入香精使得產(chǎn)品具有令人愉悅的香氣；而香氣也意味著品味和檔次。根據(jù)Freedonia 的研究報(bào)告，2015 年，日用香精占全球市場(chǎng)總需求的比例約33%，未來(lái)這一比例也將得到維持。根據(jù)中國(guó)香化協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，日用香精與煙用香精的占比合計(jì)尚不足50%。

    近年來(lái)，我國(guó)日化行業(yè)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2007 年，我國(guó)規(guī)模以上日化企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為1,600 億元，2015 年達(dá)到約4,577 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14.04%。

2007-2015年日化行業(yè)收入變動(dòng)情況

資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部

    注：從2016 年開(kāi)始，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局不再公布日用化學(xué)品行業(yè)（C268）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，而改為公布化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，故上述行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2015 年度。

    2007 年，我國(guó)規(guī)模以上化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為2.65 萬(wàn)億元，2018 年達(dá)到約7.01 萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約9.26%。

2007-2018年化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)收入變動(dòng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    3、煙草行業(yè)對(duì)香料香精的需求

    煙用香精一方面能調(diào)節(jié)卷煙的香氣和口味、提升卷煙品質(zhì)；另一方面能修飾或掩蓋煙葉原料的缺陷，消除不同等級(jí)煙葉之間的差異，具有彌補(bǔ)、增強(qiáng)、調(diào)節(jié)及改善卷煙的理化特性的作用；此外，還能賦予品牌香煙獨(dú)有的特征香氣，有助于提升卷煙的等級(jí)。如何使用煙用香精加香加料成為了各大卷煙生產(chǎn)企業(yè)的核心技術(shù)。因此，煙用香精已成為卷煙生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的輔料，在現(xiàn)代煙草加工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)卷煙工業(yè)的發(fā)展，煙用香精通過(guò)增加新品種、開(kāi)拓新香料、探索生產(chǎn)新工藝、變革香型結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)新配方等方式，在滿足煙草消費(fèi)市場(chǎng)不同口味需求的同時(shí)，不斷為市場(chǎng)帶來(lái)新的消費(fèi)取向。

    我國(guó)是目前世界上最大的煙草生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，在我國(guó)，煙草行業(yè)的規(guī)模超過(guò)日化行業(yè)。2007 年，規(guī)模以上煙草制品企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約3,445 億元，2018年則達(dá)到約9,291 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近9.44%。

2007-2018年煙草制品行業(yè)收入變動(dòng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    4、飼料行業(yè)對(duì)香料香精的需求

    飼料香精是飼料添加劑的一種，添加在飼料中，利用動(dòng)物喜愛(ài)的香味促進(jìn)其食欲、增加飼料的攝取量，提高喂飼效率和養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。飼料添加劑工業(yè)作為飼料工業(yè)體系的核心，是飼料工業(yè)發(fā)展水平的一個(gè)重要標(biāo)志。飼料添加劑在飼料中用量很少但作用顯著，對(duì)強(qiáng)化基礎(chǔ)飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，提高動(dòng)物生產(chǎn)性能，保證動(dòng)物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產(chǎn)品品質(zhì)等方面有明顯的效果。

    近年來(lái)，我國(guó)飼料添加劑工業(yè)發(fā)展迅速，品種大幅度增加，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)《全國(guó)飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”末工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到2.2 億噸。目前，應(yīng)用在飼料中的香精包括油溶性液狀和粉末狀；從香型上來(lái)看，奶香型占有很大比例。內(nèi)酯類香料在飼料香精配料中占有較大比例。

    近年來(lái)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)民生活水平的提高，以及全球香料香精工業(yè)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，我國(guó)香料香精行業(yè)發(fā)展較快、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。未來(lái)，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、內(nèi)部需求不斷擴(kuò)大的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)香料香精行業(yè)仍將保持較快增長(zhǎng)。2017年香精香料行業(yè)需求量為117.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2024年需求量將增長(zhǎng)至175.1萬(wàn)噸。

2010-2024年香精香料市場(chǎng)需求量及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)香精香料行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

    香精香料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)

    香料香精的應(yīng)用與人民生活密切相關(guān)，未來(lái)隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高，以及下游行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，香料香精行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Freedonia 預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025 年，全球香精及香料需求將達(dá)到315 億美元。另?yè)?jù)Freedonia 預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2025 年，全球食品及飲料產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到3.17萬(wàn)億美元；全球日化產(chǎn)品產(chǎn)量將達(dá)到4,350 億美元。“十三五”期間，我國(guó)香料香精行業(yè)年平均增長(zhǎng)速度不低于7%，高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)（GDP）發(fā)展預(yù)期。預(yù)計(jì)到2024年，香精香料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到977.1億元。

2010-2024年香精香料市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2、行業(yè)集中度將逐漸提升

    受制于資本、技術(shù)、人才，我國(guó)香料香精行業(yè)集中度較低。經(jīng)過(guò)多年的長(zhǎng)足發(fā)展，我國(guó)香料香精行業(yè)已涌現(xiàn)出一批專業(yè)化香料香精生產(chǎn)企業(yè)，部分骨干企業(yè)發(fā)展迅速，積極參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)內(nèi)有一定影響力的企業(yè)將通過(guò)合資、并購(gòu)、重組或通過(guò)資本市場(chǎng)的助力而快速成長(zhǎng)壯大，行業(yè)集中度的提升將成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

    3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

    香料香精行業(yè)是一個(gè)開(kāi)放程度很高的國(guó)際化市場(chǎng)，一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借著成本優(yōu)勢(shì)、專業(yè)技術(shù)人員充足、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富、市場(chǎng)潛力巨大等優(yōu)勢(shì)承接全球香料香精工業(yè)跨國(guó)轉(zhuǎn)移，積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)際市場(chǎng)上的品牌知名度逐漸形成，國(guó)際市場(chǎng)地位日益重要，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)放程度的逐步提高，國(guó)際知名的香料香精生產(chǎn)企業(yè)紛紛在中國(guó)建廠，憑借其品牌優(yōu)勢(shì)，雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，良好的產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)范的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)展速度十分迅猛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。