我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾十分明顯，原料多元化、差異化生產(chǎn)及新產(chǎn)品研發(fā)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵[圖]

    合成樹脂是人工環(huán)境下由低分子原料通過聚合反應(yīng)形成的固體、半固體或假（準(zhǔn)）固體的高分子聚合物，合成樹脂是制造塑料、復(fù)合材料、涂料、膠粘劑等產(chǎn)品的重要基礎(chǔ)原料。

    我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，1956年我國自行設(shè)計(jì)的PVC生產(chǎn)裝置在遼寧錦西化工廠進(jìn)行試生產(chǎn)。1962年蘭州化學(xué)工業(yè)公司5000噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)。1976年北京燕山石化引進(jìn)的國內(nèi)第一套30萬噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)，我國進(jìn)人了以乙烯為龍頭發(fā)展合成樹脂產(chǎn)業(yè)的軌道。

我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

資料來源：智研咨詢整理

    改革開放為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展插上了翅膀，隨著 齊魯、大慶、揚(yáng)子、上海、茂名、吉林等6套大型乙烯裝置投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能快速增長。我國加人WT0以來，下游需求的迅猛增加為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動力，隨著多套百萬噸級乙烯裝置的投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能迅速增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國合成樹脂市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國合成樹脂行業(yè)取得了令世人矚目的成就，實(shí)現(xiàn)了歷史性的跨越，尤其是近幾年，國內(nèi)新建乙烯裝置陸續(xù)投產(chǎn)，配套新增了聚烯烴裝置，國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)已達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。目前，我國已是世界最大的合成樹脂生產(chǎn)國和消費(fèi)國。2017年，我國合成樹脂總產(chǎn)能達(dá)12195.8萬噸/年，總產(chǎn)量達(dá)8458.1萬噸，2018年我國合成樹脂產(chǎn)量增長至8558.0萬噸。

2009-2018年我國合成樹脂產(chǎn)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    就區(qū)域而言，目前華東地區(qū)是我國最大的合成樹脂生產(chǎn)區(qū)域，2018年華東地區(qū)合成樹脂產(chǎn)量為3461.9萬噸，占同期我國合成樹脂總產(chǎn)量的40.45%；西北地區(qū)合成樹脂產(chǎn)量為1584.9萬噸，占全國份額的18.52%；華北地區(qū)產(chǎn)量為1457.4萬噸，產(chǎn)量占比為17.03%。

2011-2018年我國各區(qū)域合成樹脂產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2018年我國合成樹脂產(chǎn)量區(qū)域集中度分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    就省市而言，2018年我國江蘇、浙江、山東、內(nèi)蒙古、新疆、廣東六大地區(qū)合成樹脂產(chǎn)量超過500萬噸。其中江蘇合成樹脂產(chǎn)量為930.8萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的 10.88%；

    浙江合成樹脂產(chǎn)量為926.2萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的10.82%；山東合成樹脂產(chǎn)量為763.1萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的8.92 %；內(nèi)蒙古合成樹脂產(chǎn)量為724.0萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的 8.46%；新疆合成樹脂產(chǎn)量為645.0萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的7.54%；廣東合成樹脂產(chǎn)量為593.8萬噸，占同期國內(nèi)總產(chǎn)量的6.94 %。

2018年我國合成樹脂產(chǎn)量省市集中度分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2011-2018年我國合成樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表：萬噸

資料來源：中國海關(guān)

    通用合成樹脂指聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物(ABS)五大類熱塑性樹脂，由于其具有優(yōu)良的可加工性和物理性能， 被制成薄膜、中空容器、纖維、編織制品等，廣泛地應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、汽車、電子信息、建筑及節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。五大合成樹脂在我們的生活中無處不在，并且應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，合成樹脂行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展息息相關(guān)。

    2018年我國聚乙烯PE產(chǎn)量為1586.4萬噸，聚丙烯PP產(chǎn)量為2092.0萬噸，聚氯乙烯PVC產(chǎn)量為1963.6萬噸，聚苯乙烯PS產(chǎn)量為256.2萬噸，ABS樹脂產(chǎn)量約為331.7萬噸。

2009-2018年我國五大合成樹脂細(xì)分品種產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2009-2018年五大合成樹脂占我國樹脂產(chǎn)量比重走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2018年我國合成樹脂進(jìn)口數(shù)量為3271萬噸，同期出口數(shù)量為932萬噸，我國合成樹脂表觀消費(fèi)量為10897.0萬噸。

2009-2018年我國合成樹脂供需平衡走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2018年我國合成樹脂制造業(yè)規(guī)模以上數(shù)達(dá)到1706家，我國合成樹脂制造業(yè)年度總產(chǎn)值為9604.6億元，資產(chǎn)總額為10424.9億元，年度銷售收入為9205.3億元，年度利潤總額為558.9億元。

2011-2018年我國合成樹脂制造業(yè)經(jīng)營情況

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國合成樹脂進(jìn)口金額為3167.5億元，出口總額為919.9億元，合成樹脂國內(nèi)市場規(guī)模為11452.9億元。

2011-2018年我國合成樹脂市場規(guī)模走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2018年我國合成樹脂銷售均價(jià)為1.05萬元/噸，銷售均價(jià)略低于上年同期水平；進(jìn)口均價(jià)為0.97萬元/噸；出口均價(jià)為0.99萬元/噸。

2011-2018年我國合成樹脂均價(jià)走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    我國合成樹脂行業(yè)受政策影響明顯，近年來國家出臺的城鎮(zhèn)化、禁廢令等政策將拉動合成樹脂下游消費(fèi)、促進(jìn)合成樹脂原生料需求。

    一、2017年我國禁廢令除開將推動原生料市場需求

    2017中國政府正式向世界貿(mào)易組織提出，將調(diào)整垃圾進(jìn)口法規(guī)，拒收高污染的固體廢棄物，主要集中于生活源廢塑料、釩渣、未分類的廢紙以及廢棄紡織品這四大類；此外國務(wù)院辦公廳頒發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，方案規(guī)定國外廢物中包括生活來源廢塑料在內(nèi)的4類24種固體廢物等將被列入禁止進(jìn)口貨物名單。我國是世界上最大的廢舊塑料進(jìn)口國，禁廢令實(shí)施后，進(jìn)口廢舊塑料將為原生料騰出市場空間，原生料需求增長加快，利好合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)。

    二、合成樹脂產(chǎn)品需求高端化

    目前，我國合成樹脂產(chǎn)品仍然以中低端、通用料為主， 高端化、差異化產(chǎn)品尚存在較大缺口。我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩與結(jié)構(gòu)性短缺的矛盾十分明顯。

    三、城鎮(zhèn)化進(jìn)程是拉動內(nèi)需增長的重要?jiǎng)恿?/p>

    2018年我國總?cè)丝跒?39538萬人，其中城鎮(zhèn)常住人口為83137萬人，2018年我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，比2017年提高1.06個(gè)百分點(diǎn)。我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高，能夠?yàn)槌鞘邪l(fā)展提供充足勞動力，加速城市發(fā)展；另外城鎮(zhèn)化也會使更多農(nóng)民通過轉(zhuǎn)移就業(yè)提高收入，城鎮(zhèn)消費(fèi)群體不斷壯大，將實(shí)現(xiàn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級及消費(fèi)潛力釋放。

    當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)正在逐步向好，中國經(jīng)濟(jì)也在穩(wěn)健發(fā)展。從合成樹脂產(chǎn)業(yè)來看，我國合成樹脂下游需求將面臨重大機(jī)遇。但是，我國中低端合成樹脂已嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)品仍依賴大量進(jìn)口。未來，原料多元化、新產(chǎn)品研發(fā)及差異化生產(chǎn)將是我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。