摘要：隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)測算，2023年全年國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)量1.19億噸。我國合成樹脂行業(yè)的集中度目前處于較低水平。國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，除中國石油、中國石化等部分大中型國企外，其余企業(yè)大都規(guī)模偏小，導(dǎo)致行業(yè)集中度低。未來，我國合成樹脂行業(yè)將朝著綠色環(huán)?；⒓夹g(shù)創(chuàng)新化以及產(chǎn)品多樣化發(fā)展。

一、定義及分類

合成樹脂，是一種人工合成的一類高分子量聚合物，是兼?zhèn)浠虺^天然樹脂固有特性的一種樹脂。在實際應(yīng)用中它一方面常與聚合物甚至塑料同義使用，特別是指由單體通過聚合反應(yīng)所生成的未加任何助劑或僅加有極少量助劑的基本材料。此外，也有時用于代表未固化的流動性熱固性聚合物材料。世界三大合成材料包括合成樹脂、合成橡膠和合成纖維，合成樹脂是產(chǎn)量和消費量最高的合成材料。合成樹脂產(chǎn)品分類可以從產(chǎn)品、化學(xué)組成成分和工程性能三個維度進行分類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

合成樹脂行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家生態(tài)環(huán)境部等。國家發(fā)展和改革委員會主要負責(zé)宏觀經(jīng)濟管理和國家經(jīng)濟體制改革，制定和實施相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，對合成樹脂行業(yè)的發(fā)展方向和重大項目進行指導(dǎo)和審批。國家工業(yè)和信息化部主要負責(zé)工業(yè)行業(yè)的管理，包括制定產(chǎn)業(yè)政策、推進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)和監(jiān)管合成樹脂行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責(zé)市場監(jiān)督和管理，包括產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計量、認證認可和反壟斷等，確保合成樹脂產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)則。國家生態(tài)環(huán)境部主要負責(zé)環(huán)境保護工作，制定和實施環(huán)境保護政策和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)管合成樹脂生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，推動綠色生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。

合成樹脂行業(yè)自律組織為中國合成樹脂協(xié)會。中國合成樹脂協(xié)會主要負責(zé)促進行業(yè)內(nèi)部的交流與合作，制定行業(yè)規(guī)范，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，維護公平競爭的市場秩序，同時代表行業(yè)與政府部門溝通協(xié)調(diào)，反映行業(yè)訴求和建議等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進我國合成樹脂行業(yè)的發(fā)展。如《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，將無溶劑等低VOCs含量工業(yè)涂料及配套樹脂，水性工業(yè)涂料及配套水性樹脂（包括高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯）生產(chǎn)以及高性能氟樹脂列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。低VOCs含量的工業(yè)涂料和水性工業(yè)涂料配套樹脂具有較低的揮發(fā)性有機化合物排放，有利于減少環(huán)境污染，符合全球環(huán)保趨勢。這一政策將鼓勵更多的外商投資于環(huán)保型涂料和樹脂的生產(chǎn)，推動合成樹脂行業(yè)向更環(huán)保、更可持續(xù)的方向發(fā)展。高端丙烯酸丁酯和高端丙烯酸辛酯等水性樹脂的生產(chǎn)，以及高性能氟樹脂的研發(fā)和生產(chǎn)，都需要較高的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。這一政策將吸引更多的外商投資于這些高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，推動合成樹脂行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。

三、發(fā)展歷程

1953年，中國第一個合成樹脂廠—北京塑料廠投產(chǎn)，標(biāo)志著中國合成樹脂工業(yè)的誕生。20世紀(jì)70年代，第一套30萬噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)，進入了以乙烯為龍頭發(fā)展合成樹脂產(chǎn)業(yè)的軌道。改革開放后，中國合成樹脂行業(yè)迎來了快速發(fā)展期。國家實施了一系列的扶持政策，推動了技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。進入21世紀(jì)合成樹脂行業(yè)也進入了高速發(fā)展階段。在這個階段，中國合成樹脂企業(yè)的規(guī)模和實力不斷提升，逐漸走向世界舞臺。同時，中國政府也加大了對合成樹脂行業(yè)的支持和投入，促進了行業(yè)的快速發(fā)展。合成樹脂行業(yè)取得了歷史性的跨越，成為了全球最大的合成樹脂生產(chǎn)國和消費國，將繼續(xù)朝著高質(zhì)量方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

合成樹脂產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新需要緊跟市場、不斷優(yōu)化，同時通過規(guī)?；a(chǎn)來降低成本。由于下游需求不斷變動，僅依靠一兩個固定產(chǎn)品配方難以參與市場競爭，只有通過持續(xù)的研發(fā)來滿足市場不斷變化的需求，企業(yè)才能保持競爭優(yōu)勢，持續(xù)獲取利潤。合成樹脂的改性研究需要大量的實驗室研究和生產(chǎn)試點性工作，而新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)全面掌握行業(yè)所涉及的技術(shù)和經(jīng)驗。

2、環(huán)保壁壘

由于合成樹脂生產(chǎn)過程中可能會產(chǎn)生揮發(fā)性有機化合物（VOCs）、廢水和固體廢物等污染物，生產(chǎn)企業(yè)需建立完善的污染物處理設(shè)施以實現(xiàn)達標(biāo)排放。隨著我國環(huán)保要求的不斷提高，環(huán)保不達標(biāo)的企業(yè)將面臨限產(chǎn)甚至停產(chǎn)，擁有清潔生產(chǎn)技術(shù)、工藝水平較高、環(huán)保投入較高的企業(yè)將擁有更多市場機會。對于新進入者來說，他們需要在初期投資中考慮到環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運行成本，這無疑增加了進入門檻。此外，隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，企業(yè)還需要持續(xù)投入研發(fā)資金，改進生產(chǎn)工藝，減少污染排放，這也增加了企業(yè)的運營成本。

3、客戶認證壁壘

合成樹脂作為下游行業(yè)生產(chǎn)過程中的重要材料,對下游產(chǎn)品的質(zhì)量起到重要作用，可以影響下游產(chǎn)品的表面粗糙度、尺寸精度、力學(xué)性能等方面，如果合成樹脂選用不當(dāng)或自身質(zhì)量不穩(wěn)定不當(dāng)，均可能導(dǎo)致產(chǎn)品報廢。因此，下游企業(yè)對合成樹脂供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用性能、供貨穩(wěn)定性和及時性、產(chǎn)品的使用開發(fā)能力及后續(xù)的技術(shù)服務(wù)等要求較為嚴(yán)格，供應(yīng)商的認證流程較長。

4、人才壁壘

合成樹脂的用途非常廣泛，各下游領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)迭代速度快，對研發(fā)人才的要求較高，同時合成樹脂及復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)涉及高分子化學(xué)、高分子物理、有機化學(xué)、熱力學(xué)、金屬學(xué)等多門學(xué)科的理論知識及應(yīng)用方法,要求研發(fā)人員不僅要具有較高技術(shù)水平、充足的專業(yè)知識及豐富的實踐經(jīng)驗,同時要具有較強的綜合運用能力。新進入行業(yè)的企業(yè)由于缺乏各類專業(yè)人才及人才培養(yǎng)機制，很難在行業(yè)競爭中取得領(lǐng)先地位。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

合成樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)，主要原材料包括石油、天然氣等化工原材料以及甲醇、乙烯、丙烯等有機化工原料。產(chǎn)業(yè)鏈中游則為合成樹脂的生產(chǎn)制造。合成樹脂下游主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、汽車工業(yè)、包裝材料、軌道交通、工程機械、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。

從上游來看：合成樹脂的主要原料是石油和天然氣等石化產(chǎn)品。原料供應(yīng)的穩(wěn)定性直接關(guān)系到合成樹脂生產(chǎn)的連續(xù)性和成本。油價波動會影響原料成本，進而影響合成樹脂的市場價格和企業(yè)利潤。

從下游來看：下游行業(yè)的發(fā)展水平和需求變化是合成樹脂行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。汽車、建筑和包裝行業(yè)的增長會帶動對合成樹脂的需求增加，從而推動合成樹脂行業(yè)的擴張。同時，下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Σ牧闲阅艿奶囟ㄒ蟠偈购铣蓸渲袠I(yè)不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新。

合成樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中海油田服務(wù)股份有限公司

天然氣

金宏氣體股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

中國海洋石油集團有限公司

昆侖能源有限公司

甲醇

晉能控股裝備制造集團有限公司

山東能源集團有限公司

陜西興化化學(xué)股份有限公司

山西焦化股份有限公司

中國中煤能源股份有限公司

上海華誼控股集團有限公司

乙烯

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

浙江石油化工有限公司

連云港石化有限公司

恒力石化股份有限公司

上游

中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

寧夏寶豐能源集團股份有限公司

中游

農(nóng)業(yè)

建筑業(yè)

汽車工業(yè)

包裝材料

軌道交通

工程機械

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中國石油化工股份有限公司

中國石化是一家在上中下游一體化、石油石化主業(yè)突出的領(lǐng)域具有顯著地位的企業(yè)。該公司擁有比較完備的銷售網(wǎng)絡(luò)，并在境內(nèi)外上市。中國石化的主營業(yè)務(wù)范圍非常廣泛，包括石油、天然氣的勘探、開采、儲運（含管道運輸）、銷售和綜合利用等。中國石化在全國范圍內(nèi)擁有多個合成樹脂生產(chǎn)基地，這些基地分布在不同地區(qū)，以滿足不同市場的需求。這些基地擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，能夠生產(chǎn)多種類型的合成樹脂產(chǎn)品，包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。2023年中國石化合成樹脂產(chǎn)量超過2000萬噸，達到2057.4萬噸，同比增長10.9%。

（2）中國石油天然氣股份有限公司

中國石油一家國有特大型能源公司，成立于1988年。中國石油是中國最大的油氣生產(chǎn)和供應(yīng)公司，也是世界最大的石油公司之一。它的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了油氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道輸送、銷售服務(wù)、石油工程技術(shù)服務(wù)、石油裝備制造、石油貿(mào)易等多個領(lǐng)域。中國石油在全國多個地區(qū)建設(shè)了合成樹脂生產(chǎn)基地，包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS樹脂等多種類型的合成樹脂生產(chǎn)線。近年來，中國石油合成樹脂產(chǎn)量逐年上漲，到2023年，中國石油合成樹脂產(chǎn)量達到1257.9萬噸，同比增長8.3%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著國民經(jīng)濟和石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國合成樹脂生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)工藝技術(shù)水平不斷提高，產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加。隨著疫情后的經(jīng)濟復(fù)蘇，合成樹脂產(chǎn)業(yè)下游家電行業(yè)和汽車行業(yè)迎復(fù)蘇良機，未來市場對合成材料的需求趨于旺盛，將促進行業(yè)發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)測算，2023年全年國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)量1.19億噸。此外，我國合成樹脂行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，中國合成樹脂行業(yè)“十四五”規(guī)劃發(fā)展研討會強調(diào)要圍繞產(chǎn)業(yè)升級和高質(zhì)量發(fā)展，以調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點，堅持改革創(chuàng)新和品質(zhì)升級，不斷提升行業(yè)整體競爭力。隨著技術(shù)進步和市場需求變化，中國合成樹脂行業(yè)正逐步從傳統(tǒng)的通用型合成樹脂向高性能、功能性合成樹脂轉(zhuǎn)變。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，我國政府推出一系列相關(guān)政策促進平板電腦行業(yè)的發(fā)展，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將電加熱蒸汽裂解技術(shù)，乙烯-乙烯醇共聚樹脂（EVOH）等高性能阻隔樹脂，特種聚烯烴及高碳α-烯烴等關(guān)鍵原料，特種工程塑料生產(chǎn)以及共混改性、合金化技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用，可降解聚合物的開發(fā)與生產(chǎn)，以及新型聚酰胺的開發(fā)與生產(chǎn)列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。政策鼓勵開發(fā)與生產(chǎn)聚異丁烯、乙烯-辛烯共聚物、茂金屬聚乙烯等特種聚烯烴及高碳α-烯烴等關(guān)鍵原料。這將有助于打破國外技術(shù)壟斷，提高國內(nèi)特種聚烯烴的自給率，推動合成樹脂行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。政策鼓勵生產(chǎn)芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈、滿足5G應(yīng)用的液晶聚合物、電子級聚酰亞胺等特種工程塑料，并推動共混改性、合金化技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。這將有助于滿足高端制造業(yè)對特種工程塑料的需求，推動合成樹脂行業(yè)向更高端、更專業(yè)化的方向發(fā)展。

（2）市場需求增長

隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，尤其是新興市場的崛起，合成樹脂作為重要的基礎(chǔ)化工原料，其市場需求呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。在包裝、建筑、汽車、電子電器等領(lǐng)域，合成樹脂因其優(yōu)良的物理性能和加工性能，被廣泛應(yīng)用于各類產(chǎn)品的生產(chǎn)中。隨著這些領(lǐng)域的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，對合成樹脂的需求將持續(xù)增加。此外，環(huán)保意識的提高和政策法規(guī)的推動也將促進環(huán)保型合成樹脂的市場需求增長，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。

（3）技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)

技術(shù)創(chuàng)新是推動合成樹脂行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著科技的不斷進步，新的催化劑技術(shù)、高分子工程技術(shù)、納米復(fù)合材料技術(shù)等不斷涌現(xiàn)，為合成樹脂的研發(fā)和生產(chǎn)提供了新的思路和方法。通過技術(shù)創(chuàng)新，可以提高合成樹脂的性能，降低生產(chǎn)成本，滿足更高標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用需求。同時，技術(shù)創(chuàng)新還可以推動合成樹脂行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，提高企業(yè)的核心競爭力和市場地位。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)境保護壓力

隨著全球環(huán)保意識的提高，各國政府紛紛出臺了更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)，對合成樹脂行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響。這些法規(guī)要求企業(yè)在生產(chǎn)過程中減少有害物質(zhì)的排放，提高資源利用效率，推動綠色、低碳、循環(huán)的生產(chǎn)方式。這對于合成樹脂企業(yè)來說，無疑增加了運營成本和技術(shù)難度。為了適應(yīng)這些法規(guī)，企業(yè)需要投入大量資金進行技術(shù)升級和設(shè)備改造，同時加強廢棄物的處理和回收利用，確保生產(chǎn)活動符合環(huán)保要求。

（2）原材料價格波動

合成樹脂的主要原材料如石油、天然氣等石化產(chǎn)品價格受國際市場影響較大，價格波動給合成樹脂企業(yè)的成本控制和利潤穩(wěn)定帶來挑戰(zhàn)。原材料價格的上漲會直接導(dǎo)致合成樹脂產(chǎn)品的成本增加，進而影響企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。而原材料價格的下跌則可能導(dǎo)致企業(yè)資金鏈緊張，甚至面臨破產(chǎn)風(fēng)險。企業(yè)需要密切關(guān)注國際市場動態(tài)，制定合理的采購策略，降低原材料價格波動對企業(yè)的影響。

（3）國際貿(mào)易風(fēng)險

合成樹脂是一個國際貿(mào)易頻繁的行業(yè)，國際貿(mào)易風(fēng)險對行業(yè)的影響較大。近年來，國際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，貿(mào)易摩擦不斷升級，給合成樹脂行業(yè)的出口帶來了不小的挑戰(zhàn)。此外，一些國家可能會對合成樹脂產(chǎn)品實施進口限制或提高關(guān)稅，這將對出口企業(yè)帶來一定的壓力。為了應(yīng)對國際貿(mào)易風(fēng)險，合成樹脂企業(yè)需要加強國際貿(mào)易合作、拓展國際市場、提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，以增強自身的競爭力。

八、競爭格局

我國合成樹脂行業(yè)的集中度目前處于較低水平。國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)眾多，除中國石油、中國石化等部分大中型國企外，其余企業(yè)大都規(guī)模偏小，導(dǎo)致行業(yè)集中度低。目前我國合成樹脂行業(yè)中的參與者可以根據(jù)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量分為三個梯隊。中國石化與中國石油在2023年合成樹脂產(chǎn)量分別達到2057.4萬噸和1257.9萬噸，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)，處于行業(yè)的第一梯隊。第二梯隊則為中泰化學(xué)、寶豐能源、上海石化以及圣泉集團等年產(chǎn)量超50萬噸的企業(yè)。第三梯隊則為合成樹脂年產(chǎn)量低于50萬噸的企業(yè)，主要有興業(yè)股份、彤程新材、星輝環(huán)材以及光華化學(xué)等。

九、發(fā)展趨勢

隨著全球環(huán)保意識的加強，中國合成樹脂行業(yè)正面臨著從傳統(tǒng)生產(chǎn)模式向綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的巨大壓力。未來，行業(yè)內(nèi)將更加注重環(huán)保法規(guī)的遵守和環(huán)保技術(shù)的研發(fā)。同時，未來，中國合成樹脂行業(yè)將更加注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，通過引進和消化吸收國內(nèi)外先進技術(shù)，結(jié)合自身實際情況，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。如研發(fā)新型高效催化劑、優(yōu)化聚合工藝、提高合成樹脂的性能和附加值等。此外，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和消費者需求的多樣化，中國合成樹脂行業(yè)將面臨更加豐富多樣的市場需求。未來，行業(yè)內(nèi)將更加注重產(chǎn)品的差異化和個性化發(fā)展，通過研發(fā)具有特殊性能和功能的合成樹脂產(chǎn)品，滿足不同領(lǐng)域和消費者的需求。如，開發(fā)高性能工程塑料、特種合成樹脂、功能性合成樹脂等。未來，我國合成樹脂行業(yè)將朝著綠色環(huán)保化、技術(shù)創(chuàng)新化以及產(chǎn)品多樣化發(fā)展。