國(guó)家雙休日、黃金周制度的完善及取消五一小長(zhǎng)假對(duì)旅游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的影響分析[圖]

    一、中國(guó)休假制度不斷完善，但年均休假天數(shù)仍然較低

    1、經(jīng)4個(gè)發(fā)展階段，休假天數(shù)不斷增加
隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展和物質(zhì)生活的豐富，人們對(duì)休閑度假的精神需求逐漸旺盛，與之相伴的是中國(guó)幾經(jīng)變遷的休假制度。從建國(guó)之初的全年59天法定休息日，到如今全年115天法定休息日加上企業(yè)帶薪年假，休假時(shí)間延長(zhǎng)了將近一倍。

    1949年至今，我國(guó)的休假制度主要分為以下四個(gè)階段：1978年以前初步建立階段，1979-1998年的雙休日制度，1999-2006年的黃金周制度和2007至今的黃金周和小長(zhǎng)假并存階段。從1978年以后，我國(guó)的休假時(shí)間逐步延長(zhǎng)，伴隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高和旅游行業(yè)的快速發(fā)展。

    休假制度的變革推動(dòng)了旅游人數(shù)的快速增長(zhǎng)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅游行業(yè)市場(chǎng)深度研究及投資戰(zhàn)略咨詢(xún)報(bào)告》

    休假制度的變革推動(dòng)了旅游收入的快速增長(zhǎng)

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    2、1979-1998年：雙休日制度推動(dòng)短途旅游爆發(fā)

    連續(xù)兩天的休息時(shí)間釋放了短途旅游的需求。1995年我國(guó)旅游人數(shù)同比上升20%，旅游收入同比上升34.4%，超過(guò)人均居民可支配收入12pct。隨后1996-1998年旅游人數(shù)CAGR為3.3%，旅游收入CAGR超過(guò)20%，人均可支配收入CAGR僅有5.9%。

    旅行社和星級(jí)飯店也進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。1993-1998年旅行社從3238個(gè)增長(zhǎng)到6222個(gè)，CAGR13.95%；星級(jí)飯店從2552個(gè)增長(zhǎng)到5782個(gè)，CAGR17.78%。

    1995-1998年我國(guó)旅游人數(shù)、旅游收入快速增長(zhǎng)

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    1995-1998年旅游收入增速超過(guò)人均可支配收入

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    3、1999-2006：黃金周制度推動(dòng)旅游人數(shù)第二次爆發(fā)

    1997年亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，為了促進(jìn)消費(fèi)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，1999年國(guó)務(wù)院制定“黃金周制度”，法定休假日包括元旦1天、春節(jié)3天、勞動(dòng)節(jié)3天、國(guó)慶節(jié)3天，其中3天假期加上前后2個(gè)雙休日將構(gòu)成每年3個(gè)7天長(zhǎng)假，法定休息日合計(jì)114天。

1997年亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大

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    小長(zhǎng)假滿(mǎn)足了大家遠(yuǎn)途旅游和出境游的時(shí)間需求，2001年國(guó)慶黃金周旅游人數(shù)達(dá)到6397萬(wàn)，占2000年全年游客量9%，其中32%的游客選擇過(guò)夜游。2004-2007年，春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)和國(guó)慶節(jié)黃金周游客占全年游客量25%左右。

3個(gè)黃金周游客量占全年游客量約25%

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    4、2007-至今：黃金周+小長(zhǎng)假

    為了解決黃金周人流過(guò)于集中的問(wèn)題，2007年政府重新調(diào)整了休假制度，保留春節(jié)、國(guó)慶節(jié)3天假期，將勞動(dòng)節(jié)假期調(diào)整為1天，同時(shí)新增端午、清明和中秋各1天假期，這樣連上周末將形成2個(gè)7天黃金周和4個(gè)3天小長(zhǎng)假。

    全國(guó)范圍看，除了2008年因?yàn)樽匀粸?zāi)害導(dǎo)致游客人數(shù)降低，2009年后游客人數(shù)增速以及旅游收入增速恢復(fù)到較高水平，2008-2017年游客人數(shù)和旅游收入CAGR分別為12.65%和20.15%。

五一黃金周取消后全國(guó)旅游人數(shù)和收入仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

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    分假期看，黃金周假期的調(diào)整使得2008年五一假期游客增速明顯下滑，國(guó)慶和春節(jié)黃金周增速明顯提升。2008年勞動(dòng)節(jié)小長(zhǎng)假的游客人數(shù)同比下降24.45%，國(guó)慶節(jié)黃金周的游客人數(shù)同比增長(zhǎng)22.1%，2009年春節(jié)黃金周游客人數(shù)同比上升25%。

    另外，國(guó)務(wù)院2007年12月發(fā)布的《職工帶薪年休假條例》以法律形式強(qiáng)制企業(yè)實(shí)施帶薪年假。各機(jī)關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位員工工作超過(guò)1年后，有權(quán)享受多于5天但不超過(guò)15天的帶薪休假，休假時(shí)間更加靈活。

2008年國(guó)慶黃金周游客人數(shù)同比增長(zhǎng)22%

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2009年春節(jié)黃金周游客人數(shù)同比25%

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    二、若五一假期延長(zhǎng)將利好景區(qū)、酒店、免稅、出境游

    從增速看，不考慮2008年特殊情況，取消五一黃金周后年度旅游人數(shù)同比增速并未發(fā)生顯著下滑。然而從占比看，五一長(zhǎng)假縮水后全年游客量占比從2007年11%跌到不足3%，而春節(jié)和十一黃金周游客量占全年比例各提升了2-3個(gè)pct，三個(gè)假日總占比依然下降了3個(gè)pct，可能的原因是長(zhǎng)假游客太過(guò)集中達(dá)到接待上限。五一黃金周游客量歷史占比基本與十一持平，如果恢復(fù)長(zhǎng)假可以有效分流，提高實(shí)際接待能力。

    根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，五一黃金周游客量占比和增速略高于十一黃金周。2018年五一小長(zhǎng)假游客量占比不到3%，保守考慮黃金周之間的分流，按達(dá)到2007年三個(gè)黃金周總占比計(jì)算，全年可以提升3%游客量；不考慮分流假設(shè)假期恢復(fù)后五一能達(dá)到2018年十一游客量占比13%，增長(zhǎng)幅度上限在10%左右。

取消五一黃金周后游客量增速未明顯下降

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假期游客量占全年比例情況

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黃金周取消后重點(diǎn)城市游客量增速未明顯下降

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    若五一假期延長(zhǎng)，有望促進(jìn)景區(qū)游客量增長(zhǎng)。與全國(guó)整體旅游人數(shù)增速相似，五一黃金周取消后景區(qū)游客量增速也未出現(xiàn)明顯下滑。黃金周取消前，黃山、峨眉山以及烏鎮(zhèn)五一游客量占全年比例在6%-11%，取消后明顯下降至2-3%，對(duì)應(yīng)十一黃金周游客爆滿(mǎn)（占比在5%-7%），2016年十一期間峨眉山因超過(guò)最大接待量停售高山區(qū)門(mén)票，2018年十一期間黃山限流。五一假期延長(zhǎng)將通過(guò)分流十一游客提高景區(qū)實(shí)際接待能力。不考慮分流，假設(shè)恢復(fù)后五一能達(dá)到目前十一游客量占比，增長(zhǎng)幅度上限在2%-5%。

黃金周取消前后五一假期黃山游客量占比

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黃金周取消前后五一假期峨眉山游客量占比

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黃金周取消前后五一假期烏鎮(zhèn)游客量占比

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五一黃金周取消后景區(qū)游客量增速?zèng)]有明顯下滑

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    若五一假期延長(zhǎng)，將對(duì)酒店產(chǎn)生利好。黃金周制度為人們出游提供時(shí)間條件，長(zhǎng)線(xiàn)游對(duì)應(yīng)住宿需求，五一黃金周的過(guò)夜游游客占全部游客比例一直在25%以上，人數(shù)上也超過(guò)春節(jié)和十一兩個(gè)個(gè)黃金周，恢復(fù)長(zhǎng)假將增加過(guò)夜游及相應(yīng)住宿需求，利好酒店板塊。

五一黃金周取消前住宿業(yè)收入保持多年高增速

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    若五一假期延長(zhǎng)，將對(duì)出境游產(chǎn)生利好。黃金周制度后長(zhǎng)假期成了中國(guó)公民出境旅游的集中時(shí)間，2005年五一出境人數(shù)占比接近全年三分之一。2008年五一黃金周“縮水”改為小長(zhǎng)假，廣東中旅數(shù)據(jù)顯示假期收客慘淡,出境長(zhǎng)線(xiàn)如歐洲、澳洲等黃金周熱門(mén)旅游線(xiàn)路出團(tuán)量銳減近50%，而國(guó)旅總社和攜程方面指出出境游價(jià)格也出現(xiàn)了跳水，其中長(zhǎng)線(xiàn)游降幅最明顯。如果五一假期延長(zhǎng)，出境游，尤其是高單價(jià)的長(zhǎng)線(xiàn)游將迎來(lái)重大利好。

    若五一假期延長(zhǎng)，將拉動(dòng)免稅增長(zhǎng)。傳統(tǒng)免稅方面，五一假期延長(zhǎng)將通過(guò)增加出境游帶動(dòng)免稅增長(zhǎng)；離島免稅方面，目前五一小長(zhǎng)假三亞游客量占全年比例不到1%，遠(yuǎn)低于五一黃金周取消前的3%以上，也低于2017年國(guó)慶黃金周的4%以上占比。五一黃金周取消后，五一小長(zhǎng)假2013-2015年三亞免稅銷(xiāo)售額全年占比不足1%，比照同年的國(guó)慶黃金周銷(xiāo)售額占比還有2-3%的增長(zhǎng)空間。

五一黃金周取消后三亞游客量占全年比例

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五一黃金周取消后三亞免稅銷(xiāo)售額全年比例

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