2019年全球新能源汽車銷量、鋰電及電極液市場(chǎng)格局分析[圖]

    一、全球新能源汽車將繼續(xù)高速增長

    全球新能源汽車將繼續(xù)高速增長：2018年全球新能源汽車銷量將超過200萬輛，增速超過60%，預(yù)計(jì)2019年全球新能源汽車將繼續(xù)保持30-40%的增長速度。

2019年新能源車銷量有望突破170萬輛

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

汽車限購城市銷量占比持續(xù)下降

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純電乘用車和插電混動(dòng)增長較快

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    2017年累計(jì)銷量突破122萬，同比增長58%，2018年繼續(xù)保持高速增長，1-9月份全球電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量近130萬輛，較去年同期實(shí)現(xiàn)了68％的增幅，預(yù)計(jì)全年超過200萬輛以上。

    截止2018年底，全球新能源汽車銷量突破550萬輛，中國累計(jì)銷量300萬輛左右，占比超過53%，繼續(xù)領(lǐng)先全球。

截止2018年底全球新能源汽車銷量情況

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    2018年全球主要國家新能源汽車銷量，中國占50%以上（海外數(shù)據(jù)為1-11月份，中國為全年數(shù)據(jù)）

    2018年銷量排名中，比亞迪以２４.８萬輛的總銷量，繼續(xù)蟬聯(lián)全球新能源汽車銷量冠軍。從乘用車銷量來看，特斯拉銷售２４.５萬輛成為全球乘用車銷量冠軍，比亞迪２２.７萬輛位居第二。比亞迪：２０１８年全年銷售２４.８萬輛，其中乘用車２２.７萬輛。特斯拉：2018年全年的交付數(shù)據(jù)：共交付了245240輛，其中145846輛Model3和99394輛ModelS和ModelX。寶馬：2018年共有14．３萬輛BMW和MINI品牌的電動(dòng)車交付，同比增長38.4％。２０１８年銷量中歐洲占比達(dá)到５０％。上汽：預(yù)計(jì)銷量１４萬輛。

比亞迪銷量略大于特斯

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特斯拉銷量以Model3為主

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    二、鋰電及電極液市場(chǎng)格局分析

    1、鋰電市場(chǎng)格局分析

    能源汽車發(fā)展的根本原因是動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步。一百多年以來，學(xué)術(shù)界、工業(yè)界持續(xù)探索、發(fā)展具有更高能量密度、更強(qiáng)綜合使用性能的電化學(xué)可充電池（二次電池）體系。20世紀(jì)末-21世紀(jì)初，以鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和多元金屬酸鋰為正極活性材料，以石墨為負(fù)極活性材料，配合電解質(zhì)（電解液）和隔膜制成的鋰離子電池在能量密度、倍率性能（快充快放能力）、使用壽命（日歷壽命、循環(huán)壽命）方面體現(xiàn)出了大幅超過原有二次電池技術(shù)的性能。其能量循環(huán)效率高，安全性不斷獲得改進(jìn)，成本也不斷降低。這一方面使得鋰離子電池淘汰鎳氫電池成為3C電池的標(biāo)配，另一方面也意味著鋰離子電池可以作為動(dòng)力電池汽車的核心儲(chǔ)能裝置，提供從未實(shí)現(xiàn)過的200km以上的續(xù)航，滿足乘用車、商用車的基本使用需求。

    我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵趨勢(shì)仍是動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步。縱觀新能源汽車（純電動(dòng)汽車）發(fā)展歷史、政策現(xiàn)狀與技術(shù)規(guī)劃并進(jìn)行合理推斷，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大推動(dòng)力在今后一段時(shí)間內(nèi)的核心仍然是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的“量變”與“質(zhì)變”，而質(zhì)變?yōu)橥酢?/p>

    “量變”方面，動(dòng)力電池裝機(jī)量增幅將高于整車年銷量增幅，成本仍將逐步下降；“質(zhì)變”方面，動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)是沿著高電池單體/系統(tǒng)能量密度的路徑，綜合考慮倍率性能、循環(huán)和日歷壽命、成本和安全性等綜合指標(biāo)，進(jìn)行現(xiàn)行鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)下活性物質(zhì)（正極材料、負(fù)極材料）和輔助組元（電解質(zhì)、隔膜、封裝）的技術(shù)迭代，具備技術(shù)先進(jìn)性的公司將深度受益于扶持政策紅利、市場(chǎng)占有率提升和優(yōu)質(zhì)車型配套溢價(jià)；享受優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池供應(yīng)紅利的整車企業(yè)將持續(xù)協(xié)同受益。

    隨著乘用車在新能源汽車中的占比快速提升，三元正極材料的出貨量增速將明顯高于汽車銷量

    增長速度，根據(jù)測(cè)算，按照2019年70%的動(dòng)力電池為三元電池（523），預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)三元正極材料需求量將達(dá)到9.1萬噸，同比增長將達(dá)到40%以上。

全球鋰電巨頭產(chǎn)能規(guī)劃（Gwh）

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2018年前三季度NCM市場(chǎng)份額

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    2018年我國動(dòng)力電池裝機(jī)量為56.98GWh，同比增長56%。TOP10企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率達(dá)到82.8%，較2017年提升2.8個(gè)百分點(diǎn)。動(dòng)力電池第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代和比亞迪，2018年全年裝機(jī)量分別為23.43GWh和11.44GWh，同比增長122%和102%;市場(chǎng)占有率分別為41.3%和20.1%，分別較2017年提升14個(gè)百分點(diǎn)和4個(gè)百分點(diǎn)。寧德時(shí)代在2018年也順利登陸了創(chuàng)業(yè)板，并先后與北汽新能源、上汽、東風(fēng)、廣汽和吉利等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，這幾家公司均為國內(nèi)新能源乘用車領(lǐng)先的企業(yè)，隨著后續(xù)產(chǎn)能的釋放，寧德時(shí)代市場(chǎng)份額有望得到進(jìn)一步提升。動(dòng)力電池第二梯隊(duì)的國軒高科、力神、孚能科技以及比克電池市場(chǎng)占有率分別為5.4%、3.6%、3.3%和3.1%。

2018年1-12月我國動(dòng)力電池裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)及增長情況

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2018年中國動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量TOP10統(tǒng)計(jì)情況

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    從電池類型方面來看，三元電池裝機(jī)量在2018年首次超過了磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量。2018年全年56.98GWh裝機(jī)量中，三元電池裝機(jī)電量約30.70GWh，同比增長92%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)電量約21.57GWh，同比增長僅20%，三元電池逐漸成為市場(chǎng)主流。從電池形狀方面來看，2018年方形電池裝機(jī)電量約42.24GWh，占比74.1%;軟包電池裝機(jī)電量約7.62GWh，占比13.4%;圓柱電池裝機(jī)電量約7.11GWh，占比12.5%。

2018年全年我國動(dòng)力電池各電池類型裝機(jī)電量統(tǒng)計(jì)及增長情況

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    2、電極液市場(chǎng)格局分析

    2018年電解液出貨量估計(jì)在13萬噸左右，同比增長30%，隨著新能源汽車銷量的增長，預(yù)計(jì)2019年將繼續(xù)保持20%以上的增長速度（包含消費(fèi)電解液、動(dòng)力電解液）。過去三年以來，新宙邦&天賜材料穩(wěn)居國內(nèi)全兩位，出貨量穩(wěn)步增長，行業(yè)格局穩(wěn)定。

2018年前三季度電解液出貨量情況（噸）

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