2019年全球菜籽油產(chǎn)量預(yù)測及未來我國菜籽油發(fā)展走勢分析預(yù)測[圖]

菜籽油管小紅 2019-04-18 06:15 來源：智研咨詢

一、全球菜籽油產(chǎn)量情況分析

菜籽油俗稱菜油，又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。近年來，全球菜籽油產(chǎn)量保持平穩(wěn)發(fā)展。2017年全球菜籽油產(chǎn)量為2786萬噸，同比增長1.16%，增速達(dá)到近五年來最大值。2018年全球菜籽油產(chǎn)量略有增長，增速放緩。據(jù)預(yù)測，2019年全球菜籽油產(chǎn)量將突破2800萬噸，增速約為0.2%。

2015-2019年全球菜籽油產(chǎn)量增長走勢預(yù)測

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相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國菜籽油行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》

二、中國是目前全球最大的菜籽油生產(chǎn)國

2018年我國的油脂市場以及蛋白原料市場迎來不平凡的一年，雖然國內(nèi)菜系市場仍舊延續(xù)前期進(jìn)口依賴程度不斷攀升的趨勢，但今年在中美貿(mào)易爭端變化不斷的大背景下，國內(nèi)菜系市場價(jià)格也是波動不斷。在中美貿(mào)易爭端的大背景下，由于美國大豆關(guān)稅增加，出于成本因素考慮，國內(nèi)油脂、以及蛋白飼料市場價(jià)整體價(jià)位有所攀升，但國內(nèi)菜油庫存高位，基本面偏弱的壓力使得市場價(jià)難有上行動力，但菜粕市場價(jià)緊跟豆粕市場上漲趨勢，漲幅較為明顯。也正是因?yàn)閲鴥?nèi)市場的走強(qiáng)，進(jìn)口菜籽壓榨利潤與去年相比有明顯改善，利潤空間較為可觀。2018年值得關(guān)注的是，豆菜粕價(jià)差較去年有明顯拉開，菜粕在水產(chǎn)中的添加比例有增加趨勢，緩解了今年的供應(yīng)壓力。進(jìn)入2019年，我國蛋白原料以及油脂市場結(jié)構(gòu)將有一定的調(diào)整，菜系在國內(nèi)市場地位或有一定的抬升。
從全球主要國家來看：中國是目前全球最大的菜籽油生產(chǎn)國，2018年中國菜籽油產(chǎn)量近700萬噸，占2018年全球菜籽油產(chǎn)量的四分之一；而加拿大菜籽油產(chǎn)量為415萬噸，占同期全球總產(chǎn)量的15%。

2018年中國與加拿大菜籽油產(chǎn)量占全球比例情況

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2018年全球主要國家菜籽油產(chǎn)量占比情況

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二、中國菜籽油發(fā)展情況分析

1、中國菜籽油產(chǎn)量增速快速回升

從國內(nèi)菜籽油產(chǎn)量來看：我國菜籽油自2015年呈負(fù)增長后，到2017年增速快速回升。具體來看，2018年我國菜籽油產(chǎn)量達(dá)到近700萬噸，同比增長3.47%，增速達(dá)到近五年最大值。2014-2018年我國菜籽油產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率達(dá)到3.3%，隨著我國對油菜籽種植的推廣，未來我國菜籽油產(chǎn)量規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)增。

2013-2018年中國菜籽油產(chǎn)量同比增長勢

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2、國內(nèi)菜籽油需求規(guī)模逐漸擴(kuò)大

從國內(nèi)菜籽油需求量來看，自2014年起，我國菜籽油需求量呈現(xiàn)逐漸下滑態(tài)勢，直到2017年才反彈回升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國菜籽油需求量達(dá)到近750萬噸，同比增長3.26%；2018年我國菜籽油需求量在2017年的基礎(chǔ)上再增加77.9萬噸，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。

3、籽油進(jìn)出口量情況分析
數(shù)據(jù)顯示，近年我國菜籽油進(jìn)出口呈波動趨勢發(fā)展。從進(jìn)口來看，2014年我國菜籽油呈現(xiàn)斷崖式下跌后，2014-2017年我國菜籽油波動幅度相對較小，到2018年我國菜籽油再次反彈，是近五年來，進(jìn)口量首次沖破了100萬噸，增幅高達(dá)71.19%；從出口情況來看：在2016年以前，我國菜籽油呈現(xiàn)微跌態(tài)勢發(fā)展。2017年我國菜籽油出口量大幅增長，近10年來首次突破2萬噸。

三、加拿大是全球菜籽油主要產(chǎn)國之一，出口量占比大

加拿大是全球油菜籽種植面積最大的國家，2017年油菜籽種植面積為2289.6萬英畝。加拿大統(tǒng)計(jì)局2016年普查結(jié)果表明，加拿大油菜籽種植區(qū)域非常集中，主要集中于薩斯喀徹溫省南部、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省南部地區(qū)，少量分布在不列顛哥倫比亞省和安大略省，全國共有油菜種植戶4.3萬多戶，根據(jù)加拿大油菜理事會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，該三大主產(chǎn)區(qū)的種植面積占加拿大總的油菜籽種植面積高達(dá)99%，薩斯喀徹溫省、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省分別為55%、30%和15%左右。

加拿大及其各省油菜籽種植面積情況

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在油菜籽產(chǎn)量方面，加拿大位居全球第二，僅次于歐盟。2017年產(chǎn)量為2131萬噸，約占全球28.9%，其中，薩斯喀徹溫省、阿爾伯塔省以及馬尼托巴省產(chǎn)量分別為1118.1萬噸、682.7萬噸、314.8萬噸，占比分別為52%、32%、15%左右。

加拿及其各省大油菜籽產(chǎn)量

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最近十年來，加拿大油菜籽種植面積及產(chǎn)量都有明顯的上升，這主要得益于以下幾個(gè)因素。

油菜籽需求的增加。從全球范圍來看，油菜籽的消費(fèi)量從2008年的5448萬噸增加至2017年的7343萬噸，增幅為34.8%，壓榨量從2008年的5207萬噸增加至2017年的7039萬噸，增幅為35.2%，全球范圍內(nèi)對油菜籽需求的增加刺激了加拿大對油菜籽的出口和種植。

加拿大獨(dú)有的資源優(yōu)勢。加拿大地廣人稀，其國土面積為998萬平方公里，人口總量為0.35億，耕地面積占國土面積比例高達(dá)8%，農(nóng)業(yè)種植機(jī)械化水平較高，使得其農(nóng)業(yè)發(fā)展程度要高于很多西方發(fā)達(dá)國家。

加拿大政府對國內(nèi)油菜籽種植的政策支持。加政府每年都會投入大量的資金來支持油菜籽產(chǎn)業(yè)，并使研究出來的相關(guān)科技成果得以快速推廣，有效地與油菜籽生產(chǎn)緊密結(jié)合在一起，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，加拿大政府在2016年和2017年對油菜籽業(yè)的撥款分別為744.4萬和780.3萬美元，增幅為4.82%，其中對雙低油菜籽性能試驗(yàn)的投入分別為17.0萬和30.6萬美元，增幅達(dá)到80%。

近5年數(shù)據(jù)顯示，中國、日本和墨西哥是加拿大油菜籽的主要進(jìn)口大國，三國進(jìn)口量約占加拿大油菜籽出口量的80%左右。其中，中國、日本和墨西哥三國進(jìn)口量分別占比40%、25%和15%左右。

加拿大油菜籽出口情況（（單位：萬噸）

-	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
中國	298.7	287	426.1	377.4	354.3
日本	234.9	222.8	227.1	205.3	228.1
墨西哥	154.3	121.1	140.5	142	147.8
巴基斯坦	22.8	-	31.9	68.6	134.6
阿聯(lián)酋	53.4	8.3	31.4	39.8	63
歐盟	10.2	-	6.4	34.3	59.7
美國	41.4	54	95.3	43.4	50.5
孟加拉	14.7	-	-	9.9	11.2
其他國家/地區(qū)	3	0.1	8.7	0.1	4.6
出口合計(jì)	833.31	693.23	967.35	920.64	1053.74

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近5年數(shù)據(jù)顯示，美國是加拿大菜籽粕的主要進(jìn)口大國，約占加拿大菜籽粕出口量的90%左右。在菜籽油出口這項(xiàng)數(shù)據(jù)中，主要的出口國為美國和中國，分別占比60%、28%左右。

加拿大菜粕出口情況（（單位：萬噸）

-	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
美國	287.9	313	336.4	360.9	359
中國	30.3	2.1	-	65.7
泰國	4.2	3.3	2	8.9	7.8
墨西哥	6.3	1.7	1.5	1.6	2.7
歐盟	7.2	4.9	-	4.6	2.1
越南	5.7	5.2	7.7	4.9	1.1
印度尼西亞	0.1	0.1	-	-	0.1
日本	0.8	1.4	1.1	-	-
韓國	-	-	-	1	-
臺灣	0.1	0.1	-	-	-
其他國家（地區(qū)）	1.6	-	-	0.2	-
出口合計(jì)	34.42	329.63	350.72	381.95	438.47

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

加拿大菜籽油出口情況（（單位：萬噸）

-	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
美國	139.7	122.7	155.2	158.3	187.1
中國	100.2	88.5	50.1	60.7	59.7
韓國	5.6	3	7.6	10.6	11.3
馬來西方亞	2.4	0.3	1.2	3.6	6.4
墨西西哥	1.4	1.9	3.6	6.3	4.9
香港	3.7	0.8	3	5.2	3.8
歐盟	3.1	1	0.7	1.7	3.7
印度	1.6	0.2	0.1	0.7	3.5
智利	3.8	4	9.2	4.6	3.1
臺灣	1.5	1.8	0.9	1.1	1.7
日本	1.8	1	0.5	0.8	0.8
哥倫比亞	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6
其他國家（地區(qū)）	1.3	0.6	1.6	0.6	0.7
出口合計(jì)	266.3	226.11	234.08	254.39	287.32

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

作為全球主要的菜籽油生產(chǎn)國之一，加拿大國內(nèi)市場對于菜籽油產(chǎn)品需求有限，國內(nèi)菜籽油工業(yè)主要依靠出口。近年來隨著加拿大菜籽油產(chǎn)量的穩(wěn)步發(fā)展，其國內(nèi)產(chǎn)品出口占產(chǎn)量比重一度高達(dá)91.26%，近幾年以來出口占比雖有所回落，但是占比依舊接近80%。

2010-2018年加拿大菜籽油產(chǎn)量走勢