中國智能手機(jī)市場快速發(fā)展，推動國內(nèi)玻璃蓋板行業(yè)規(guī)模增速提升至18.73%[圖]

    玻璃蓋板是一種具有強(qiáng)度高、透光率高、韌性好、抗劃傷、憎污性好、 聚水性強(qiáng)等特點(diǎn)的玻璃鏡片，其內(nèi)表面須能與觸控模組和顯示屏緊密貼合、外表 面有足夠的強(qiáng)度，達(dá)到對平板顯示屏、觸控模組等的保護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識和裝飾功能， 是消費(fèi)電子產(chǎn)品的重要零部件，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、桌上 電腦、數(shù)碼相機(jī)、播放器、GPS 導(dǎo)航儀、汽車儀表等產(chǎn)品。

    蓋板是手機(jī)屏幕最外層起保護(hù)作用的一層材質(zhì)，最早分為玻璃與亞克力兩種，玻璃主要用于電容式觸控，亞克力主要用于電阻式觸控。在移動通信制式由2G向3G演變時，蘋果iPhone系列的出現(xiàn)也宣告了智能手機(jī)時代的來臨。與傳統(tǒng)的功能機(jī)相比，智能手機(jī)一個顯著的特點(diǎn)在于觸控交互方式由電阻變?yōu)殡娙?。玻璃蓋板也成為主流，中國的玻璃蓋板行業(yè)基本與國內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)同時起步。

    目前，普通功能手機(jī)的蓋板以亞克力材質(zhì)為主，智能手機(jī)和平板電腦基本全部采用玻璃蓋板。隨著智能手機(jī)的日漸普及，呈現(xiàn)亞克力防護(hù)屏逐漸被玻璃防護(hù)屏替代的趨勢。在國內(nèi)智能手機(jī)產(chǎn)量快速增長的2010-2015年，中國的玻璃蓋板行業(yè)也進(jìn)入了高速發(fā)展的階段，行業(yè)產(chǎn)能，產(chǎn)量不斷增長，市場供不應(yīng)求，同時主要原材料玻璃基板也逐漸完成了進(jìn)口替代，行業(yè)的對外依存度顯著下降，在中國逐步成為全球玻璃蓋板生產(chǎn)的主要基地。

    在2016之后，隨著智能手機(jī)出貨量逐步下滑，行業(yè)市場飽和，行業(yè)之間的整合也在逐步進(jìn)行。同時下游行業(yè)出于提升產(chǎn)品競爭力與賣點(diǎn)的需求，對玻璃蓋板產(chǎn)品的要求也越來越高。玻璃蓋板行業(yè)在激烈的市場競爭中也開始更加注重產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和產(chǎn)品種類的擴(kuò)充，行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展期。

    蓋板玻璃是觸摸屏的保護(hù)層，在消費(fèi)電子、汽車中控屏、工業(yè)控制等方面有著廣泛應(yīng)用。雖然近幾年智能手機(jī)行業(yè)出貨量有所下滑，同時汽車座艙電子以及平板電腦等市場的發(fā)展也促進(jìn)了玻璃蓋板的市場的發(fā)展。
目前，我國玻璃蓋板制造行業(yè)下游主要分布在手機(jī)領(lǐng)域、電腦領(lǐng)域、數(shù)碼產(chǎn)品、車載顯示領(lǐng)域、其他電子產(chǎn)品領(lǐng)域。2017年我國玻璃蓋板行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

2017年我國玻璃蓋板行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    2017年，各大品牌廠商發(fā)布的主流中高端新機(jī)型以全面屏、AMOLED顯示屏、人臉識別或屏下指紋識別、雙攝像頭、 人工智能、無線充電等配置為主要賣點(diǎn)，雖然新硬件的大量應(yīng)用使得綜合制造成本上升，產(chǎn)品平均售價明顯提高，但智能手 機(jī)在人們生活、工作中發(fā)揮著越來越重要的作用，用戶使用頻率和時長明顯增加，消費(fèi)者愿意支付更高的價格購買更好的產(chǎn) 品，中高端產(chǎn)品市場需求旺盛。

    由于市場需求整體放緩，終端品牌廠商間競爭日趨激烈，對技術(shù)革新、渠道建設(shè)、品牌宣傳、資本開支等提出了更高要求，具備核心競爭力、資本實(shí)力的廠商仍能較好發(fā)展，但百花齊放、各個品牌分享智能手機(jī)行業(yè)整 體快速發(fā)展的紅利時代已經(jīng)一去不復(fù)返。

    2017年，全球前5大終端品牌的智能手機(jī)出貨量達(dá)到8.95億部，同比逆勢增長8.1%， 市場占有率達(dá)到60.5%，同比提升4.9個百分點(diǎn)，其中華為、OPPO、小米對市場占有率增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到了97.6%，行業(yè)集中度顯著提升。國產(chǎn)手機(jī)品牌的加速發(fā)展提升了國內(nèi)智能手機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模。

    2015年，全行業(yè)生產(chǎn)手機(jī)達(dá)到18.13億部，2016年國內(nèi)手機(jī)市場產(chǎn)量20.58億部，2017年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量首次出現(xiàn)回落，產(chǎn)量下滑至19.22億部。智能手機(jī)和傳統(tǒng)的功能機(jī)的都出現(xiàn)了較大幅度的回落。2018年手機(jī)產(chǎn)量下降至17.98億部，智能手機(jī)產(chǎn)量下降至14.17億部。

2011-2018年我國智能手機(jī)產(chǎn)量及市場滲透率分析

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、工信部、智研咨詢整理

    從出貨量來看，中國智能手機(jī)出貨量總體保持相對平穩(wěn)的態(tài)勢，在2016年之后，由于更新需求放緩，市場飽和，智能手機(jī)出貨量連續(xù)兩年下滑，到2018年，中國智能手機(jī)出貨量為3.9億部。

2013-2018年中國智能手機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、智研咨詢整理

    國產(chǎn)品牌智能手機(jī)龐大的出貨量，有助于國產(chǎn)蓋板玻璃取得較大市場份額。國際手機(jī)廠商市場份額縮減，且其蓋板玻璃供應(yīng)比較穩(wěn)定，國產(chǎn)蓋板玻璃介入較困難。

    總體而言，玻璃蓋板行業(yè)正處于市場需求持續(xù)快速增長、產(chǎn)品升級的成長期。受益于5G通信技術(shù)、無線充電功能應(yīng)用、外觀創(chuàng)新等積極因素，越來越多的消費(fèi)電子品牌廠商開始提前做準(zhǔn)備，部分一線品牌發(fā)布的智能手機(jī)新機(jī)型已率先將后蓋材質(zhì)由金屬改為玻璃，2.5D玻璃、3D曲面玻璃、藍(lán)寶石與陶瓷部件的產(chǎn)出持續(xù)增長。同時在車聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等設(shè)備的普及推動下，各類終端產(chǎn)品的操作方式也會轉(zhuǎn)為觸控，對玻璃蓋板的需求也會逐漸快速上升。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大企業(yè)未來將繼續(xù)受益于技術(shù)升級、材料升級、消費(fèi) 升級、產(chǎn)品需求大幅增長的發(fā)展趨勢。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國玻璃蓋板制造行業(yè)全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模約466.06億元，同比2016年的392.53億元增長了18.73%，近幾年我國玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2010-2017年中國玻璃蓋板行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    近兩年智能手機(jī)、平板電腦市場在存量競爭方面尤為激烈，新技術(shù)的應(yīng)用周期明顯縮短。觸控在超級本和AIO中滲透率的逐漸提升、手機(jī)平均尺寸擴(kuò)大化也是玻璃蓋板基板需求增長的新動力。下游玻璃蓋板基板市場需求增長依然處于快車道。

    目前，我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品出口到國外。2017年我國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)量約2880萬平方米，銷量約2285萬平方米，產(chǎn)銷比率約79.34%。

2010-2017年中國玻璃蓋板行業(yè)產(chǎn)銷情況

資料來源：智研咨詢整理

    玻璃蓋板規(guī)模的持續(xù)增長以及行業(yè)產(chǎn)銷量連續(xù)提升促使我國玻璃蓋板行業(yè)誕生出競爭力極強(qiáng)的制造企業(yè)。目前，國內(nèi)玻璃蓋板生產(chǎn)企業(yè)主要有藍(lán)思科技、合力泰、歐菲光、瑞立達(dá)、星星科技、信濠等。

2017年中國玻璃蓋板主要生產(chǎn)企業(yè)玻璃蓋板產(chǎn)品銷售收入情況

資料來源：公司年報(bào) 智研咨詢整理

    但是受到國內(nèi)智能手機(jī)新增市場萎縮，出貨量降低等負(fù)面影響。中國的玻璃蓋板制造行業(yè)逐漸面臨產(chǎn)能過剩、市場競爭加劇。下游市場需求下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化快速；行業(yè)下游集中度提升，蓋板企業(yè)議價能力不斷降低。

    其次是作為配件生產(chǎn)企業(yè)，玻璃蓋板企業(yè)的銷售收入完全取決于下游企業(yè)對產(chǎn)品的需求，行業(yè)下游集中度較高的情況下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍存在對大客戶嚴(yán)重依賴情況，受主要客戶的經(jīng)營狀況影響較大。如2014年藍(lán)思科技凈利潤降至11.76億元。同比下降51.79%，就是受三星手機(jī)銷量下降，進(jìn)而其對三星及三星代工廠的銷售收入大幅下降的影響。同時行業(yè)內(nèi)激烈的競爭也使得下游企業(yè)的供應(yīng)商選擇空間大，對企業(yè)的議價能力增強(qiáng)，使得企業(yè)的盈利能力承壓。

    此外，由于各大品牌產(chǎn)品之間的差距不斷縮小，消費(fèi)者對推出重大創(chuàng)新的高端產(chǎn)品產(chǎn)生了更高期待。玻璃蓋板企業(yè)為了保證市場競爭力，需要順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，為客戶和消費(fèi)者提供新穎、高品質(zhì)的產(chǎn)品，提升企業(yè)制造能力和生產(chǎn)效率。在一方面是研發(fā)支出以及固定資產(chǎn)的折舊有可能加速，一方面則是研發(fā)失敗或者服務(wù)的主要客戶的銷售不如預(yù)期都會為企業(yè)帶來較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

    總體而言，仍需積極拓展中高端市場，提升生產(chǎn)工藝，降低生產(chǎn)成本，同時中小企業(yè)應(yīng)該積極重組，擴(kuò)大規(guī)模，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，并不斷的拓展產(chǎn)品種類，在細(xì)分市場中取得優(yōu)勢。

    面對玻璃蓋板下游市場的不利影響，國內(nèi)玻璃蓋板企業(yè)必須制定出相應(yīng)的解決對策，以此提升企業(yè)在玻璃蓋板行業(yè)的市場競爭力。

    一、提升生產(chǎn)效率，擴(kuò)張產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    推進(jìn)自動化生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)和導(dǎo)入，對原有老生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造，提高生產(chǎn)效率；不斷開發(fā)采用新材料、新 技術(shù)、新工藝的高附加值產(chǎn)品，為客戶提供豐富且領(lǐng)先的解決方案。面向未來不斷開發(fā)新的產(chǎn)品，創(chuàng)造客戶新的需求。繼續(xù)對汽車、智能家居、醫(yī)療設(shè)備等新領(lǐng)域開展前瞻性研發(fā)和布局，積極開拓以上領(lǐng)域的新客戶，推廣企業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)。積極挖掘和培育智能穿戴式設(shè)備、汽車、智能家居等應(yīng)用領(lǐng)域的市場潛力，努力創(chuàng)新產(chǎn)品、擴(kuò)大銷售。

    二、注重人才培養(yǎng)

    由于以玻璃、陶瓷為代表的非金屬材料將逐漸取代以鋁合金為代表的金屬外殼材料，玻璃蓋板行業(yè)將迎來新一輪巨大的 市場和成長空間。但與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈中涌現(xiàn)出了一些嘗試突破諸多壁壘和門檻的潛在競爭者，寄希望于通過技術(shù)研發(fā)、高 薪挖角同行業(yè)關(guān)鍵人才等方式切入到玻璃蓋板行業(yè)中來。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要繼續(xù)聚焦自身發(fā)展，努力提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模、加強(qiáng)與客戶協(xié)作，不斷增強(qiáng)自身綜合競爭力；持續(xù)關(guān) 注產(chǎn)業(yè)鏈動態(tài)、競爭對手動向，緊跟行業(yè)發(fā)展潮流；加強(qiáng)對自主知識產(chǎn)權(quán)、核心技術(shù)的保護(hù)，開展對不法侵權(quán)事件的訴訟與 索賠；繼續(xù)完善中高端人才中長期有效的薪酬和激勵機(jī)制，鞏固公司的人才優(yōu)勢。

    三、注重技術(shù)研發(fā)、省慎經(jīng)營

    企業(yè)需要密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展及技術(shù)變革，從客戶實(shí)際需求出發(fā)，繼續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的研究 開發(fā)，確保公司在行業(yè)中始終處于技術(shù)領(lǐng)先地位。同時，要結(jié)合行業(yè)未來發(fā)展趨勢及市場需求變化，審慎研究決策 投資事項(xiàng)，努力控制內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)成為智能制造、綠色制造不會被市場淘汰的企業(yè)。