中國染料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析：產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、市場(chǎng)逐漸由分散走向集中、數(shù)字化、智能化制造作為今后的發(fā)展主線[圖]

染料管小紅 2019-04-16 07:06 來源：智研咨詢

一、染料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、染料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機(jī)化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。

染料主要用途是用于紗線及面料的染色印花、皮革染色、紙張染色、食品添加以及塑料填色領(lǐng)域。按照性質(zhì)及應(yīng)用方法，可將染料分為分散染料、活性染料、硫化染料、還原染料、酸性染料、直接染料等若干類別。

染料分類及應(yīng)用范圍

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天然染料一般來源于植物、動(dòng)物和礦物質(zhì)，植物染料如茜素、靛藍(lán)等；動(dòng)物染料包括胭脂蟲等。天然染料主要用于天然纖維（毛、麻、絲、棉）和部分人造纖維（牛奶纖維、大豆纖維、竹纖維、莫代爾等）紡織品上，還可以用在工藝品、皮具、竹木制品、化妝品上。合成染料主要從煤焦油分餾或石化初級(jí)產(chǎn)品加工后經(jīng)化學(xué)加工而成。
紡織用合成染料按應(yīng)用性能分為分散染料、活性染料、酸性染料、直接染料、陽離子染料、還原染料、硫化染料等幾大類。根據(jù)2017年中國染料工業(yè)年鑒，我國染料構(gòu)成中，分散染料和活性染料在幾類染料中產(chǎn)量和出口最大，上述兩類產(chǎn)量約占染料總產(chǎn)量的79%。

2017年染料行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況

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2、染料行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值及銷售收入情況分析

2010年至2017年，我國染料產(chǎn)量從75.6萬噸上升至99.19萬噸，保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；2016年、2017年全年染料產(chǎn)量分別為92.8萬噸、99萬噸。預(yù)計(jì)2018年中國染料產(chǎn)量將超100萬噸，達(dá)到了100.1萬噸。

2010-2018年中國染料產(chǎn)量走勢(shì)

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至2004年，中國的染料產(chǎn)量已位居世界第一，約占世界染料總產(chǎn)量的60%。2000~2016十六年間，中國染料產(chǎn)量由25.7萬噸提升至92.8萬噸，年均復(fù)合增速 8為.36%。“十二五”期間，我國染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2504.6億元，年均增長(zhǎng)8%，產(chǎn)品銷售總收入2370.6億元，年均增長(zhǎng)6%，利稅總額332.3億元，年均增長(zhǎng)22.2%，染料總產(chǎn)量433.7萬噸，年均增長(zhǎng)4.5%。“十三五”開局，染料行業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，2016年、2017年全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值分別為598.5億元、621億元，產(chǎn)品銷售收入分別為531.8億元、591億元，產(chǎn)量分別為92.8萬噸、99萬噸。

2010-2017年中國染料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)

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2013-2018年中國染料行業(yè)銷售收入情況

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活性染料產(chǎn)量在所有染料品種中居于第二位，產(chǎn)量?jī)H次于分散染料?；钚匀玖现饕糜谥参锢w維（棉、麻）、動(dòng)物纖維（毛、絲）和再生纖維素纖維（粘膠纖維、醋酯纖維）的印染，具備色譜廣，色澤鮮艷，性能優(yōu)異，適用性強(qiáng)，染色工藝簡(jiǎn)單，三廢排量較少，生產(chǎn)成本低，各項(xiàng)堅(jiān)牢性能高等特點(diǎn)，符合市場(chǎng)對(duì)纖維和衣料的要求，是染料開發(fā)與發(fā)展的重點(diǎn)之一。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國活性染料產(chǎn)量為30.74萬噸，占我國染料總產(chǎn)量的30.99%。在“十二五”期間，染料工業(yè)經(jīng)歷了原材料價(jià)格大漲、環(huán)保政策趨嚴(yán)、節(jié)能減排等多重考驗(yàn)，特別是2014年國家新修訂了環(huán)境保護(hù)法等法律政策，導(dǎo)致部分中小企業(yè)因環(huán)保未達(dá)標(biāo)而停產(chǎn)；行業(yè)內(nèi)整體實(shí)力雄厚且環(huán)保技術(shù)先進(jìn)的大型染料企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能、產(chǎn)量，其逐漸占有空缺市場(chǎng)。因此，活性染料市場(chǎng)逐漸由分散走向集中。

2010-2017年中國活性染料產(chǎn)量走勢(shì)

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其中：分散染料是所有染料類別中產(chǎn)量最大的品種。2017年，我國分散染料產(chǎn)量為47.45萬噸，占我國染料總產(chǎn)量47.84%。最近十年，我國分散染料產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。在2018年，分散染料的產(chǎn)量將達(dá)到50.34萬噸，活性染料的產(chǎn)量應(yīng)達(dá)27.87萬噸。

但是據(jù)染料市場(chǎng)分析統(tǒng)計(jì)中國目前分散染料產(chǎn)能只有約50萬噸，活性染料產(chǎn)能只有約45萬噸。根據(jù)以往的開工率情況，疊加2018環(huán)保監(jiān)管力度遠(yuǎn)超前幾個(gè)年份，染料的供需處于緊平衡狀態(tài)。

3、染料行業(yè)進(jìn)出口情況

目前，我國染料產(chǎn)量占到全球70%左右，已經(jīng)成為世界最大的染料生產(chǎn)和供應(yīng)基地。從2011年到2014年，活性染料出口增長(zhǎng)較快，2014年到達(dá)頂峰后由于環(huán)保政策等原因活性染料產(chǎn)量下降，出口量亦隨之下降。我國每年需進(jìn)口一部分高檔活性染料，但隨著國內(nèi)活性染料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平提高，進(jìn)口額整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

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二、染料行業(yè)前景分析

“中國制造2025”將圍繞四大轉(zhuǎn)變和一條主線開展，由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向質(zhì)量效益競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，由資源消耗大、污染物排放多的粗放制造向綠色制造轉(zhuǎn)變，由生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變。將信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、智能化制造作為今后的發(fā)展主線，發(fā)展綠色制造技術(shù)，加強(qiáng)資源循環(huán)，是染料行業(yè)發(fā)展的責(zé)任和使命。

1、推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。盡管我國已經(jīng)成為全球最大的染料生產(chǎn)國，但是與發(fā)達(dá)國家相比，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新還有很大的發(fā)展空間。一些主業(yè)突出、產(chǎn)品研發(fā)水平高、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的骨干企業(yè)，在帶動(dòng)性、方向性、戰(zhàn)略性等方面起到明顯引領(lǐng)作用。染料企業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，不斷推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和適應(yīng)性、差異性調(diào)整，實(shí)施品牌戰(zhàn)略。

染料新產(chǎn)品研發(fā)的方向側(cè)重于紡織纖維發(fā)展的色彩需求，同時(shí)關(guān)注老產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)、節(jié)能降耗，適應(yīng)新型染整工藝的發(fā)展要求。染料企業(yè)迎合市場(chǎng)發(fā)展的新需求，滿足紡織印染工業(yè)新工藝、新纖維以及節(jié)能減排的要求，彌合染料新品種創(chuàng)制研發(fā)能力與國外先進(jìn)水平的差距。

2、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力
我國染料工業(yè)已經(jīng)具備行業(yè)創(chuàng)新的能力，創(chuàng)新是企業(yè)未來發(fā)展的基石，也是企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)利潤最大化的源泉。未來，染料行業(yè)將是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集、人才密集的高投入、高回報(bào)的創(chuàng)新型行業(yè)，由中國制造提升為中國創(chuàng)造將成為染料企業(yè)的新常態(tài)。

3、生產(chǎn)方式集成化與自動(dòng)化，生產(chǎn)裝備現(xiàn)代化升級(jí)改造

目前，國內(nèi)的染料生產(chǎn)雖經(jīng)技術(shù)改造，工藝技術(shù)有所提高，但是大多仍以粗放型、敞開式、間歇式和勞動(dòng)力密集型方式作業(yè)，對(duì)環(huán)保、安全二故的應(yīng)急處理能力較差，反應(yīng)控制不夠精準(zhǔn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、收率難于達(dá)到要求，一是造成原材料的浪費(fèi)，二是反應(yīng)產(chǎn)物和異構(gòu)體多，三是給后續(xù)的廢棄物處理帶來壓力，同時(shí)也提高了生產(chǎn)成本，以致在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力不高。

4、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染料行業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)加速

長(zhǎng)期以來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)存在“重投資、輕監(jiān)管”治理思路，在環(huán)保投資大幅增加的同時(shí)，監(jiān)管、執(zhí)法力度不夠?qū)е颅h(huán)保設(shè)備設(shè)施實(shí)際運(yùn)行情況較差，大量不具備相應(yīng)實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入染料行業(yè)。伴隨環(huán)保監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制的加速建立，國家在環(huán)保方面投入監(jiān)管力度持續(xù)增大，特別是新《環(huán)保法》實(shí)施后，一些排放未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的中小企業(yè)基本處于整改、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，對(duì)凈化染料市場(chǎng)環(huán)境起到了積極作用，不符合環(huán)保要求的企業(yè)和產(chǎn)能逐步被清除出市場(chǎng)。

2018年染料市場(chǎng)均價(jià)將較2017年略有提升，但整體上行空間較小，漲幅預(yù)估在5%左右，而其年內(nèi)價(jià)格波動(dòng)區(qū)間同樣難現(xiàn)較大提升。分散染料方面受大型工廠營銷策略改變預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較為明顯的提漲，漲幅預(yù)估在20%左右，且低端價(jià)位上行幅度或高于高端價(jià)位上行幅度。

本文采編：CY315