2018年中國(guó)大豆進(jìn)口量七年來(lái)首次下降豆奶行業(yè)區(qū)域格局明顯，傳統(tǒng)品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位[圖]

豆奶張瑤 2019-04-12 05:51 來(lái)源：智研咨詢

豆奶是大豆經(jīng)研磨后，萃取性狀良好的呈乳白色至淡黃色的乳狀液體制品。豆奶是以優(yōu)質(zhì)黃豆為原料，它充分利用植物蛋白資源，應(yīng)用植物蛋白，提高蛋白效價(jià)和生物價(jià)，含多種維生素和礦物質(zhì)，有較高營(yíng)養(yǎng)價(jià)值?？诟邢銤獯己?，滑而不膩，常飲有益，是一種健康營(yíng)養(yǎng)的豆奶飲品。

豆奶產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

豆奶的主要原料是優(yōu)質(zhì)大豆，目前市場(chǎng)上豆奶產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)大豆原料主要來(lái)至中國(guó)大豆的生產(chǎn)基地——東北，隨著大豆生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展除在中國(guó)除東北地區(qū)有些省份也在種植大豆，但品質(zhì)無(wú)法和東北大豆相比。2019年將要擴(kuò)大耕地輪作休耕制度試點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化試點(diǎn)區(qū)域，將東北地區(qū)已實(shí)施3年到期的輪作試點(diǎn)面積退出，重點(diǎn)支持黃淮海地區(qū)玉米大豆、長(zhǎng)江流域水稻油菜的輪作試點(diǎn)。

2017年全國(guó)大豆播種面積790萬(wàn)公頃，相比2016年增加了約70萬(wàn)公頃，近兩年我國(guó)大豆播種面積出現(xiàn)了良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速在10%左右。從現(xiàn)階段我國(guó)大豆播種面積增速來(lái)看，2019年大豆播種面積增加500萬(wàn)畝的計(jì)劃相對(duì)容易。

2010-2017年全國(guó)大豆播種面積統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2010-2017年全國(guó)大豆產(chǎn)量走勢(shì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2018年，全年大豆進(jìn)口8803.1萬(wàn)噸，同比下降7.9%，這也是7年來(lái)首次下降，大豆進(jìn)口下降的背后，折射出中國(guó)對(duì)大豆宏觀需求的降低，以及中國(guó)應(yīng)對(duì)近年來(lái)進(jìn)口增長(zhǎng)所采取的努力。盡管2018年大豆進(jìn)口量7年來(lái)首次下滑，但8803.1萬(wàn)噸的大豆進(jìn)口量占進(jìn)口糧食總量的比例仍然超過(guò)80%，絲毫不影響業(yè)已形成多年的大豆占主導(dǎo)型糧食進(jìn)口格局。

2010-2018年全國(guó)大豆進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

我國(guó)大口進(jìn)口主要來(lái)自于巴西和美國(guó)，2018年中國(guó)從巴西進(jìn)口了6610萬(wàn)噸大豆，占全部進(jìn)口大豆比例的75.1%，美國(guó)向中國(guó)出口大豆為1664萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口大豆比例的18.9%。

2018年中國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源國(guó)占比

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)豆奶行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)豆奶銷售規(guī)模近5年復(fù)合增長(zhǎng)率超10%，體量已達(dá)100.22億元規(guī)模，成為全球最大的豆奶消費(fèi)市場(chǎng)，豆奶在國(guó)內(nèi)有著深厚的消費(fèi)基礎(chǔ)、廣泛的市場(chǎng)需求、品類生命力極強(qiáng)。2018年我國(guó)豆奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約100.22億元，同比2017年的90億元增長(zhǎng)了11.36%，近幾年我國(guó)豆奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2018年中國(guó)豆奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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目前豆奶大多屬于區(qū)域性品牌，多數(shù)集中在南方地區(qū)。目前市場(chǎng)份額最大、在行業(yè)處于領(lǐng)先地位的維他奶，其市場(chǎng)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角，其他豆奶企業(yè)主要市場(chǎng)也多分布在全國(guó)二、三線城市或農(nóng)村地區(qū)，全國(guó)鋪設(shè)較少。

除了維維、維他、祖名、蒙牛、永和、泰國(guó)VITA等老品牌之外，2017年新品更是如雨后春筍，唯怡、鶴園、田園記憶、大馬幫、中豆、中林豆奶、俊龍豆奶、喜宴豆奶、全成豆奶、巴比農(nóng)莊、華生堂、維伽多、泰爺、豪園、樂(lè)稻、天天三健、天貝、咪力、健優(yōu)等品牌，多如牛毛。而擁有中國(guó)最大非轉(zhuǎn)基因大豆種植基地的北大荒集團(tuán)，也宣布進(jìn)軍豆奶品牌，推出“北大荒”東北豆奶。

中國(guó)豆奶行業(yè)主要企業(yè)

品牌	企業(yè)名稱	簡(jiǎn)介	2017年?duì)I業(yè)收入：億元
維維	維維食品飲料股份有限公司	維維集團(tuán)是中國(guó)豆奶行業(yè)的開創(chuàng)者，中國(guó)十大食品制造企業(yè)，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，維維豆奶從源頭把控原料，精心篩選粒粒飽滿的非轉(zhuǎn)基因優(yōu)質(zhì)大豆，搭配醇香牛奶，用先進(jìn)離心分離技術(shù)加超高溫瞬時(shí)滅菌，安全無(wú)菌無(wú)添加萃取大豆?fàn)I養(yǎng)。	46.47
維他奶	維他奶集團(tuán)	香港維他奶集團(tuán)有限公司成立于1940年，是香港家喻戶曉的飲料品牌，該豆奶飲料自1940年開始在香港生產(chǎn)，現(xiàn)時(shí)生產(chǎn)廠房遍及中國(guó)大陸、香港、澳大利亞和美國(guó)。維他奶現(xiàn)時(shí)由香港上市公司維他奶國(guó)際集團(tuán)有限公司（港交所：0345）管理，該公司也以“維他”作為旗下其他飲料產(chǎn)品，包括果汁、牛奶、茶類飲品，汽水、蒸餾水及豆腐等產(chǎn)品的品牌。	52.84
Silk植樸磨坊	內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司	Silk植樸磨坊是來(lái)自美國(guó)的植物原飲，2014年年初，蒙牛乳業(yè)牽手北美食品巨頭White Wave，將在美國(guó)已經(jīng)具有40年歷史的純真Silk植物原飲引入中國(guó)，植樸磨坊品牌也應(yīng)運(yùn)而生。	601.56
祖名	祖名豆制品股份有限公司	祖名豆制品股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的全國(guó)大型豆制品企業(yè)，公司擁有多條國(guó)際專業(yè)的豆制品自動(dòng)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)生鮮豆制品、休閑豆制品、豆乳飲品三大系列200余種產(chǎn)品。產(chǎn)品進(jìn)駐大潤(rùn)發(fā)、家樂(lè)福、沃爾瑪?shù)却笮蛧?guó)際性連鎖超市，同時(shí)出口美國(guó)、英國(guó)、加拿大等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)。	8.63
豆本豆	福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司	2017年，隨著消費(fèi)升級(jí)，達(dá)利食品集團(tuán)洞察到“綠色、天然、健康”的新消費(fèi)趨勢(shì)，聚焦中國(guó)人傳統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)飲品豆奶，推出純天然不添加的豆奶品牌——豆本豆。豆本豆以“國(guó)民營(yíng)養(yǎng)好豆奶”為品牌定位，堅(jiān)持“天然不添加”的產(chǎn)品品質(zhì)，推出三大產(chǎn)品系列——真正不添加的豆奶、不添加蔗糖的純豆奶、國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)豆奶，滿足國(guó)人不同消費(fèi)情境下的多樣化需求。	197.99
伊利植選豆奶	內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司	伊利集團(tuán)推出的即飲豆奶品牌，主打品質(zhì)的濃香豆乳口碑，伊利旗下戰(zhàn)略性植物蛋白飲料品牌，“植選豆乳”嚴(yán)選黑土帶大豆黃金產(chǎn)區(qū)的原料，搭配黑芝麻、黑豆雙黑營(yíng)養(yǎng)。	680.58