2019年中國天然氣管道市場發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析[圖]

天然氣管道李玲玲 2019-04-12 05:36 來源：智研咨詢

一、我國天然氣管道發(fā)展現(xiàn)狀

我國已初步建成天然氣主干網(wǎng)格局

隨著我國能源結(jié)構(gòu)向低碳轉(zhuǎn)型的不斷推進(jìn)，天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中將占據(jù)愈發(fā)重要的地位。天然氣管道的保障能力是天然氣行業(yè)發(fā)展的基石。目前，我國已建成由跨境管線、主干線與區(qū)域聯(lián)絡(luò)線、省內(nèi)城際管線、城市配氣網(wǎng)與大工業(yè)直供管線構(gòu)建的全國性天然氣管網(wǎng)，已初步形成“橫跨東西、縱貫?zāi)媳?、?lián)通境外”的格局。

目前我國已建成西氣東輸管道一、二、三線，陜京系統(tǒng)、澀寧蘭、中貴、中緬、川氣東送、秦沈、哈沈等多條大口徑的長輸天然氣管道，以及用于大區(qū)域資源調(diào)配的中貴聯(lián)絡(luò)線和冀寧聯(lián)絡(luò)線兩大跨省聯(lián)絡(luò)線工程。已經(jīng)形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應(yīng)”三大供應(yīng)格局。

截至2018年底我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2018年底，我國運(yùn)行的長輸天然氣管線總里程達(dá)到7.6萬千米，國內(nèi)油氣長輸管道主要集中在三大石油公司手中，中國石油、中國石化和中國海油分別占比69%、8%和7%，其他公司占比約16%。干線管道總輸氣能力約3500億立方米/年。

2018年底我國長輸天然氣管線總里程占比

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一直以來，國內(nèi)天然氣都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)：國內(nèi)產(chǎn)量增速持續(xù)低于消費(fèi)量增速，致使進(jìn)口依賴度持續(xù)攀升，2018年達(dá)到39.91%。2017年，天然氣行業(yè)的供需矛盾尤甚，主要是兩個原因：1）“煤改氣”政策的出臺，推升了國內(nèi)天然氣，尤其是民用天然氣的需求。2）國內(nèi)管道進(jìn)口氣的主要來源國——土庫曼斯坦中斷部分供氣、坐地起價，導(dǎo)致國內(nèi)天然氣呈階段性極度緊缺的狀態(tài)。

國內(nèi)天然氣產(chǎn)量消費(fèi)量情況（億方）

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國內(nèi)進(jìn)口氣來源分布（萬噸）

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管道氣（PNG）和液化天然氣（LNG）平分天下，LNG進(jìn)口量增速更勝一籌：國內(nèi)的進(jìn)口氣分為兩種：管道壓縮天然氣（PNG）和液化天然氣（LNG），分別通過管道輸入和接收站接駁流入市場。PNG的進(jìn)口特點是：管道少，單根管道進(jìn)口量大，總體數(shù)量較為穩(wěn)定，管道氣多連入供氣管網(wǎng)。LNG進(jìn)口的特點是：接收站數(shù)量眾多且增長迅速，常配備下游電廠作為接收大戶，剩余部分以槽車或管道輸運(yùn)至消費(fèi)地。

國內(nèi)管道天然氣進(jìn)口路線

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中亞天然氣管線A/B/C/D線

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PNG管道現(xiàn)狀：我國的進(jìn)口管道氣主要來自于哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、緬甸等國家，目前運(yùn)行的管道有中亞天然氣管線A/B/C線以及中緬天然氣管線，中亞天然氣管線起于土烏兩國邊境，從新疆霍爾果斯進(jìn)入中國境內(nèi)。中緬天然氣管道起于緬甸皎漂港，從云南瑞麗進(jìn)入中國。在建的管道有中亞天然氣管道D線以及中俄東線和西線。

管道天然氣的進(jìn)口現(xiàn)狀

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中亞天然氣管線從土烏邊境出發(fā)，途徑烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦，其中烏茲別克斯坦境內(nèi)的線路長度為525km，烏茲別克斯坦地勢東高西低，管道沿線以平原、荒漠地貌為主，地勢起伏不大，局部地段為丘陵。在哈薩克斯坦境內(nèi)的線路長度為線路全長1293km，包括三段，分別為哈烏邊境-奇姆肯特段線路，奇姆肯特-阿拉木圖（烏孜納加齊）段線路以及阿拉木圖（烏孜納加齊）-霍爾果斯段線路，最終進(jìn)入中國境內(nèi)，與西氣東輸二線與三線銜接，將天然運(yùn)輸至中國中西部等地。

中亞天然氣管線走向詳細(xì)圖解

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二、我國天然氣管道發(fā)展存在的問題

存在問題一：近年來建設(shè)發(fā)展速度滯后

“十三五”期間，受2014與2015年天然氣消費(fèi)增速收窄以及“管網(wǎng)剝離”預(yù)期影響，我國天然氣管道建設(shè)進(jìn)度滯后。我國《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》提出到2020年全國干線管道總里程達(dá)到10.4萬公里，干線輸氣能力超過4000億立方米/年，管道總里程年均增速為10.2%。實際截至2018年底全國已建成投產(chǎn)天然氣長輸管道7.6萬千米，2015-2018年年均增速僅為5.9%，管道建設(shè)進(jìn)度目前滯后于“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。

2010-2020年我國干線管道建設(shè)里程（萬千米）

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存在問題二：管道設(shè)施能力不足、效率不高

作為連接上游資源和下游市場之間的橋梁，天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度依賴輸配管網(wǎng)、儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施，管網(wǎng)建設(shè)直接決定著天然氣市場利用的規(guī)模，因此天然氣行業(yè)持續(xù)、良好的發(fā)展離不開相應(yīng)的強(qiáng)大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支撐。

盡管我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施在近年來有了較快發(fā)展，但與國家經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展水平相比依然落后，存在諸多不完善之處。

我國天然氣干線管道密度遠(yuǎn)低于世界平均水平。從天然氣管線長度與國土面積比重角度看，截至2017年年底，美國、法國和德國的天然氣干線管道密度分別高達(dá)44.7米/平方千米、67米/平方千米和106.4米/平方千米，我國的天然氣干線管道密度為7.3米/平方千米，約為美國的1/6、法國的1/10和德國的1/15；就運(yùn)輸能力與消費(fèi)量比重而言，我國天然氣管道密度為19.97千米/億立方米，不足世界平均33.73千米/億立方米，遠(yuǎn)低于美國的56.3千米/億立方米。

我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施與其他國家對比

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我國長輸干線管網(wǎng)未能覆蓋全國，海南、西藏等省區(qū)尚未被接入全國長輸管道系統(tǒng)，另有超過20%的地級行政單位、約30%的縣級行政單位沒有接通管道氣。

美國與我國國土面積相當(dāng)，其天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)高度發(fā)達(dá)，互聯(lián)互通程度極高，系統(tǒng)集輸配一體化，可在美國48個州的幾乎任何地區(qū)輸送或輸出天然氣。美國天然氣管網(wǎng)包括超過210個管道系統(tǒng)，其中109個州際管道系統(tǒng)，101個州內(nèi)管道系統(tǒng)，跨州管道的總輸氣能力已超過42億立方米/日；干線管道49萬千米；壓縮機(jī)站場約1400座。

美國本土天然氣管道系統(tǒng)

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存在問題三：運(yùn)銷捆綁依然存在，多重壟斷抬高終端價格

天然氣管道的自然壟斷性質(zhì)決定了中游基礎(chǔ)設(shè)施第三方公平開放缺失的條件，將阻止了除現(xiàn)有主體之外的其他供氣主體進(jìn)入國內(nèi)天然氣市場。2018年，國家能源局已形成《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》已形成送審稿，即將上會審議，目前該辦法尚未出臺。

管道產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)費(fèi)用高，抬高了終端價格，例如2015年前，浙江省終端價格最多的層級高達(dá)六級：供應(yīng)商-省網(wǎng)-市高壓管線（4兆帕）-一級城燃-二級城燃-工業(yè)園專營權(quán)者。眾多中間環(huán)節(jié)，層層加價，最終推高終端價格。

“十三五”期間累計建成干線管道2.14萬公里，要完成2020年10.4萬公里的目標(biāo)，2019年和2020年兩年間要完成2.8萬公里的建設(shè)任務(wù)。這無疑需要更大的投資和更快的建設(shè)進(jìn)度。

存在問題四：互聯(lián)互通不夠

2018年前，全國基礎(chǔ)設(shè)施間的互聯(lián)互通主要集中在企業(yè)自發(fā)層面。整體三大石油公司僅僅在局部地區(qū)進(jìn)行了互連，在京津冀、長三角和珠三角形成區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)，同時也存在不同主體之間以及不同基礎(chǔ)設(shè)施間的聯(lián)通。

整體上，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施在互聯(lián)互通能力上的不足尤為突出。不同公司間的管道缺乏聯(lián)通影響天然氣保供安全。例如：2016年5月，西氣東輸武漢等段遭特大洪水侵襲，由于西氣東輸管線與中國石化川氣東送管道間在江蘇省內(nèi)未實行互聯(lián)互通，對天然氣應(yīng)急供應(yīng)造成一定影響。

三、我國天然氣管道發(fā)展展望

新增氣源促進(jìn)中長期管道建設(shè)

2019-2020年計劃建設(shè)天然氣干線管道2.8萬公里?！短烊粴獍l(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出四項重點任務(wù)，其中第二項為“加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)”，提出“十三五”是我國天然氣管網(wǎng)建設(shè)的重要發(fā)展期，要統(tǒng)籌國內(nèi)外天然氣資源和各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，整體規(guī)劃，分步實施，遠(yuǎn)近結(jié)合，適度超前，鼓勵各種主體投資建設(shè)天然氣管道。規(guī)劃提出，“十三五”末，天然氣干線里程達(dá)到10.4萬公里。前述，截至2018年年底，我國天然氣干線里程7.6萬公里，據(jù)此計算，2019-2020年期間，天然氣干線建設(shè)里程約2.8萬公里。

“十三五”長輸管道重點項目

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“十四五”計劃建設(shè)天然氣干線管道5.9萬公里?！吨虚L期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》指出，到2025年，我國天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16.3萬公里，基本建成天然氣管道全國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，直線管道和區(qū)域管網(wǎng)密度加大，50萬人口以上的城市天然氣基本接入天然氣，用戶大規(guī)模增長，逐步實現(xiàn)天然氣入戶入店入廠，全國城鎮(zhèn)用天然氣人口達(dá)到5.5億。

中長期天然氣主干網(wǎng)示意圖

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中長期進(jìn)口管道與國內(nèi)新增氣源陸續(xù)到位。新氣源的確定是主干管網(wǎng)建設(shè)的前提。根據(jù)我國自身及周邊國家資源稟賦，2019-2025年期間，新管道氣源增量包括俄羅斯進(jìn)口天然氣、中亞進(jìn)口天然氣、四川盆地常規(guī)氣、頁巖氣以及中、西部煤制氣項目。

俄羅斯與中亞氣源推動進(jìn)口氣及國內(nèi)配套管道建設(shè)。建設(shè)在進(jìn)口天然氣管道發(fā)展中，目前已進(jìn)入建設(shè)期的中俄東線與中亞D線預(yù)計將分別于2020年和2022年全線貫通，其中中俄東線北段進(jìn)展順利，預(yù)計將于2019年11月投產(chǎn)。中亞氣源的引入將促進(jìn)國內(nèi)配套輸送管道西氣東輸四線、五線的計劃落地，拓寬東西部能源通道，為東部天然氣利用發(fā)達(dá)地區(qū)的存量挖潛。此外，根據(jù)上游建設(shè)進(jìn)度與管道建設(shè)資源協(xié)調(diào)能力，“十四五”后期，中俄西線天然氣進(jìn)口管道或?qū)㈤_始建設(shè)。

中俄東線國內(nèi)管道規(guī)劃

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國產(chǎn)非常規(guī)氣增加帶動外輸管道建設(shè)。就國產(chǎn)氣源管道發(fā)展看，四川盆地天然氣增量包括常規(guī)氣田與頁巖氣兩部分，由于當(dāng)?shù)乩靡?guī)模有限，因此將依賴于長輸管道向東部、南部外輸。目前，四川盆地內(nèi)現(xiàn)在運(yùn)的三條外輸通道——中貴線、忠武線及川氣東送管道，合計外輸能力340億立方米，或難滿足四川盆地的常規(guī)氣與頁巖氣增量未來的外輸需求，“十四五”期間，川氣東送復(fù)線規(guī)劃與建設(shè)將配合上游增產(chǎn)情況提上日程。此外，結(jié)合煤制氣項目進(jìn)展，國內(nèi)還將適時建設(shè)蒙東煤制氣、新粵浙煤制氣等外輸管道。

天然氣供應(yīng)安全推動管道互聯(lián)互通能力建設(shè)。除推動新增氣源向需求地區(qū)的疏通外，天然氣保供也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)之一。為實現(xiàn)全國主干網(wǎng)全覆蓋、全聯(lián)通，形成堅強(qiáng)有利的基礎(chǔ)設(shè)施格局，中長期內(nèi)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的另一工作重點在干線系統(tǒng)內(nèi)、干線系統(tǒng)之間以及跨省區(qū)市的聯(lián)絡(luò)線建設(shè)。預(yù)計將新建青島-南京、保定-石家莊-鄭州、楚雄-攀枝花、鄂爾多斯-銀川、贛湘線、贛閩線、閩粵線、瓊粵線、渝黔桂線、青藏線等管輸工程，如有必要，還將研究規(guī)劃華北沿海和東南沿海線LNG互聯(lián)互通工程。

推動管道建設(shè)與公平開放，成立國家油氣管網(wǎng)公司

管道獨立是2019年深化油氣體制改革的重點任務(wù)。中共中央、國務(wù)院在《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》明確油氣改革的指導(dǎo)思想、基本原則、總體思路和主要任務(wù)。其中提出的重點任務(wù)之一是：改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制，提升集約輸送和公平服務(wù)能力；分步推進(jìn)國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開；完善油氣管網(wǎng)公平接入機(jī)制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場主體公平開放。

2019年3月5日，李克強(qiáng)總理在《2019年國務(wù)院政府工作報告》中指出“深化電力、油氣、鐵路等領(lǐng)域改革，自然壟斷行業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)特點實行網(wǎng)運(yùn)分開，將競爭性業(yè)務(wù)全面推向市場。”隨后，發(fā)改委根據(jù)政府工作報告將“深化重點行業(yè)改革”作為2019年的主要任務(wù)之一，明確提出“組建國家石油天然氣管網(wǎng)公司，實現(xiàn)管輸和銷售分開”。

三家國有石油管道公司已于2017年完成“財務(wù)獨立”。作為天然氣改革的重點，國家早在2015年就開始進(jìn)行天然氣管道的“運(yùn)銷分離”工作。2015年12月，中石油管道有限責(zé)任公司作為平臺公司，整合旗下中石油
東部管道公司(884.15億元)、中石油管道聯(lián)合有限公司(1239.22億元)及中石油西北聯(lián)合管道公司(690.3億元)三家公司，評估值合計2813.67億元。2016年，根據(jù)《國家能源局綜合司關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施開放相關(guān)信息公開工作的通知》要求，三家國有石油公司開始陸續(xù)在公司網(wǎng)站公布油氣管網(wǎng)設(shè)施情況；2017年，根據(jù)國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法(試行)》和《天然氣管道運(yùn)輸定價成本監(jiān)審辦法(試行)》的通知(發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2142號)，“三桶油”陸續(xù)公布管輸成本情況。管輸費(fèi)用的首次監(jiān)審意味著管道公司早已明晰資產(chǎn)及費(fèi)用，即完成管道的“財務(wù)獨立”，為產(chǎn)權(quán)獨立奠定了基礎(chǔ)。

國家油氣管道公司或?qū)⒂?019年上半年成立。我們認(rèn)為由于國家油氣管道公司的資產(chǎn)囊括三家國有石油公司的大部分存量資產(chǎn)，必須在國務(wù)院通過其組建方案后進(jìn)行清查評估，再完成資產(chǎn)交割。參考2014年中國鐵塔股份有限公司的組建進(jìn)度，結(jié)合組建方案目前的審批進(jìn)度，我們認(rèn)為國家油氣管道公司或?qū)⒂诮衲晟习肽瓿闪ⅰ?/p>

鐵塔公司組建時間表

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國家管網(wǎng)公司的成立將推動天然氣管網(wǎng)大發(fā)展。國家油氣管網(wǎng)公司的成立將為推動管道公平開放奠定良好的物理基礎(chǔ)，隨著公平開放準(zhǔn)則的出臺，直接工業(yè)直供用戶與城燃等與國家管道公司管道直聯(lián)的用戶有望在雙氣源甚至多氣源中選擇，進(jìn)一步推動天然氣消費(fèi)量的增長；在國家“適度超前”的管道建設(shè)原則下，擺脫了原有石油公司運(yùn)銷模式與資本開支的束縛，國家管道公司必將按照國家計劃大力推動管道建設(shè)計劃，提升其主營業(yè)務(wù)的大發(fā)展。

市場空間預(yù)測：2025年天然氣管道所需投資接近萬億

每千米干線管道投資超過1000萬元。我們統(tǒng)計了近兩年的四條天然氣管道投資情況，管道長度從6.26公里到2293公里，四條管道的單位公里投資均超過1000萬，平均為1323萬元/公里。

例如中國石化鄂爾多斯-安平-滄州輸氣項目，作為國家“十三五”規(guī)劃的大型能源項目，鄂安滄管道項目總投資344億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括1條干線和5條支干線，全長2293千米，設(shè)計年輸氣能力300億立方米。此項目每公里投資額約為1500萬元。

近兩年天然氣管道項目投資情況

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2019-2025年干線管道投資規(guī)模超萬億。根據(jù)“十三五”及“十四五”規(guī)劃，僅考慮天然氣管道，我國在2019-2020年和2021-2025年需要分別有2.8萬千米和5.9萬千米的建設(shè)計劃，按干線管道投資1323萬元/千米計算，預(yù)計兩個階段我國將分別實現(xiàn)新增干線管道建設(shè)投資3704億元和7806億元，合計11510億元。

我國長輸天然氣管線在建線路