2023年中國(guó)天然氣管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：天然氣管網(wǎng)的多氣源供氣格局進(jìn)一步完善[圖]

一、天然氣管道概述

天然氣管道行業(yè)，是指運(yùn)用板（帶）深加工而形成的較特殊的冶金產(chǎn)品制成天然氣輸送鋼管的生產(chǎn)企業(yè)。天然氣管道是指將天然氣（包括油田生產(chǎn)的伴生氣）從開(kāi)采地或處理廠輸送到城市配氣中心或工業(yè)企業(yè)用戶(hù)的管道，又稱(chēng)輸氣管道。利用天然氣管道輸送天然氣，是陸地上大量輸送天然氣的方式。在世界管道總長(zhǎng)中，天然氣管道約占一半。

從用途上劃分，可將天然氣管道分為集氣管道、輸氣管道、配氣管道等三種，輸氣管道是整個(gè)輸氣系統(tǒng)的主體。從分布范圍上分類(lèi)，天然氣管道可分為骨干管道、省級(jí)管道和市級(jí)管道三種。

二、政策

近年來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，天然氣作為重要的清潔能源之一，國(guó)家積極推進(jìn)全國(guó)天然氣的使用，天然氣消費(fèi)占比持續(xù)提升。但受我國(guó)天然氣供需分布不均衡影響，天然氣管道建設(shè)成為了重中之重的任務(wù)，2021年3月，《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要的決議》提出要完善原油、成品油管網(wǎng)建設(shè)以及加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，實(shí)施能源資源安全戰(zhàn)略。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

天然氣管道行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要為有色金屬、鋼鐵、壓力儀表、壓縮站系統(tǒng)等；在天然氣管道建設(shè)中，使用量最大的耗材就是鋼管，是運(yùn)輸天然氣的主要載體。鋼管主要的技術(shù)指標(biāo)包括：鋼的級(jí)別，直徑，管壁厚度，管線(xiàn)總長(zhǎng)度等等。出于監(jiān)測(cè)的需要，壓力儀表也是天然氣管道中使用較多的儀器設(shè)備。為了方便檢修、施工、監(jiān)測(cè)、取樣等等操作，閥門(mén)也是天然氣管道中必要的組成部分。壓縮站系統(tǒng)則為天然氣在管道中的持續(xù)運(yùn)輸提供動(dòng)力，其主要硬件組成部分是壓縮機(jī)和供電系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為天然氣消費(fèi)市場(chǎng)。

自改革開(kāi)放依賴(lài)，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，截至2017年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到了58.52%，城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到了8.13億人。中國(guó)城鎮(zhèn)化已從快速城鎮(zhèn)化階段正進(jìn)入城鎮(zhèn)化中期階段，未來(lái)20年中國(guó)城鎮(zhèn)仍將處于快速發(fā)展的極端。快速增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)人口將會(huì)有力持續(xù)拉動(dòng)對(duì)城市天然氣的需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)天然氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量為2201.1億立方米。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)天然氣管道行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》

四、中國(guó)天然氣管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)四大油氣運(yùn)輸管道基本框架已經(jīng)構(gòu)成，油氣管道建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。特別是1996年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)入了油氣管道建設(shè)高潮時(shí)期，1996-2008年全國(guó)油氣管道總里程年均增加約4000公里，2008—2014年年均增加6500公里以上。目前我國(guó)天然氣管道建設(shè)中需要的原材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化。天然氣管網(wǎng)的多氣源供氣格局將進(jìn)一步完善。目前我國(guó)在局部區(qū)域已經(jīng)初步形成了“多氣源、多用戶(hù)、統(tǒng)一管網(wǎng)”的供氣格局。隨著進(jìn)口天然氣項(xiàng)目的陸續(xù)實(shí)施和供氣管網(wǎng)的建設(shè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的氣源將更加多元化。中國(guó)油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)天然氣管道行業(yè)建設(shè)規(guī)模為1012億元，主要集中在華東地區(qū)，占比為39.40%。

天然氣方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好、主要用氣行業(yè)景氣度回升、北方各地出臺(tái)環(huán)保政策大面積推行“煤改氣”和“藍(lán)天行動(dòng)計(jì)劃”等因素共同作用，加上2017-2018年冬季全國(guó)范圍低溫天氣的影響，甚至一度造成部分地區(qū)供氣緊張。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)天然氣管道長(zhǎng)度為980404.73公里

五、中國(guó)天然氣管道行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于管道的設(shè)計(jì)和建設(shè)除了需要考慮里程和運(yùn)力之外，還需要涉及土地、周?chē)鷳B(tài)環(huán)境、地理環(huán)境、壓縮機(jī)站選點(diǎn)及三通一平等多方面因素，具有較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)壁壘。目前國(guó)內(nèi)具有長(zhǎng)距離管道設(shè)計(jì)資質(zhì)且具有設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)院多為體制內(nèi)公司。管道建設(shè)和投資的主體為兩大石油公司，通常更傾向于將設(shè)計(jì)工作交給體制內(nèi)的設(shè)計(jì)單位。因此，兩大石油公司的天然氣管道設(shè)計(jì)以?xún)?nèi)部相應(yīng)的管道設(shè)計(jì)院為主。目前行業(yè)中主要企業(yè)為中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、陜西省天然氣股份有限公司、中國(guó)石油天然氣管道局等。

六、未來(lái)中國(guó)天然氣管道行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、干線(xiàn)管道互聯(lián)互通

目前，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油等各管輸企業(yè)所屬管道相對(duì)獨(dú)立，互聯(lián)互通力度不足，企業(yè)間應(yīng)急保供能力相對(duì)較差。為貫徹落實(shí)關(guān)于“北方地區(qū)清潔取暖”有關(guān)指示精神，國(guó)家能源局提出加強(qiáng)全國(guó)天然氣管網(wǎng)、接收站、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，以及提高天然氣特別是北方地區(qū)冬季天然氣供應(yīng)保障能力的要求。

2、管徑進(jìn)一步增大，壓力進(jìn)一步提高，鋼級(jí)進(jìn)一步提升

未來(lái)天然氣管道設(shè)計(jì)和建設(shè)過(guò)程中，擴(kuò)大管徑、提高壓力和提升鋼級(jí)是進(jìn)一步提高天然氣管道輸送能力的發(fā)展趨勢(shì)。從陜京一線(xiàn)管徑660mm、設(shè)計(jì)壓力6.4MPa、管材X60，到西一線(xiàn)管徑1016mm、設(shè)計(jì)壓力10MPa、管材X70，再到西二線(xiàn)、西三線(xiàn)管徑1219mm、設(shè)計(jì)壓力12MPa、管材X80，我國(guó)天然氣管道行業(yè)在過(guò)去20年取得了顯著的發(fā)展成就。

俄羅斯新建巴法連科—烏恰天然氣管道設(shè)計(jì)壓力11.8MPa、管徑1422mm、材質(zhì)X80，輸氣能力達(dá)580億m3/a；美國(guó)規(guī)劃的阿拉斯加—加拿大阿爾伯達(dá)的天然氣管道設(shè)計(jì)壓力17.2MPa、管徑1219mm、材質(zhì)X80、輸氣能力達(dá)450億～590億m3/a。目前，我國(guó)正在進(jìn)行超大輸量天然氣管道關(guān)鍵技術(shù)的可行性研究。

3、關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化

2009年，我國(guó)啟動(dòng)了干線(xiàn)天然氣管道壓縮機(jī)組和大型球閥等關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化研究工作。2013年5月，我國(guó)首套20MW電驅(qū)壓縮機(jī)組在西二線(xiàn)高陵壓氣站建成投運(yùn)；2016年9月，首套國(guó)產(chǎn)30MW燃驅(qū)壓縮機(jī)組于西三線(xiàn)煙墩壓氣站建成投運(yùn)。2017年5月26日，中國(guó)石油西部管道公司煙墩作業(yè)區(qū)國(guó)產(chǎn)閥門(mén)試驗(yàn)場(chǎng)完成了6臺(tái)國(guó)產(chǎn)56"Class900全焊接球閥工業(yè)性測(cè)試；2017年9月14日，完成了國(guó)產(chǎn)56"Class900全焊接球閥對(duì)應(yīng)國(guó)產(chǎn)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)。

這些一系列天然氣管道關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化成果的取得，標(biāo)志著我國(guó)油氣管道關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程又邁出堅(jiān)實(shí)一步。

4、開(kāi)啟智能管道建設(shè)新征程

繼2003年在冀寧聯(lián)絡(luò)線(xiàn)天然氣管道項(xiàng)目中首次提出數(shù)字化油氣管道建設(shè)目標(biāo)之后，目前，油氣管道基本實(shí)現(xiàn)了“設(shè)計(jì)數(shù)字化、施工機(jī)械化、物采電子化、管理信息化”，完成了從傳統(tǒng)管道向數(shù)字管道的轉(zhuǎn)變。

為進(jìn)一步整合油氣管道行業(yè)已取得的研究成果，計(jì)劃在新建油氣管道項(xiàng)目中，以中俄東線(xiàn)天然氣管道作為試點(diǎn)，工程設(shè)計(jì)、施工將以“全數(shù)字化移交、全生命周期管理、全智能化運(yùn)營(yíng)”為目標(biāo)，開(kāi)啟智能化管道建設(shè)新征程；并且，在已建油氣管道項(xiàng)目中，選擇中緬油氣管道、中俄原油管道二線(xiàn)等項(xiàng)目按照智能化管道相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)設(shè)施配置和功能升級(jí)。待新建、已建油氣管道均實(shí)現(xiàn)智能化要求之后，我國(guó)油氣管網(wǎng)將全面掀開(kāi)智慧管網(wǎng)新篇章。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)天然氣管道行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。