2018年中國(guó)戶外用品行業(yè)集中度及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、輝煌過(guò)后，行業(yè)持續(xù)洗牌，歷經(jīng)調(diào)整未來(lái)可期

    黃金十年后，戶外用品行業(yè)增長(zhǎng)放緩。

    1）02-12年黃金十年，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)近50倍。行業(yè)發(fā)展初期呈現(xiàn)“井噴式發(fā)展“，戶外用品行業(yè)從2002年3億的市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，到2012年已接近150億規(guī)模，十年復(fù)合增速約47%。

    2）13年至今，行業(yè)持續(xù)調(diào)整，增速放緩明顯。2018年中國(guó)戶外用品零售總額約250億元，同比增長(zhǎng)2.1%，連續(xù)7年下降，近6年復(fù)合增速僅為9.4%，增速下滑明顯。

2018年中國(guó)戶外用品零售總額約250億元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)戶外用品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資前景分析報(bào)告》

    渠道不斷壓縮，18年戶外大店表現(xiàn)良好。

    1）商場(chǎng)：百貨渠道經(jīng)過(guò)劇烈壓縮之后呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，多品牌集合店不斷進(jìn)駐購(gòu)物中心，同時(shí)奧特萊斯店表現(xiàn)相對(duì)良好。

    2）專業(yè)戶外店：大點(diǎn)在不斷優(yōu)化升級(jí)下逐漸恢復(fù)增長(zhǎng)，而中小戶外店仍發(fā)展不佳。

    3）電商：傳統(tǒng)電商依賴低價(jià)爆款，空間不斷被擠壓，而社交電商發(fā)展迅速，增長(zhǎng)較快。

戶外用品渠道不斷壓縮

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百貨渠道回暖，戶外大店增長(zhǎng)良好

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    行業(yè)洗牌，集中度進(jìn)一步提升，強(qiáng)者愈強(qiáng)。

    1）從品牌數(shù)量來(lái)看，2017年戶外用品品牌數(shù)量較2016年進(jìn)一步下降，國(guó)內(nèi)品牌數(shù)量降幅高于國(guó)際品牌，其中國(guó)內(nèi)品牌下降37個(gè)至482個(gè)，國(guó)際品牌下降13個(gè)至443個(gè)。

    2）從市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)內(nèi)品牌與國(guó)際品牌市占有率基本持平。同時(shí)市場(chǎng)份額更進(jìn)一步向龍頭品牌集中，1億元規(guī)模以上的品牌在數(shù)量下降的情況下，市場(chǎng)份額提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。

2017年戶外用品品牌數(shù)量下降

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億元規(guī)模以上的品牌占市場(chǎng)份額大頭

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    2、冬奧會(huì)紅利不斷催化，冰雪運(yùn)動(dòng)首當(dāng)其沖，引領(lǐng)戶外運(yùn)動(dòng)熱度提升

    我國(guó)冰雪產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但整體滲透率仍處于低位。1）我國(guó)滑雪場(chǎng)以及滑雪人次正快速提升。2018年我國(guó)總滑雪人次再創(chuàng)新高，達(dá)2113萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.4%。其中滑雪場(chǎng)滑雪人次達(dá)1970萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13%。滑雪場(chǎng)也較2017年增加39個(gè)達(dá)742個(gè)。2）我國(guó)滑雪運(yùn)動(dòng)參與率仍較低。我國(guó)滑雪運(yùn)動(dòng)滲透率仍較低，距離發(fā)達(dá)國(guó)家5%以上的滑雪運(yùn)動(dòng)滲透率有較大差距。

2018年我國(guó)滑雪場(chǎng)達(dá)742個(gè)

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2018年我國(guó)滑雪場(chǎng)滑雪人次1970萬(wàn)人次

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    天時(shí)+地利，將有效推動(dòng)我國(guó)滑雪運(yùn)動(dòng)走向成熟。1）天時(shí)：2018年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入約為5800美元，接近于美國(guó)1070s初的人均水平（4000-6000美元），也是美國(guó)服務(wù)消費(fèi)開(kāi)始快速增長(zhǎng)的階段。2）地利：中國(guó)將在2022年舉辦北京冬奧會(huì)，而在1980年美國(guó)舉辦了普萊西德湖冬奧會(huì)。而這段時(shí)間也是美國(guó)滑雪運(yùn)動(dòng)大發(fā)展的時(shí)間，1970-1979年間，滑雪人次復(fù)合增速接近28%，而近年來(lái)也穩(wěn)定在6000萬(wàn)人次左右。

美國(guó)個(gè)人消費(fèi)中服務(wù)占比不斷提升

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