2021年中國戶外用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及龍頭企業(yè)（探路者VS牧高笛VS浙江自然）對比分析[圖]

一、戶外用品行業(yè)發(fā)展情況

戶外用品是一個大的產(chǎn)品類別，是指參加各種探險旅游及戶外活動時需要配置的一些裝備。這些裝備產(chǎn)品種類豐富，囊括了帳篷、背包、睡袋、登山繩、巖石釘、安全帶、頭盔、踏雪板、 高山眼鏡、羽絨衣褲、防風衣褲、毛衣褲、手套、高山靴、防寒帽、冰錐、雪錐、炊具、爐具、 多功能水壺、吸管或凈水杯、指北針、望遠鏡、等高線地圖或其它資料、防水燈具、刀具等等一系列在戶外運動中能用到的東西。

戶外用品細分分類

資料來源：智研咨詢整理

戶外運動將旅游休閑、強身健體、人際交往緊密結合，逐步成為各國人民平日休閑、節(jié)日度假以及外出旅游主要的選擇之一，也逐步發(fā)展為人們一種必不可少的生活方式。在歐美等發(fā)達國家，戶外運動歷史悠久、普及廣泛、文化底蘊深厚，已擁有龐大的戶外用品消費群體，也已形成了在全球戶外用品行業(yè)內(nèi)消費基礎好、專業(yè)技術強的口碑企業(yè)。

在中國，戶外用品市場經(jīng)歷了近 20 年的發(fā)展，隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展、居民生活水平不斷提升、疫情封閉式管理帶來的各種后續(xù)影響，在未來中國將憑借龐大的人口規(guī)模，逐步成長為全球主要戶外運動用品市場之一。

中國戶外用品市場相對復雜，且由于國外市場知名度較高、專業(yè)技術實力較強的戶外運動品牌已經(jīng)在中國建立起了良好的用戶口碑并擁有了廣泛的用戶基礎，使得中國本土戶外運動品牌競爭壓力增大，導致了中國市場內(nèi)品牌集中度不足，且2019年中國國內(nèi)企業(yè)市場占有率僅在51%左右，近兩年來雖有所提升，但仍有上升空間。

中國主營戶外用品的本土企業(yè)主要有探路者控股集團股份有限公司、牧高笛戶外用品股份有限公司、浙江大自然戶外用品股份有限公司、北京三夫戶外用品股份有限公司等。按照公司2021年行業(yè)營業(yè)收入來看，可以將探路者控股集團股份有限公司、牧高笛戶外用品股份有限公司、浙江大自然戶外用品股份有限公司這三家企業(yè)劃入在中國戶外用品行業(yè)本土企業(yè)中的第一梯隊。

二、本土企業(yè)發(fā)展

探路者、牧高笛、浙江自然三家企業(yè)都是做戶外用品的，只是各自的公司經(jīng)營模式及產(chǎn)品經(jīng)營范圍都有所不同。

探路者、牧高笛、浙江自然企業(yè)簡介

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探路者、牧高笛、浙江自然公司經(jīng)營（生產(chǎn)+銷售）模式

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探路者、牧高笛、浙江自然戶外用品主營產(chǎn)品分類

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探路者品牌文化已經(jīng)基本成形，該公司主營國內(nèi)業(yè)務，線下國內(nèi)業(yè)務占比74.01%，且已形成了自己的多個企業(yè)品牌。與之不同的是，牧高笛與浙江自然的國外業(yè)務營業(yè)占比更高，分別占比66.75%、79.78%。

2021年探路者（線下）、牧高笛、浙江自然國內(nèi)外業(yè)務占該年戶外用品行業(yè)比例

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

探路者的業(yè)務主要是面向國內(nèi)的品牌業(yè)務。牧高笛的國外業(yè)務以OEM、ODM的銷售模式，國內(nèi)業(yè)務還是以品牌業(yè)務為主。與牧高笛不同的是，浙江自然只采用OEM、ODM和 ODM 與 OEM 相結合的銷售模式銷售產(chǎn)品，因此浙江自然沒有自己的企業(yè)品牌。探路者與牧高笛則有屬于自己的企業(yè)品牌，且已形成自己的理念，開始擁有了自己品牌收入。

2021年，探路者實現(xiàn)品牌業(yè)務收入9.2億元，牧高笛實現(xiàn)品牌業(yè)務收入3.06億元。2021年末，探路者擁有品牌門店直營店、加盟店共計786家，牧高笛擁有品牌門店直營店、加盟店共226家。受疫情影響，企業(yè)線下品牌門店數(shù)皆有所減少。

2021年探路者與牧高笛企業(yè)主要品牌

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年前，隨著經(jīng)濟不斷發(fā)展、人民可支配收入日益增加、城市化率日益提升，戶外運動逐漸成為人民休閑活動的主要選擇之一，全球戶外用品市場擴增，行業(yè)收入逐年增加，市場發(fā)展勢態(tài)良好。

2020年，受新冠疫情形勢沖擊，中國為控制疫情進行封鎖管理，中國人民戶外運動減少，對戶外用品需求直線下降。因此，主營國內(nèi)品牌業(yè)務的探路者在2020年營業(yè)收入減至9.09億元，同比減少28.67%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國戶外用品行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》

由于國外疫情控制情況與中國不同，因此，主營面向國外代工業(yè)務的牧高笛與浙江自然2020年與2021年營業(yè)收入反而大幅增加。

2021年，中國疫情形勢有所緩解，中國戶外用品市場回暖。2021年，探路者營業(yè)收入回升。2021年中國受國際形勢的影響，作為行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)原料的石油價格上漲，使得生產(chǎn)成本增加，牧高笛、浙江自然毛利率減少。但探路者由于其銷售模式、主要銷售地區(qū)疫情情況良好、主要業(yè)務面向國內(nèi)，其線上銷售毛利率同比增加10.35%，線下加盟銷售和聯(lián)營銷售毛利率分別11.59%、21.28%，經(jīng)營情況良好。

2019-2021年探路者、牧高笛、浙江自然戶外用品行業(yè)營業(yè)收入及毛利率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

探路者、牧高笛、浙江自然三家企業(yè)雖同是做戶外用品的企業(yè)，但他們的主營產(chǎn)品及主要市場皆有所不同。探路者主做戶外服裝，牧高笛主做帳篷及戶外裝備，浙江自然主做氣床。探路者主做中國國內(nèi)市場的品牌銷售；浙江自然則是主做面向國外公司的代工業(yè)務；牧高笛處于兩者之間，既有國內(nèi)品牌業(yè)務也有國外代工業(yè)務。

2021年探路者、牧高笛、浙江自然戶外用品行業(yè)分產(chǎn)品營收占比

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

比較來看，探路者、浙江自然對研發(fā)重視程度更高。探路者旗下品牌對產(chǎn)品的研究開始更加趨向于人們未來更為可能追求的科技化產(chǎn)品，且就品牌而言，產(chǎn)品的設計也是消費者看重的，探路者企業(yè)中產(chǎn)品設計師是十分重要的企業(yè)人員構成；浙江自然主要產(chǎn)品為氣床，氣床的面料及制作工藝是企業(yè)立足之本，況且浙江自然面向的是客戶企業(yè)，客戶企業(yè)對產(chǎn)品要求度會更高。未來在戶外用品行業(yè)，高科技產(chǎn)品是市場趨勢。

2021年探路者、牧高笛、浙江自然研發(fā)投入比較

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

三、企業(yè)綜合評估

就截至2021年末各項數(shù)據(jù)看，探路者在行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模大，目前發(fā)展情況理想，重視產(chǎn)品研發(fā)，未來發(fā)展方向明確，國外市場尚待開拓；牧高笛較其他兩家企業(yè)而言，公司業(yè)務方向多樣，但企業(yè)更偏向于產(chǎn)品銷售；浙江自然規(guī)模不小，但目前依賴于代工業(yè)務，還未形成自身品牌，發(fā)展空間較大。

2021年對探路者、牧高笛、浙江自然的綜合評估

資料來源：智研咨詢整理

中國戶外用品行業(yè)未來市場巨大，目前中國戶外用品行業(yè)國外企業(yè)占比高，市場競爭劇烈，企業(yè)市場銷售渠道是企業(yè)重點競爭力，且未來戶外用品會向更高科技產(chǎn)品發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)重點。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國戶外用品行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。