中國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展：油氣體制改革發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

石油化工王密 2019-04-09 06:20 來(lái)源：智研咨詢

中國(guó)“三桶油”在油氣區(qū)塊探礦權(quán)和采礦權(quán)的面積占比分別達(dá)到了62.1%和96.8%，礦業(yè)權(quán)集中度高。非常規(guī)油氣方面，中國(guó)堅(jiān)持開放市場(chǎng)，鼓勵(lì)民營(yíng)資本參與勘探開采；常規(guī)油氣方面，目前正在進(jìn)行試點(diǎn)改革，礦業(yè)權(quán)進(jìn)一步放開是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

一、改革情況

截至2017年底中國(guó)共有油氣（包括煤層氣、頁(yè)巖氣）探礦權(quán)941個(gè)，面積為328.46萬(wàn)平方千米，其中中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油占比分別為35.3%、18.9%、7.8%，三桶油合計(jì)占比達(dá)62.1%；共有油氣采礦權(quán)762個(gè)，面積為16.03萬(wàn)平方千米，其中中國(guó)石油、中國(guó)石化、中海油占比分別為75.0%、19.7%、2.2%，三桶油合計(jì)占比達(dá)96.8%。

中國(guó)油氣探礦權(quán)分布

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中國(guó)油氣采礦權(quán)分布

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截至2017年，中國(guó)原油和天然氣已探明儲(chǔ)量分別為257億桶和5.48萬(wàn)億立方米。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2017年底中國(guó)石油探明率約為31%，天然氣探明率約為15.7%，勘探開發(fā)程度總體較低。

常規(guī)油氣：勘探開采體制改革試點(diǎn)在新疆啟動(dòng)。非常規(guī)油氣：堅(jiān)持開放市場(chǎng)，鼓勵(lì)民營(yíng)資本參與勘探開采。

二、原油“雙權(quán)”情況

2018年，中國(guó)原油產(chǎn)量1.89億噸，同比下降1.26%；原油表觀消費(fèi)量6.48億噸，同比增長(zhǎng)6.95%。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下滑和消費(fèi)增長(zhǎng)導(dǎo)致2018年中國(guó)原油進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，全年進(jìn)口量達(dá)4.62億噸，同比大幅增長(zhǎng)10.1%；進(jìn)口依存度高達(dá)70.8%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。

2010-2018年中國(guó)原油進(jìn)口量

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“雙權(quán)”逐步并軌，國(guó)內(nèi)地?zé)掗_工率提升。“雙權(quán)”放開之前地方煉廠只能購(gòu)買燃料油等粗劣原料進(jìn)行加工。“雙權(quán)”放開改善了地方煉廠的原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)淘汰了落后的煉油產(chǎn)能。2017年中國(guó)地方煉廠開工率為59.9%，相比2014年“雙權(quán)”放開前提高22.1個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)煉廠開工率整體也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年為73.7%，較2014年提升7.9個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2017年中國(guó)煉廠開工率變化趨勢(shì)（%）

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國(guó)內(nèi)煉油主體多元化程度提升。到2017年該比例下降到66.1%，下降了3.7個(gè)百分點(diǎn)；2010年中石油、中石化成品油產(chǎn)量占全國(guó)的比例為80.6%，到2017年該比例下降到了67.9%，下降了12.7個(gè)百分點(diǎn)，表明中國(guó)煉油主體多元化程度有所提升。

2017年國(guó)內(nèi)煉油能力分企業(yè)構(gòu)成

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隨著“雙權(quán)”放開，國(guó)內(nèi)煉廠整體開工率有所提升，煉油企業(yè)對(duì)進(jìn)口原油需求逐步增強(qiáng)。2019年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許總量達(dá)20200萬(wàn)噸，較2018年的14242萬(wàn)噸進(jìn)一步增長(zhǎng)42%。
管網(wǎng)改革

截至2017年底，中石油原油和天然氣長(zhǎng)輸管道占比分別為68.6%和66.5%，中石化占比分別為20.9%和7.3%，國(guó)內(nèi)油氣管道集中度高。我們認(rèn)為油氣管道具有自然壟斷屬性，管網(wǎng)分離有助于第三方準(zhǔn)入，是石化行業(yè)體制改革的重要一環(huán)。

2017年國(guó)內(nèi)原油管道分布情況

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2017年國(guó)內(nèi)天然氣管道分布情況

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油氣管網(wǎng)改革的整體思路是管輸與銷售分離，實(shí)現(xiàn)第三方準(zhǔn)入。分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)干線管道獨(dú)立，實(shí)現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網(wǎng)公平接入機(jī)制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場(chǎng)主體公平開放。

三、氣價(jià)改革情況

1、儲(chǔ)氣庫(kù)
儲(chǔ)氣庫(kù)是天然氣調(diào)峰的主要方式。國(guó)內(nèi)外主要的天然氣調(diào)峰方式包括地下儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰，LNG接收站調(diào)峰和氣田調(diào)峰等，目前國(guó)外主要通過地下儲(chǔ)氣庫(kù)完成季節(jié)調(diào)峰，LNG接收站調(diào)峰只作為輔助方式用于日、時(shí)調(diào)峰，氣田調(diào)峰較多用于西北歐地區(qū)，一些地質(zhì)條件不足，又依賴進(jìn)口天然氣的國(guó)家多在沿海地區(qū)建立LNG接收站。

目前中國(guó)有25座地下儲(chǔ)氣庫(kù)，2016年調(diào)峰量60億立方米，占天然氣全年消費(fèi)量3%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的17.4%和俄羅斯的17.0%，也遠(yuǎn)低于世界平均水平的10%。據(jù)中國(guó)石油規(guī)劃總院預(yù)測(cè)，到2020年中國(guó)的天然氣調(diào)峰需求約占年消費(fèi)量的11%左右，而儲(chǔ)氣庫(kù)作為最主要的調(diào)峰方式，儲(chǔ)氣調(diào)峰規(guī)模至少應(yīng)達(dá)到10%以上，才能基本滿足調(diào)峰及保供需求。從調(diào)峰需求來(lái)看，環(huán)渤海、中西部、西北、東北地區(qū)調(diào)峰需求最高，長(zhǎng)三角及中南地區(qū)調(diào)峰需求中等，西南及東南地區(qū)調(diào)峰需求較小，中國(guó)未來(lái)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)應(yīng)逐漸擺脫那種單純?yōu)槟硞€(gè)干線配備儲(chǔ)氣庫(kù)的模式，應(yīng)通過各干線之間的聯(lián)絡(luò)線進(jìn)行調(diào)峰。

2、LNG接收站
2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口量為1256億立方米，同比增長(zhǎng)31.8%，其中LNG進(jìn)口量為748億立方米，管道氣進(jìn)口量為509億立方米。近年來(lái)中國(guó)天然氣進(jìn)口量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，LNG進(jìn)口占比不斷提升，2015-2018中國(guó)LNG進(jìn)口占比從44.3%提升至59.5%。

目前中國(guó)天然氣價(jià)格仍以指導(dǎo)價(jià)為主，從而造成國(guó)內(nèi)外氣價(jià)價(jià)差較大。國(guó)內(nèi)氣價(jià)改革將進(jìn)一步推進(jìn)，改革方向?qū)⑹?ldquo;管住中間，放開兩端”。隨著氣價(jià)市場(chǎng)化推進(jìn)、LNG接收站陸續(xù)增加、天然氣進(jìn)口量提升，國(guó)內(nèi)外氣價(jià)價(jià)差將會(huì)收窄。未來(lái)天然氣行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將主要體現(xiàn)在：運(yùn)用多元化氣源，降低采購(gòu)成本；完善下游分銷渠道，增加天然氣銷量等方面。

3、天然氣價(jià)格
中國(guó)天然氣價(jià)格體制改革進(jìn)程加快，改革的整體思路是“管住中間，放開兩端”。放開井口價(jià)和銷售價(jià)格，由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，政府只對(duì)具有自然壟斷性質(zhì)的天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格和配氣價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。

本文采編：CY337