中國(guó)肉制品行業(yè)格局，主銷區(qū)和主產(chǎn)區(qū)價(jià)格情況及行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析預(yù)測(cè)[圖]

    肉制品類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

    肉制品是指用畜禽肉為主要原料，經(jīng)添加調(diào)味料的所有肉的制品，不因加工工藝不同而異，均稱為肉制品，包括：香腸、火腿、培根、醬鹵肉、燒烤肉、肉干、肉脯、肉丸、調(diào)理肉串、肉餅、腌臘肉、水晶肉等。

    隨著人們生活水平的不斷提高和生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者的食品消費(fèi)觀念已經(jīng)從最初的滿足于溫飽發(fā)展成為追求高品質(zhì)、方便快捷的消費(fèi)，因此對(duì)營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、食用便利、安全衛(wèi)生的肉制品的需求越來(lái)越大。

    目前，我國(guó)是世界上生產(chǎn)肉類和消費(fèi)肉類第一大國(guó)。我國(guó)對(duì)于肉類的制品一般分為兩大類：其中一類是中國(guó)傳統(tǒng)風(fēng)味中式肉制品，如：德州扒雞、金華火腿、南京板鴨、廣式臘腸等全國(guó)各地多種有名的產(chǎn)品；另一類則是具有中國(guó)特色風(fēng)味的西式肉制品，如：培根類、香腸火腿類、肉凍類以及肉糕類等。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)肉制品產(chǎn)量突破1600萬(wàn)噸。其中，低溫肉制品產(chǎn)量達(dá)1072萬(wàn)噸，占肉制品總產(chǎn)量的64.3%；中高溫肉制品產(chǎn)量達(dá)595萬(wàn)噸；占肉制品總產(chǎn)量的35.7%。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)低溫肉制品更受消費(fèi)者的青睞。

    從我國(guó)肉制品類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)內(nèi)豬肉制品所占的市場(chǎng)份額最大，占比超60%；其次是禽肉制品，占比約20%。由于牛肉和羊肉的價(jià)格相對(duì)較高，牛羊肉制品價(jià)格也隨之升高，其制品份額相對(duì)較低。從高低溫肉質(zhì)品類型來(lái)看，低溫肉制品占優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額約65%，而高溫肉制品占35%。

各類肉制品市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)休閑肉制品市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

高低溫肉質(zhì)品類型占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市公司共有8家。從這8家肉制品A股上市公司總體情況來(lái)看：2018年前三季度總營(yíng)收達(dá)541.89億元，凈利潤(rùn)為46.55億元。其中，河南雙匯是唯一一家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過百億元的企業(yè)，2018年前三季度其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為365.16億元，位于肉制品行業(yè)A股上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排行榜之首！龍大肉食則以58.91億元排名第二，華統(tǒng)股份2018年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.71億元位列第三。

2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市企業(yè)營(yíng)收排行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2018年前三季度肉制品行業(yè)A股上市企業(yè)凈利排行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    我國(guó)肉制品行業(yè)集中度相對(duì)較高，龍頭優(yōu)勢(shì)更為明顯。雙匯作為最大的肉制品加工企業(yè)，一直獨(dú)占鰲頭，市場(chǎng)占比達(dá)到15%左右，其市場(chǎng)份額超過后十位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)總和。其次是大眾食品和雨潤(rùn)食品。從產(chǎn)品來(lái)看，高低溫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相差較大。高溫肉制品中，雙匯市場(chǎng)份額超過一半，達(dá)到60%。而低溫肉制品，因?yàn)槭艿嚼滏溛锪鞯纫蛩氐挠绊懀鄬?duì)分散，龍頭雙匯占比僅15%。

    二、豬瘟蔓延，運(yùn)輸受限，主銷區(qū)和主產(chǎn)區(qū)價(jià)格被拉大

    我國(guó)生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，但相對(duì)集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。前5大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、云南。2017年數(shù)據(jù)，前5大省份累計(jì)出欄2.9億頭，出欄量占全國(guó)總量的41%，消費(fèi)量?jī)H占30%。而上海、江蘇、浙江、福建、廣東等東南沿海區(qū)域，雖然生豬出欄量?jī)H為全國(guó)總量的13%，卻貢獻(xiàn)了全國(guó)豬肉總消費(fèi)量的27%。

    但由于我國(guó)豬肉消費(fèi)以生鮮豬肉為主，就導(dǎo)致屠宰布局接近消費(fèi)地，屠宰產(chǎn)能也較分散。在疫情發(fā)生前，由于全國(guó)可以跨省調(diào)運(yùn)，所以產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的豬價(jià)較為均衡。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)部要求與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運(yùn)，并暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交易市場(chǎng)。暫停時(shí)間從任一相鄰省發(fā)生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。同時(shí)，對(duì)于有2個(gè)及以上的市發(fā)生疫情的省份，如遼寧、吉林，不僅是生豬，連生豬產(chǎn)品也禁止外調(diào)。

    這就導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)豬價(jià)差距拉大。截至到2018年11月底，生豬價(jià)格最高地區(qū)重慶，均價(jià)18.3元/kg，最低地區(qū)為內(nèi)蒙，均價(jià)9.3元/kg，價(jià)差接近一倍。

2017年主要省份生豬出欄量占全國(guó)比重

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

生豬養(yǎng)殖區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    但由于我國(guó)豬肉消費(fèi)以生鮮豬肉為主，就導(dǎo)致屠宰布局接近消費(fèi)地，屠宰產(chǎn)能也較分散。在疫情發(fā)生前，由于全國(guó)可以跨省調(diào)運(yùn)，所以產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)的豬價(jià)較為均衡。非洲豬瘟疫情發(fā)生后，農(nóng)業(yè)部要求與發(fā)生非洲豬瘟疫情省相鄰的省份暫停生豬跨省調(diào)運(yùn)，并暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)所有生豬交易市場(chǎng)。暫停時(shí)間從任一相鄰省發(fā)生疫情至其全部相鄰省疫情解除封鎖前。同時(shí)，對(duì)于有2個(gè)及以上的市發(fā)生疫情的省份，如遼寧、吉林，不僅是生豬，連生豬產(chǎn)品也禁止外調(diào)。

    這就導(dǎo)致產(chǎn)區(qū)和銷區(qū)豬價(jià)差距拉大。截至到2018年11月底，生豬價(jià)格最高地區(qū)重慶，均價(jià)18.3元/kg，最低地區(qū)為內(nèi)蒙，均價(jià)9.3元/kg，價(jià)差接近一倍。

生豬出廠價(jià)在限運(yùn)后，各地價(jià)差拉大

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    對(duì)于屠宰企業(yè)來(lái)說，主產(chǎn)區(qū)的生豬供給的增加，屠宰廠產(chǎn)能利用率較非洲豬瘟發(fā)生前有明顯的提高，屠宰利潤(rùn)也有所增加。但對(duì)銷區(qū)屠宰企業(yè)來(lái)說，由于無(wú)法外調(diào)，銷區(qū)生豬供給不足，屠宰產(chǎn)能利用率下降，利潤(rùn)端受影響較大。

    2、屠宰行業(yè)迎來(lái)變革，冷鮮肉運(yùn)輸成常態(tài)

    從全球非洲豬瘟防控經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，行業(yè)規(guī)范化是控制的前提，特別是養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的規(guī)范是防控重點(diǎn)，規(guī)?；髽I(yè)在這一方面更具備優(yōu)勢(shì)。而目前我國(guó)屠宰產(chǎn)能比較分散，以小廠為主，檢疫檢驗(yàn)?zāi)芰σ布性诖笮屯涝讖S，豬瘟對(duì)防疫檢驗(yàn)的新要求會(huì)促進(jìn)小企業(yè)退出，大企業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

    我國(guó)前三大生豬屠宰龍頭企業(yè)雙匯、雨潤(rùn)、金鑼，2016年合計(jì)屠宰量在2600多萬(wàn)頭左右，占行業(yè)總體屠宰規(guī)模的4%左右。由于屠宰行業(yè)分散、競(jìng)爭(zhēng)較激烈，產(chǎn)能利用率也過低。2017年全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)共計(jì)屠宰生豬2.21億頭，按照定點(diǎn)屠宰企業(yè)的總屠宰能力8.5億頭計(jì)算，產(chǎn)能利用率僅26%。

生豬定點(diǎn)屠宰量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    近幾年屠宰大企業(yè)優(yōu)勢(shì)集中的趨勢(shì)已經(jīng)很明顯，特別是隨著上游養(yǎng)殖規(guī)?；嵘?，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求也越來(lái)越高，屠宰集中度在不斷提升，定點(diǎn)屠宰場(chǎng)屠宰規(guī)模大幅增長(zhǎng)。判斷豬瘟疫情會(huì)加速小企業(yè)產(chǎn)能淘汰，屠宰行業(yè)進(jìn)入洗牌期，龍頭企業(yè)有望引領(lǐng)行業(yè)整合，提升市場(chǎng)占有率的進(jìn)程有望加快。

    3、生豬價(jià)格波動(dòng)情況分析

    生豬價(jià)格波動(dòng)完整周期約4年，今年5月低點(diǎn)大概率已探底。過去10年中，生豬均價(jià)分別于2008年4月、2011年9月、2016年6月達(dá)到歷史高點(diǎn)，從價(jià)格高點(diǎn)到價(jià)格低點(diǎn)經(jīng)歷的時(shí)間約為1-2.5年，本輪周期中，2018年5月份達(dá)到的價(jià)格低點(diǎn)距前期高點(diǎn)為2年，結(jié)合能繁母豬存欄量、反映補(bǔ)欄積極性的二元能繁母豬價(jià)格走勢(shì)（自今年3月以來(lái)，能繁母豬同比降幅持續(xù)擴(kuò)大，3月份同比下降0.8%，6月份同比下降2.9%，9月同比下降4.8%，12月份同比下降8.3%。12月末能繁母豬存欄值為2988萬(wàn)頭，相比年初下降12.73%；能繁母豬價(jià)格已接近歷史底部區(qū)間）、此次豬瘟疫情對(duì)新增產(chǎn)能的抑制，自2018年5月豬價(jià)已進(jìn)入本輪周期的底部區(qū)間，2019年將開啟新一輪豬價(jià)周期。

生豬價(jià)格波動(dòng)周期約4年（元/千克）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

能繁母豬價(jià)格目前已接近歷史底部（元/千克）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

能繁母豬存欄月同比降幅持續(xù)擴(kuò)大

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    4、肉制品成本全年穩(wěn)定有保障

    豬肉是肉制品原材料的重要組成，按照行業(yè)平均情況，原料肉占肉制品業(yè)務(wù)成本比例約為70%，其中豬肉成本約占原料肉成本比例70%，即豬肉成本占肉制品業(yè)務(wù)總成本比例約50%。原料肉中，雞肉成本約占20%，企業(yè)會(huì)通過價(jià)格變動(dòng)來(lái)調(diào)整豬肉和雞肉的使用比例。由于終端產(chǎn)品價(jià)格很少進(jìn)行調(diào)整，當(dāng)豬肉價(jià)格上漲的時(shí)候，企業(yè)很難通過漲價(jià)將成本上漲傳導(dǎo)下去，所以豬肉價(jià)格波動(dòng)對(duì)肉制品企業(yè)成本影響較大。

    從目前來(lái)看，豬肉價(jià)格整體還在較低的價(jià)格水平上，由于主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)豬肉價(jià)差較大，大型肉制品企業(yè)可以從主產(chǎn)區(qū)采購(gòu)較低價(jià)格原材料，且企業(yè)原材料儲(chǔ)備庫(kù)存一般在半年以上，所以對(duì)于肉制品企業(yè)2019年豬肉原材料成本的穩(wěn)定并不擔(dān)心。但是祖代雞引種量減少導(dǎo)致雞肉價(jià)格從2018年6月份以來(lái)開始緩慢上漲，預(yù)測(cè)2019年雞肉供給偏緊平衡，價(jià)格很難有大幅下降。所以整體判斷2019年肉制品企業(yè)成本穩(wěn)中有升，下半年成本壓力增大，全年成本穩(wěn)定可控。

豬肉價(jià)格底部反彈

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

雞肉價(jià)格緩慢上漲

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    三、肉制品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1.低溫肉制品將更受消費(fèi)者的青睞

    低溫肉制品具有鮮嫩、脆軟、可口、風(fēng)味佳的特點(diǎn)，且加工技術(shù)先進(jìn)，在品質(zhì)上明顯優(yōu)于高溫肉制品。隨著人們生活水平的提高及健康飲食觀念的強(qiáng)化，低溫肉類制品將在肉制品市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來(lái)低溫肉制品逐漸得到越來(lái)越多消費(fèi)者的喜愛，并且發(fā)展成為肉類制品消費(fèi)的一個(gè)熱點(diǎn)。由此可見，未來(lái)低溫肉制品將更受消費(fèi)者的青睞。

    2.傳統(tǒng)肉制品加工方式與現(xiàn)代化生產(chǎn)相結(jié)合

    我國(guó)的傳統(tǒng)肉制品經(jīng)過三千多年世人的改良及加工，以其品種繁多、色澤獨(dú)特、口味優(yōu)良等特點(diǎn)深受國(guó)內(nèi)外人士的喜愛。但傳統(tǒng)肉制品的加工方式也存在著不少缺陷，質(zhì)量安全不宜控制、貯藏時(shí)間短、只適于家庭式或作坊式小批量生產(chǎn)等。要彌補(bǔ)這些不足，就必須加大對(duì)傳統(tǒng)肉制品加工方式的研發(fā)力度，用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)改造肉制品傳統(tǒng)工藝，大力發(fā)展高壓技術(shù)、真空技術(shù)、微生物發(fā)酵技術(shù)等，與現(xiàn)代化生產(chǎn)相匹配，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)肉類加工制品的工業(yè)化生產(chǎn)，促進(jìn)肉制品行業(yè)發(fā)展。

    3.冷鏈物流體系不斷完善

    肉制品產(chǎn)業(yè)離不開物流調(diào)運(yùn)。近年來(lái)，我國(guó)鼓勵(lì)畜禽養(yǎng)殖、屠宰加工企業(yè)推行“規(guī)模養(yǎng)殖、集中屠宰、冷鏈運(yùn)輸、冷鮮加工”模式，提升畜禽就近屠宰加工能力，保證肉制品品質(zhì)。建設(shè)畜禽產(chǎn)品冷鏈物流體系，減少畜禽長(zhǎng)距離移動(dòng)，降低動(dòng)物疫病傳播風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全和畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全。未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，冷鏈物流配送體系將會(huì)更加完善。

    4.規(guī)?；?、現(xiàn)代化水平逐步提高

    目前，國(guó)外的食品工業(yè)多已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，具有高度的規(guī)?；艾F(xiàn)代化水平。而我國(guó)肉制品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過于分散、單位規(guī)模較小、生產(chǎn)方式較為落后。其中肉制品加工業(yè)多為作坊式小批量生產(chǎn)，大型加工企業(yè)數(shù)量不多，且多以屠宰加工為主，進(jìn)行精深加工及副產(chǎn)品綜合利用的企業(yè)很少。因此，加大政府扶持力度，建立以肉制品加工業(yè)為核心，涵蓋養(yǎng)殖、屠宰及精深加工、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、批發(fā)配送、制品零售、設(shè)備制造及相關(guān)高等教育和科學(xué)研究的完整產(chǎn)業(yè)鏈，提高肉制品行業(yè)的規(guī)?；艾F(xiàn)代化水平，有利于進(jìn)一步促進(jìn)肉制品行業(yè)的高速發(fā)展，縮短與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。