2018年中國(guó)旅游行業(yè)發(fā)展回顧及未來三年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    （一）行業(yè)概況

    1、旅游業(yè)概述

    從廣義上而言，旅游業(yè)是指為旅游者提供服務(wù)的一系列相關(guān)行業(yè)的統(tǒng)稱，是以旅游者為對(duì)象，為旅游者的旅游活動(dòng)創(chuàng)造便利條件并提供其所需服務(wù)和商品的綜合性產(chǎn)業(yè)。旅游者的旅游活動(dòng)主要包括吃、住、行、游、購(gòu)、娛六個(gè)方面，涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括餐飲業(yè)、旅館業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、旅游景區(qū)業(yè)、零售業(yè)和娛樂服務(wù)業(yè)。

    2、旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （1）世界旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    旅游業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)中持續(xù)高速穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略性、支柱性、綜合性產(chǎn)業(yè)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和世界經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，世界旅游業(yè)更是進(jìn)入了快速發(fā)展的黃金時(shí)代。

    1）旅游業(yè)是世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)展勢(shì)頭最強(qiáng)勁、規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一

    從全球范圍看，現(xiàn)代旅游業(yè)開始于十九世紀(jì)中期，到上世紀(jì)50年代，世界旅游業(yè)開始具有一定的規(guī)模；從上世紀(jì)60年代開始，旅游業(yè)加快了發(fā)展速度，成為世界上最重要的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之一，行業(yè)收入增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，1950年至2010年的60年中，年平均增長(zhǎng)率達(dá)6.90%。2012年旅游業(yè)對(duì)世界GDP總量的直接貢獻(xiàn)為2.10萬億美元，全部貢獻(xiàn)（包括直接、間接和引致貢獻(xiàn)）為6.60萬億美元，約占全球經(jīng)濟(jì)總量的9.30%，比2011年上升3.00%。2017年，全球旅游業(yè)增長(zhǎng)速度已連續(xù)第七年超過經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，是近年旅游業(yè)發(fā)展最好的一年。

    在旅游人數(shù)方面，2017年全球國(guó)際游客總數(shù)達(dá)到13.23億人次，比2016年增加約0.84億人次，增長(zhǎng)6.8%。全球國(guó)際游客人數(shù)已連續(xù)八年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

1995-2017年全球國(guó)際游客總數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在旅游收入方面，2017年全球旅游總收入達(dá)1.34萬億美元，較上年增長(zhǎng)了4.9％。

2015-2017年，全球旅游收入情況

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    2）世界旅游市場(chǎng)逐步出現(xiàn)分化，亞太地區(qū)增長(zhǎng)快速

    從旅游目的地的區(qū)域板塊劃分來看，歐洲和北美長(zhǎng)期以來一直是世界上最受歡迎的兩大旅游勝地。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程對(duì)世界旅游業(yè)的影響逐步深入，原有的旅游市場(chǎng)格局被打破，國(guó)際旅游者對(duì)于旅游目的地的選擇出現(xiàn)多樣化，亞太地區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為全球第二首選目的地，從而形成歐洲、北美、東亞及太平洋地區(qū)“三足鼎立”的新格局。亞太地區(qū)接待的國(guó)際入境游客人數(shù)預(yù)計(jì)將由2010年的2.04億人次增加至2030年的5.35億人次，成為新增入境游客最多的旅游目的地，占世界旅游市場(chǎng)的主要份額。

    1995年歐洲地區(qū)游客數(shù)量為308.5百萬人。2017年歐洲地區(qū)游客數(shù)量達(dá)670.6百萬人，比2016年增長(zhǎng)8.3%。

1995-2017年歐洲地區(qū)游客數(shù)量情況

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    1995年亞太地區(qū)游客數(shù)量為82.0百萬人。2017年亞太地區(qū)游客數(shù)量達(dá)323.1百萬人，比2016年增長(zhǎng)5.6%。

1995-2017年亞太地區(qū)游客數(shù)量情況

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    1995年美洲地區(qū)游客數(shù)量為108.9百萬人。2017年美洲地區(qū)游客數(shù)量達(dá)208.7百萬人，比2016年增長(zhǎng)3.8%。

1995-2017年美洲地區(qū)游客數(shù)量情況

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    3）旅游呈休閑化、大眾化和社會(huì)化發(fā)展趨勢(shì)，世界已經(jīng)進(jìn)入“旅游時(shí)代”

    隨著科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們的休閑時(shí)間與時(shí)俱增，恩格爾系數(shù)則與時(shí)俱減，在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，恩格爾系數(shù)已下降至20%~30%，人們可自由支配收入大幅度增加。目前全世界大部分國(guó)家實(shí)行每周5天工作制，同時(shí)又實(shí)行每年5~52天不等的在職帶薪休假制。有些發(fā)達(dá)國(guó)家甚至打算實(shí)行每周工作4天、每天工作5小時(shí)、每周工作20小時(shí)，并進(jìn)一步延長(zhǎng)帶薪休假時(shí)間，人們的閑暇時(shí)間增加。因此，在“可支配收入增加”及“閑暇時(shí)間增加”兩大因素的驅(qū)動(dòng)下，旅游者已不滿足于傳統(tǒng)的觀光旅游產(chǎn)品，開始選擇具有鮮明地域特色、時(shí)代特色和個(gè)性特色的休閑度假旅游產(chǎn)品，休閑度假旅游成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分。休閑度假旅游成為最重要的市場(chǎng)方向，在一些旅游資源豐富的國(guó)家如百慕大、巴哈馬、開曼群島等，旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其旅游業(yè)收入占其國(guó)民收入的50%以上，世界已經(jīng)邁入了“旅游時(shí)代”。

    4）旅游業(yè)與周邊產(chǎn)業(yè)緊密聯(lián)動(dòng)

    一是科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新已成為世界旅游業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、交通技術(shù)的快速發(fā)展，促進(jìn)了旅游需求多樣化、旅游管理信息化、旅游裝備科技化。在線旅游預(yù)定業(yè)務(wù)、電子旅游信息、電子簽證和電子商務(wù)等正在改變旅游業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境，社交網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用也在改變旅游業(yè)的面貌。二是旅游業(yè)與文化體育事業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合成為亮點(diǎn)。文化是旅游產(chǎn)品的靈魂，沒有文化的旅游是不存在的。如奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等重大的文化體育盛會(huì)，既可以為主辦國(guó)帶來強(qiáng)勁的旅游客源和旅游收入增長(zhǎng)，又可以傳播本國(guó)文化、展示文明成果、提升國(guó)家形象。三是旅游業(yè)直接促進(jìn)了與其密切相關(guān)的酒店業(yè)、餐飲業(yè)、服務(wù)業(yè)和百貨及奢侈品消費(fèi)。

    （2）我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    自改革開放以來，我國(guó)政府頒布了一系列旨在推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展的政策，旅游業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展速度最快和具有明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)之一。

    1）我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展起步晚，但發(fā)展迅速

    我國(guó)旅游業(yè)起步較晚，新中國(guó)成立前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)蕭條，旅游業(yè)發(fā)展基本處于停滯狀態(tài)，旅游產(chǎn)業(yè)尚沒有形成。自改革開放以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和居民收入水平較快提高，我國(guó)旅游人數(shù)和旅游收入持續(xù)快速增長(zhǎng)，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，成為增長(zhǎng)最快的居民消費(fèi)領(lǐng)域之一。

    2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅客數(shù)量達(dá)554000萬人次，比2017年增加53900萬人次；2018年中國(guó)入境游客達(dá)14120萬人次，比2017年增加171.76萬人次；2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)居民出境人數(shù)達(dá)16199萬人次，比2017年增加1926.26萬人次。

2014-2018年國(guó)內(nèi)游客(萬人次)

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2014-2018年入境游客(萬人次)

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2014-2018年國(guó)內(nèi)居民出境人數(shù)(萬人次)

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    2018年國(guó)際旅游外匯收入為12710百萬美元，比2017年增加3683百萬美元；2018年國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)為51278億元，比2017年增加5617.23億元。

2014-2018年國(guó)際旅游外匯收入(百萬美元)

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2014-2018年國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)(億元)

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    2）旅游業(yè)已經(jīng)步入爆發(fā)式增長(zhǎng)期

    研究表明，“當(dāng)城鄉(xiāng)人均收入超過1,000美元，每增加10%會(huì)有1%用于旅游；當(dāng)城鄉(xiāng)人均收入超過3,000美元，每增加10%會(huì)有2～5%用于旅游；一個(gè)國(guó)家或地區(qū)人均GDP超過5,000美元時(shí)，旅游進(jìn)入大眾化日常性普遍消費(fèi)階段。2015年，我國(guó)人均GDP超過7,000美元，正處于旅游消費(fèi)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)期。”伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、居民收入增加、消費(fèi)升級(jí)加快、“帶薪休假”逐步落實(shí)，汽車時(shí)代全面來臨，用于旅游的花費(fèi)越來越高，旅游消費(fèi)將成為一種剛需，旅游形式將由觀光旅游向休閑旅游和度假旅游轉(zhuǎn)變，大眾旅游時(shí)代將全面來臨。

    3）從旅游市場(chǎng)的發(fā)育程度看，以“觀光旅游”、“中短距離旅游”為主，旅游消費(fèi)尚待進(jìn)一步升級(jí)

    旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)階梯性態(tài)勢(shì)：在第一階段，游客的旅游大體是觀光，目的是看世界，豐富經(jīng)歷，出行方式大多是團(tuán)隊(duì)，選擇的目的地主要是名勝古跡、名山名水，以拍照片為主，游客在此過程中往往較疲憊。第二階段，游客旅游目的增加了休閑的需求，目的地不再局限于名勝古跡，城市周邊、自然山水、農(nóng)家樂園和休閑文化主題公園成為人們的徜徉之地，從容游玩日益成為一種愛好和時(shí)尚，消費(fèi)程度加深，出行方式中散客、家庭自助式、自駕游的比例大大增加，開始超過團(tuán)隊(duì)方式，出國(guó)旅游也日漸增加。到第三階段，人們的休閑需求和消費(fèi)能力日益增強(qiáng)并多樣化，目的地選擇更在乎環(huán)境的優(yōu)雅和設(shè)施的品位，停留時(shí)間大大增加，一地滯留型和第二家園式的休閑旅游日漸成為有消費(fèi)能力者的愛好。其目的不再是為了獵奇或是長(zhǎng)見識(shí)，而是休憩身心，盡享天倫和自然之樂，借以提高自己的生活品質(zhì)。

    近年來我國(guó)休閑度假旅游發(fā)展很快，但觀光旅游仍處于主體地位，活動(dòng)內(nèi)容比較單一，享受型、文化型旅游項(xiàng)目比較少。就旅游的地域性和時(shí)間期限而言，一般以中短距離旅游為主，遠(yuǎn)距離旅游相對(duì)較少；旅游時(shí)間期限較短，一般多為二、三天或三、五天，“一日游”也占有很大比重，一周以上旅游的比較少。我國(guó)旅游業(yè)目前尚處于觀光旅游向休閑旅游過渡的階段，還沒有真正進(jìn)入休閑度假旅游時(shí)代。

    4）城鎮(zhèn)居民依然是國(guó)內(nèi)旅游收入的主要來源，城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民人均花費(fèi)差距縮小

    2006年-2015年的十年間，城鎮(zhèn)居民旅游收入與農(nóng)村居民旅游收入基本保持在8：2比例左右，城鎮(zhèn)居民旅游依然是國(guó)內(nèi)旅游收入的主要來源。

    從人均旅游花費(fèi)看，近十年來旅游人均花費(fèi)保持快速增長(zhǎng)，其中城鎮(zhèn)居民旅游人均花費(fèi)從2006年的766.40元上升至2015年的985.50元，增幅29.00%；農(nóng)村居民旅游人均花費(fèi)從2006年221.90元增長(zhǎng)至2015年554.20元，增幅149.75%，農(nóng)村居民旅游人均花費(fèi)增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過城鎮(zhèn)居民的增長(zhǎng)速度，與城鎮(zhèn)居民旅游人均花費(fèi)的差距正在縮小。

    隨著農(nóng)村居民收入的不斷提高，農(nóng)民對(duì)旅游的消費(fèi)需求也不斷增強(qiáng)，未來農(nóng)村居民旅游人均花費(fèi)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)旅游業(yè)的貢獻(xiàn)將不斷增加。

    3、旅游業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    （1）未來全球旅游業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)

    世界旅游組織預(yù)測(cè)，直到2020年全球旅游人數(shù)將一直保持3.8%的年均增幅，2030年全球入境旅游人數(shù)將達(dá)到18億。從2010年到2020年，國(guó)際旅游業(yè)人數(shù)和國(guó)際旅游收入將分別以年均4.3%、6.7%的速度增長(zhǎng)，高于同期世界財(cái)富年均3%的增長(zhǎng)率；到2020年，旅游產(chǎn)業(yè)收入將增至16萬億美元，相當(dāng)于全球GDP的10%；所提供工作崗位達(dá)3億個(gè)，占全球就業(yè)總量的9.2%，進(jìn)一步確立其在全球經(jīng)濟(jì)的重要地位。

    （2）我國(guó)旅游資源豐富、旅游條件改善，對(duì)國(guó)內(nèi)外旅游者的吸引力增強(qiáng)我國(guó)旅游資源豐富，文化自然遺產(chǎn)數(shù)量眾多，截至2016年6月，我國(guó)已有50處文化遺址和自然景觀列入聯(lián)合國(guó)科教文組織《世界遺產(chǎn)名錄》，位列世界第二位，僅次于意大利，其中：文化遺產(chǎn)34處、自然遺產(chǎn)10處、文化和自然雙重遺產(chǎn)4處、文化景觀4處。另一方面，我國(guó)的自然旅游資源和人文旅游資源尚未完全開發(fā)，尤其是中西部眾多資源遠(yuǎn)未向游客揭開神秘的面紗，隨著東部旅游資源的深度開發(fā)、中西部旅游資源的相繼開發(fā)和旅游條件的改善，我國(guó)將會(huì)對(duì)世界產(chǎn)生越來越大吸引力，吸引眾多的旅游者。

    （3）我國(guó)旅游業(yè)增長(zhǎng)潛力大，對(duì)GDP貢獻(xiàn)將不斷增強(qiáng)

    從我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總收入占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重的變化趨勢(shì)可以看出，隨著我國(guó)對(duì)外開放程度的逐步深化，我國(guó)旅游行業(yè)快速發(fā)展，近十年來我國(guó)旅游總收入占GDP的比重整體呈上升趨勢(shì)，2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)及我國(guó)地震、冰災(zāi)等自然災(zāi)害影響，比重下降后逐步上升至2015年的4.99%。雖然我國(guó)旅游行業(yè)占GDP的比重逐步提高，但是比重值與中等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然偏低。在中等發(fā)達(dá)程度以上的國(guó)家，旅游總收入占GDP的比重約10%；以旅游為支柱或主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的國(guó)家，其旅游總收入占GDP的比重則超過20%。隨著城鄉(xiāng)居民的收入水平和改善生活質(zhì)量需求的提高，尤其是隨著中等收入階層規(guī)模的不斷增加，旅游消費(fèi)預(yù)期會(huì)得到極大釋放，旅游參與者規(guī)模將迅速擴(kuò)大，旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張。到2020年，中國(guó)將成為全球第一大旅游目的地，旅游總收入將占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的8%，未來增長(zhǎng)空間較大。

    然而，旅游業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)不僅僅在于其行業(yè)本身，實(shí)際上現(xiàn)代旅游產(chǎn)業(yè)綜合性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，已突破了傳統(tǒng)旅游業(yè)的范圍，廣泛涉及并交叉滲透到許多相關(guān)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，旅游產(chǎn)業(yè)每收入1元，可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加4.3元收入。在發(fā)達(dá)國(guó)家，旅游消費(fèi)支出每增加一個(gè)單位，工業(yè)產(chǎn)值可擴(kuò)大2.71倍，國(guó)民收入擴(kuò)大1.36倍，投資擴(kuò)大0.25倍。旅游產(chǎn)業(yè)能夠影響、帶動(dòng)和促進(jìn)與之相關(guān)聯(lián)的110個(gè)行業(yè)發(fā)展，增加就業(yè)，據(jù)研究表明，旅游從業(yè)者每增加1人，可增加4.2個(gè)相關(guān)行業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

    2017年全國(guó)旅游業(yè)對(duì)GDP的綜合貢獻(xiàn)為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。旅游直接就業(yè)2825萬人，旅游直接和間接就業(yè)7990萬人，占全國(guó)就業(yè)總?cè)丝诘?0.28%。旅游業(yè)占GDP比重自2014年起一直保持著上升的趨勢(shì)，比重從2014年的10.39%上升至2017年的11.04%。2018年旅游收入比重將繼續(xù)上漲，為11.15%。

2014-2018年中國(guó)旅游業(yè)綜合貢獻(xiàn)占GDP總量比重走勢(shì)

資料來源：公開資料整理

    （4）旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)升級(jí)，逐步從觀光游向休閑度假游過渡

    我國(guó)旅游業(yè)經(jīng)過幾十年快速發(fā)展，正面臨一個(gè)整體轉(zhuǎn)型問題。目前旅游市場(chǎng)體系的結(jié)構(gòu)仍然比較單一，觀光型旅游“一枝獨(dú)秀”，無論是入境旅游、出境旅游還是國(guó)內(nèi)旅游，觀光型旅游都占主體地位。未來一段時(shí)間，觀光旅游仍將會(huì)保持第一的市場(chǎng)份額，但隨著我國(guó)中等收入家庭階層的建立及逐步擴(kuò)大，其對(duì)閑暇的需求越來越多，對(duì)生活的品質(zhì)要求越來越高，將會(huì)選擇以放松心身、體驗(yàn)生活的休閑度假類旅游產(chǎn)品。屆時(shí)，休閑度假旅游將迅速崛起，其旅游體現(xiàn)形式也將多樣化，旅游市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將逐步完成從觀光游向休閑度假游過渡。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)旅游行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》