2018年中國鋰電池出貨量108.1GWh，智能設(shè)備新領(lǐng)域逐步替代傳統(tǒng)領(lǐng)域為鋰電池打開成長空間[圖]

    1970年代?？松腗.S.Whittingham采用硫化鈦作為正極材料，金屬鋰作為負極材料，制成首個鋰電池。1991年索尼公司發(fā)布首個商用鋰離子電池。隨后，鋰離子電池革新了消費電子產(chǎn)品的面貌。與已經(jīng)經(jīng)歷150年發(fā)展歷程的鉛酸電池相比，鋰電池仍是十分年輕的產(chǎn)品，在技術(shù)革新和市場拓展方面的發(fā)展動力和潛能都是鉛酸電池目前無法比擬的。

    鋰電池細分產(chǎn)品較多，應(yīng)用于不同領(lǐng)域。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中，Li+在兩個電極之間往返嵌入和脫嵌：充電時，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過電解質(zhì)嵌入負極，負極處于富鋰狀態(tài)；放電時則相反。根據(jù)正極材料，我們把鋰電池分為酸鐵鋰電池（LFP）、鈷酸鋰電池（LCO）、錳酸鋰電池（LMO）、三元鋰電池（NCM、NCA），負極材料主要采用石墨材料。各類型的化學結(jié)構(gòu)以及主要性能比較如下：

主要鋰電池屬性比較

資料來源：智研咨詢整理

    2017年全球鋰電池出貨量148.1GWh，年復合增長率為21.2%。2017年，全球鋰離子電池的出貨量達到148.1GWh，其中消費鋰電池的出貨量達到73.35GWh，動力鋰電池出貨量達到62.35GWh，儲能鋰電池出貨量達到11.0GWh。消費類鋰電產(chǎn)品市場依然是鋰電最大的市場，但占比在逐年下降，2017年以73.35GWh的規(guī)模占比52.5%。受到下游新能源汽車的帶動，動力電池的出貨量保持高速增長態(tài)勢。

2011-2017年全球鋰離子電池細分市場出貨量統(tǒng)計單位：GWh

資料來源：智研咨詢整理

    中國鋰電池總出貨量約108.1GWh，其中動力電池出貨量65.04GWh。數(shù)碼電池的比例下滑，儲能占比有所上升。動力鋰電池出貨量占比保持上升，主要是動力電池出貨量同比46%的增長。

2012-2018年中國鋰電池細分市場出貨量統(tǒng)計單位：GWh

資料來源：智研咨詢整理

    隨著新能源汽車的大力推廣、數(shù)碼電子產(chǎn)品的加速普及，鋰離子電池市場也隨之快速發(fā)展。其中，中國成為全球鋰離子電池快速發(fā)展的市場之一。近年來，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)保持高速增長。中國2018年鋰電池出貨量達108.1GWh，占全球鋰電池銷量52%。2015年前，消費市場依然是是最大的鋰電市場，但2016年動力鋰電池出貨量達到30.12GWh，首次超越3C等小型消費鋰電池成為最大的鋰電市場，2018年全國動力電池出貨量上升至65.04GWh，占全年鋰電池出貨量的60.17%。

    國內(nèi)鋰離子電池市場的增長主要得益于新能源汽車及動力電池市場的快速發(fā)展，未來規(guī)模擴張也將依賴于動力電池的發(fā)展。傳統(tǒng)應(yīng)用增速各異，滲透鉛酸提供增量。從歷史維度看，鋰電的性能遠超其他類型二次電池，而在售價持續(xù)下探的過程中，逐步開始滲透其他電池領(lǐng)域的市場，鉛酸電池在現(xiàn)階段尤為明顯，特別是其輕型動力的細分市場。

    消費鋰電池：3C類產(chǎn)品發(fā)展降速，傳統(tǒng)電子市場趨于飽和

    傳統(tǒng)的消費鋰電池主要應(yīng)用于手機、筆記本電腦、數(shù)碼相機等3C類產(chǎn)品。3C電池主要是鈷酸鋰和三元電池，鈷酸鋰由于在密度、抗可充電壓上限的提高使其在智能手機為代表的小型鋰離子電池應(yīng)用中的地位不可動搖。

    3C類產(chǎn)品發(fā)展減緩，導致消費類鋰電池需求增速降低。3C類產(chǎn)品在經(jīng)歷過發(fā)展的黃金階段之后，智能手機產(chǎn)品等市場已趨近于飽和，電池市場供大于求。全球智能手機的出貨量增速，從2010年的高達76%，到2017年首次出現(xiàn)負增長，中國作為最大智能手機消費市場，2018年全年智能手機出貨量下降至3.9億臺。

2013-2018年中國智能手機出貨量統(tǒng)計

資料來源：中國通信研究院、智研咨詢整理

    盡管傳統(tǒng)智能手機、筆記本電腦、數(shù)碼產(chǎn)品等發(fā)展降速，近年來出現(xiàn)的多種新型電子產(chǎn)業(yè)增加了對消費鋰離子電池的需求，如可穿戴設(shè)備、電子煙、無線藍牙音箱等新興電子產(chǎn)品市場前景可觀。

2011-2017年中國智能可穿戴設(shè)備行業(yè)銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    動力鋰電池：需求爆發(fā)增長，高密度電池受補貼青睞

    汽車電動化開啟，動力電池空間可期。全球新能源汽車行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，2018年全球新能源乘用車銷量達201.8萬輛，同比增長64.9%，自2013年以來，銷量增速保持在高位，近三年的銷量增速節(jié)節(jié)攀升。國際車企也全面轉(zhuǎn)向，紛紛推出了宏大的新能源汽車發(fā)展計劃：2025年，奧迪將實現(xiàn)全系車型電動化，奔馳將擁有15%到25%的純電動車型，寶馬將推出25款新能源車型。BBA開始發(fā)力新能源汽車市場，目前，奔馳、奧迪、寶馬已經(jīng)分別發(fā)布了各自的首款純電動SUV車EQC、e-tron、ix3，全球汽車電動化趨勢已經(jīng)非常明朗。

2013-2018年全球新能源乘用車銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    作為全球新能源汽車發(fā)展的主力軍，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，2018年我國新能源汽車年銷量首次突破100萬輛，其中純電動乘用車年銷量達76萬輛，同比增長69%。目前我國新能源汽車保有量已達261萬輛，同比增長70%，滲透率為1.09%，其中純電動汽車保有量占比為81%。在二氧化碳排放控制、國家能源轉(zhuǎn)型的宏觀背景下，以及能量效率提升和汽車產(chǎn)業(yè)自主可控的需求下，我國新能源汽車發(fā)展質(zhì)量將得到進一步提升。

2013-2018年中國新能源汽車銷量情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋰電池市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預測報告》

    數(shù)據(jù)顯示：2016年中國動力電池產(chǎn)量達到30.12GWH，超過3C電池產(chǎn)量，成為最大的消費端。2018年全年來看，我國動力電池累計產(chǎn)量達65.04GWh，其中三元電池累計生產(chǎn)占比超過50%；磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)占比不足40%。

2012-2018年中國動力電池出貨量及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    2015年以來，受新能源補貼政策向高密度電池發(fā)展，三元電池市場占有率顯著提升。

    儲能鋰電池：應(yīng)用不斷擴大，切合未來新能源發(fā)展方向

    國內(nèi)儲能市場以抽水蓄能為主，未來有望鋰電帶動電化學儲能發(fā)展。截至2017年底，我國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模28.9GWh，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學儲能的累計裝機規(guī)模位列第二，為389.8MW，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。值得注意的是，在各類電化學儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機占比最大，比重為58%。

    相比于傳統(tǒng)鉛酸蓄電池，鋰離子電池具有能量密度高、響應(yīng)快速等特點，因此在電化學儲能裝機中成為首選。統(tǒng)計顯示，2018年我國電化學儲能裝機量同比增長127%，其中電網(wǎng)側(cè)、輔助服務(wù)領(lǐng)域裝機量占比超過60%，且全部為鋰離子電池。未來，隨著相關(guān)儲能項目的陸續(xù)開工建設(shè)，對于鋰電池需求的邊際帶動料將顯著增強，預計從2019年開始，電網(wǎng)級鋰電池儲能需求望達到GW級別。

    目前儲能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域主要存在以下四個方面：

    電源側(cè)：主要的作用是平抑新能源發(fā)電的功率波動，提升新能源電力的品質(zhì)，減少棄光和棄風，提高新能源發(fā)電經(jīng)濟效益。

    電網(wǎng)側(cè)：參與電網(wǎng)的調(diào)頻調(diào)壓或調(diào)峰，作為啟動電源，它的調(diào)節(jié)快速、靈活。

    負荷側(cè)：現(xiàn)在的峰谷套利也是一個主推的產(chǎn)品，削峰填谷、平移負荷，提高設(shè)備利用率，減少對供電容量需求，延緩配電網(wǎng)投資。

    微網(wǎng)：微電網(wǎng)的運行雙向調(diào)控，以及微電網(wǎng)孤島運行中不可或缺的補償部分就是儲能系統(tǒng)。